中东数据中心机架市场规模和份额

中东数据中心机架市场分析

2025年中东数据中心机架市场规模为1.9731亿美元，预计到2030年将达到3.9508亿美元，复合年增长率为14.9%。主权人工智能计划、超大规模投资和积极的数字政府议程推动了扩张，这些议程使区域数据中心容量增加了两倍，并推动了对密集、气候适应型机架基础设施的需求。超大规模企业正在标准化更高功率的机架，以托管每个机架接近 50 kW 的 GPU 集群，而有利于本地组装的政府采购规则缩短了交货时间并重塑了竞争动态。由于 50% 的钢铁关税导致成本上涨，而且沙漠特定的冷却要求鼓励采用封闭式设计来减少灰尘和热量，因此铝和复合材料的材料替代正在加快步伐。因此，中东数据中心机架市场正在从向高端解决方案业务提供成本驱动的商品供应，其中热性能、本地内容和快速部署决定成功。

中东数据中心机架市场趋势和见解

沙特阿拉伯和阿联酋的云巨头进行超大规模建设

沙特阿拉伯和阿联酋掀起了超大规模建设浪潮，这需要数千个能够进行液体冷却的 GPU 就绪机架和 600 kW 供电。 Microsoft 与 du 的 5.45 亿美元合作伙伴关系体现了需求规模，而阿联酋计划的 5 GW AI 园区将吸收订单量，使区域机架消耗在两年内增加两倍。^{[1]Microsoft Corporation，“du 和 Microsoft 合作加速阿联酋超大规模云”扩展，”microsoft.com} 预先获得多年框架协议资格的供应商将锁定销量可见性并获得组件采购的影响力。这一驱动力通过奖励能够在模块化机柜中集成冷却分配、电源管理和安全功能的供应商来增强中东数据中心机架市场。

加速的本地内容需求推动了岸上托管需求

法规现在要求运营商采购预定义的百分比国内设施的基础设施建设，促使机架制造商建立 GCC 装配线，将交货时间从 16 周缩短到 6 周。沙特阿拉伯的数据中心服务法规和阿联酋的人工智能战略标志着本地化门槛的扩大，这提高了合规供应商的水平，并边缘化了依赖进口的竞争对手。近岸外包还提高了服务响应能力，这是人工智能工厂建设时间压缩的一个关键因素。

主权人工智能和高性能计算投资

沙特阿拉伯和卡塔尔的国家人工智能工厂指定的机架配备生物识别锁、电磁屏蔽和冗余电源干线，可容纳直接芯片液体冷却。 ^{[2] 国际贸易管理局，“沙特阿拉伯 – 海关条例”，trade.gov} 仅硬件承诺就转化为数万美元acks 针对 50 kW 密度和闭环热系统进行了优化 nvidia。随着类似的主权项目激增，需求集中在优质、安全增强型机柜上，这推动了平均销售价格的上涨，并维持了中东数据中心机架市场的增长。

5G 主导的边缘站点需要微模块机架

5G 的广泛部署正在催生安装在屋顶、塔楼和零售站点的紧凑、坚固的边缘数据中心。 TAWAL 的微边缘部署等项目使用具有宽温度范围的抗振外壳和集成电池系统，推动机架设计超越传统的数据大厅外形。尽管单位收入较低，但销量增长和新应用（人工智能推理、专用网络、智能城市分析）创建了一个不断扩大的细分市场，支持长期市场多元化。

非自由贸易协定国家的钢外壳进口关税较高

全球钢铁关税升至 50%，地区关税为 5%，挤压了供应商利润并增加了客户预算。一些制造商通过转向铝来应对数字合金或复合材料框架，但重新认证成本和供应链重新配置会侵蚀短期盈利能力。实力较强的企业正在部署本地制造，以规避关税并保持价格竞争力，但规模较小的企业则面临退出或整合的风险。^{[3] 华为技术有限公司，“华为在迪拜推出人工智能数据中心解决方案”，huawei.com}

水资源短缺法规限制了液体冷却改造

阿联酋和沙特阿拉伯严格的用水政策限制了工业用水，使得开环液体冷却在大多数设施中不切实际。因此，运营商指定先进的风冷或浸入式系统，需要超大的机架尺寸和复杂的气流管理。改造项目尤其容易受到影响，因为现有建筑物无法在没有设备的情况下容纳闭环管道系统。重大重建，推动运营商从一开始就满足节水标准的绿地建设

细分分析

按机架大小：人工智能工作负载驱动的全机架主导地位

全机架系统在 2024 年占据中东数据中心机架市场 74.3% 的份额，预计将增长至到 2030 年，复合年增长率为 16.2%。超大规模企业将 42U 和 48U 格式标准化，以简化电缆布线、配电和支持 GPU 集群的机架内液体歧管。中东数据中心机架市场受益，因为统一的尺寸简化了采购，减少了安装错误，并加速了工厂级集成。半机架和四分之一机架解决方案仍然适用于空间有限的边缘部署，但随着人工智能工厂主导扩张项目，它们对总收入的贡献缩小。 

主权人工智能工厂放大了全机架的受欢迎程度在安全环境中不需要密集的计算足迹。随着机架功率范围攀升至 50 kW，全高机柜的增量成本相对于性能增益来说是最小的。供应商的应对措施是加强框架完整性、集成热通道遏制以及捆绑母线电源轨以适应未来的密度升级。这些工程改进提高了平均售价，扩大了中东数据中心机架市场，即使单位数量处于稳定状态。

按机架高度：48U 成为人工智能优化标准

42U 细分市场保留了 61.3% 的收入份额，主要是因为传统数据大厅是围绕这个高度设计的。然而，48U 机柜的复合年增长率最快为 17.3%，这反映出 AI 和 HPC 设计需要额外的垂直空间来容纳更大的配电单元和流形网络。随着超大规模企业改造设施以容纳 48U 型号的中东数据中心机架市场规模，预计到 2028 年将翻一番。st NVIDIA GB300 系统。 高度灵活性还有助于运营商迁移到直接芯片液体冷却，这需要架空管道和机架内热交换器。 45U 配置服务于升级场景，其中增量空间可缓解电缆拥塞而不违反建筑规范，而 ≥52U 定制构建出现在可容纳更高安全走廊的超大规模园区中。 AI 工作负载强度的持续增长使 48U 机柜成为中东数据中心机架行业事实上的最佳实践。

按机架类型：机柜安全推动市场领先地位

到 2024 年，机柜（封闭式）机架占中东数据中心机架市场规模的 85.4%，复合年增长率将达到 15.8%。极端高温、沙尘暴和严格的访问控制政策使得超大规模和主权设施必须采用密封外壳。柜式型号集成了颗粒过滤、温控气流和生物识别功能满足环境和监管要求的 cks。 

开放式机架在条件恶劣的大厅或测试实验室中使用有限，而壁挂式设备则满足优先考虑节省空间的边缘和电信需求。即使在气候温和的地方，国家安全准则也常常迫使运营商使用带有电磁屏蔽的封闭机柜，从而加强机柜的主导地位。供应商通过装有传感器的门把手、远程锁定和机架级遥测技术来增加价值，这些功能在其他成熟的产品类别中脱颖而出，并扩大了中东数据中心机架市场。

按数据中心类型：超大规模增长重塑基础设施

托管提供商在 2024 年以 51.6% 的收入份额领先，因为企业历来更喜欢共享设施。这种平衡正在发生变化，超大规模园区预计将实现 17.4% 的复合年增长率，超过所有其他设施模式。超大规模企业签署多年承购协议将管道项目转化为合同需求，为机架供应商提供更清晰的销量前景。 

企业继续投资本地和边缘站点，以遵守数据主权规则和延迟目标。尽管如此，超大规模企业对标准化、液体就绪机柜的需求制定了行业规范，波及整个供应链。可大规模工厂集成和集装箱运输的模块化机架产品将占据流入中东数据中心机架市场的大部分增量收入。

按材料划分：尽管钢占主导地位，但铝仍占据主导地位

钢框架在 2024 年占据 78.4% 的市场份额，因其刚性和 EMI 屏蔽而受到青睐。然而，随着运营商寻求减重、防锈和避免关税，铝制机柜的复合年增长率为 17.2%。阿联酋沿海数据中心报告称，未经处理的钢材加速腐蚀，尽管贱金属成本较高，但阳极氧化铝仍然具有吸引力t。 

复合材料和混合合金表面适用于特殊的高温区域，在这些区域中，导电性和热膨胀性能比价格考虑更重要。供应商正在采用再生铝，以符合 ESG 目标并减少生命周期排放。在成本占主导地位的情况下，钢材仍然占主导地位，但材料的多样化确保中东数据中心机架市场向更轻、更可持续的建筑方向发展。

地理分析

沙特阿拉伯在中东数据中心机架市场中处于领先地位，在指定美元后，到 2024 年，沙特阿拉伯将占据 38.4% 的中东数据中心机架市场份额2030 年愿景下的数字基础设施项目投资 1000 亿美元。与安装 500 MW 人工智能工厂的合作使该国成为英伟达优质液冷机箱的最大单一买家。监管框架强制要求本地内容并增强物理安全性，引人注目全球供应商与沙特组装商合作，以保留资格并缩短履行周期。

阿联酋是增长最快的地区，复合年增长率为 16.3%，这得益于迪拜作为洲际连接中心的地位和阿布扎比的 5 GW 人工智能园区。这里铝制机架的采用率最高，因为沿海湿度会加速钢材腐蚀。政府政策的目标是到 2031 年实现全面的人工智能原生治理，这将转化为持续的超大规模扩张，从而保证预测窗口内强劲的机架需求。

随着政府推出本地化人工智能框架和 5G 部署，卡塔尔、科威特、巴林、阿曼和约旦等二级市场的投资强度不断上升。仅卡塔尔就承诺投资 5000 亿美元用于数据中心，这一数字可以为建立区域分销中心的供应商改变供应链物流。有限的 Tier-IV 占地面积和较小的项目规模使整体份额保持适度，但边缘计算和微模块机架开放配置这些国家的子细分市场。

竞争格局

供应商基础适度分散，没有一家供应商的份额超过 15%。施耐德电气、维谛技术 (Vertiv) 和华为等全球老牌企业与设计防尘、高温外壳的区域专家展开竞争。竞争优势取决于集成电源和冷却、本地组装能力和快速定制。可以预组装带有母线槽电源、液体歧管和安全传感器的机架的供应商可将现场调试时间缩短高达 30%，这是竞相提高在线容量的超大规模企业所看重的优势。

战略差异化分为批量竞争与高端专业化。 Vertiv 追求超大规模框架，将机架与热管理单元捆绑在一起，而沙特制造商则专注于需要生物识别锁和电子设备的主权人工智能订单磁屏蔽。材料工程是一个新兴的战场；随着关税推高钢铁成本，提供经过认证的铝设计的公司巩固了地位。合作伙伴关系活动非常活跃：KKR 与海湾数据中心结成 50 亿美元的联盟，为多国产能扩张提供资金支持，并为附属设备合作伙伴确保锚定订单。

由于缺乏当地工厂的小型制造商面临关税压力和认证障碍，预计会出现合并和合资企业。随着本地化要求的扩大，市场进入壁垒不断上升，但利基创新者通过解决边缘和微模块机会仍然具有重要意义。由此产生的生态系统为中东数据中心机架市场提供了多元化的供应商名单，即使个别项目将支出集中在少数合格供应商身上。