中东和非洲移动支付市场规模和份额分析

中东和非洲移动支付市场分析

2025年中东和非洲移动支付市场规模预计为72.4亿美元，预计到2030年将达到366.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为38.27%。

爆炸性增长源于三个结构性转变：智能手机的深入普及、4G/5G 的广泛覆盖以及电信钱包与银行级铁路的融合。^{1Rishi Raithatha，“移动货币现状” 《2025 年移动货币行业报告》，GSMA，gsma.com 政府的现金到数字议程、实时支付轨道和跨境走廊正在压缩采用周期，而超级应用生态系统则重塑了客户获取经济。随着支持 SoftPOS 的智能手机的出现，商户接受成本持续下降取代传统终端，让微商加入正规数字经济。电信公司、银行和金融科技公司之间的激烈竞争正在转化为围绕“先买后付”(BNPL)、二维码和与工资挂钩的钱包的产品创新，为中东和非洲移动支付市场创造了粘性的用户参与度和更大的可寻址量。}

中东和非洲移动支付市场趋势和见解

海湾合作委员会工资保护系统 (WPS) 要求加速现金到数字的迁移

WPS com到 2024 年，阿联酋的 pliance 覆盖率将达到 99.8%，沙特阿拉伯的覆盖率将达到 92%，让 580 万名以前采用现金支付的员工进入数字渠道。^{2White & Case LLP，“释放潜力潜力：海湾合作委员会金融科技趋势、法规和融资展望”，White & Case，whitecase.com 强制工资数字化将经常性工资流入移动钱包，使 STC Pay 等提供商的平均非工资交易频率提高了 3.2 倍。该计划正在巴林、卡塔尔和阿曼扩展，实现薪资管理标准化并降低客户获取成本。银行受益于浮动余额，而电信钱包则通过汇款和账单支付费用货币化。该举措大规模嵌入了金融普惠性，巩固了中东和非洲移动支付市场的长期销量上升空间。}

BNPL-Enabled Walle忠诚度计划提高了阿联酋和沙特阿拉伯的交易频率

Tabby 与 STC Pay 的整合使钱包交易频率在 2024 年提高了 42%，凸显了 BNPL 在现有数字钱包内扩展消费者信贷的能力。^{3Visa Inc.，“Visa Tap to Phone 采用率飙升：全球范围内同比增长 200%”，Visa Newsroom，visa.com} BNPL 在阿联酋的采用率已达到 39%，在沙特阿拉伯的采用率已达到 42%，每年推动钱包容量达到 100 亿美元，平均票据金额是传统卡的 2.7 倍。商家获得更高的转化率，消费者获得延期付款，钱包运营商获得互换和滞纳金收入。 BNPL-钱包混合体的快速扩展可能会加深用户粘性并加剧中东和非洲移动支付的竞争差异化

电信超级应用竞赛推动撒哈拉以南非洲农村地区 USSD 的采用

Orange’s Max 的目标是到 2025 年拥有 4500 万活跃用户，利用 USSD 覆盖低端功能手机。^{4王杰，“EM 2.0：非洲运营商数字化智能转型之路”，华为，huawei.com} 埃塞俄比亚的 Telebirr 已为 4000 万用户提供服务，每月处理 30 亿美元的交易额，约占国家 GDP 的 30%。超级应用程序定位让电信公司将支付、小额信贷和保险捆绑在一起，在降低客户流失率的同时获取多线收入。 USSD 在低带宽地区的弹性扩大了可寻址量，并巩固了电信公司在中东和非洲移动支付市场的主导地位。

SoftPOS 在微型商家中的推出（Visa Tap-to-Phone 试点）

到 2025 年，Visa 的“Tap-to-Phone”全球同比增长将达到 200%，其中南非、埃及、阿联酋和沙特阿拉伯势头强劲。将 Android 手机转变为受理设备可大幅削减硬件成本，并使之前只接受现金的商家正式化——30% 的新用户对数字支付完全陌生。该技术支持非接触式消费者偏好（61% 的购物者现在更喜欢点击即走），增强忠诚度计划的数据捕获并加速商家入职。 SoftPOS 的广泛采用预计将重新平衡交易组合，转向近距离支付，并扩大中东和非洲移动支付市场的可寻址 GDP。

超过 45 个非洲监管机构的分散许可延迟了市场准入

支付提供商将 18-24% 的运营预算用于合规性，因为他们需要处理不同的许可类别和费用结构，审批时间从三个月到一年多不等，缩短了跨境产品的上市时间。的建议。肯尼亚和加纳基于活动的许可模式提供了有前景的模板，但广泛的协调仍然是一个长期议程。由此产生的摩擦限制了资本流入、抑制了创新并限制了中东和非洲移动支付市场的增长。

尼日利亚和埃及的移动货币交易上限减少了票据规模

尼日利亚的分层 KYC 上限将每日钱包转账上限限制为 500 万尼日利亚奈拉（3,275 美元），而埃及也实施了类似的上限以遏制洗钱风险。因此，移动货币的平均票据金额仍比银行转账低 62%，迫使提供商优先考虑频率而非价值。尽管监管机构旨在维护稳定性，但上限限制了 B2B 结算和大额汇款等用例，从而影响了中东和非洲移动支付市场的整体钱包收入。

细分分析

按支付类型：Proximity S敦促重塑交易格局

在账单支付和电子商务转账的推动下，到 2024 年，远程支付将占中东和非洲移动支付市场的 69%。 Visa 的触碰电话和广泛普及的 NFC 手机正在推动近距离采用率上升，预计复合年增长率为 31.3%，特别是在海湾合作委员会城市中心，非接触式举措将在 2024 年实现 47% 的增长。零售商在结账时获得更高的吞吐量，而消费者则受益于触碰即走的便利性。从邻近事件中挖掘的交易数据可实现超本地化优惠，从而促进商家销售并加深生态系统参与度。

SoftPOS 在微型商家中的快速普及降低了接受成本，并瞄准了以前只接受现金的网点，扩大了中东和非洲移动支付市场的可寻址量。近距离支付还有助于离线身份验证，这是间歇性连接环境中的一个重要功能。随着基础设施规模的扩大，邻近性共享e预计将缩小与远程交易的差距，将提供商的重点转向店内体验和嵌入式商务产品。  

按交易类型：P2P 增长推动金融包容性

POS 交易在 2024 年占据 41% 的份额，反映出海湾合作委员会国家的智能手机普及率和商户数字化程度较高。然而，在汇款需求和有限的分支机构网络的推动下，P2P 转账预计将以 33.5% 的复合年增长率超过其他流程。非洲的首次移动货币用户 78% 的旅程是通过 P2P 发起的，这使其成为中东和非洲移动支付市场规模的重要收购渠道。

2024 年，国际移动货币汇款额将达到 340 亿美元。提供商正在分层提供储蓄罐、小额贷款和保险等增值服务，以将不断增加的钱包余额货币化。随着监管机构在实时全额结算互操作性方面取得进展，P2P 走廊将深化流动性身份并加强生态系统在经济一体化中的作用。

按应用划分：政府部门成为增长引擎

在移动优先结账旅程和支持二维码的快闪店的推动下，零售和电子商务将在 2024 年占据中东和非洲移动支付市场 46% 的份额。无缝购买提高了转化率和购物篮规模，迫使商家整合多种钱包选项。  

随着数字身份和电子政务门户在沙特 2030 年愿景和阿联酋数字政府战略 2025 下获得关注，公共部门的采用正以 42.1% 的复合年增长率加速。补贴、罚款和许可费的数字支付可以稳定数量、降低现金处理成本并提高透明度。大规模用例促进了生态系统效应，使银行服务不足的公民进行重复的数字交互，并扩大了中东和非洲的移动支付市场。

按最终用户：业务部门加速数字化转型

2024 年个人钱包占据 78% 的份额，凸显了移动货币在日常金融生活中的关键作用。这种主导地位源于工资存款、账单支付和小额零售交易，这些共同构成了中东和非洲移动支付市场份额的支柱。

随着企业将供应商结算、工资和 B2B 市场数字化，业务使用量预计将以 29.6% 的复合年增长率增长。在乌干达，移动货币交易价值到 2023 年将超过 UGX 100 万亿（260 亿美元）。数字工作流程简化了对账并提高了流动性，而更高的交易限额和 API 连接性则解锁了为中小企业量身定制的嵌入式金融主张。  

地理分析

2024 年，非洲将占据中东和非洲移动支付市场 57% 的份额，其中肯尼亚的移动货币 t 为支撑。交易额相当于全国GDP的59%。到 2025 年，撒哈拉以南地区智能手机的采用率预计将达到 44%，从而扩大 USSD 和基于应用程序的钱包的可寻址基础。尽管存在长期的基础设施差距，围绕离线身份验证的电信公司创新缓解了由 250 毫秒的农村延迟导致的会话失败，这导致了 18% 的 USSD 下降率。

中东正处于更快的增长曲线，预计到 2030 年复合年增长率为 41.2%。沙特阿拉伯的目标是到 2025 年实现 70% 无现金交易，而阿联酋的现金份额到 2023 年已降至 POS 的 17%说明了政策主导的数字货币转向。 2023 年，海湾合作委员会六个国家的实时支付系统处理额为 2,300 亿美元，预计到 2028 年将超过 9,030 亿美元。

跨区域钱包到钱包汇款走廊将海湾合作委员会移民工资收入者与非洲收款人连接起来，削减费用并加速结算。泛非支付和结算系统是一个潜在的游戏规则改变者，尽管资金缺口推迟了其在法语国家的推出。这些融合因素表明，非洲的用户规模和中东的基础设施完善程度共同推动了中东和非洲移动支付市场的发展，这是一种互补而非竞争的动态。

竞争格局

竞争结构是两极分化的：电信支持的平台占据超过 60% 的份额非洲有大量活跃的移动货币账户，而中东市场则展示了银行钱包和独立金融科技的混合体。东非高度集中在 M-Pesa 周围，而尼日利亚、埃及和阿联酋的份额则更为分散。全球银行卡网络正在合作，而不是正面竞争——万事达卡与 Orange Money 的联盟开启了七个非洲国家的数字化接受。

战略重点关注生态系统的广度。 Orang 的超级应用野心e、MTN 和 STC 将支付与网约车、小额贷款和保险放在一起，创造多线货币化。 SoftPOS 和生物识别身份验证使针对城市走廊小商户收购的挑战者脱颖而出。跨境汇款走廊、服务欠缺领域的商户聚集以及医疗保健支付等特定垂直解决方案代表着空白机遇，可能重塑中东和非洲移动支付行业的竞争地位。

现有企业正在通过加速并购和少数股权投资来应对。最近的几轮融资和合作伙伴关系（例如 PayPal 与 TerraPay 以及 Visa 与 Emirates NBD）标志着转向嵌入式跨境功能和量身定制的中小企业主张的转向。随着监管沙箱开放和开放银行 API 的成熟，数据分析和人工智能驱动的欺诈模块将成为赢得消费者信任和扩大中东和非洲移动市场交易量的决定性资产。