中东和非洲商用暖通空调市场规模及份额
中东和非洲商用暖通空调市场分析
2025年中东和非洲商用暖通空调市场规模为11.8亿美元，预计到2030年将达到17.2亿美元，预测期内复合年增长率为7.9%。尽管政府收紧建筑能源法规，但交通枢纽、数据中心和综合用途“巨型项目”的强劲资本支出正在推动需求。可变制冷剂流量 (VRF) 系统继续取代包装式和屋顶式机组，因为它们在干热条件下可减少 48-52% 的用电量。随着业主更换 R-22 设备以满足 SASO 2663:2021、阿联酋 ESMA 和南非 SANS 10400-XA 要求，改造活动超过了新建设施。与此同时，超大规模和边缘数据中心的精密冷却正在产生丰厚的利润，而迪拜、利雅得和多哈的区域冷却网络正在加速集中式工厂建设改造。竞争强度仍然适中：没有供应商控制超过 15% 的收入，这为区域专家与全球现有企业一起扩大规模留下了空间。
主要报告要点
- 按组件划分，HVAC 设备在 2024 年占据了 67.98% 的收入份额；到 2030 年，VRF 控制的扩张速度最快，复合年增长率为 9.12%。
- 按系统类型划分，VRF 到 2024 年将占据中东和非洲商用暖通空调市场 34.67% 的份额，而预计到 2030 年，同一技术将以 8.56% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户划分，商业办公室在 2024 年以 26.78% 的收入领先；数据中心和 IT 中心的复合年增长率最高，预计到 2030 年将达到 8.23%。
- 按照建筑生命周期计算，到 2024 年，改造项目将占中东和非洲商用 HVAC 市场规模的 57.67%，到 2030 年复合年增长率将达到 8.89%。
- 按国家/地区划分，沙特阿拉伯在 2024 年占据 27.89% 的收入份额，并且仍然是增长最快的国家到 2030 年，复合年增长率为 8.45%。
中东和非洲商用暖通空调市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商业大型项目建设激增（海湾合作委员会“巨型项目”） | +2.1% | 海湾合作委员会国家，波及埃及 | 长期（≥ 4 年） | |
| 强制性能效法规（SASO、阿联酋 ESMA、南非 SANS 10400-XA） | +1.8% | 全球，沙特阿拉伯、阿联酋、南非取得初步进展 | 中期（2-4 年） | |
| 数据中心繁荣推动精密冷却需求 | +1.5% | 海湾合作委员会核心，溢出至中东和非洲 | 短期（≤ 2 年） | |
| 区域供冷一体化加速暖通空调集中改造 | +1.2% | 阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔 | 中期（2-4 年） | |
| 需要专门的 HVAC 系统的绿氢产业集群 | +0.9% | 沙特阿拉伯、阿联酋，有潜在扩张对阿曼的战略 | 长期（≥ 4 年） | |
| 旅游大型活动（2030 年利雅得世博会、埃及 2030 年愿景）推动酒店业升级 | +0.7% | 沙特阿拉伯、埃及，区域旅游溢出 | 中期（2-4 年） | |
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商业大型项目建设（海湾合作委员会“巨型项目”）激增
以沙特阿拉伯 2030 年愿景和 NEOM 绿色氢产业集群为基础的重要接待和混合用途管道正在重塑规范要求。冷却系统必须管理宽广的室内外热梯度、严格的湿度目标和 24/7 运行。[1]NEOM 绿色氢能公司，“NEOM 绿色氢能公司完成财务结算”，neom.com 项目开发商青睐模块化、工厂组装的冷水机组和 VRF 网络，以缩短安装时间表并简化分阶段占用。每个旗舰站点都带动了对物流园区、工人营地和游客设施的后续需求，从而增加了中东和非洲商业 HVAC 市场的机会。公私合作框架中嵌入的长期服务合同进一步提高了 OEM 和设施管理者的收入可视性。
强制性能效法规（SASO、阿联酋 ESMA、南非 SANS 10400-XA）
最低季节性能效比 (SEER) 阈值、制冷剂逐步淘汰计划和建筑能源标签计划正在加速从 R-22 和R-410A 设备采用高 SEER VRF、逆变器分体式和磁力轴承 c希勒平台。沙特阿拉伯的 SASO 2663:2021 已将低效率进口排除在清关之外，而阿联酋的 ESMA 2.78 EER 下限则提高了迪拜 2010 年前办公楼库存改造的紧迫性。[2]阿联酋标准化与计量局，“SASO 2663:2021 概述”，esma.gov.ae 南非的 SANS 10400-XA 修订版将合规性扩展到 500 平方米以上的商业地产。原始设备制造商能够在这种拼凑的环境中协调产品目录，从而获得价格溢价，因为建筑业主可以避免未来的违规处罚。
数据中心的蓬勃发展推动精密冷却需求
超大规模和托管运营商将在 2026 年在海湾合作委员会增加超过 300 MW 的 IT 负载，每个机架的密度从 6 kW 增加到 12 kW。精密 CRAC-CRAH 装置、后门热交换器和液体冷却模块在投标规格中占主导地位因为服务器每平方米消耗的能源比传统商业空间多 10-50 倍。各国政府正在收紧取水配额，推动闭环绝热系统和处理后的污水再利用试点，以抵消预计到 2030 年每年 4260 亿升的取水量。因此，数据中心订单的利润率更高，并且由于云服务支持数字经济目标，因此不受宏观周期波动的影响。
区域供冷一体化加速暖通空调改造
海湾合作委员会占占全球区域供冷能力的 40%。仅迪拜的 Empower 就运营着 241,272 制冷吨，并计划到 2030 年将渗透率提高到城市建筑面积的 40%。将旧塔楼连接到中央工厂可以避免全面的内部系统更换，从而将电力消耗减少高达 50%，并将资产寿命延长至 25 年。将区域供冷视为具有成本转嫁关税的公用事业公司的监管方式支撑着稳定的发展长期回报，推动冷冻水网络的公私投资，进一步扩大中东和非洲商业 HVAC 市场的改造需求。
限制影响分析
| 先进高 SEER 设备的高资本支出 | -1.4% | 全球，对价格敏感的非洲市场影响严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 来自中国和本地 OEM 的价格下行压力 | -1.1% | MEA 区域范围内，特别是在埃及、尼日利亚、肯尼亚 | 中期（2-4 年） |
| 智能控制调试熟练技术人员的稀缺 | -0.8% | MEA 区域范围内，尤其是撒哈拉以南非洲地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 冷却塔部署的水资源短缺限制 | -0.6% | 海湾合作委员会国家、北非干旱地区 | 中期（2-4年） |
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先进高SEER设备的高资本支出
VRF、磁铁与传统 DX 套件相比，IC 轴承冷水机组和逆变器分体式需要多 23% 的前期投资，尽管它们可以将生命周期能源成本降低 27%。撒哈拉以南非洲地区的融资障碍仍然很明显，其中 35% 的销售设备仍然使用 R-22 制冷剂。[3]国际制冷学会，“低效 R22 空调倾销在非洲”，iifiir.org 商业贷款人在承保时很少信贷生命周期储蓄，因此三年以上的偿还期限让小型业主望而却步。与标准办公建筑相比，数据中心专用系统的材料成本增加了三倍，在设备价格下降或绿色金融机制扩大之前，只有资本充足的开发商才能采用。
智能控制调试的熟练技术人员稀缺
数字原生 HVAC 平台集成了物联网传感器、BACnet/IP 网关和机器学习算法，需要具备软件熟练程度的电工和机械师。该地区预计面临 70,000 名调试和服务技术人员的缺口。 Carrier 表示，其 TechVantage 计划的目标是到 2030 年在全球培训 10 万人。大金正在与科特迪瓦和摩洛哥的学院复制这一努力。在人才管道成熟之前，项目时间表继续延长，设施运营商将分析功能外包给原始设备制造商，限制了智能暖通空调在中东和非洲商业暖通空调市场的近期渗透率。
细分市场分析
按组成部分：设备主导地位推动服务扩张
设备类别占中东和非洲商用暖通空调市场的 67.98% 2024年东非商用暖通空调市场。持续的摩天大楼和机场建设维持了对大吨位制冷机的需求器、屋顶装置和 VRF 冷凝器。控制虽然只占支出的 12.5%，但由于建筑规范更新要求自动化，复合年增长率最快，达到 9.12%。随着业主寻求将计划外停机时间减少 15-20%，预测分析服务正在创造经常性收入。
暖通空调服务目前滞后，但通过捆绑备件可用性和远程诊断的 OEM 合同获得了动力。江森自控收购 EasyIO 扩展了其基于 Niagara 的楼宇管理系统堆栈，让设施经理可以覆盖专有的优化应用程序。随着传感器密度的增加，数据驱动的性能合同成为标准，从而加强了备件和软件订阅的售后市场拉动。
按系统类型：VRF 技术引领效率革命
VRF 到 2024 年占据了中东和非洲商用 HVAC 市场 34.67% 的份额，复合年增长率为 8.56%。能源使用强度和灵活的管道布局使该技术在参考中具有优势改造多租户办公室。屋顶机组在成本敏感的非洲零售业中保持着吸引力，而离心式和磁力轴承制冷机在区域供冷厂中占主导地位。分体式和管道式分体式单元普遍适用于井道空间有限的低层住宅和小型商业改造。
随着制造商实现 R-32 室内机本地化生产以满足基加利修正案制冷剂目标，全球 VRF 出货量有所增长。卡塔尔进行的 15 年生命周期成本评估证实，VRF 的净当前成本比 24 小时设施中的定容冷冻水低 7-15%。模块化室内单元还允许分阶段资本支出与租户装修相一致，从而改善波动的商品价格周期中开发商的现金流。
按最终用户：数据中心加速商业办公室转型
商业办公室仍然是最大的消费者，占 2024 年收入的 26.78%，但数据中心和 IT 中心领域预计到 2030 年复合年增长率为 8.23%。培训集群双机架密度，使操作员转向后门液体冷却。酒店应用受益于沙特阿拉伯红海和 Diriyah Gate 项目内的酒店加速建设，所有这些都需要高 SEER VRF 来满足豪华舒适度指标。
机构需求保持弹性：沙特阿拉伯先知清真寺运行着世界上最大的制冷系统（六个工厂的容量超过 20,000 TR），以在朝圣高峰期间保持室内 23°C。同时，零售综合体改造管道与智能恒温器分流，以保持在 ESMA 效率阈值内，并有资格获得较低的公用事业电费。
通过建筑生命周期：改造市场推动创新
改造和更换活动占 2024 年支出的 57.67%，将以 8.89% 的复合年增长率超过新建活动。迪拜 2050 年能源战略要求现有资产削减 40% 的用电量，促使业主用挖掘机取代定容空气处理机组连接到基于云的分析的意大利 VAV 盒子。
区域供冷连接减少了机房占地面积并释放了可租赁空间，随着中央商务区优质塔楼产量的压缩，这是一个有吸引力的激励措施。智能改造采用 ASHRAE II 级能源审计来评估变速驱动器、需求响应功能和太阳能热集成，从而在无需重大结构性干预的情况下提高净现值。随着能效标签成为估值指标的一部分，改造支出预计仍将是中东和非洲商业 HVAC 市场的支柱。
地理分析
沙特阿拉伯在 2024 年占总支出的 27.89%，预计到 2030 年，在 Vision 2030 的带动下，复合年增长率将增长 8.45%大型项目和 SASO 能源标准的执行。阿联酋紧随其后，扩大了区域供冷能力； Empower 创纪录的工厂巩固了到 20 年渗透率达到 40% 的雄心30. 卡塔尔、科威特和巴林通过与多样化议程相关的机场和铁路计划保持稳定的需求。
在整个北非，埃及的建筑能源证书计划带来了透明度，吸引了外国直接投资进入酒店业和轻工业园区。由于通过高 SEER 冷水机组和屋顶太阳能混合来缓解负荷减少，南非在撒哈拉以南地区处于领先地位。随着城市化推动办公楼和购物中心建设，尼日利亚、肯尼亚和摩洛哥成为中端机会，尽管购买决策仍然对价格敏感。
水资源短缺覆盖了地理马赛克。海湾数据中心正在试点将经过处理的污水用于蒸发塔，在不损失效率的情况下将淡水消耗量减少 27%。因此，捆绑低水位冷水机组和自适应控制装置的原始设备制造商在中东和非洲商用暖通空调市场获得了竞争优势。
竞争格局
市场仍然适度分散；前五名制造商合计占有约 45% 的份额，市场集中度得分为 6。江森自控、大金和开利利用垂直整合的产品组合和数十年的服务足迹。博世斥资81亿美元收购江森自控住宅和轻型商业业务，标志着博世向高增长地区高端商业系统的战略倾斜。
Zamil Air Conditioners 和 Al Salem Johnson Controls 等地区冠军企业针对沙尘侵入和 55 °C 环境额定值优化了设备，从而保护了在海湾政府招标中的份额。技术差异化正在向数字化、低全球升温潜能值产品集中；特灵推出的 R-290 热泵为产品组合增添了 ODP 为零且 GWP ≤3 的丙烷装置。
战略合作伙伴关系实现渠道多元化：大金与 Softlogic 加强合作LG 收购了 OSO 热水器，完善了集成的家用热水/热泵产品。 OEM 越来越多地将融资、能源性能保证和操作员培训捆绑在一起，以锁定中东和非洲商用 HVAC 市场的多年服务合同。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：博世完成了对江森自控住宅和轻型商业 HVAC 业务的 81 亿美元收购，使年度 HVAC 收入翻了一番并提高了曝光度
- 2025 年 7 月：特灵科技 (Trane Technologies) 公布的 EMEA 订单额为 7.047 亿美元，增长 5%，并将 2025 年收入指导上调至 9%，以应对强劲的可持续 HVAC 需求。
- 2025 年 7 月：LG 电子收购挪威热水器专业公司 OSO，将不锈钢热水箱与全球热泵系统集成。
- 4 月2025 年：特灵在欧洲、中东和非洲地区预订了 7.207 亿美元订单，订单出货比达到 130%，凸显了商业需求的弹性。
FAQs
中东和非洲商用暖通空调市场目前的价值是多少？
2025 年市场规模为 11.8 亿美元，预计到 2025 年将达到 17.2 亿美元2030 年。
哪个国家引领区域需求？
沙特阿拉伯占 2024 年支出的 27.89%，预计将创历史新高到 2030 年，复合年增长率将达到最快 8.45%。
VRF 系统为何快速增长？
VRF 最多可减少电力消耗52% 在炎热干燥的气候中，因此 s在系统类型中实现了最高 8.56% 的复合年增长率。
是什么推动了改造的主导地位？
强制性 SEER 和制冷剂法规以及区域供冷连接使改造工作占 2024 年收入的 57.67%，复合年增长率为 8.89%。
区域供冷如何影响 HVAC 需求？
中央工厂可将建筑级能源消耗降低高达 50%，并延长设备使用寿命，推动互联塔楼的智能控制和冷水机组升级。
