墨西哥核成像市场规模和份额
墨西哥核成像市场分析
2025 年墨西哥核医学市场规模为 2.971 亿美元，预计到 2030 年将达到 3.890 亿美元，复合年增长率为 5.54%，凸显了诊断和治疗领域的持续投资势头成像技术。持续的公共部门支出、IMSS-Bienestar 预算扩张 30.2% 以及 2025 年开设 9 家新医院，这些都预示着设备采购的近期增长。与此同时，该国 90% 的医疗设备依赖进口，使墨西哥牢固地融入美国和亚洲的供应链，为放射性药物和混合扫描仪供应商创造了接受渠道。随着全国癌症发病率的加速以及新型冠状动脉疾病 PET 示踪剂的问世，肿瘤学和心脏病学仍然是主要的销量驱动因素，将混合 SPECT/CT 和 PET/CT 升级纳入医院规划周期。私人在医疗保健私有化、并购活动和有吸引力的专业服务报销的鼓励下，先进诊断中心的扩张速度比任何其他护理服务节点都快。
主要报告要点
- 按产品来看，放射性同位素在 2024 年占据核医学市场份额的 62.23%，预计到 2030 年将以 5.89% 的复合年增长率扩大。
- SPECT 在 2024 年占据了 70.34% 的收入份额，而 PET 在扩大肿瘤学适应症方面到 2030 年将以 6.00% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户计算，医院将在 2024 年占据核医学市场规模的 53.82%，而诊断中心预计在 2025 年至 2025 年期间将以 6.11% 的复合年增长率增长2030.
墨西哥核成像市场趋势和见解
驱动程序影响分析
| 癌症和心血管发病率上升 | +1.2% | 墨西哥城、瓜达拉哈拉、蒙特雷 | 中期（2-4 年） |
| 公共部门成像资本支出（INSABI、IMSS） | +0.8% | 全国服务欠缺地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 混合 SPECT/CT 和 PET/CT 升级 | +0.7% | 城市中心、私立医院 | 中期（2-4 年） |
| 私营核制药扩建 | +0.5% | 瓜达拉哈拉、蒙特雷 | 长期（≥ 4 年） |
| 儿科早期采用全身 PET | +0.3% | 墨西哥城儿科中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 跨境即时追踪物流 | +0.4% | 北部边境州 | 短期（≤ 2 年） |
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癌症和心血管发病率上升
癌症墨西哥的患病率正在上升，但目前只有 5% 的机构提供肿瘤护理，促使医院采用综合核医学套件来缩小诊断差距。结直肠癌、肺癌和前列腺癌的未满足成像需求最高，推动了 Technetium-99m SPECT 研究和 PSMA 靶向 PET 扫描的采用。以 177Lu-iPSMA 和 177Lu-DOTATOC 为代表的国内放射性药物开发正在延长转移性疾病的生存期，同时降低进口暴露。心血管疾病同样推动了核医学市场的发展。 GE HealthCare 的 flurpiridaz F-18 示踪剂具有更长的半衰期物流优势，将于 2025 年初在全国推出。这些疾病负担动态总共使核医学市场的复合年增长率预测增加了 1.2 个百分点。
公共部门成像资本支出（INSABI、IMSS）
总裁 Claudia Sheinbaum 的 2025 年预算提升IMSS-Bienestar 拨款 1,746 亿墨西哥比索，指定资源es 用于诊断成像现代化。 2025 年开业的 9 家新医院和 6 家家庭医疗机构将均设有核医学科室，这将立即增加资本设备招标量。 INSABI 更广泛的全民覆盖任务正在转化为混合扫描仪、热实验室基础设施和冷套件的采购渠道。尽管药品供应链障碍依然存在，但政府的 300 亿墨西哥比索节省战略激励供应商将服务合同与设备捆绑在一起，从而提高生命周期的可承受性。总的来说，公共部门资本支出为核医学市场复合年增长率贡献了+0.8%的提升。
混合 SPECT/CT 和 PET/CT 升级
临床医生越来越需要代谢加解剖共定位来制定治疗计划，引发了混合模式的替代浪潮。佳能医疗 (Canon Medical) 和爱马仕医疗 (Hermes Medical) 的工作流程优化联盟表明供应商对软件引导效率的重视，墨西哥提供者热衷于采用。 GE HealthCare 与 Sutter Health 签订的为期七年的人工智能成像协议强调了对当地私人团体有吸引力的集成生命周期产品。西门子 Healthineers 价值 162 亿美元的肿瘤成像管道进一步支持向墨西哥舰队的持续功能迁移。随着设施淘汰单头伽马相机，转而采用双头 SPECT/CT 和飞行时间 PET/CT，这一转变为 CAGR 带来了 0.7 个百分点的推动力。
私人核药房扩建
瓜达拉哈拉和蒙特雷的新中央放射性药房旨在复合 F-18 和 Ga-68 示踪剂，缩短交付窗口并稳定远程供应中心。运营商正在采用精益制造和自动化合成来满足 GMP 和 COFEPRIS 标准，相对于进口供应品降低剂量单位成本。需要现场或近场放射化学的新兴治疗管道提振了投资兴趣。从长远来看，这些私人设施预计将使核医学市场复合年增长率增加 0.5 个百分点。
约束影响分析
| 设备和维护成本高 | –1.1% | 全国性小型医院 | 中期（2-4 年） |
| 高级扫描的有限报销 | –0.9% | 全国，因地区而异 | 长期（≥ 4 年） |
| –0.6% | 边境入境点 | 短期（≤ 2 年） | |
| 认证技术人员短缺 | –0.7% | 全国性，农村地区尤为严重 | 长期（≥ 4 年） |
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设备和维护成本高昂
一套 PET/CT 套件的预付费用为 2-400 万美元，每年的服务合同费用为购买价值的 8-12%，这使得资本预算紧张，公共卫生支出仅占 GDP 的 3.3%。 COFEPRIS 的入会费为 5,000-10,000 美元，批准期限长达 18 个月，延长了供应商的投资回收期，进一步抬高标价。对进口扫描仪组件的关税也提高了部分在墨西哥生产的西门子和通用电气设备的采购成本，限制了其向二线城市的扩散。因此，这种限制使核医学市场的复合年增长率减少了 1.1 个百分点。
高级扫描的报销有限
IMSS、ISSSTE 和私人保险公司的付款人政策分散，导致基于 PET 的肿瘤分期和心脏灌注研究的覆盖范围不均匀，从而减少了患者数量。全民覆盖改革优先考虑预防和初级保健，减少用于高成本诊断的资金。尽管像 Oncosalud 这样的利基保险产品正在兴起，但其使用仍然仅限于高收入人群。支付不确定性使复合年增长率预测减少 0.9 个百分点。
细分市场分析
按产品：放射性同位素维持 L领先地位和势头
放射性同位素在 2024 年占据核医学市场份额 62.23%，预计到 2030 年将以 5.89% 的复合年增长率超过设备，从而强化了其在临床数量增长中的核心地位。 2024 年，仅与 Technetium-99m SPECT 示踪剂相关的核医学市场规模就超过 1.85 亿美元，证实了该领域的收入规模。随着心脏病学采用 flurpiridaz F-18，肿瘤学多样化为 Ga-68 和 Cu-64 药物，PET 同位素增长最快。 177Lu 标记治疗药物的本地生产突显了墨西哥在治疗诊断方面的新兴能力，使国内供应商能够降低进口依赖并对冲 Mo-99 供应风险。
设备需求缓慢，但受益于混合系统升级和人工智能驱动的工作流程预期。医院将较高的资本支出分配给 SPECT/CT 替代品，而私人团体则有选择地在大型都市部署 PET/CT。由于总拥有成本，PET/MRI 仍然以研究为导向，然而大学医院的利基吸收有助于转化试验。随着 COFEPRIS 实施 NOM-137-SSA1-2024 标签规则，拥有合规生命周期支持的供应商获得了优势。在预测范围内，核医学市场将继续以放射性同位素收入为主，但设备更新曲线为供应商提供了经常性的安置机会。
按应用：SPECT 命令量、PET 生成速度
SPECT 在 2024 年占核医学市场份额的 70.34%，其基础是心肌灌注、甲状腺和骨扫描，共同推动每日吞吐量。心脏病学 SPECT 保留报销优惠和广泛的示踪剂可用性，而甲状腺成像通过 I-123 药物保持稳定的需求。尽管如此，PET 6.00% 的复合年增长率预计肿瘤分期，特别是 PSMA 引导的前列腺工作流程，将削弱 SPECT 的主导地位。 PET 手术带来的核医学市场规模为得益于 flurpiridaz 的心脏适应症和儿科肿瘤学采用率的不断上升，预计到 2030 年将超过 1.44 亿美元。
甲状腺和感染成像仍然是 SPECT 的大本营，但全身 PET 的进步正在为儿科实体瘤设定新的诊断基线。双平台医院正在整合这两种模式来定制护理路径，强调混合服务定位。 PET 的卓越分辨率、通过人工智能辅助重建缩短扫描时间以及新示踪剂的推出创造了引人注目的利用率曲线，特别是在设备摊销受数量驱动的私人诊断中心。
最终用户：医院在诊断中心加速的同时保持规模优势
医院利用嵌入式住院和手术途径自然推动影像转诊，在 2024 年占据了核医学市场规模的 53.82%。 IMSS 的网络扩张将通过增加装机容量来增强医院份额在八个州。然而，诊断中心的复合年增长率为 6.11%，因为私募股权支持配备 PET/CT、SPECT/CT 和现场放射性药物的独立设施，减少了患者等待时间并提高了便利性。
学术和研究机构提供专业方案和技术人员培训，通过增强临床信心和劳动力可用性来间接支持市场扩张。然而，劳动力短缺迫使农村医院将复杂的病例转诊至城市诊断中心，从而使增长差异长期存在。医院和移动成像提供商之间的合作伙伴关系正在兴起，以弥合服务差距，使较小的设施能够在不承担全部资本支出的情况下举办定期 PET 日。
地理分析
墨西哥的核医学市场规模仍然主要集中在该国中部地区，其中墨西哥城和周边各州占 5到 2024 年，医院活动将占 3.82%。墨西哥城国家癌症研究所通过比较 99mTc-iPSMA SPECT/CT 与 18F-PSMA-1007 PET/CT 的前列腺癌分期，制定国家方案。 Médica Sur 的综合 PET-CT 中心强调了首都作为国内和国际患者转诊中心的作用。靠近 COFEPRIS 总部的监管进一步加速了中部地区的技术采用。
随着私人核制药投资和太平洋贸易路线吸引医疗旅游量，瓜达拉哈拉成为西部增长的支柱。蒙特雷和东北工业走廊需要职业健康成像来支持该国的制造业劳动力。北部边境医院利用靠近美国回旋加速器的地理优势来快速运送 Mo-99 和 F-18，尽管周期性的海关延误仍然会影响调度的可靠性。 IMSS 将为图斯特拉古铁雷斯的新 Hospital General de Zona 配备混合扫描仪到 2025 年，恰帕斯州将建成第一个提供全方位服务的核医学单位。
南部和东南部各州的服务仍然不足，但辛鲍姆总统已拨出 1,746 亿墨西哥比索用于优先考虑这些地区的 IMSS-Bienestar 升级。由于旅游业的增长需要先进的肿瘤诊断技术，尤卡坦半岛和墨西哥湾沿岸现在吸引了私人资金。移动 PET-CT 项目和远程会诊正在成为永久性站点建设过程中的权宜之计。太平洋沿岸国家利用依赖治疗诊断服务的国际肿瘤转诊。统一的 COFEPRIS 质量规则在全国范围内适用，但较高的合规成本仍然有利于拥有当地监管团队的老牌运营商。
竞争格局
墨西哥核医学市场集中度中等，GE HealthCare、Siemens Healthineers 和 Philips Healthcare 领先ybrid 扫描仪装置，而 Curium、诺华和 Telix 在放射性药物产品组合中占据主导地位。 GE 收购 Nihon Medi-Physics 加强了其垂直整合，实现了对 IMSS 招标委员会有吸引力的同位素加设备捆绑交易。西门子正在投入 162 亿美元用于肿瘤成像研发，这些资金将通过飞行时间探测器和人工智能重建渗透到墨西哥的安装基地。飞利浦利用墨西哥现有的电子医疗设备集群，确保就近服务并降低物流成本。
Curium 于 2025 年 3 月收购 Monrol，扩大了 Lutetium-177 产量，使该公司能够供应墨西哥治疗诊断试验和医院治疗。诺华的美国放射性配体工厂为 Lu-177 和 Ac-225 供应链增加了冗余，这有利于当地批发商获得稳定的治疗剂量。 Telix 通过 PSMA 和 CA-IX 靶向示踪剂推进诊断治疗融合，提高竞争力精准肿瘤学领域面临压力。与此同时，佳能医疗和联合影像利用具有成本效益的硬件来渗透对价值敏感的招标。
COFEPRIS 审批窗口和标签授权通常有利于拥有嵌入式监管团队的现有企业，从而维持适度的市场集中度。尽管如此，私营核制药行业的进入者和移动成像初创公司仍注入了竞争活力，保持了定价动态的流动性。围绕人工智能工作流程、全身 PET 和儿科肿瘤学的供应商联盟将在预测期内形成差异化。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Curium Pharma 完成对 Monrol 的收购，显着扩大 Lutetium-177 产能和 PET 足迹，使该公司成为 Lu-177 的领先制造商对靶向放射性核素治疗至关重要的同位素
- 2025 年 2 月：Instituto Mexicano del Seguro Social 宣布计划到 2025 年在墨西哥 12 个州开设 9 家医院和 6 个家庭医学中心，其中包括图斯特拉古铁雷斯的 Hospital General de Zona。
FAQs
到 2030 年，墨西哥的核医学市场规模有多大？
到 2030 年，核医学市场规模预计将达到 3.890 亿美元，增长率为复合年增长率为 5.54%。
哪种产品类别带来的收入最多？
放射性同位素是领先类别，占据 62.23% 的市场份额预计到 2024 年，复合年增长率将达到 5.89%。
PET 应用的增长前景如何？
PET 应用预计将以 6.00% 的复合年增长率推进感谢扩大肿瘤学、心脏病学和儿科适应症。
为什么诊断中心的扩张速度比医院更快？
私人投资、更短的等待时间和专业化到 2030 年，服务产品将推动诊断中心以 6.11% 的复合年增长率增长。
设备供应商在墨西哥面临哪些障碍？
高资本成本、长达 18 个月的 COFEPRIS 审批时间和可变报销是新设备部署的主要障碍。
最近的哪项政策举措最有利核医学扩张？
IMSS-Bienestar 预算增加 30.2% 以及 2025 年建设九家新医院直接推动公共部门采购混合扫描仪。
