报告概述

到 2034 年，全球金属锻造市场规模预计将从 2024 年的823 亿美元增至1545 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 6.5% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区占据主导市场地位，占据48.7%以上份额，拥有400 亿美元收入。

金属锻造市场是现代制造业的关键支柱，涉及通过压缩力对金属进行成型，以生产出具有增强强度、弹性和可靠性的部件。在印度乃至全球，锻件在汽车、航空航天、国防、铁路、重型机械、建筑、能源和基础设施领域不可或缺。该行业的基础重要性反映了其在制造曲轴等重型和精密关键零件方面的作用、车轴、涡轮机部件和结构元件。

在政策和能源效率方面，印度政府推出了多项举措来增强行业竞争力。根据国家提高能源效率任务 (NMEEE)，“执行、实现和贸易”(PAT) 部分针对能源密集型领域，旨在避免增加19,598MW的产能，每年节省2300万吨燃料，以及每年减少9855万吨温室气体排放。

提高锻造精矿需求的主要驱动因素包括：印度汽车和航空航天领域的需求。汽车行业约占印度GDP的7.1%，雇佣了超过3700万员工，截至2022年价值超过1000亿美元。这些行业推动了对轻质、高强度锻造零件的需求，从而促进了金属工业的发展合理的技术和精矿的使用。

在 BEE 委托的一项研究中，锻造（属于二级钢铁中小微企业子行业的一部分）被发现由705 个单位组成，每年消耗0.3Mtoe能源，每年排放 1.6Mt 二氧化碳。该基准有助于确定能源效率潜力并制定有针对性的干预措施。

在印度，锻造行业正在蓬勃发展。根据 BEE（能源效率局）测绘报告，中型和大型工业约占印度锻造产量的70%，而微型和小型单位则占剩余的30%。国家先进制造技术研究院 (NIAMT)（前身为 NIFFT）是一家政府设立的机构（隶属教育部），致力于培养锻造和铸造技术方面的熟练专业人员和研究。

主要要点

• 金属锻造市场预计到 2034 年，其价值将从 2024 年的823 亿美元增至约1545 亿美元，复合年增长率为 6.5%。
• 碳钢占据主导市场地位，占据超过在全球金属锻造市场中占有 37.8% 的份额。
• 闭式模具占据主导市场地位，占据全球金属锻造市场67.9%以上的份额。
• 汽车占据主导市场地位，在全球金属锻造市场占据47.2%以上的份额市场。
• 亚太地区成为全球金属锻造市场的主导地区，占据48.7%份额，价值400亿美元。

按原材料分析

碳钢领先h 37.8% 由于其实力和广泛的工业用途

2024年，碳钢占据了市场主导地位，在全球金属锻造市场占据了超过37.8%的份额。它的受欢迎程度源于其卓越的强度、耐用性和成本效益，使其成为汽车、建筑、石油和天然气以及重型机械应用的首选原材料。轴、齿轮、车轴和连杆等锻造碳钢部件由于能够承受高应力和磨损，因此需求量仍然很大。到 2025 年，随着各行业继续优先考虑坚固且价格实惠的锻造零件来支持大型基础设施和制造项目，这一需求预计将进一步上升。该材料在各个领域的多功能性确保了它仍然是锻造产品需求的关键驱动力，巩固了其作为锻造行业骨干材料的作用。

作者：Technology Analysis

由于精度和批量生产效率，闭式模以 67.9% 占据主导地位

2024 年，闭式模占据了市场主导地位，占据了全球金属锻造市场超过67.9%的份额。该技术得到广泛应用，因为它具有高精度、一致的质量以及大规模生产复杂形状的能力，对于汽车、航空航天和机械零件来说至关重要。各行业依赖闭式模锻来制造曲轴、连杆和精密齿轮等部件，这些部件的耐用性和强度至关重要。到 2025 年，随着运输和国防领域对轻质高强度锻造零件的需求持续增长，预计其份额将保持强劲，进一步巩固其在锻造行业的主导地位。

按应用分析

汽车行业领先，占 47.2%，主要得益于汽车行业不断上升的推动产量和需求

2024年，汽车占据主导市场地位，占据全球金属锻造市场47.2%以上份额。该行业严重依赖曲轴、齿轮、车轴和传动部件等锻造部件，这些部件对于车辆的耐用性和性能至关重要。电动汽车 (EV) 和混合动力车型的增长进一步支撑了需求，因为汽车制造商越来越需要轻质但坚固的锻造零件来提高效率和安全性。到 2025 年，在新兴经济体扩大生产和对电动汽车基础设施持续投资的支持下，汽车行业预计将保持领先地位，使汽车成为锻造产品最强劲的应用领域。

主要细分市场

按原材料划分

• 碳钢
• 合金钢
• 铝
• 镁
• 不锈钢
• 钛
• 其他

按技术

• 闭式模具
• 开式模具
• 其他

按应用

• 汽车
• 石油和天然气
• 建筑
• 农业
• 发电
• 其他

新兴趋势

采用轻质材料：金属锻造行业的游戏规则改变者

金属锻造行业正在经历重大转型，显着转向采用铝和钛等轻质材料。这一趋势在汽车、航空航天和可再生能源等领域尤其明显，这些领域对高强度轻质部件的需求不断增加。

汽车行业也正在经历向轻质材料的转变。目前，钢材在普通车辆中的占比约为54%，有望将车辆重量减轻高达25% 采用先进高强度钢 (AHSS)。此外，2016 年至 2020 年间，车辆的铝用量增加了62 磅，达到 458 磅，预计到 2026 年将增至 551 磅。

这一趋势不仅是为了提高性能，还为了实现环境目标。更轻的车辆有助于提高燃油效率并减少排放，符合全球可持续发展目标。例如，欧洲钢铁行业正在通过增加电弧炉 (EAF) 的使用向循环经济转型，电弧炉可以利用废钢生产钢材，从而减少碳排放。

世界各国政府都认识到这一转变的重要性，并正在实施举措以支持在制造业中采用轻质材料。在美国，能源部的轻质材料计划旨在开发和部署先进材料技术，以减少减轻车辆重量并提高燃油效率。同样，在欧盟，地平线 2020 计划资助了专注于开发轻质材料和制造工艺的项目，以提高欧洲工业的竞争力。

驱动因素

政府举措推动印度金属锻造行业的增长

印度金属锻造行业正在经历强劲增长，这主要是由旨在增强国内制造业的政府战略举措推动的能力。这些政策不仅增强了该行业的竞争力，还为国家经济发展做出了重大贡献。

基石举措之一是 2020 年启动的 Atmanirbhar Bharat（自力更生的印度）计划。该政策框架强调减少对进口的依赖，并促进包括金属锻造在内的各个行业的本土制造。通过鼓励该计划旨在加强国内供应链并创造就业机会。

与此相辅相成的是，2014 年推出的“印度制造”计划，重点是将印度转变为全球制造中心。它致力于吸引国内外投资、加强技能发展并促进创新。该运动促成了新的工业走廊和制造业集群的建立，促进了金属锻造等行业的发展。

此外，生产挂钩激励计划（PLI）在激励关键行业的大规模制造业方面发挥了重要作用。通过根据增量销售提供经济奖励，该计划鼓励企业增加产量并投资先进技术。这提高了金属锻造行业的效率和质量。

政府对基础设施发展的关注进一步支持了该行业的发展扩展。国家基础设施管道 (NIP) 等计划投资于交通、能源和城市基础设施，创造了对建筑和机械中使用的锻造部件的需求。这一基础设施的推动极大地促进了锻造行业的发展。

限制

食品行业金属锻造的供应链中断

金属锻造行业是生产食品行业重要部件的重要组成部分，面临着影响其效率和可靠性的重大挑战。最紧迫的问题之一是供应链中断，这会影响关键锻造零件（例如食品加工设备中使用的不锈钢部件）的及时交付。

多种因素加剧了金属锻造领域的供应链中断。 COVID-19 大流行导致工厂关闭、劳动力短缺和运输瓶颈，导致生产和交货延迟。

例如，某些材料（例如钛）的交货时间已延长至 9 个月，而特定钢合金的交货时间现在为70 至 80 周。这些延误阻碍了食品行业维持连续生产线的能力，导致潜在的短缺和运营成本增加。

此外，地缘政治紧张局势和贸易政策给全球供应链带来了不确定性。关税和贸易壁垒扰乱了锻造产品和原材料的流动，迫使制造商调整其策略，例如供应商多元化或专注于本地市场。这种中断可能会导致食品行业的成本增加和延误，影响从包装材料到加工设备的各个方面。

食品行业严重依赖锻造部件的及时交付，因此在维持生产计划方面面临着挑战，因为这些供应链问题。延迟接收重要零部件可能会导致生产线停顿、库存短缺，并最终导致食品供应短缺。这不仅影响食品制造商的盈利能力，还会影响某些食品供应量减少的消费者。

机遇

政府对食品加工的支持：金属锻造的增长机会

印度政府大力支持食品加工行业的举措为金属锻造行业提供了重大的增长机会。随着食品加工业的扩张，对高质量、耐用设备和基础设施的需求不断增加，为金属锻造公司的蓬勃发展创造了有利的环境。

为了支持这一增长，印度政府实施了多项旨在加强食品加工业的举措。 Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) 获得了 652 亿卢比的财政拨款增加，并在 2026 财年额外注入了1,920 千万卢比，用于促进农产品加工基础设施建设并提高农业部门的效率和竞争力。

此外，在全国范围内建立大型食品公园的目的是建立从农场到加工再到消费市场的直接联系，从而提高附加值并降低成本。收获后损失。这些园区预计将创造大量就业机会，刺激区域经济发展。

食品加工行业的扩张需要开发和采购先进的机械设备，从而带动对高质量锻造零部件的需求。专门生产耐用、精密部件的金属锻造公司处于有利位置，可以利用这一不断增长的需求。

区域洞察

亚太地区占有 48.7% 的份额，价值 400 亿美元，引领全球金属锻造行业。

2024 年，亚太地区成为全球金属锻造市场的主导地区，获得了令人印象深刻的48.7%份额，价值400 亿美元。领先地位取决于其庞大的制造生态系统、高汽车产量、快速的基础设施扩张和深度整合的供应链。

中国、印度和日本继续充当工业引擎，根据世界钢铁协会的数据，仅中国到 2024 年粗钢产量就将超过 10 亿吨，占全球钢铁产量的 55% 以上。印度进一步强化了这一趋势，2023-24财年粗钢产量为1.2738亿吨，继续保持全球第二大钢铁生产国的地位。

主要地区和国家洞察

• 北美黎加
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

ATILadish LLC是一家长期位于美国的锻造专家，以使用钛、镍、不锈钢和高温合金等材料制造高性能锻件。它在航空航天和国防供应链中发挥着至关重要的作用，为洛克希德马丁公司、通用电气公司和英国宇航系统公司等主要承包商供货。深深扎根于密尔沃基地区并融入 ATI Inc. 的特种金属网络 ATILadish 为各行业的关键应用带来精度、可靠性和先进的合金专业知识。

中国第一重工 (CFHI) 成立于 1954 年，是中国锻造和机械行业的大型国有重量级企业。其庞大的机构包括设计院、国家研发中心以及位于天津的世界最大的重型设备工厂之一。 CFHI 生产广泛的产品组合，从冶金和锻造设备到铸件和重型锻件，服务于国内外冶金、能源、交通、石化和国防等行业。

Celsa 集团是欧洲顶级钢铁制造商，以通过电弧炉生产低排放循环钢而闻名，拥有欧洲最大的循环供应链。该集团的锻造部门提供广泛的热处理和机加工锻造产品，专为能源、采矿、机械以及石油和天然气等行业量身定制。总部设在Celsa 位于西班牙，但活跃于整个欧洲，将炼钢业的可持续发展与供应多样化、耐用锻造部件的能力结合起来。

主要参与者展望

• ATI Ladish LLC
• Bruck GmbH
• Celsa Group
• 中国第一重型机械有限公司
• Consolidated Industries, Inc.
• ELLWOOD Group, Inc.
• 江阴恒润重工有限公司
• Larsen & Toubro Ltd
• Lolu Alloys Ltd
• 新日铁公司
• Otto Fuchs KG
• Ovako AB
• Pacific Forge Incorporated
• 精密铸件

近期行业发展

2024 年，ATI Inc. 旗下的 ATILadish LLC 继续展示其在锻造领域的实力，Allegheny Technologies 报告称，2024 年航空航天收入增长4.5%，国防收入飙升22%今年，一个明显的迹象表明对高性能锻造零件的需求关键行业的 nts 正在上升。

根据 Dun & Bradstreet 的数据，2024 年，总部位于德国萨尔布吕肯的 Brück GmbH 在锻造领域继续表现出色，销售额约为8721 万美元，使其跻身重工业领域可靠的中型企业之列。