中东和北非移动虚拟网络运营商市场规模和份额分析

中东和北非移动虚拟网络运营商市场分析

中东和北非移动虚拟网络运营商市场规模预计 2025 年为 7.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 10.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.57% （2025-2030）。就用户数量而言，预计市场将从2025年的1250万用户增长到2030年的1664万用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为5.89%。这一扩张反映出数字化转型的加速、有利的批发法规以及低成本、以应用程序为中心的移动产品的吸引力。云原生平台、eSIM 采用和卫星 NTN 链路降低了资本密集度，使运营商能够快速进入利基市场。监管价格上限继续压缩沙特阿拉伯、阿联酋和阿曼的批发费用，为敏捷的新来者扩大毛利率空间。竞争焦点是转向物联网支持、跨境汇款捆绑和基于生活方式的子品牌，而不是纯粹的降价。 

中东和北非移动虚拟网络运营商市场趋势和见解

对价格敏感的外籍人士和青年群体加剧预付费客户流失

沙特阿拉伯约 1000 万外籍人士和海湾合作委员会的大量青年群体寻求低承诺的预付费计划，从而促使稳定订户向 MVNO 服务迁移，将更便宜的国际通话时间与灵活的数据分配结合起来。号码可携性改革和全数字化入职消除了转换摩擦，加速了现有企业的流失。 Virgin Mobile 的区域用户数量跃升至 350 万，这说明简化的资费加上应用内服务如何快速扩大规模。由此产生的压力迫使主机运营商重新协商批发条款以保留出站流量，从而间接改善 MVNO 经济效益。因此，外籍人士和年轻人主导的增长无需大量营销支出即可确保中东和北非移动虚拟运营商市场稳定的需求基础。

支持 5G 的数字品牌杠杆ge eSIM 和仅应用程序上线

区域 eSIM 连接每年增长 20%，预计到 2028 年将有 1.35 亿个活跃配置文件，从而使 MVNO 能够放弃物理分配并在几分钟内激活用户。^{[1]GSMA，“eSIM：2025 年消费市场状况”，gsma.com} stc 的 Jawwy 等平台依赖于云原生充电堆栈，将实时报价和策略控制推送到客户应用程序，从而降低获取成本并支持精细细分。 5G 网络切片与 eSIM 配置的融合可实现微捆绑、每日千兆字节通行证或延迟优化的流，从而创建 SIM 卡通道所不具备的可盈利用例。因此，即使总体关税仍然较低，纯数字品牌也能增强粘性并提高 ARPU，从而增强中东和北非 MVNO 市场的增长前景。

监管机构强制网络共享批发价格上限改善经济

沙特阿拉伯、阿联酋和阿曼实施了基于成本的批发准入，缩小了零售减去价差，并为移动虚拟网络运营商提供了可预测的利润结构。科威特的短信终止规则和摩洛哥对摩洛哥电信滥用主导地位的处罚进一步证明了有利于服务多样性的政策转变。稳定的批发投入可以缩短投资回收期，并为新进入者提供更积极的进入市场策略。从长远来看，随着进入壁垒下降和价格创新加剧，这些改革对中东和北非移动虚拟运营商市场的预计复合年增长率贡献了近一个百分点。

远程石油和天然气站点的卫星-NTN 连接

来自 Space42 和 Viasat 的新型基于 5G-NR 的非地面网络有望实现直接到设备的链路，从而绕过沙漠、钻井平台和海上航线的地面覆盖差距。由于区域上游能源行业需要弹性遥测和劳动力安全y 源，卫星 MVNO 提议可以收取高额费用，同时避免重型塔的推出。阿联酋和阿曼的早期试验表明，下载速度足以进行高清视频检查，这是现场工程师的一个关键用例。这一新兴功能将为 MENA MVNO 市场注入增量收入，并将其可寻址足迹扩展到城市核心区以外。

海湾国家的高移动数据底价挤压 ARPU

批发数据底线法规意味着阿联酋和科威特的 MVNO 经常支付比欧洲同类公司高出 15-20% 的每 GB 费率，从而限制了总体折扣并限制了可寻址的大众市场细分。虽然增值功能可以抵消一些利润损失，但运营商很难在需要大量数据的消费者计划上削弱现有企业的竞争力。因此，竞争差异化转向生活方式品牌、忠诚度福利和金融科技附加服务，而不是激进的价格变动，从而缓和了中东和北非 MVNO 市场的近期上涨空间。

北非限制号码可携性限制转换埃及和阿尔及利亚的不完善的移植程序延长了激活周期，迫使许多用户在迁移到替代提供商时放弃长期持有的号码，从而降低了客户流失率并提高了获取成本。监管重点放在基础设施投资而非零售竞争上，推迟了全面的可移植性要求。对于移动虚拟网络运营商来说，这种摩擦降低了营销活动的效率，并阻碍了口碑传播，使北非子市场的预期复合年增长率减少了半个百分点。 

细分分析

按部署模型：云平台确保成本领先

云实施在 2024 年占据了 62.61% 的收入，并以 11.69% 的复合年增长率推动了 MENA MVNO 市场规模的发展。该运营模式消除了移动交换节点等巨额资本支出项目，并允许按需扩展规模，为新建品牌在 18 个月内实现盈亏平衡。 AI辅助防诈骗ecks 和实时策略引擎与大多数超大规模产品捆绑在一起，从而增强了服务质量。 

数据主权条款需要本地处理的本地环境仍然存在，特别是在主权能源和国防垂直领域。这些部署要求更长的部署周期，但为服务级别承诺提供了紧密的网络集成。供应商越来越多地混合解决方案，将关键任务功能固定在私有云上，同时将中介、分析和计费转移到多租户区域，从而平滑传统 MVNO 的迁移路径。

按运营模式：全面 MVNO 获取战略控制

由于快速启动品牌利用现有主机资产，经销商/轻型/品牌格式在 2024 年占据中东和北非 MVNO 市场份额的 63.47%。然而，控制核心网络元素和 SIM 配置文件的完整 MVNO 框架的复合年增长率将达到 24.63%，标志着市场正在向服务自主迈进。 

BrRed Bull Mobile 等热门概念尝试使用永久 Gigacoin 数据钱包，这种结构在限制性经销商合同下不可行。完全控制允许在 5G 网络切片之上构建独立漫游交易和按需质量层。随着时间的推移，更丰富的利润和差异化的功能集将推动 MVNO 的全面吸引力，从而巩固中东和北非 MVNO 市场的长期竞争力。

按用户类型划分：物联网将成为下一个收入高峰

受外籍人士对低成本国际通话需求的推动，消费者用户将在 2024 年占据 84.77% 的份额。企业产品线通过托管移动合同增加了可预测的收入，但物联网链路的复合年增长率最快，达到 25.71%。 

在阿曼，物联网 SIM 卡同比增长 72%，达到 110 万个，涵盖水箱监控、智能灌溉和车队跟踪。^{[2]Zawya，“阿曼电信部门将在 2024 年实现强劲增长”zawya.com} 捆绑传感器模块、云仪表板和数据分析的专业 MVNO 的 ARPU 是纯连接的数倍。因此，中东和北非 MVNO 市场正在将投资转向将连接与域服务相结合的垂直解决方案。

按应用划分：M2M 连接超过折扣语音

折扣套餐保留了 43.66%预计到 2024 年，以机器为中心的蜂窝 M2M 流量将以 18.17% 的复合年增长率增长，增量收入将超过商业语音。

全球物联网聚合商（例如 Emnify 租赁容量批发和转售 SIM）具有池化数据、多 IMSI 回退和政策 API，这些功能受到能源和物流客户的青睐。堆栈无需大量研发即可跨越工业领域，从而实现多元化，超越利润微薄的预付费语音。

作者：S卫星扩大边缘覆盖范围

4G/LTE 支撑了 2024 年 65.03% 的实时基站，而 5G 在七个海湾合作委员会国家的推出有望提供丰富的带宽。卫星/NTN 是其中的突破口，由于现场站点、海上舰队和沙漠供应链需要始终在线的遥测技术，复合年增长率达到 133.04%。 

卡塔尔计划在 2025 年 12 月之前关闭 3G 网络，以回收 5G 频谱，迫使旧设备迁移。^{[3]Ookla，“权衡中东和北非地区废弃旧网络的利弊”中东北非地区，”ookla.com} 将卫星有效载荷与地面漫游相结合的 MVNO 可提供无缝回退，使工业客户免受计划中的日落影响，并推进中东北非 MVNO 市场的前沿。

按分销渠道划分：纯数字门户削减 CAC

通过剥离 SIM l，在线/纯数字渠道在 2024 年占收入的 50.21%后勤和售货亭人员配置。 eSIM 二维码和通过国家 ID 应用程序进行的即时 KYC 可实现一键激活，将获取成本降低 40-60%。 

Paynet.red 等第三方电子优惠券平台通过杂货店和网络钱包扩大了外籍社区的覆盖范围，为批发渠道带来了 13.24% 的复合年增长率。尽管实体店持续提供手机捆绑包和企业演示，但数字化引导主导了净增量增量，凸显了整个中东和北非 MVNO 市场用户体验投资的重要性。

地理分析

中东运营商 2024 年收入占 60.45%，预计复合年增长率为 7.87% 2030 年。沙特阿拉伯的 2030 年愿景战略引入了监管激励措施，加速了 MVNO 许可，而 Mobily 的六年基础设施协议（价值超过 2023 年收入的 5%）保证了品牌合作伙伴的容量。^{[4]阿拉伯新闻，“沙特电信公司 Mobily 签署 6 年协议以提高运营效率”，arabnews.com} 阿联酋将高 eSIM 普及率与国家数字 ID 融合在一起，为 MVNO 提供无摩擦的注册渠道。阿曼将授权实体提升为2 月 24 日，记录了 750 万条活跃线路，为面向中小企业的虚拟品牌开辟了道路。

北非占据了 39.55% 的份额，但不同的便携性政策和受限的设备融资抑制了增长，埃及的 e& Cash 钱包为 1000 万移民工人打开了通话时间到现金的通道，但缺乏无缝号码转移减缓了摩洛哥对摩洛哥电信福利的反垄断打击。突尼斯的 3 家运营商 5G 拍卖暗示着未来的批发开放，尽管大型汇款接收社区正在考虑，但阿尔及利亚谨慎的自由化使得 MVNO 提案仍处于悬而未决的状态。很诱人。 

区域跨境战略协议，例如与 Ooredoo 的协议、Mobily 与 iBASIS 的协议，创建了统一的 ICT 骨干网，使 MVNO 能够提供无缝漫游的统一区域计划。卫星波束补充了从利比亚沙漠油田到也门高地的地面空白，扩大了可用的目标市场。不同的 5G 成熟度水平意味着针对特定国家/地区的进入策略，但更广泛的地区仍处于上升的采用曲线上，这有利于整个中东和北非 MVNO 市场。

竞争格局

竞争处于寡头垄断和碎片化之间的中间点。 Virgin Mobile MEA、FRiENDi、Jawwy 和 Red Bull MOBILE 的用户总数超过 450 万，而数十个微型品牌则利用金融科技或生活方式相关领域。云计费、人工智能驱动的欺诈过滤器和网络切片经纪成为标准差异引发者。 

Virgin Mobile 的单一应用程序支持 KYC、eSIM 下载和跨境充值，将平均处理时间缩短至五分钟以下。红牛移动将无限的社交媒体通行证与活动访问权限结合起来，依靠母品牌资产来抵消价格刚性。 Jawwy 通过将 Celfocus 的政策控制与 MATRIXX 的评级相结合，使用户能够在几分钟内实时交换数据，从而增强其感知价值。

Beyond ONE 和 TIMWETECH 为 350 万 GCC 用户提供运营商计费服务，在现金充裕的社会中将数字内容货币化。即将推出的绿色金融科技混合体计划将碳信用小额交易与通话时间捆绑在一起，这暗示着服务模块化的必要性，这将塑造中东和北非 MVNO 市场未来的竞争。