中东和北非信息和通信技术 (ICT) 市场规模和份额分析
中东和北非信息通信技术 (ICT) 市场分析
2025 年，中东和北非 ICT 市场规模为 1771 亿美元，预计到 2030 年将达到 2806 亿美元，复合年增长率为 9.64%。这一增长的推动因素包括针对人工智能和半导体项目的主权财富基金资本、满足新兴数据驻留要求的超大规模云建设，以及提高消费者和企业领域带宽需求的 5G 网络推出。仅沙特阿拉伯和阿联酋就占已公布的新建数字基础设施支出的三分之二以上，这加强了它们作为区域技术中心的作用。政府数字化转型议程扩大了私营部门对云、网络安全和高级分析的采用，而能源补贴改革则加速了向可再生能源数据中心的转变。竞争加剧全球超大规模运营商与区域电信集团之间的合作正在重塑定价、服务组合和合作模式。
主要报告要点
- IT 服务将在 2024 年占据中东和北非 ICT 市场份额的 27.82%。
- 云服务预计在 2025 年至 2030 年间将以 9.98% 的复合年增长率扩张，是所有类型中最快的
- 大型企业在 2024 年将占据 61.83% 的支出，而中小型企业到 2030 年将以 10.12% 的复合年增长率增长。
- 云部署在 2024 年占据 45.76% 的份额，但预计到 2030 年混合架构将以 11.06% 的复合年增长率增长。
- 政府和公共管理部门2024年收入增长16.79%；游戏和电子竞技的复合年增长率预计为 12.34%，是垂直行业中最高的。
- 仅 2024 年，沙特阿拉伯就吸引了超过 89 亿美元的超大规模云投资，是该地区最大的国家资金流入。
中东和北非信息和通信技术 (ICT) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府主导的智慧城市大型项目 | +2.1% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、埃及 | 中期（2-4 年） |
| 国家数字化转型议程 | +1.8% | GCC 国家，北非溢出效应 | 长期（≥ 4 年） |
| 超大规模云和数据中心投资 | +2.3% | 沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、约旦 | 短期（≤ 2 年） |
| 5G 驱动的移动数据流量爆炸 | +1.6% | GCC 核心、北非扩张 | 中期（2-4 年） |
| 主权财富人工智能和半导体资金 | +1.4% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 长期（≥ 4 年） |
| 数据驻留要求推动本地 IaaS | +1.2% | 海湾合作委员会和埃及 | 短期（≤ 2 年） |
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政府主导的智慧城市大型项目
沙特阿拉伯的 NEOM 拨款 50 亿美元用于整合交通、能源和公民服务系统的技术平台；阿联酋的迪拜 2040 城市总体规划目标是到 2025 年人工智能提供 25% 的政府服务。 [1]智能迪拜政府，“数字交易仪表板”，smartdubai.ae 这些举措产生了对云容量、物联网传感器和网络安全解决方案的持续需求，这些需求远远超出了最初的建设周期。公用事业和公共安全领域，加速边缘计算和分析能力的采购。 GCC 级别的政策协调可实现供应商标准化，从而降低区域供应商的整合成本。成功的试点，例如在“智能迪拜”下处理的 24 亿笔数字交易，展示了吸引更多主权财富基金支持的规模经济效益。
超大规模云和数据中心投资
微软耗资 21 亿美元的沙特数据中心综合体、甲骨文耗资 15 亿美元的利雅得地区以及 AWS 耗资 53 亿美元的多年扩张，证实了中东和北非 ICT 市场是该公司的优先发展目标。全球供应商。本地存在满足数据主权法规，同时减少企业工作负载的延迟，刺激对网络设备、托管服务和托管空间的二次需求。阿联酋与 Core42 建立了价值 130 亿迪拉姆（35.4 亿美元）的主权云合作伙伴关系，将该模式扩展到公共部门工作量，制定了其他政府正在采用的蓝图。边缘节点在人口中心附近激增，以支持游戏、自动驾驶汽车和实时分析，进一步扩大基础设施覆盖范围。
5G 驱动的移动数据流量爆炸
区域运营商报告称，随着 5G 服务支持云游戏和 AR 应用，数据流量每年增长 40-60%。沙特电信公司的5G网络覆盖了65%的人口稠密地区，到2024年将产生202.4亿美元的收入。在无限5G计划推出后，阿联酋每用户平均收入增长了15-20%，加强了运营商对小基站致密化和光纤回程的投资。用于制造和物流的专用 5G 网络扩大了企业在移动边缘计算方面的支出。与 Starlink 和 Kuiper 的卫星合作伙伴关系将连接扩展到远程位置，支持以前未提供服务的农业技术和油田监控用例。
National Digital-转型议程
沙特阿拉伯的2030年愿景要求80%的公共服务实现数字化，推动卫生、教育和市政平台的现代化。埃及的“数字埃及 2030”计划同样优先考虑本地内容开发和云采用，刺激对 API 管理、身份联合和网络安全工具的需求。沙特阿拉伯的个人数据保护法和阿联酋的数据保护法等合规框架规定了严格的数据处理准则，为加密、审计和隐私增强技术创造了持续的市场。由于公共部门采购通常需要本地数据存储，跨国供应商与区域集成商合作，定制符合主权标准的解决方案。
限制影响分析
| 网络技能短缺 | -1.7% | 沙特阿拉伯，阿联酋、更广泛的中东和北非地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 能源补贴改革提高 DC 运营支出 | -1.2% | 沙特阿拉伯、埃及 | 中期（2-4 年） |
| 水力关系限制北非发展中国家 | -0.8% | 埃及、摩洛哥、突尼斯 | 长期（≥4年） |
| 政治风险黎凡特光纤走廊 | -0.6% | 黎巴嫩、叙利亚、约旦 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
网络技能短缺
尽管劳动力数量实现了两位数的扩张，但 2024 年沙特阿拉伯和阿联酋的网络安全职位空缺仍分别增长了 26.8% 和 9.7%，地区人才缺口不断扩大，迫使企业推迟云迁移或依赖昂贵的顾问。 [2]ISC2，“2024 年网络安全劳动力研究”，isc2.org 公共部门网络每天会遭受约 50,000 次网络攻击尝试，但 51% 的安全领导者将资金不足视为主要障碍。大学课程无法跟上3:1的供需比例面向云安全架构师和事件响应分析师的 tios。包括沙特阿拉伯国家网络安全局奖学金在内的政府举措旨在五年内缩小差距，但短期短缺仍然存在。这限制了企业采用多云分析等先进、安全敏感工作负载的速度。
能源补贴改革提高了数据中心运营成本
沙特阿拉伯的工业电价上涨了 260%，埃及分阶段取消补贴提高了电力成本，电力成本占数据中心运营费用的 60-70%。运营商正在加速采用太阳能购电协议、液浸式冷却和人工智能驱动的工作负载调度，以抵消不断上升的成本。能够使用可再生能源的设施可确保具有竞争性的价格优势，并抓住对价格敏感的超大规模企业的托管需求。没有规模或可再生能源选择的小型运营商面临着利润压缩，从而刺激了整合。能源改革也分析绿色能源投资，为 EPC 公司和电池存储供应商创造辅助机会。
细分分析
按类型：服务集成推动云迁移
2024 年，IT 服务细分市场占中东和北非 ICT 市场的 27.82%，凸显了对集成专业知识的需求在复杂的云迁移过程中。对数据主权合规架构的需求不断增加，使系统集成商和托管服务提供商成为超大规模企业和企业的战略合作伙伴。该部门受益于与多年转型计划、网络安全审计和应用程序现代化合同相关的经常性收入模式。随着组织重新构建遗留工作负载平台，越来越多地采用平台即服务解决方案进一步扩大了咨询机会。本地提供商通过阿拉伯语支持和熟悉度来脱颖而出云服务以 9.98% 的复合年增长率记录了最高的增长轨迹，预计到 2030 年将缩小与 IT 服务的收入差距。Microsoft、Oracle 和 AWS 建立主权云区域减少了延迟和合规性障碍，加速了工作负载迁移。企业越来越多地采用多云策略来避免供应商锁定，从而推动对编排工具和成本优化服务的需求。人工智能模型训练和实时分析等数据密集型应用程序的激增扩大了基础设施即服务的消耗。与此同时，IT 硬件对于 5G 回程和边缘计算节点仍然至关重要，尽管由于虚拟化趋势，其增长落后于以服务为中心的类别。
按企业规模：中小企业云采用加速
大型企业利用规模来追求目标，在 2024 年产生了 61.83% 的支出我们实施涵盖 ERP 现代化、网络安全整合和人工智能实验的端到端数字化举措。该群体从超大规模企业和电信运营商那里获得了优惠价格，从而增强了其采购影响力。能源、航空和金融领域的跨国公司主宰多区域云部署，从而提升数据治理软件和 SD-WAN 解决方案等辅助领域的发展。
在降低复杂软件套件进入门槛的云优先政策的支撑下，中小企业将以 10.12% 的复合年增长率超越整体市场增长。阿联酋的穆罕默德·本·拉希德创新基金和沙特阿拉伯的 Kafalah 计划将资金用于技术升级，使中小企业能够履行电子采购指令 MBRF.AE。自 2022 年以来，中小企业的软件即服务采用率增加了两倍，特别是在 CRM、会计和端点安全工具方面。随着供应链数字化的深入，大型企业不断增加非常依赖中小企业技术供应商提供利基人工智能、区块链和物联网功能，将小型企业融入区域生态系统。
按部署模式：混合架构平衡控制和可扩展性
云部署在 2024 年获得了 45.76% 的收入，因为企业优先考虑运营敏捷性而不是资本密集型本地基础设施。沙特阿拉伯、阿联酋和埃及的数据驻留强制要求迫使超大规模企业推出本地区域，从而减少合规摩擦并加速采用。成本优化、弹性扩展和全球服务目录仍然是各个垂直领域的首要云驱动因素。
预计到 2030 年，混合模型将以 11.06% 的复合年增长率增长，这反映出需要在本地保留敏感工作负载，同时利用云可扩展性来处理监管较少的应用程序。甲骨文的主权云合作伙伴关系通过在仍受政府管辖的本地数据中心内提供公共云服务来体现这种方法。名词[3]Oracle 新闻中心，“Oracle 推出主权云区域”，oracle.com 边缘计算强化了混合需求，在设备附近分配计算以执行自动车辆控制和工业自动化等延迟关键型任务。尽管支出转向现代化而不是净新容量，但遗留系统和超低延迟用例的本地部署仍然存在。
按最终用户行业垂直：游戏颠覆传统部门
在海湾合作委员会国家的数字服务授权的推动下，政府和公共管理在 2024 年保留了 16.79% 的份额。 Projects span citizen portals, digital identity, and e-procurement platforms, anchoring demand for cybersecurity and sovereign cloud capacity. Budget allocations remain resilient, owing to fiscal surpluses from hydrocarbon revenues that finance diversification s
在沙特阿拉伯 Savvy Games Group 378 亿美元的投资以及 2024 年上半年区域移动游戏收入飙升至 17.8 亿美元的推动下，游戏和电子竞技将成为未来增长的主角，复合年增长率为 12.34%。[4]Savvy Games Group，“投资组合”，savvygames.com 低延迟云区域和 5G 覆盖范围促进了移动游戏的采用，而公共部门的资金则降低了当地工作室和锦标赛组织者的进入门槛。 BFSI 继续在更严格的数据保护法下实现核心银行和数字钱包平台的现代化，而能源、制造、医疗保健和零售业越来越多地将物联网、人工智能和分析嵌入到运营工作流程中，使中东和北非 ICT 市场的供应商机会多样化。
地理分析
沙特阿拉伯通过 Vision 2030 计划引领中东和北非 ICT 市场，该计划吸引了 Microsoft、Oracle 和 AWS 超过 89 亿美元的承诺。这些项目建立本地化的云可用区，激励国内芯片组制造，并为人才发展学院提供资金。电信运营商 STC 公布 2024 年收入达 202.4 亿美元，利润增长 85.7%，反映出对 5G 和企业连接解决方案的强劲需求。
阿联酋通过将外国投资开放与让跨国公司放心的主权数据保护法相结合，维持门户地位。价值 35.4 亿美元的 Core42-微软主权云指导联邦工作负载，而价值 15 亿美元的微软-G42 人工智能合作伙伴关系推动半导体研究。卡塔尔、阿曼和巴林复制了这种云激励措施和数字政府目标的组合，尽管规模较小。
北非市场以埃及为主导，埃及的“数字埃及 2030”计划刺激了当地的发展服务于泛非互联走廊的软件开发和数据中心建设。政治风险和水力限制削弱了摩洛哥和突尼斯数据中心的吸引力，但它们毗邻欧洲，维持了 BPO 和近岸服务的增长。黎凡特光纤线路面临地缘政治干扰，导致冗余成本上升，促使超大规模企业转向穿越红海和阿拉伯湾的海底电缆路径。
竞争格局
混合动态特征是超大规模云提供商与现有电信运营商竞争时的竞争以及新兴的本地专家。 Microsoft Azure、AWS 和 Oracle 通过耗资数十亿美元的数据中心建设推进区域足迹，捕获企业云支出，同时实现数据驻留规则的合规性。电信集团 STC、Etisalat 和 Ooredoo 利用广泛的客户群和频谱将连接、边缘计算和托管安全捆绑在一起的资产，保留其在价值链中的作用。
合作战略比直接对抗占主导地位。微软在人工智能基础设施上与阿联酋的 G42 结盟，而甲骨文的主权云协议将地区政府纳入其市场模式。这种联盟可以分散监管风险并加速客户获取。网络安全、边缘解决方案和特定行业的 SaaS 仍然分散，为区域扩张和专业咨询提供了切入点。
游戏和电子竞技引入了新的竞争轴。沙特阿拉伯的 Savvy Games Group 为出版、基础设施和活动生态系统提供资金，吸引寻求本地影响力的全球工作室。电信运营商通过云游戏平台通过低延迟 5G 网络获利，而超大规模提供商则提供可扩展的后端服务，从而形成多层次的竞争。在各个细分市场中，掌握合规性、本地化和仁慈的公司可再生能源采购确保了中东和北非 ICT 市场的持久优势。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：沙特阿拉伯王储在世界经济论坛上会见了 AWS、Scale AI、IBM、索尼和 OpenAI，加强了国家对人工智能项目的支持。
- 12 月2024 年：微软完成耗资 21 亿美元的沙特数据中心综合体的建设，预计于 2026 年投入运营。
- 2024 年 11 月：甲骨文将其在阿布扎比的投资增加五倍，以扩大云容量和合作伙伴网络。
- 2024 年 10 月：阿布扎比与微软和 Core42 的主权云计划获得了 130 亿迪拉姆（35.4 亿美元）的资金到 2027 年提供资金。
FAQs
2025 年中东和北非 ICT 市场规模有多大？
2025 年中东和北非 ICT 市场规模为 1,771 亿美元，预计到 2030 年将达到 2806 亿美元。
区域 ICT 支出中哪个细分市场增长最快？
云服务的轨迹最快，到 2030 年，在主权数据中心启动的支持下，复合年增长率将达到 9.98%。
为什么混合部署模型越来越受欢迎？
企业巴尔数据局部性监管规则与云可扩展性，将混合架构推向 11.06% 的复合年增长率。
数字基础设施扩展的主要限制是什么？
尽管政府制定了强有力的技能提升计划，但日益扩大的网络安全人才短缺正在推迟敏感的云项目。
哪个国家吸引了最多的超大规模投资？
在 Microsoft、Oracle 和 AWS 宣布的云区域资本承诺中，沙特阿拉伯以超过 89 亿美元的规模领先。
速度有多快整个中东和北非地区的游戏收入是否在不断增长？
在主权投资和广泛的 5G 接入的推动下，到 2030 年，游戏和电子竞技预计将以 12.34% 的复合年增长率增长。
