马来西亚润滑油市场规模及份额

马来西亚润滑油市场分析

马来西亚润滑油市场规模预计到 2025 年为 5.1895 亿升，预计到 2030 年将达到 5.9869 亿升，预测期内复合年增长率为 2.9% （2025-2030）。强劲的工业活动、高车辆密度和马来西亚国家石油公司的综合下游网络继续锚定马来西亚润滑油市场，而边加兰综合设施新增产能则加强了国内基础油安全。产品创新（例如壳牌符合 API SQ 标准的 Helix Ultra 和马石油的 Iona 液体）使优质合成材料成为人们关注的焦点，电子商务渠道将品牌影响力扩展到二线城市。第十二个马来西亚计划下的战略基础设施项目刺激了建筑和发电领域对涡轮机油、液压油和齿轮油的需求，抵消了较长换油间隔带来的逐渐增长的不利因素。国际专业rs 利用埃克森美孚扩建的新加坡基础油工厂等区域供应中心来维持具有竞争力的供应链。

马来西亚润滑油市场趋势和见解

汽车保有量和新车销量不断上升

马来西亚在 2019 年登记了近 3000 万辆汽车，相当于每年 925 辆1,000 人口，舰队不断随着家庭收入的提高而增长。高拥有密度确保了发动机油、摩托车润滑油和辅助液的持续售后市场，使马来西亚润滑油市场在 2030 年之前成为销量驱动的机会。商用车对电子商务物流的采用推动了对重型发动机、齿轮和车轴油的需求。 PETRONAS 等供应商在全国范围内部署了 AutoExpert 研讨会和数字推荐工具，将这种固有需求转化为品牌产品。即使在宏观波动时期，汽车售后市场的弹性也能支持基线增长。

工业和基础设施扩张

大型项目，例如耗资 270 亿美元的边加兰综合设施，拥有每天 30 万桶炼油能力和每年 330 万吨石化产品，提高了涡轮机、压缩机和加工机械的工业润滑油需求。 ChemOne 价值 35 亿美元的凝析油分离器和芳烃复合装置ex 计划于 2028 年投入运行，将进一步增加液压油和齿轮油的负载^{[1]《石油与天然气杂志》，“ChemOne 推进马来西亚综合体”，ogj.com}。马来西亚的目标是到 2025 年实现每天 200 万桶石油当量的碳氢化合物产量，以维持海上对船用润滑脂和钻机润滑油的需求。槟城和柔佛重工业园区的电子集群消耗金属加工液进行精密加工。总的来说，这些设施使马来西亚润滑油市场保持稳定增长，缓冲汽车行业的周期性波动。

转向合成和高性能润滑油

消费者和车队运营商转向合成润滑油，以降低总拥有成本并遵守新的 OEM 规格。壳牌采用 PurePlus 技术的 Helix Ultra 声称燃油效率提升高达 4%，这是一项价值主张这在燃油价格上涨的情况下引起了共鸣。马石油的 Iona 流体适用于新兴的电动和混合动力系统，标志着逐步技术转变的准备。合成渗透提高了供应商的利润，并部分抵消了与较长换油间隔相关的销量下降。营销活动强调发动机清洁度和针对气候的保护，这些属性在马来西亚的高湿度环境中具有吸引力。

第十二个马来西亚计划下的政府大型项目

第十二个马来西亚计划为高速公路、铁路、港口和 2030 年之前 10-11 吉瓦的新发电容量拨出大量资金^{[2]马来西亚政府，“第十二个马来西亚计划”，malaysia.gov.my}。联合循环燃气轮机、水力装置和数据中心备用发电机增加了对透平油和特种冷却剂的需求。东海岸工业走廊刺激建筑设备车队的润滑油消耗量，而现有资产的维护计划会产生经常性的消耗量。马石油预测 2025 年至 2027 年间每年大约有 367 个设施改进项目，每个项目都需要广泛的压缩机油、液压油和齿轮油。

更长的换油间隔和发动机效率增益

根据 API SP 和即将推出的 SP+ 标准配制的合成润滑油可实现15,000-20,000 公里保养间隔，减少每辆车的润滑油消耗量。 2021 年采用 Euro-5 燃料可进一步抑制污染物积累，使油品能够更长时间地保持粘度。尽管单位销量下降，但供应商通过溢价收回了部分收入。维修厂调整服务套餐，纳入更高附加值的检查，平衡对马来西亚润滑油市场的影响。

加速电动汽车的采用

马来西亚的目标是到 2025 年电动汽车普及率达到 20%，到 2035 年达到 50%，这一目标将削弱对传统发动机油的需求。电动汽车仍然需要热管理液、减速齿轮油和高性能润滑脂，但单位润滑油总量急剧下降。马石油将其 Iona 套件定位为抓住这些新的利基市场，而壳牌则试点使用介电液进行电池冷却。鉴于充电基础设施有限且前期成本高昂，这种转变是渐进的，这为现有企业提供了重新平衡产品组合的时间。

细分市场分析

按产品类型：发动机油推动销量，变速箱油引领增长

发动机油在 2024 年占据马来西亚润滑油市场规模的 63.22%，并通过工厂填充要求和频繁的售后服务继续占据主导地位。高环境温度会加速氧化，促使驾驶者遵守较短的保养时间表或采用优质合成材料来延长保护。乘用车细分市场青睐符合 API SP 的 0W-20 和 5W-30 粘度，而摩托车则依赖多级 10W-40 配方，为城市骑行时的启停提供保护。

马来西亚润滑油市场正在加速向先进变速箱油和齿轮油的转变，随着自动变速箱、双离合系统和工业驱动器的普及，该细分市场预计将实现 3.55% 的复合年增长率。柔佛和槟城的工业走廊需要用于输送机和挤出机的 ISO VG 68-150 齿轮油，而现代重型卡车则使用低粘度合成车轴润滑油来减少阻力。马石油的 Tutela 和壳牌的 Spirax 系列产品均获得戴姆勒和沃尔沃的 OEM 批准，从而增强了车队经理之间的信任。液压油、金属加工液和润滑脂共同满足种植园、制造车间和船舶作业的需求，确保产品多样性，从而稳定供应商收入，抵御汽车周期性的影响。

按最终用户行业：汽车主导地位与发电动力

到 2024 年，汽车领域占马来西亚润滑油市场规模的 70.13%，每 1,000 名居民拥有 925 辆汽车，并且拥有强劲的售后市场。零售网络。 Proton 和 Perodua 的本地装配线需要工厂加注的发动机油，而国家检查制度则维持旧车辆停产期间的定期保养间隔。摩托车保有量占所有车辆的近一半，维持着有弹性的二冲程和四冲程r-冲程油需求。提供最后一英里交付服务的商业车队采用优质长换油油来最大限度地减少停机时间，从而推动 API CK-4 和 FA-4 配方的采用。

发电成为增长最快的消费领域，随着马来西亚寻求 10-11 吉瓦的新产能，发电将在 2030 年以 3.92% 的复合年增长率增长。联合循环燃气轮机需要使用寿命为 8,000 小时的无灰透平油，而燃煤和生物质混燃机组则需要用于引风机的高温润滑脂。数据中心柴油发电机和公用事业规模的太阳能跟踪系统增加了专门的润滑剂应用。重型设备、冶金和其他行业吸收传热液和开式齿轮润滑脂等利基产品，使马来西亚润滑油市场多元化并减轻单一行业的依赖。

地理分析

西海岸各州——雪兰莪、吉隆坡和柔佛——共同消耗了大部分润滑油由于汽车制造、石化炼油和港口物流设施的集中，马来西亚润滑油市场占据了主导地位。广泛的高速公路网络和人口稠密的城市中心推动了汽车润滑油的营业额，而柔佛州边佳兰综合大楼则提高了地区工业用油的需求。马石油利用巴生谷 1,000 多个零售站进行高效的最后一英里配送，确保车间和消费者都能获得产品。

槟城的峇六拜和峇都交湾技术中心维持着对用于半导体后端工艺和印刷电路板组装的精密金属加工液的需求。霹雳州拥有需要工厂填充发动机油和润滑脂的汽车装配线，增加了该地区的产量。沙巴和砂拉越贡献了来自石油和天然气平台和沿海航运的海洋和近海润滑油需求，尽管较低的人口密度使汽车销量保持不变

政府支持的东海岸铁路沿线基础设施和扩建道路项目逐渐增加了彭​​亨、登嘉楼和吉兰丹的润滑油消耗量。然而，由于根深蒂固的工业生态系统和优越的物流，到 2030 年，马来西亚润滑油市场仍将立足于西部走廊。差别定价反映了货运成本和当地竞争，城市中心的综合渗透率高于农村地区。

竞争格局

马来西亚润滑油市场本质上是整合的。马石油通过覆盖其全国服务站足迹的原油生产、基础油精炼、混合和零售的端到端整合，保持了国内领先地位。壳牌、埃克森美孚、嘉实多和雪佛龙保持着强大的品牌资产和更广泛的 OEM 认可，加剧了客运领域的激烈竞争。汽车和重型车辆领域。壳牌采用 PurePlus 天然气转液技术来满足 API SQ 合规性，使其顶级发动机油脱颖而出。 UMW Lubetech 等本地搅拌商于 2023 年投产了一座 6000 万升工厂，在价格和定制配方方面展开竞争，特别是在工业润滑油和润滑脂方面。