马来西亚汽车润滑油市场规模和份额分析

马来西亚汽车润滑油市场分析

马来西亚汽车润滑油市场规模预计到2025年为3.6756亿升，预计到2030年将达到4.2218亿升，预测期内复合年增长率为2.81% （2025-2030）。需求的变化与国家庞大、年轻的汽车保有量、快速润滑油密度的上升以及燃油效率的压力相一致，这些压力有利于低粘度合成油而不是传统的混合物。商业车队对 2024 年 6 月柴油补贴合理化做出的反应是采用延长换油周期、节省燃油的配方，而零售消费者则倾向于使用 OEM 批准的机油，以保护新型涡轮增压和混合动力发动机。尽管基础油价格波动、令吉贬值和假冒产品泛滥，但棕榈油生物润滑油研发、石墨烯纳米添加剂以及 OEM 品牌服务中心的推出，进一步使马来西亚汽车润滑油市场实现差异化。

马来西亚汽车润滑油市场趋势和见解

快速润滑链和 OEM 品牌服务中心的加速发展

Petron Malaysia 于 2025 年 1 月开设了第 800 个加油站，其中许多加油站配有集成润滑油站，每天为 30 辆汽车提供服务。嘉实多位于雪兰莪州的旗舰汽车服务店复制了特许经营模式，提供有保证的正品零件和限时换油。 OEM 品牌中心（丰田、Perodua、Proton）将润滑油采购与定期维护捆绑在一起，并在整个保修期内留住客户。直通式快速润滑油格式的便利性吸引了时间紧迫的城市驾驶者，并提高了合成油的采用率，因为技术人员可以解释节省燃料的原因g 面对面的好处。对于供应商而言，密集的服务中心网络可降低最后一英里的物流成本，改善库存周转率，并实现溢价，从而加强马来西亚汽车润滑油市场的价值主张。

柴油补贴改革后转向低粘度合成油

2024 年 6 月 10 日，当一揽子补贴被有针对性的车队支持取代时，零售柴油价格上涨。每天行驶 300 公里的运输公司发现，每辆卡车的运营成本每年上涨 14,000 美元，并通过采购 SAE 5W-30 和 0W-20 全合成油来应对，承诺燃油经济性提高 1-2%。壳牌于 2025 年 3 月推出了符合 API SP 标准的 Advance 摩托车润滑油，其中含有专为马来西亚走走停停的交通状况而设计的摩擦改进剂。 TotalEnergies 随后推出了适合欧 6 柴油发动机的低 SAPS、LL-22FE++ 配方。随着车队试验验证了延长的 30,000 公里换油间隔，需求永久转向优质合成材料重塑马来西亚汽车润滑油市场的产品组合经济。

推动棕榈油生物基润滑油的研发

马来西亚丰富的棕榈油供应促进了酯基润滑油的生产。 PETRONAS、Enilive 和 Euglena 于 2024 年 7 月就位于 Pengerang 的一座年产 65 万吨的生物精炼厂达成最终投资决定，该厂将从 2028 年下半年开始将废食用油和藻类转化为基础油^{[1]Eni S.p.A.，“PETRONAS、Enilive 和 Euglena 达成在马来西亚建设生物精炼厂的最终投资决定”，eni.com} 。实验室测试表明，在 ASTM D4172 条件下，棕榈油酯的生物降解性比 I 类矿物油高 44%，磨痕低 17%。商业采用取决于 OEM 批准周期以及缩小与矿物替代品的成本差距，但政策激励可持续产品可以加速采用，特别是在马来西亚汽车润滑油市场的农业和海洋领域。

石墨烯纳米润滑油的商业化

双威大学的 Infinoil 在一级方程式赛道测试中将摩擦系数降低至 0.0406，在 12,000 rpm 时将发动机温度降低 8 °C。马来西亚彭亨大学于 2025 年 5 月扩展了这项研究，证明石墨烯-纤维素杂化物在 120 °C 下可保持分散稳定性超过 1,000 小时。 5-10% 效率提升所需的 0.01-0.05% 添加剂剂量使增量成本保持合理，吸引了摩托车赛车队和高级乘用车爱好者。挑战围绕大规模生产去角质、HSE 合规性和长期氧化性能。由高等教育部支持的产学界联盟正在试行每年 50 吨的批次，使马来西亚汽车润滑油市场处于纳米增强的领先地位

混合动力汽车/纯电动汽车渗透率不断增长，抑制发动机油用量

布城的目标是到 2030 年电动汽车渗透率达到 15%，到 2040 年达到 38%，并要求各部委在 2023 年至 2025 年期间采购 50% 的纯电动汽车^{[2]ERIA，“促进 xEV 在东盟国家更广泛渗透的政策和基础设施发展 - 第二阶段”，eria.org} 。 Perodua 的首款纯电动汽车于 2025 年 4 月推出，售价为 115,000 马来西亚林吉特（24,200 美元），低于进口竞争对手并加速采用。 Gentari到2024年在全国安装1,060个充电桩，覆盖97%的高速公路休息区。而热人保养液和电桥润滑脂开辟了新的市场，相对于替代发动机油而言，销量仍然不大，这对马来西亚汽车润滑油市场造成中期拖累。

灰色市场非法油品削弱品牌厂商

Shopee 和 Lazada 拥有非官方卖家，提供比授权经销商价格低 40% 的 4 升“全合成”包装。假冒产品使用克隆的二维码和防篡改封条，无法远程验证。泰国和印度尼西亚的跨境货运渠道模糊了产品的可追溯性，尤其是小包装摩托车油。执行过程很复杂：马来西亚竞争委员会的重点是价格操纵，而 SIRIM 的 2024 年正品产品标签计划直到 2025 年 9 月才成为强制性措施，为非法贸易留下了一个窗口。品牌供应商的利润受到侵蚀，声誉受损，阻碍了马来西亚汽车润滑油市场的高端细分市场的增长。

细分市场分析

按车辆类型：摩托车推动销量增长

随着送货骑手的里程数增加，预计到 2030 年摩托车将以 3.45% 的复合年增长率扩大车型细分市场。乘用车仍以 57.89% 的份额主导总体需求，但两轮车的补充周期更快，因为发动机以更高的特定输出运行并面临热带温度压力。雅马哈的销量在 2024 年同比增长 11%，提高了润滑油销量，而对摩托车排放的监管仍弱于乘用车标准，允许使用灵活的添加剂包来降低成本。商用车虽然数量最小，但每台发动机的油负荷较高，并采用长换油合成油来控制停机时间，为马来西亚汽车润滑油市场提供利润缓冲。

马来西亚汽车润滑油市场面临着两轮车份额的激烈竞争：壳牌的 Advance API SP 系列，劳于 2025 年 3 月在全球上市，承诺提高 2.3% 的燃油经济性和更好的离合器摩擦保持力。马石油公司销售的 Sprinta 采用 Ultraflex 技术，可抵抗油门快速变化时的剪切力。嘉实多 Activ 的 Actibond 分子针对城市骑行启停模式。零售商将机油与火花塞和链条润滑油捆绑在一起，以提高票价，充分利用乘客对一站式服务的需求。 GrabBike 和 Foodpanda 等车队规模平台就 15,000 公里换油间隔的批量合同进行谈判，以降低每公里成本，增强合成油渗透率。该细分市场的销量增长抵消了价格敏感性，确保摩托车成为马来西亚汽车润滑油市场的战略支柱。

按产品类型：发动机油在各个细分市场占据主导地位

发动机油在 2024 年占据马来西亚汽车润滑油市场 65.34% 的份额，由于 OEM 规格升级和更长的换油周期，预计到 2030 年复合年增长率将达到 3.11%合成物ICS。 III+ 类基础油受到青睐，可实现更轻的 SAE 等级，满足 Euro-6d 和 WLTP 燃油经济性目标。变速箱油和齿轮油落后发动机油 38 个百分点，但受益于马来西亚自动变速箱在新乘用车销售中的渗透率。液压油服务于农业和建筑业；尽管马来西亚汽车润滑油市场销量较低，但润滑脂供应棕榈油厂机械和海上钻井平台，从而支撑了较高的单位利润率。

配方复杂性正在上升。推出的欧 5 柴油和 10-30% 棕榈甲酯混合物需要高氧化稳定性；低 SAP 限制限制了抗磨含量。 TotalEnergies 推出了灰分 0.8% 的 LL-22FE++ 机油，以满足 BMW 和 VW 的认证。令吉贬值后，本地调油厂面临第三类基础油的进口成本飙升，促使供应多元化转向韩国和中东炼油厂。润滑脂供应商利用国产油脂化学品：KLK Oleo 的复合锂增稠剂米棕榈硬脂酸占领了重型设备领域。因此，马来西亚汽车润滑油市场平衡了发动机油的销量主导地位和高价值小类别的专门机会。

地理分析

到 2025 年，马来西亚半岛占据了马来西亚汽车润滑油市场规模的大部分，其中巴生谷的 720 万辆注册车辆和柔佛州的注册车辆为基础。物流枢纽。 2024 年 6 月的针对性柴油补贴计划仅适用于半岛，立即推动了对低摩擦合成材料的替代需求，而沙巴、砂拉越和纳闽保留了价格控制，推迟了优质等级的采用。半岛渠道合作伙伴报告称，2024 年下半年合成销量同比增长 18%，而东马则为 5%，这凸显了不同的消费驱动因素。

区域产业集群塑造了产品结构。边佳兰综合大楼向国内调合厂供应 II 类和 III 类基础油，减少对进口的依赖，并实现马来西亚南部的准时交货计划。槟城等北部州份专注于电子制造，其中叉车液压油和空气压缩机油的利润率高于平均水平。森那美 (Sime Darby) 于 2024 年 1 月斥资 35.7 亿令吉收购 UMW，整合了丰田 (Toyota) 和第二国产车 (Perodua) 的分销，简化了全国 283 个服务中心的润滑油采购流程。这种渠道集中度决定了马来西亚汽车润滑油市场的竞争地位。

东马呈现出截然不同的动态。持续的柴油补贴使零售价比半岛水平低 35 仙，维持了矿物油在小农和木材运输商中的主导地位。 Motul 于 2025 年任命 East Success Prolube 为砂拉越经销商，这标志着基础设施改善后的增长机遇。沙巴棕榈油庄园举办可生物降解液压油试点试验减少土壤污染风险的液体，反映了当地的可持续发展要求。文莱和加里曼丹的跨境运输鼓励平行进口，迫使品牌所有者执行防伪标签。这些区域差异造成了供应商必须驾驭的需求概况，才能在马来西亚汽车润滑油市场取得成功。

竞争格局

马来西亚汽车润滑油表现出高度整合的集中度。马石油利用整合的上下游价值链、专有的 Etro 基础油和国家品牌忠诚度。壳牌拥有 1,000 个品牌零售站、与宝马的联合工程项目以及位于波德申的旗舰润滑油调配厂，具有规模优势。嘉实多通过 Actibond 技术和绕过分销商利润的 300 家汽车服务特许经营店脱颖而出。

二线国际进入者——TotalEnergies、FUCHS、Motul——专注于技术利基市场和 OEM 认可。福斯马来西亚公司公布 2023 年销售额为 800 万欧元，并推出了针对电子车轴和电池冷却回路的 BluEV 液。 Hextar Oiltech 和 Hyrax 等国内独立企业加强价格竞争力，加速混合生产线改造，并与大卖场合作生产自有品牌产品。战略联盟塑造了该领域：Hextar 于 2025 年 3 月成为 Petromin 独家经销商，将高端沙特配方扩展到车间渠道。

创新强度不断上升。马石油与双威大学共同开发用于赛车润滑油的石墨烯添加剂。壳牌使用生物液化天然气卡车试验碳中性润滑油物流。 TotalEnergies 在 QR 标签上运行基于区块链的质量保证。因此，竞争战略将技术、渠道覆盖范围和可持续发展信誉结合起来，以确保在马来西亚汽车润滑油市场的份额。