磁性材料市场规模和份额
磁性市场分析
2025 年全球磁性市场规模为 148.9 亿美元，预计到 2030 年将增至 195.5 亿美元，期间复合年增长率为 5.6%。增长取决于从硅到宽带隙 (SiC/GaN) 电力电子器件的转变，这需要磁性元件能够在 100 kHz 以上高效工作，同时承受超过 200 °C 的结温。电动汽车牵引逆变器、中压新能源逆变器和5G基站电源模块构成了核心需求集群。这些应用共同加速了纳米晶和非晶合金的采用，其磁芯损耗比传统铁氧体降低了 50-70%。与此同时，中国 2024 年稀土法规收紧上游供应，并将投资重新转向无稀土磁性设计。[1]路透社工作人员，“中国发布稀土法规以进一步保护国内供应”，路透社，reuters.com
关键报告要点
- 按类型划分，线绕电感器在 Magnetics 市场份额中处于领先地位，2024 年收入将达到 32.6%，而薄膜电感器预计将在到 2030 年，复合年增长率为 6.1%。
- 从核心材料来看，到 2024 年，铁氧体将占磁学市场规模的 46.7%，而纳米晶和非晶合金到 2030 年的复合年增长率为 7.4%。
- 从安装技术来看，表面贴装器件 (SMD) 到 2024 年将占据 61.4% 的收入份额；由于高电流电动汽车的使用，通孔产品的复合年增长率为 5.8%。
- 按照最终用户应用，电动汽车/混合动力汽车将在 2024 年占据磁学市场份额的 28.8%；太阳能和风能应用增长最快，复合年增长率为 8.1%。
- 按地理位置划分，2024 年中国占全球收入的 40.9%，而东南亚预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.7%。
全球磁性市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 需要高频的 SiC/GaN 电力电子产品激增磁学 | +1.8% | 全球，主要集中在北美和欧盟 | 中期（2-4 年） |
| 电动汽车牵引逆变器采用驾驶高电流电感器 | +2.1% | 全球，以中国、欧盟、北美为主导 | 短期（≤ 2 年） |
| 可再生能源逆变器安装推动铁氧体磁芯需求 | +1.4% | 全球，重点关注亚太地区和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 5G 基站致密化需要射频扼流圈和滤波器 | +0.9% | 全球，亚太地区和北美加速 | 短期（≤ 2 年） |
| 可穿戴设备小型化推动薄膜电感器 | +0.6% | 全球、集中消费电子中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 中国对铁氧体和纳米晶磁芯的本地化激励 | +0.7% | 中国国内、溢出到东南亚 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
SiC/GaN电力电子需求激增高频磁学
SiC 功率器件收入在 2024 年达到 18 亿美元，预计到 2030 年将超过 100 亿美元，其中汽车渠道占需求的 70%。[2]特约撰稿人，“SiC 在欧洲的未来是什么？” Evertiq、evertiq.com 这些设备其速度比硅快 5-10 倍，迫使设计人员采用在 100 kHz 以上保持低损耗的磁芯。与铁氧体相比，纳米晶和非晶合金的磁芯损耗降低 50-70%，但成本高昂。[3]Shuai Zhu 等人，“低损耗软磁材料及其在功率转换中的应用”，材料，mdpi.com 再加上高于 200 °C 的工作结温，性能差距加速了热稳定高频磁性架构的研发。
电动汽车牵引逆变器采用驱动高电流电感器
从 400 V 电池组迁移到 800 V 电池组的高级电动汽车平台需要额定值超过 160 A 和 1200 V 绝缘的电感器。新型双绕组拓扑将直流电阻降低 30%，同时在 50 kW/L 功率密度目标下保持效率。在车队试验中，三电平逆变器设计将谐波损耗降低了 75%，并将能源使用量减少了 30%。
可再生能源逆变器安装增加了铁氧体磁芯需求
在 1,500 VAC 电压下运行的中压光伏组串逆变器将铜和铝的使用量减少了 75%，同时提高了转换效率。此类设计仍然依赖于平衡成本和中频性能的大型铁氧体磁芯。非晶合金变压器进一步优化了谐波丰富的光伏波形下的效率，尽管成本仍然是采用的障碍。
5G 基站致密化需要射频扼流圈和滤波器
密集的 5G 部署需要针对毫米波频段量身定制的磁性元件，其中钇铁石榴石薄膜可提供低于 5.1 dB 的插入损耗。掺杂 NiZn 铁氧体可实现上述品质因数19 at 1 MHz 用于电流感应，而新型汽车级共模滤波器可保持 130 µH 电感，电容降低 30%，以支持 10BASE-T1S 以太网t.
限制影响分析
| 稀土 (NdFeB) 价格波动影响高性能电感器 | -1.2% | 全球，尤其影响溢价应用 | 短期（≤ 2 年） |
| 对含铅铁氧体实施更严格的 RoHS/REACH 限制 | -0.8% | 欧洲和北美，具有全球溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 高电流磁学中的热管理挑战 | -0.9% | 全球，集中在汽车和工业领域 | 短期（≤ 2 年） |
| 无源集成 (IPD) 缩小分立电感器插座 | -0.7% | 全球，以消费电子和移动设备为主导 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
稀土 (NdFeB) 价格波动影响高性能电感器
到 2035 年，钕磁铁的需求可能会增加两倍，而产能可能只会增加一倍，引发持续的价格波动。[4]James Temple，“新型磁铁如何加速气候行动”，《麻省理工学院技术评论》，technologyreview.com中国的出口管制增加了短期波动，迫使原始设备制造商通过回收和替代合金进行对冲，cirs-group.com。氮化铁磁铁和人工智能生成的配方显示出前景，但需要高电流验证。
对含铅铁氧体实施更严格的 RoHS/REACH 限制
欧盟正在审查高熔点焊料的铅豁免，并在 2027 年之前制定分阶段禁令，迫使磁性元件制造商对无铅铁氧体进行资格认证。无铅 EMI 滤波器已通过 AEC-Q101，证明在特定汽车环境中是可行的。但是，200 °C 以上的高温应用仍然依赖于含铅成分，从而推动了转型。成本。
细分分析
按类型：线绕主导面 Thin-Film Disruption
2024 年，绕线电感器占据磁性市场 32.6% 的份额，在大电流电动汽车、工业和可再生能源转换器中保持领先地位。它们简单的几何形状结合了低成本和耐热性。然而，在智能手机、可穿戴设备和 5G RF 前端对微小尺寸的需求的推动下，薄膜电感器预计每年增长 6.1%。多层陶瓷电感器填补了中等电流、尺寸受限设计的中端市场，特别是在汽车 ADAS 和电信基站中。 EMI 滤波器和电流检测变压器也遵循更严格的电磁兼容性标准，借助新颖的双绕组结构，可以在不增大尺寸的情况下降低直流电阻。
薄膜制造改进（例如 3D 卷绕架构）现在提供的电感密度比传统绕线同类产品高 100 倍，从而缩小了性价比差距。随着超前沉积达到规模，价格可能会受到侵蚀y 加速消费设备的采用。与此同时，针对 SiC/GaN 逆变器优化的射频/电源变压器将设计目标转向超过 100 kHz 的开关频率，同时保证 200 °C 结点条件下的热稳定性。电流检测变压器能够在 1 MHz 下测量高达 40 A 的电流，支持光伏和电动汽车充电器的实时保护。
按核心材料：铁氧体领先地位受到先进合金的挑战
铁氧体占 2024 年磁性市场收入的 46.7%，因其成本和低于 1 MHz 的令人满意的性能而受到青睐。然而，在基于 SiC 的转换器的推动下，纳米晶和非晶合金的复合年增长率为 7.4%，这些转换器要求 100 kHz-1 MHz 开关时的损耗最小。铁粉芯适用于高通量、温度稳定的电动汽车牵引逆变器，每年经历超过 1,000 次热循环。坡莫合金变体可处理需要低矫顽力和高磁导率的精密传感器；聚合物涂层复合材料进一步抑制涡流。
所以ft-magnet 复合材料具有各向同性磁通路径和更少的涡流，进入高频电机和配电变压器的讨论领域。先进的 Fe-Si 复合材料现在在 10 kHz 时的磁导率达到 126 以上，同时保持机械强度。基于涡旋的复合材料可维持高达 1 GHz 的稳定性，为超高频滤波器打开了大门。
按安装技术：SMD 普及推动自动化
由于与自动回流焊线的兼容性和不断缩小的 PCB 空间，表面安装器件在 2024 年将占据磁性市场 61.4% 的份额。先进的 SMD 封装采用铜散热器和散热孔，可在低于 10 mm² 的占地面积内实现 10 W 以上的散热，而无需降额。通孔磁性器件持续存在于电动汽车充电器和电机驱动器中，其中机械坚固性取代了小型化，到 2030 年支持 5.8% 的复合年增长率。混合方法将 SMD 效率与焊针锚定相结合，实现自动贴装和高振动公差。
SMD 在高速电信设备中的采用迅速增长，受益于更短的互连和更少的寄生效应。相反，牵引逆变器和轨道转换器继续青睐用于 800 VDC 总线耦合的通孔环形电感器。因此，磁性行业正在设计新颖的引线框架封装概念，这些概念可提供 SMD 兼容性，但可在 125°C 环境下承受 1,000 多次热循环。
按最终用户应用：电动汽车领导地位加速可再生能源增长
EV/HEV 应用在 2024 年占据磁性市场收入的 28.8%，其中牵引逆变器、车载充电器和 DC-DC 转换器为主要支柱。大陆集团的转子温度传感器将容差从 15 °C 降低至 3 °C，从而在不损失扭矩的情况下减少磁体质量。可再生能源逆变器是增长最快的应用，复合年增长率为 8.1%，其中需要大型铁氧体磁芯和非晶变压器的中压光伏组串和风力涡轮机转换器的推动
工业电机和UPS系统采用同步磁阻电机，无需稀土磁体即可满足IE4效率。消费电子产品加强了薄膜电感器的需求，将无线充电线圈和 PMIC 电感器集成到 1 mm² 以下。医疗、航空航天和电信基础设施满足了需求，每种基础设施都提出了独特的可靠性和资格门槛，推动定制磁性设计。
地理分析
亚太地区是磁性市场的支柱，仅中国在 2024 年就创造了全球收入的 40.9%。政府对稀土开采的限制和新出口许可证的强制要求引导价值吸引国内制造商，同时推动外国整车厂实现本地化生产。在泰国、越南和马来西亚吸引外国直接投资的推动下，东南亚以复合年增长率 7.7% 成为增长最快的次区域旨在出口电动汽车和可再生能源的agnetics工厂。日本扩大了在高精度合金领域的领先地位，而印度的 Premo-Delta 合资企业则增加了铁氧体产能，以增强区域供应弹性。
北美和欧洲约占 2024 年需求的 35%，两者都利用了清洁运输和电网升级的监管推动。拜登政府对电动汽车和先进制造业的激励措施促进了国内采购，耗资 2000 万美元的磁铁回收工厂在纽约破土动工就是明证。欧洲收紧 RoHS/REACH 框架，刺激无铅铁氧体的研发，并通过 MagREEsource 等法国举措增加再生磁体供应。
到 2024 年，南美、中东和非洲的份额合计低于 15%。巴西通过工业驱动和新兴光伏项目引领南美消费。海湾合作委员会投资1.5 kV太阳能发电场需要大型铁氧体变压器，而南非则升级随着采矿电气化的发展，对坚固耐用的磁性材料的需求不断增加。随着本地组装能力的扩大，磁性市场可能会出现区域性组件生产线，以减轻运费和货币波动。
竞争格局
磁性市场仍然适度分散，前五名供应商的总收入远低于 40%。 TDK Corp.、Vishay Intertechnology、Würth Elektronik 和 Murata 等老牌领导者主打高可靠性和汽车产品组合。他们的优势源于专有的材料科学、垂直整合和全球应用工程团队。由于稀土法规有利于国内生产商，中国和东南亚的中型竞争对手降低了商品 SMD 电感器和铁氧体磁芯的价格，增加了产能。
战略主题包括 (1) 材料创新，例如不含稀土的氮化铁磁体和基于涡流的软磁复合材料； (2) 可持续性，以回收流程的垂直整合为重点； (3) 系统设计解决方案，将磁性元件、电容器和热基板结合在共同封装的模块中。整合步伐加快：Permag 于 2025 年 6 月合并了三个中国磁体制造商，以集中研发和采购力量。 Bel Fuse 斥资 4 亿美元收购 Enercon，扩大了其信号变压器部门的规模，反映出人们对电力磁利基市场规模的更大需求。
人工智能辅助材料发现和增材制造绕组方面的进展拓宽了创新者的竞争护城河。然而，严格的汽车资格周期和供应链可追溯性要求带来了进入壁垒，继续为安全关键领域的现有企业提供庇护。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：三个稀土磁体生产商以 Permag 名义合并，成为一家专注于永磁体创新的更大实体。
- 2025年6月：Premo和Delta在印度成立了一家软铁氧体合资企业，以扩大亚洲供应并减少物流风险。
- 2025年4月：Cyclic Materials在美国首家磁铁回收工厂投资超过2000万美元，以提高供应弹性。
- 2025年4月：中国开始出口许可证管制镝和铽等中重稀土元素。
- 2025 年 1 月：Arnold Magnetic Technologies 在泰国开设了一家新工厂，以满足区域需求。
FAQs
目前 Magnetics 市场规模和预期增长是多少？
2025 年 Magnetics 市场规模为 148.9 亿美元，预计将达到 148.9 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 195.5 亿美元，复合年增长率为 5.6%。
哪个应用领域引领需求？
EV/HEV 牵引逆变器在 800 V 电池架构的推动下，到 2024 年，磁性材料市场份额将达到 28.8%，从而提高额定电流和电压。
为什么纳米晶和非晶合金越来越受欢迎？
在 ≥100 kHz 时，它们的磁芯损耗比铁氧体低 50-70%，非常适合用于主导下一代逆变器的 SiC/GaN 电力电子器件。
中国的稀土政策将如何影响供应？
2024-2025 年颁布的年度采矿上限和出口许可证收紧全球供应，激励回收和不含稀土的磁性材料
什么技术移动设备中分立式电感器的威胁最大的趋势是什么？
集成无源器件可以将电感器、电容器和电阻器组合在单个基板上，从而将电路板空间减少高达 80% 并缩小分立式插座。
到 2030 年，哪个地区增长最快？
随着企业将生产从中国转向本土并投资于本地电动汽车和可再生能源供应，东南亚将以 7.7% 的复合年增长率增长链
