液晶显示器 (LCD) 市场规模及份额

液晶显示器 (LCD) 市场分析

液晶显示器市场在 2025 年创造 21.4 亿美元的收入，预计到 2030 年将达到 32.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 8.98%。中国面板制造商享有的规模优势、对高刷新率游戏显示器不断增长的需求以及快速的汽车数字化支撑了这种扩张。仅中国大陆目前就控制着全球 LCD 产能的 70% 以上，国家补贴和华星光电 (CSOT) 2025 年收购 LG Display 广州工厂等收购推动了这一产能的上升。 Mini LED 背光正在扩大 LCD 在高端领域的相关性，而 OLED 曾在这些领域具有性价比优势。与此同时，韩国现有厂商的平均售价下降了 5-6%，从而扩大了价格范围并刺激了成本敏感地区的采用。^{[1]Park So-ra，Yoon Yeon-hae，“第一季度三星、LG 平均销售价格下降”，《每日经济新闻》韩国脉动，pulse.mk.co.kr}汽车仪表板、平视显示器和大型公共信息屏幕正在成为增长最快的最终用途，使预计到 2030 年，液晶显示器市场将保持稳定扩张。

• 从技术角度来看，IPS 面板在 2024 年将占据 42.7% 的收入份额，而 Mini-LED 背光 IPS 预计到 2030 年将以 10.4% 的复合年增长率扩张。
• 从面板尺寸来看，≥ 50 英寸的显示器将占据液晶显示器市场 31.6% 的份额到 2024 年，复合年增长率将达到 9.7%。
• 按最终用途设备类别，电视和标牌将在 2024 年占据 39.1% 的份额；预计 2025 年至 2030 年，汽车和工业显示器的复合年增长率将达到 11.9%。
• 按应用划分，消费品占液晶显示器的 34.4%2024 年，液晶显示器市场规模将扩大，而汽车应用到 2030 年将以 12.7% 的复合年增长率增长。
• 按地域划分，亚太地区 2024 年将占据 47.1% 的收入份额；预计到 2030 年，中东和非洲地区的复合年增长率将达到 9.8%。

全球液晶显示器 (LCD) 市场趋势和见解

对高刷新率移动游戏显示器的需求激增

制造商在 2024 年达到了新的刷新率里程碑，届时 AU光电亮相t首款 360 Hz 游戏笔记本面板和多个 240 Hz 台式显示器。^{[2]友达光电公司，“2023 年年度报告”，auo.com} 电子竞技专业人士和爱好者优先考虑运动清晰度而不是绝对对比度，这使得 LCD 在超高刷新细分市场中相对于 OLED 具有经济优势。三星显示器 (Samsung Display) 预计移动 OLED 出货量增长缓慢，但游戏显示器将出现反弹，从而增强液晶显示器市场的需求推动力。东南亚和北美休闲游戏参与度的上升正在扩大高规格显示器的安装基础。组件供应商已经做出了回应，推出了更快的驱动器 IC 和改进的薄膜晶体管背板，以维持帧速率并最大限度地减少重影。总的来说，这些因素使未来两年的复合年增长率预测增加了 1.8%。

转向电动汽车仪表板和 HUD

电气化通过提高对更大、更节能的显示器的需求，重塑了驾驶舱电子设备。具有局部调光功能的直接背光 LCD 的功耗低于同类 OLED 设备，满足欧洲和北美领先汽车制造商的效率目标。^{[3]Stacy Wu，“汽车显示器的未来”，SID-Wiley 在线图书馆， sid.onlinelibrary.wiley.com}汽车中控台显示器市场预计将增长，显示器将成为买家寻求的突出优质功能，而 LCD 在新项目中保持相当大的地位。随着平视显示器取代传统仪表盘，专业 LCD 供应商正在与一级供应商合作，提供耐高温、高亮度模块。友达光电移动事业部2025年营收突破430亿元新台币，商业势头强劲。该向量贡献了 r中期总体复合年增长率约为 2.1%。

大型公共信息显示器的增长

零售商、交通枢纽和企业正在扩展数字标牌网络，推动对 65 英寸以上 LCD 的需求。中国面板制造商优化了大型面板的8.5/10.5代工厂，中国对节能电器的补贴增加了国内拉动。超大玻璃基板的供应限制使得京东方和华星光电等面板制造商能够进行选择性定价，即使在销量稳定的情况下也能提高盈利能力。对于最终用户而言，LCD 在这些对角线上比 OLED 保留了成本优势，支持未来四年市场复合年增长率 1.4%。欧洲和北美的集成商正在分层部署实时分析和远程管理软件，扩大整体解决方案价值。

中国面板厂快速产能扩张

超过 39 亿美元的政府激励措施推动了中国的发展到 2024 年，这些制造商将占据全球产量份额的 72%。^{[4]Stephen Ezell，“中国在显示行业的创新程度如何？”信息技术与创新基金会，itif.org}TCL 华星位于广州的 T9 晶圆厂每月产能达到 18 万片，目标是到 2025 年底实现 95% 的良率。大规模的规模使得盈亏平衡定价较低，这是外国竞争对手难以企及的，刺激了全球需求，但抑制了利润率。这些大型晶圆厂的供应保证也鼓励电视和显示器品牌推出更大的型号，从而促进单位增长。从长远来看，该因素会使预计复合年增长率提高 1.9%。

OLED 价格侵蚀收盘成本差距

大量 OLED 投资正在压缩 AMOLED 电视收入与 LCD 之间的历史价格差，预计到 2025 年，京东方将占据中小型 OLED 出货量的 53.9%，这表明随着产量的提高，高端笔记本电脑和智能手机品牌将不断提升。重新转向 OLED，降低了 LCD 在高利润层的渗透率。 Mini-LED 升级在一定程度上缓解了这一威胁，但长期压力比预测复合年增长率降低了 1.6 个百分点。

氟化液晶化学品面临的 ESG 压力不断上升

欧洲和北美监管机构正在审查液晶配方中使用的氟化化合物，这促使材料替代研发和额外的合规成本。爱普生 2024 年可持续发展报告的目标是到 2050 年实现净零排放，这象征着更广泛的供应商承诺。欧盟的前瞻研究还指出了原材料供应的脆弱性，从而增加了特种化学品的风险溢价。过渡时间表延长至 2027 年之后，但合规费用的增加使长期增长减少了 0.8 个百分点。

细分市场分析

按技术划分：IPS 弹性满足 Mini-LED 势头

该细分市场在 2024 年创造了 9.1 亿美元的收入，相当于液晶显示器市场份额达到42.7%。 Mini-LED 背光 IPS 变体的复合年增长率有望达到 10.4%，是技术组合中最快的。 IPS 提供创意专业人士和高端消费显示器所追求的宽视角和准确的色彩再现。 VA 技术应用于中型电视和游戏显示器，其中深黑色比离轴性能更重要。利基 AFFS 面板可满足需要扩展温度范围的工业和加固系统的需求。三星和海信的第二代 Mini-LED 阵列引入了更精细的调光区域和更低的厚度，使 IPS 面板能够以更低的成本接近 OLED 对比度。

在 2025 年至 2030 年期间，制造商将集成低功耗驱动方案和更高效的滤色器，以在不牺牲使用寿命的情况下提升亮度。苹果计划推出的第二代 Studio Display 凸显了对采用 Mini-LED 背光的优质 LCD 的持续需求。 TN面板因产能有限将持续下滑尽管它们在 150 美元以下的办公室显示器中占有一席之地，但观看舒适度却很高。预计到 2030 年，Mini-LED IPS 液晶显示器市场规模将超过 15 亿美元，在整个市场中所占的份额越来越大。

按面板尺寸：大尺寸主导势头

2024 年 50 英寸及以上显示器将占据 31.6% 的收入份额，相当于液晶显示器市场规模 6.8 亿美元，预计将以到 2030 年，复合年增长率为 9.7%。客厅屏幕尺寸的不断扩大和商业标牌的部署支撑了这一趋势。中国晶圆厂优化了 G10.5 生产线，以最大限度地提高 65 英寸和 75 英寸面板的切割效率，提高相对于较小切割的成本竞争力。 30-49.9英寸支架在台式机和中型电视应用中保持稳定，而10-29.9英寸系列则服务于笔记本电脑和特种工业设备。

超大玻璃的供应限制使面板制造商能够优先考虑利润超过音量。一些中国公司正在将产能从 30 英寸以下的平板电脑重新分配到更大的电视玻璃，以利用更高的平均售价。相反，高端智能手机中 10 英寸以下的需求越来越多地转向 OLED，但低端手机和物联网设备仍然采用非晶硅 LCD 来控制成本。即使单位销量持平，总产量组合向超大型面板的转变也将保持面积出货量的增长。

按最终用途设备类别：汽车和工业增长

2024 年最大的份额属于电视和标牌，占收入的 39.1%；然而，到 2030 年，汽车和工业显示器预计将以每年 11.9% 的速度增长。随着电动汽车制造商集成数字仪表板、平视显示器和后座娱乐系统，汽车驾驶舱空间也随之增加。工业用户正在升级 HMI 以实现工厂自动化，与 OLED 相比，他们更青睐 LCD 的耐用性和成本。 PC 细分市场中的游戏显示器也维持着高刷新率需求。

制造商正在努力提高刷新率。调整光学粘合和表面处理工艺以满足汽车温度和振动标准。在工业环境中，阳光下可读且使用寿命长的面板的份额正在上升。液晶显示器市场受益于多元化的需求向量，缓冲了电视更新换代的周期性波动。

按应用划分：消费品主导地位面临汽车激增

尽管配备 OLED 的旗舰产品存在价格竞争，但受电视、智能手机和平板电脑需求持续增长的推动，消费品应用在 2024 年将占液晶显示器市场规模的 34.4%。电视和标牌合计占 LCD 总收入的 39.1%，增强了构成基准面板销量的零售和家庭娱乐的拉动。由于 LCD 在工厂自动化和户外信息亭中的耐用性，工业设备成为稳定的中端贡献者。医学成像虽然规模较小，但由于严格的监管和监管，仍保持着溢价。有利于 IPS 和 AFFS 技术的色彩精度要求。小家电（从智能烤箱到洗衣机面板）增加了销量增量，但屏幕尺寸仍然不大，利润率也很紧张。

汽车应用是明显的增长动力，随着电动汽车采用更大的仪表板、乘客娱乐屏幕和平视显示器，2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到 12.7%。具有局部调光功能的直接背光 LCD 吸引了寻求 OLED 替代品的高能效、成本可控的汽车制造商，而强化玻璃和特殊涂层则可以解决振动和极端温度问题。友达光电等供应商报告称，移动显示器的收入实现了两位数增长，一级供应商正在锁定多年供应合同，以确保在中国产能占据主导地位的情况下获得面板分配。工业用户正在转向采用低功耗栅极驱动器的阳光下可读 LCD，以支持在恶劣环境下延长产品生命周期。军医高级制造商继续利用 mini-LED 背光来满足手术成像的亮度和均匀性目标，即使大众市场价格下跌，ASP 也能保持弹性。

地理分析

亚太地区 47.1% 的份额反映了整个 LCD 价值链集中在中国大陆、台湾和韩国。中国政府提供了价值数十亿美元的激励措施，为 TCL 华星 T9 等晶圆厂提供了资金支持，到 2024 年将全国产量提高到全球产能的 72%。该地区还拥有主要零部件供应商（偏光片、玻璃和驱动 IC），从而实现准时物流和缩短设计周期。台湾友达光电和群创光电已开始将旧晶圆厂剥离给半导体合作伙伴，标志着战略重心转向更高利润的微显示器和驱动器 IC。

北美和欧洲专注于高端汽车、航空电子设备和医疗显示器，这些显示器的可靠性和监管要求较高。合规性要求价格溢价。这些地区的汽车中控显示屏市场将从 2025 年的 89.8 亿美元跃升至 2034 年的 146.8 亿美元，支持中型高亮度 LCD 的稳定发展。欧洲 OEM 厂商还对氟化化学品实施严格的 ESG 标准，加速对绿色液晶配方的投资。

随着机场、购物中心和政府项目采用大型数字标牌网络，中东和非洲地区的复合年增长率预计将达到 9.8%。海湾国家正在部署的智慧城市计划严重依赖公共信息显示，出于成本原因，这些信息通常来自中国集成商。撒哈拉以南非洲的教育部门是另一个优势领域，由捐助者资助的课堂数字化带动。南美洲仍然是一个新兴机遇，货币波动会缓和资本支出周期，但零售现代化正在逐渐提升对商用 LCD 的单位需求。

竞争格局

市场集中度正在走向以中国企业为主导的半寡头垄断。到 2025 年，京东方和 TCL 华星合计将控制全球产能的 50% 以上，而中国的供应份额将达到 72.7%。激烈的价格竞争给三星电子和 LG 电子带来了压力，这两家公司的平均售价在 2025 年初下降了 5-6%。韩国和日本的退出使非中国大面积面板生产商的领域缩小到了少数专注于 Mini-LED、微型显示器或加固型利基市场的专家。

战略举措凸显了不同的策略。 TCL华星通过广州收购扩大规模，瞄准需要安全面板分配的电视品牌。三星将量子点 OLED 用于旗舰显示器，同时外包一些入门级 LCD 产量。持有偏光片PVOH 35%股份的三​​菱化学正在投资无溶剂涂料，以确保 OEM 重视 ESG 合规性要求。与此同时，友达光电正在利用汽车级内嵌式触摸技术的专业知识来货币化，以提高综合利润。

在机舱电子设备、工业物联网面板和大幅面标牌领域，OLED 的价格仍然受到限制，但仍存在空白机会。美国和韩国的 Micro-LED 试验线正在消耗资本支出，但大多数分析师预计只有在 2028 年之后才会实现商业化，从而为优质 Mini-LED LCD 保留跑道。