南美洲 IT 市场规模和份额

南美洲IT市场分析

南美洲IT市场规模预计到2025年为2805亿美元，预计到2030年将达到4095.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.86%。

疫情后强劲的数字化、超大规模资本支出和政府支持的数据主权政策支撑着南美 IT 市场的扩张。软件仍然是收入支柱，但随着企业外包复杂的云迁移和人工智能部署，服务获得最快的收益。云采用与本地升级同时加速，创建了长期混合模型。海底电缆的增加、可再生能源数据中心和低地球轨道 (LEO) 卫星缩小了历史上的连接差距，使南美 IT 市场能够满足本地和近岸需求。劳动力紧张和电网瓶颈制约了整体增长前景，但不会改变该地区对跨国公司的战略吸引力。 

南美洲 IT 市场趋势和见解

疫情后加速数字化转型预算

南美公司现在将云迁移、网络安全和自动化视为董事会层面的当务之急。拉加经委会指出，更广泛的互联网接入可以将地区生产力提高 3%–9%。巴西的移动生态系统到 2024 年将为 GDP 增加 5500 亿美元，GSMA 预计到 2030 年将增加 6800 亿美元[1]。这些数据点表明 IT 预算发生结构性而非周期性变化。企业需求从安全的远程工作支持延伸到人工智能驱动的供应链可见性，锁定多年的支出承诺。 

中端市场企业的云优先策略

中端市场向云平台的转变持续加速。 CSIS 估计 2021 年区域云支出为 109 亿美元，其中巴西领先，为 42 亿美元。微软的第一个超大规模区域体现了提供商的承诺，在满足数据驻留规则的同时缩短延迟。巴西的 LGPD 等监管框架进一步激励企业采用现代化的合规架构。 

金融科技和零售媒体繁荣促进了 SaaS 的采用

巴西的 PIX 系统在四年内获得了 95% 的消费者采用率，为 SaaS 供应商创建了庞大的交易数据集。 Plug and Play 记录显示，2024 年巴西金融科技公司数量为 1,500 家，同比增长 47%。同样的支付方式也为零售媒体网络提供支持，这些网络依赖于实时分析和广告技术集成来通过第一方数据获利。专注于欺诈预防、客户智能和全渠道编排的 SaaS 提供商正在抓住这一支出。 

超大规模数据中心资本支出浪潮

亚马逊为智利云区指定了 40 亿美元，这是该国历史上最大的科技投资。 Google 正在乌拉圭建造一座耗资 8.5 亿美元的设施，以支持 its 南锥体足迹。可再生能源占巴西电网结构的 80% 以上，为超大规模企业提供了计算密集型人工智能工作负载的碳中和能力。连接福塔雷萨、蓬塔阿雷纳斯和瓦尔帕莱索的新海底电缆减少了延迟，并将南美 IT 市场纳入全球路由地图。 

持续的IT技能短缺和工资上涨

南美洲每年培养20,000名新工程师，远低于需求。企业仍在争夺人工智能、网络安全和云架构师。 Terminal 报告称，87% 的开发商认为薪酬是主要的工作因素。稀缺性延长了项目时间并提高了薪资基准，从而限制了南美 IT 行业实现转型的速度。 

一线城市以外的电网和光纤骨干瓶颈

可靠电力仍然参差不齐。墨西哥二线城市面临着漫长的互连队列，而巴西则利用过剩的水力和风能。地面光纤的分散性迫使一些企业将工作负载保留在本地。尽管南美 IT 市场在地理上继续多元化，但这些基础设施差距减缓了云平台的市场渗透率。 

细分市场分析

按产品类型：服务势头超过软件规模

南美IT市场的服务细分市场预计将以 8.7% 的复合年增长率增长，在预测窗口内超过硬件甚至主导软件类别。到 2024 年，软件仍占据 55.6% 的收入份额，凸显了其在数字战略中的核心作用。企业越来越多地将托管服务与许可证捆绑在一起，推动了对咨询迁移、人工智能模型培训和持续优化的需求。 VAR 和系统集成商正在重新定位为基于结果的合同，将专有 IP 与供应商生态系统融合在一起。因此，到 2030 年，南美 IT 服务市场规模预计将超过 1500 亿美元。

硬件板块继续保持稳定但温和的增长，反映出从资本密集型服务器机房向资产轻量级云运营支出的转变。供应商正在转向边缘设备、HCI 系统和人工智能加速器，以保持相关性。与此同时，DevSecOps 工具与托管检测和响应服务的融合说明了软件和服务如何服务正在成为南美 IT 市场中不可分割的购买动力。 

按部署模式：混合现实中云采用率上升

本地部署到 2024 年将占据南美 IT 市场 68.5% 的份额，这是现有资产和合规性问题的结果。然而，到 2030 年，云工作负载的复合年增长率将达到 9.3%，这表明了持续的增长势头。巴西提议为当地数据中心提供可再生能源税收抵免，这正在促进超大规模的建设，在保持数据驻留的同时满足 ESG 目标。随着 CIO 平衡主权、延迟和成本，混合架构主导了路线图。 

随着企业跨 AWS、Azure、Google Cloud 和区域参与者协调工作负载，对多云工具、自动化 FinOps 和安全连接平台的需求很高。对于大多数组织来说，问题不在于是否迁移，而在于首先迁移哪些工作负载。因此，南美 IT 市场规模与云交付相关预计到 2030 年，红色服务将突破 2000 亿美元，而本地更新周期则集中于关键任务和边缘计算用例。 

按企业规模划分：中小企业加速侵蚀大企业垄断

大型企业创造了2024年收入的72.5%，占据了预算主导地位。尽管如此，中小企业仍以 9.0% 的复合年增长率增长，通过云订阅和平台即服务 (PaaS) 缩小了差距。 PIX 和开放银行法规甚至迫使微型零售商纳入安全数字支付^{[2]国际清算银行，“巴西的快速支付和开放银行业务”，bis.org}。 SaaS 计费模式消除了前期成本，让中小企业能够使用曾经为财富 500 强同行保留的 ERP、CRM 和 AI 工具。 

供应商进入市场策略现在针对合作伙伴渠道、金融科技集成、和自助服务市场，以吸引不断扩大的中小企业钱包。专注于低代码/无代码和模板驱动的分析可以加快小型团队实现价值的时间。随着本世纪的结束，中小企业预计将占据南美 IT 市场三分之一以上的份额，从而强化了民主化的叙事。 

按最终用户行业划分：零售和电子商务缩小与 IT 和电信的差距

在 5G 推出、光纤回程和电信云计划的推动下，IT 和电信在 2024 年支出中占 31.5%。然而，零售和电子商务的复合年增长率为 8.2%，是几个传统垂直行业的两倍。仅 MercadoLibre 就宣布 2025 年资本支出为 132 亿美元，用于扩大物流、支付和人工智能驱动的广告规模。零售商寻求统一的库存视图、超个性化营销和无欺诈结账，从而刺激了 SaaS 需求。 

金融服务、制造业和能源行业继续稳步数字化。跨行业融合是e随着零售商推出金融科技武器和电信公司通过广告平台将数据货币化，这一点显而易见。这种垂直行业的交织扩大了对水平云服务的可满足需求，增强了南美 IT 市场的弹性。 

地理分析

巴西以 35.4% 的收入份额牢牢占据南美 IT 市场，这得益于 80% 的可再生能源普及率和丰富的海底电缆海岸线。圣保罗充当超大规模企业和内容交付网络的主要互连节点，降低国内用户的延迟。 《通用数据保护法》(LGPD) 已成为外国投资者事实上的标准，确保了可预测的合规制度。 PIX 95% 的消费者采用率体现了巴西快速扩展数字创新的能力。这些条件证明了政府斥资 3500 亿美元的数据中心路线图的合理性，进一步巩固了巴西的基础设施优势大约到 2030 年。

阿根廷是增长最快的地区，复合年增长率为 8.5%。大型投资激励制度 (RIGI) 为 2 亿美元以上的科技投资提供 25% 的公司税和 30 年稳定性，提供了该地区罕见的法律清晰度^{[3]Gobierno de阿根廷共和国，“Ley de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI)”，argentina.gob.ar}。再加上低至每千瓦时 0.03 美元的能源价格和熟练的 STEM 人才，阿根廷吸引了超大规模数据大厅和近岸软件实验室。布宜诺斯艾利斯和圣地亚哥之间光纤线路的预期扩展将进一步将该国纳入区域交通网络。 

哥伦比亚和智利是核心市场。哥伦比亚受益于 18 项自由贸易协定和 15 万名技术劳动力，使波哥大和麦德林成为双语服务城市副枢纽。智利太阳能资源丰富的阿塔卡马地区为数据中心提供经济高效的绿色电力，而沿海的瓦尔帕莱索则拥有新的跨太平洋电缆登陆点。这些国家共同实现了需求多元化，降低了南美 IT 市场投资者的单一市场集中风险。 

竞争格局

随着全球超大规模企业开辟基础设施护城河，而区域专家利用文化熟悉度和监管灵活性，竞争正在加剧。亚马逊网络服务、微软 Azure 和谷歌云在 IaaS 领域占据主导地位，但必须与当地电信公司和软件供应商合作来定制产品。例如，AWS 承诺于 2025 年 6 月追加 40 亿美元以扩大其在智利的业务。

TOTVS、Globant 和 Softtek 等地区领军企业正在整合利基市场参与者，以扩大人工智能、网络安全和垂直 SaaS 能力事业。 Softtek 耗资 6000 万美元的哥伦比亚交付中心凸显了近岸外包是现有企业的一种防御和进攻策略。与此同时，解决方案垂直化——银行核心现代化、零售媒体编排和智能工厂自动化——已成为差异化的关键。 

初创企业围绕防欺诈支付、西班牙语生成人工智能和电信 OSS/BSS 现代化而聚集，通常从与电信公司或零售商相关的企业风险投资部门获得资金。超大规模提供商与当地 ISP 之间的战略联盟加速了最后一英里光纤和 5G 小基站部署，重塑了南美 IT 市场的规模经济。竞争平衡仍然不稳定，并购预计仍将是产能和人才获取的主要途径。