沙特阿拉伯基于位置的服务市场规模和份额

沙特阿拉伯基于位置的服务市场趋势和见解

2030 年愿景智慧城市大型项目管道

对 NEOM、The Line、Qiddiya 和相关项目的 5000 亿美元承诺正在重塑空间需求。这些城市将位置智能嵌入到公用事业、交通和游客管理中。室内定位取代了摩天大楼和隧道内不可靠的 GPS。大规模的入住目标，例如到 2030 年，The Line 的居民数量将达到 500 万，这会加快采购周期。像 Qiddiya 这样以娱乐为导向的目的地需要能够同时为 400 个景点提供个性化路线的引擎。这一规模使沙特阿拉伯成为可出口石油产品的试验场。location-tech 模型 ^{[1]NEOM，“The Line Urban Plan”，neom.com}。

5G 部署和近乎普及的移动互联网

到 2023 年，人口互联网普及率将达到 99%，而 5G 已覆盖 78%的居民。超过 300 Mbps 的平均移动下载速度可实现低于 10 毫秒的延迟，从而实现自动驾驶班车和 AR 引导。 STC 预订了 2024 年第一季度 51 亿美元的收入，为进一步致密化提供资金，Zain 为农村铁塔分配了 4.3 亿美元。固定无线接入的采用目前占宽带线路的 20%，减少了对光纤的依赖，并将实时定位服务传播到省级城镇。

SDAIA 和 MOMRA 的地理空间数据授权

统一的框架迫使各部委采用标准化的空间层。 SDAIA 的数字朝觐卡可处理数百万个朝觐者资料，显示出可扩展性。个人资料保护法9月起施行2024年，有利于国内托管，使本地平台提供商受益并刺激边缘云投资。 MOMRA 在所有 13 个地区的城市规划都纳入了地理围栏规则，保证了对合规 LBS 软件的经常性需求。

电子商务最后一英里和车队跟踪热潮

沙特在线零售的商品总价值超过 130 亿美元，激发了对路线优化的需求。 Aramex 通过 CARTO 的空间分析缩短了城市配送里程。本地进入者 Wahyd 在密集的加油站网络中扩展以技术为主导的卡车运输，整合实时位置数据以进行调度和冷藏货物监控。对 RTLS 初创公司 Averos 的风险投资凸显了国内对仓库和商场内精确室内跟踪的需求。

严格的数据隐私和本地化规则PDPL 要求组织必须在王国境内处理个人位置数据，并在任何跨境传输之前完成风险评估，而国际 LBS 供应商必须为本地数据中心或拥有经批准的主机的合作伙伴提供资金，从而使总成本结构增加多达四分之一。 72 小时的违规通知窗口增加了合规工作量。特别适用于每天处理数百万个事件的平台。虽然公民信托受益，但规则手册将外国参与范围缩小到那些准备好进行资本密集型本地化的国家。

农村和沙漠连通性差距

沙特王国广阔的 215 万平方公里土地仍然包括油田和农业区，这些地区没有可靠的 4G 或 5G 覆盖范围。阿美公司现在正在测试用于远程钻机物联网回程的低地球轨道卫星。混合地面、空中和轨道资产的多层网络正在不断发展，但仍然昂贵。有限的覆盖范围限制了全国范围内的资产跟踪部署，并减少了人口稀少地区消费者 LBS 的可寻址用户群。

细分分析

按组件：硬件领先，服务加速

硬件占据了 2024 年收入的 41.5%，这得益于 Vision 的信标、传感器和网关采购2030 个城市。仅 NEOM 就指定了数千个用于自主移动走廊的超宽带锚点。相应地，随着集成商维护和优化庞大的设备群，服务领域的复合年增长率到 2030 年将达到最高的 20.35%。股份转移体现了从资本建设向生命周期管理的转变。 IBM 在阿卜杜拉国王金融区的资产管理套件通过将 100,000 项资产链接到预测性维护仪表板来提高服务收入^{[2]IBM，“阿卜杜拉国王金融区案例研究”，ibm.com}。

沙特大学报告了原型 UWB 部署，可减少通过更智能的天线放置，物料清单成本降低了 40-60%，这标志着硬件利润逐渐压缩和服务驱动的收入替代。随着运营商重新配置网络以实现电池高效的蓝牙信标和边缘人工智能分析，咨询和托管服务将抓住不断增长的钱包市场关于。即使在硬件订单周期缓慢的情况下，这一支点也能支持有弹性的基于位置的服务市场。

按位置类型：室内定位速度加快

得益于长途物流、网约车和跨道路网格的朝圣者导航，室外解决方案占 2024 年营业额的 62.8%。然而，室内系统的复合年增长率为 18.75%，超过了整个基于位置的服务市场。吉达和利雅得机场的扩建要求工作人员进行厘米级跟踪，以确保地勤安全。购物中心开发商嵌入蓝牙和 Wi-Fi 锚点来引导客流量、提供超本地化促销活动并衡量停留时间。大学研究表明，当 BLE 与惯性传感器融合时，混凝土建筑物内可以实现亚米级精度。

射频密集部署的资本支出是一个障碍，但捆绑分析、租赁信标和软件定义无线电可以降低业主的前期风险。对于精度关键的用例（例如 m）的溢价医疗设备跟踪抵消了成本压力。因此，室内系统通过增值订阅而不是一次性设备销售来扩大基于位置的服务市场规模。

按应用：导航占主导地位，广告激增

2024 年，地图和导航作为驾驶、步行和朝圣之旅的主要用例，占据 29.7% 的份额。朝觐和副朝导航器由三词地址提供支持，每年为数百万访客展示关键任务采用情况。随着零售商利用与客流量分析相匹配的地理围栏活动，基于位置的广告以 20.35% 的复合年增长率增长最快。超过 96% 的智能手机普及率和高可支配收入为商店入口处提供的情境优惠创造了肥沃的土壤。

分析地点选择和移动模式的商业智能工具在银行和政府机构中获得了稳定的关注。社交网络和游戏应用程序集成了覆盖 wayf 的 AR 层与娱乐相结合。这种多样性扩大了核心导航之外的收入弹性，支持动态的基于位置的服务市场。

按最终用户垂直领域：物流领先，医疗保健规模增长最快

在石油驱动的供应链和不断增长的电子商务量的推动下，运输和物流在 2024 年占收入的 24.61%。车队远程信息处理优化最后一英里路线并监控冷链合规性。另一方面，随着 Seha 虚拟医院通过依赖精确患者位置数据的混合现实咨询，每年接待患者人数扩大到 597,500 名，医疗保健领域的复合年增长率为 20.25%。医院部署自主环卫机器人和资产跟踪器，以提高效率并降低感染风险^{[3]WeRide Inc.，“Robotaxi Launch in沙特阿拉伯，” weride.ai}。

政府、BFSI 和制造业保持两位数增长每个部门都通过符合 PDPL 的空间分析实现运营数字化。由海克斯康和沙特国王大学支持的采矿试点表明了南部工业区位置感知安全系统的未来规模。总的来说，这些趋势使基于位置的服务行业客户群多样化，并减轻对单一行业的依赖。

地理分析

利雅得、吉达和达曼集中了约 65% 的支出，反映了人口稠密、企业总部和旗舰智慧城市预算。利雅得设有强制遵守 SDAIA 地理空间政策的部门，为安全地图服务创建稳定的合同。吉达的红海港口加速了集装箱物流的位置跟踪，而麦加和麦地那则产生与朝圣者引导应用程序相关的季节性高峰。

东部省石油集群采用高精度 RTLS 来确保炼油厂安全。北部塔布克地区，NEOM 的所在地，随着绿地城区从一开始就嵌入位置智能，复合年增长率为 16.2%。 

南部省份仍处于起步阶段，但随着电信公司将 5G 扩展到艾卜哈和吉赞农业区而受到关注。农村沙漠越来越依赖低轨卫星覆盖，这是 Neo Space Group 倡导的投资领域。这些模式表明基于位置的服务市场正在成熟，但空间上不平衡。

竞争格局

基于位置的服务市场仍然适度分散。 STC 利用其 55% 的移动市场份额来交叉销售物联网和边缘云产品。 Mobily 和 Zain 紧随其后，扩大了区域覆盖范围，而 Google、Amazon 和 IBM 通过 PIF 支持的数据中心和数十亿美元的合作伙伴关系进行本地化。 Averos 等国内创新者专注于阿拉伯语用户界面和室内分析，赢得了政府的关注呃。

战略联盟标志着整合潜力。亚马逊承诺向 HUMAIN 的 AI 区投入 50 亿美元，以吸引使用亚马逊位置 API 的开发人员。 Google Cloud 与 PIF 合作打造 AI 中心，将本地地理围栏服务嵌入到国家数据管道中。电信运营商探索白标地图平台以将数据保留在沙特境内。国际硬件制造商与大学合作，对低成本 UWB 芯片进行联合研发，为未来的批量投标做好准备。

知识产权本地化和 PDPL 合规性成为决定性因素。能够证明岸上处理和阿拉伯语支持的参与者可以提高招标的成功率。随着时间的推移，市场领导者可能会进行垂直整合，收购利基室内定位专家来提供端到端堆栈。这种动态支持平衡但竞争激烈的基于位置的服务行业。