日本超大规模数据中心市场规模和份额
日本超大规模数据中心市场分析
2025年日本超大规模数据中心市场规模为53.5亿美元，预计到2031年将达到115亿美元，复合年增长率为13.58%。价值轨迹反映了主权云激励措施、大规模人工智能培训需求以及正在稳步缓解长期电力分配瓶颈的电网强化计划的综合提升。 Gen-AI 机架密度的提高正在推动运营商转向液体冷却，而千叶内陆和茨城县的合资土地聚合正在开发超过 100 兆瓦的地块，这在以前是无法实现的。深层电网升级，特别是计划在大东京地区进行的 66 kV 馈电，支撑了 2027 年之后的产能扩张。更严格的环境标准，包括关东含水层的零液体排放规则，正在引导设计转向节水技术。同时e，根深蒂固的 GPU 短缺和建设成本上涨会影响短期建设速度，但最终会增强拥有安全供应链的运营商的长期定价能力。
主要报告要点
- 按数据中心类型划分，超大规模自建运营将在 2024 年占据日本超大规模数据中心市场份额的 59%，而超大规模主机代管预计将以 13.8% 的复合年增长率扩张
- 按组成部分划分，到 2024 年，IT 基础设施将占日本超大规模数据中心市场规模的 45%，而到 2030 年，冷却系统的复合年增长率将达到 16.01%。
- 按层级标准，III 级设施领先，到 2024 年将占 65% 的收入份额；预计到 2030 年，第四级的复合年增长率将达到最高的 14.58%。
- 按最终用户行业计算，到 2024 年，电子商务应用将占日本超大规模数据中心市场规模增长的 15.5%，并且到 2030 年将以最高 15.5% 的复合年增长率增长。
- 按数据中心规模计算，超大规模数据中心的市场规模增长将达到 15.5%。即使大型（25-60 MW）站点占据当前日本超大规模数据中心市场规模的 55%，大规模（超过 60 MW）建设预计将以 15.58% 的复合年增长率增长。
日本超大规模数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 飙升的 Gen-AI 推理负载（大于 70 kW/机架）推动园区规模的流动性冷却构建 | +3.2% | 大东京、关西核心地区 | 中期（2-4 年） |
| +2.8% | 全国，集中在东京-大阪走廊 | 短期 (≤ 2年） | |
| 东京电网加固和 66 kV 馈电解锁超过 100 MW 的地块 | +2.1% | 大东京都市区 | 长期（≥ 4 年） |
| 合资企业主导的千叶内陆和茨城周边土地聚集（“内陆边缘”） | +1.4% | 千叶县、茨城县 | 中期（2-4 年） |
| 废热发电购电协议严格的供暖方案，尤其是。札幌 | +0.8% | 北海道、北部地区 | 长期（≥ 4 年） |
| “绿色氨”发电机N-1 弹性（概念验证 2025-28） | +0.6% | 国家试点地点 | 长期（≥ 4 年） |
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飙升的 Gen-AI 推理负载推动液体冷却的采用
超过 70 kW 的机架功率密度正在迫使人们从空气冷却转向浸入式或直接芯片液体冷却。 KDDI 的现场试验减少了 94% 的电力，PUE 为 1.05，与经济产业省的国家 PUE 目标一致get.[1]日经亚洲，“日本公用事业公司在数据中心增长过程中向电网投入数十亿美元”，日经指数，asia.nikkei.com NTT Facilities 在到 2025 年，将获得为 GPU 集群量身定制的多供应商液体系统的资格。这些创新可带来更高的每平方米收入，尤其是在土地稀缺的东京，并随着公用事业费率的上升而提高运营商的利润。
主权云要求加速本地化
根据《经济安全促进法》，日本经济产业省批准了 725 亿日元对国内云项目的补贴，以减少外国提供商的主导地位。[2]经济产业省，“根据经济安全促进法批准计划”omic 安全促进法案，”METI，meti.go.jpOracle 与富士通和 NRI 的联盟说明了国际超大规模提供商如何重新构建堆栈以满足数据驻留和运营控制条款。这一政策转变已经在现有园区内催生了平行的高价主权区域，从而在日本超大规模数据中心市场培育了差异化的服务层。
东京电网加固开启了大规模开发
公用事业公司正在通过从 2026 年起投资超过 1500 亿日元来升级四个大阪地区变电站并扩展大东京地区的 66 kV 网络来解决长达七年的连接队列问题，到 2027 财年，日立的 VSC 技术将使东清水的容量增加两倍。这些项目降低了连接风险，并激励了超过 100 MW 的园区，改变了未来的位置计算。
合资企业主导的土地聚合创造内陆边缘机会
Digital Realty 和三菱的合资企业模式正在整合千叶内陆和茨城县的分散地块，提供适合超大规模占地面积的连续土地。[3]Digital Realty，“Digital Realty 和三菱合资企业”，Digital Realty， digitalrealty.com Google 的 Inzai 数据中心验证了都市工作负载的延迟性能，同时受益于较低的土地成本。该方法将风险分散到拥挤的城市区，同时将运营商留在日本关键的经济走廊内。
限制影响分析
| 七年权力队列积压 (154 kV) | −2.4% | 大东京、地铁 | 中期（2–4 年） | |
| 建筑成本通胀（同比+8%） | −1.8% | 全国、城市热点 | 短期（≤ 2 年） | |
| 关东含水层收紧取水上限 | −1.2% | 关东地区 | 中期（2-4 年） | |
| GPU/HBM 供应紧张导致通电延迟 | −1.6% | 全国 | 短期（≤ 2 年） | 短期（≤ 2 年） | td>
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七年的电力队列积压限制了市场进入
154 kV 连接的需求现在超过了供应，造成多年的队列倾斜具有预先分配容量的现有企业的优势。行业团体估计电网设备的交付时间为 18-24 个月，而日立能源则呼吁全球每年投入 6000 亿美元的电网支出来缩小这一差距。新进入者正在诉诸现场发电和需求响应策略，但这会增加资本负担并延长投资回收期。
GPU/HBM 供应紧缩导致关键基础设施延迟
美光在 2024 年和 2025 年大部分时间出售了全部 HBM3E 产品，而 NVIDIA 的 Blackwell 延迟迫使超大规模厂商恢复临时 H200 部署。在安装计算之前，作为供电外壳交付的 Pod 无法货币化，从而延长了 IRR 盈亏平衡时间
细分分析
按数据中心类型：自建主导、主机托管上升
自建设施带来的日本超大规模数据中心市场规模在 2024 年达到 31.6 亿美元，相当于总价值的 59%，而主机托管则占总价值的 59%。捕获了剩余的部分。自建项目需要定制电源拓扑和专有安全层，特别是对于每个机架超过 70 kW 的人工智能训练工作负载。 AWS 正在进行的 2.26 万亿日元投资表明对全栈控制的持续偏好。然而，随着运营商利用 Equinix 或 Digital Realty 等专业提供商来加速市场进入并降低开发风险，到 2030 年，超大规模主机托管将以 13.8% 的复合年增长率增长。这一转变扩大了批发供应商的需求可视性，并注入了新的设计标准——液体冷却 c走廊和高压馈电——跨多租户园区。
二阶效应包括大都市区的租赁市场趋紧，因为主权云租户在现有建筑内保留了预留大厅。托管运营商的应对措施是与公用事业公司进行前向电力储备，并通过预安装液体冷却歧管来削减装修窗口。在农村地区，随着数据中心园区恢复休眠的变电站和铁路线，自建活动正在刺激辅助工业振兴。这两种构建模型共同确保日本超大规模数据中心市场在预测期内保持平衡的容量管道。
按组成部分：冷却系统超过核心 IT 支出
到 2024 年，IT 基础设施将在日本超大规模数据中心市场规模中保留 45% 的份额，但冷却系统的复合年增长率最快为 16.01%，并有望在 2029 年超过电力基础设施支出。液浸式和直接芯片回路占主导地位在 Gen-AI 密度和 1.4 的国家 PUE 目标的推动下，新建筑不断涌现。与空气冷却相比，KDDI 的浸入式原型实现了 94% 的节能。运营商还增加蓄热罐，将冷水机负载转移到非高峰时段，从而减少夏季用电高峰期间的电网消耗。
随着项目标准化 66 kV 主馈电和 415 V 机架级供电，电气基础设施持续稳定增长，而冷却以外的机械基础设施则略有收缩，因为液体系统减少了空气处理足迹。由于进口钢铁成本，总体建筑支出仍然较高，但通过模块化滑轨进行的价值工程抵消了部分通货膨胀。最后，将 CFD 模型与 AI 驱动的工作负载分配相集成的 DCIM/BMS 平台在优化空气和液体混合环境方面越来越受到关注。总的来说，组件组合的演变将重塑整个日本超大规模数据中心行业的采购策略。
按层级标准：层级IV 取得进展
到 2024 年，第三级站点将占据日本超大规模数据中心市场规模的 65%，实现了大多数云和 SaaS 延迟可用性权衡。然而，由于主权工作负载、高频交易和不间断的人工智能训练需要容错配置，预计到 2030 年，第四层容量的复合年增长率将达到 14.58%。 Oracle 的主权部署证明了通过应用程序级冗余将 Tier III 用于政府工作负载的可行性，但多个部委现在强制要求对敏感系统使用 Tier IV。抗震标准和海啸海拔规范也促使采用 Tier IV，特别是在大阪沿海设施中。随着时间的推移，混合园区模型（Tier IV 核心集群两侧是 Tier III 边缘大厅）将优化资本支出，同时满足工作负载多样性。
按最终用户行业：电子商务势头
云和 IT 领先，到 2024 年将占日本超大规模数据中心市场份额的 50%，反映了ntry 的云服务深度渗透。然而，在人工智能驱动的个性化引擎和更严格的电子支付标准的推动下，电子商务工作负载的增长速度最快，复合年增长率为 15.5%。在数字机构的多云蓝图下，政府数字化转型预算也在增加，将主权流量引导至国内设施。 BFSI 保持对低延迟、多区域冗余的稳定需求，而媒体流和电信 5G 边缘案例刺激了分布式扩建。制造业的智能工厂分析依赖于高带宽互连，利用新兴的 IOWN 光子链路进行远程过程控制。因此，最终用户的多元化奠定了日本超大规模数据中心市场的长期需求基本面。
按数据中心规模：超大规模优势
60 MW 以上的超大规模设施创下了 15.58% 的最快复合年增长率，尽管大规模（25-60 MW）站点仍占日本超大规模数据中心市场规模的 55%预计将于 2024 年实现。SoftBank 的 150 MW 大阪改造展示了规模经济性，并与 GPU 集群共置策略相一致。大型园区受益于购电协议，该协议确保以每千瓦时低于日元的价格提供可再生能源供应，抵消了高昂的前期电网连接费用。较小的 ≤25 MW 建筑在边缘延迟用例中蓬勃发展，但代表 2027 年之后新增 MW 的份额逐渐减少。总体而言，规模分层反映了不断变化的工作负载足迹，并强调了多样化区域电力规划的需求。
地理分析
大东京地区仍然是日本超大规模数据中心市场的核心，配对靠近金融交易所，在千叶和茨城设有众多内陆边缘站点。引入 66 kV 馈电的电网加固项目正在释放能够容纳超过 100 MW 园区的地块。然而该地区面临严格的取水上限，推动运营商采用零液体排放和雨水收集系统。在关西电力耗资 1500 亿日元的变电站升级以支持 900 兆瓦总容量以及 EdgeConneX 的 140 兆瓦进入计划的推动下，关西正在成为一个可靠的双枢纽。京都内陆较低的地震风险进一步增强了该地区的吸引力。
九州和本州西部通过土地负担能力和可再生能源丰富的电网而具有吸引力。 Global Compute 的九州中心标志着人们对利用与太阳能园区相连的未充分利用的输电线路产生了新的兴趣。北海道和东北地区利用凉爽的环境温度和风力发电； Ishikari 近乎零二氧化碳的数据中心就是一个证明。中部、四国和冲绳仍然是利基市场，主要服务于灾难恢复区和本地边缘节点。因此，地域多元化降低了系统性风险，同时扩大了日本超大规模数据中心市场的可寻址范围。
竞争格局
竞争是温和的，全球超大规模企业、国内电信公司和专业主机托管公司都在争夺电力预留、土地访问和 GPU 分配。AWS 承诺到 2027 年提供 2.26 万亿日元的资本密集度。Oracle 耗资 80 亿美元的主权云建设增强了受监管的分层服务战略NTT 等国内老牌企业利用长期的公用事业合作伙伴关系，而 KDDI 通过浸没式冷却突破实现差异化，EdgeConneX 等新进入者依靠合资企业来应对分区和文化差异。
供应链中断有利于拥有锁定 GPU 或变压器合同的参与者。与此同时，区域供热再利用和绿氨电源模块也存在空白，创新者可以利用这些空白。超越现任者。生态系统合作——Digital Realty 与三菱、Sakura Internet 与 JERA——说明了合作深度如何日益决定日本超大规模数据中心行业的成功。
最新行业发展
- 2025 年 7 月：NTT DATA 完成了母公司 NTT 164 亿美元的收购，整合了近 1规划容量达 GW，其中栃木县容量为 100 兆瓦。
- 2025 年 6 月：KDDI 和 HPE 宣布将于 2025 财年推出大阪 AI 数据中心，采用 NVIDIA Blackwell 芯片。
- 2025 年 6 月：Sakura Internet 和 JERA 签署了一份谅解备忘录，探索在东京湾液化天然气工厂建立数据中心。
- 2025 年 5 月： AirTrunk 在东京开设了第二个超大规模数据中心，扩大了国内容量。
FAQs
日本超大规模数据中心市场目前的价值是多少？
2025年市场价值为53.5亿美元，预计将达到115.0亿美元到 2031 年。
市场中哪个细分市场增长最快？
超大规模主机托管正在以 13.8% 的复合年增长率扩张，反映了对快速部署且无需自行构建复杂性的需求。
为什么液冷系统越来越受欢迎？
超过 70 kW 的 Gen-AI 机架需要浸入式或直接芯片冷却，功耗效率低至 1.05，并实现更高的机架密度。
新进入者面临的最大障碍是什么？
大都市地区 154 kV 连接的长达七年的电力队列积压大大延迟了项目时间表，并有利于拥有预先保障容量的现有企业。
东京以外的哪些地区出现了重大增长？
由于大型变电站升级，关西（大阪-京都）正在迅速崛起，而九州和北海道则凭借其可再生能源和土地可用性优势吸引了产能。
