雅加达数据中心市场规模和份额

雅加达数据中心市场分析

雅加达数据中心市场的IT负载容量在2025年达到658.78兆瓦，预计到2031年将攀升至1,101.53兆瓦，复合年增长率为10.83%。这一上升曲线凸显了超大规模云投资、不断深化的 5G 覆盖范围和印度尼西亚数据主权议程所支持的强劲市场规模前景。超大规模租户加强园区建设、APRICOT 海底电缆系统的到来以及积极的绿色能源购电协议正在进一步加速需求。竞争压力已经将托管租金压低至每千伏安 300-320 美元，但运营商仍然被极低的人均装机容量所吸引，这意味着跑道充足。电子商务的快速扩张、严格的金融服务延迟要求和不断扩大的人工智能工作负载的相互作用，使雅加达数据中心市场的规模持续翻倍。e 位数增长。

雅加达数据中心市场趋势和见解

移动数据消费爆炸式增长和 5G 推出

印度尼西亚 5G 覆盖率在 2024 年加速，移动数据总流量增长 9%，达到 1790 万 TB。这种激增迫使内容和应用程序提供商将工作负载放置在更靠近最终用户的位置，这反过来又提高了雅加达数据中心市场对低延迟边缘节点的需求^{[1]。Telecomlead，“Telkom Indonesia 增强客户体验的战略和计划”telecomlead.com}预计到 2025 年，工业 4.0 计划将贡献 1620 万亿印尼盾的价值，加深对集中式数据中心无法有效满足的分布式处理能力的需求。作为对延迟敏感的服务，例如增强现实商务和自动驾驶由于物流成熟，运营商正在优先考虑密集城市足迹内的微型模块。这些部署可改善用户体验、减少网络回程并支撑持续的机架填充率。这一趋势还推动资本转向适合高密度 5G 边缘环境的液冷和直接芯片技术。

电子商务和金融科技繁荣需要低延迟托管

雅加达仍然是东南亚最大的电子商务中心，该地区的交易密集型平台需要弹性、延迟优化的数据中心。 Tokopedia 报告称，在 AI 就绪基础设施上部署矢量搜索后，搜索能力提高了 10 倍，这一结果凸显了高性能托管的商业优势 ^{[2].Zilliz，“Tokopedia 使用 Milvus 实现了 10 倍智能搜索”。Zilliz，“Tokopedia 使用 Milvus 实现了 10 倍智能搜索” Milvus” zilliz.com} 金融玩家纷纷效仿：DOKU 灾难恢复解决方案阿里云上的配置可降低 20% 的运营成本，同时确保遵守印度尼西亚银行的法规。随着在线支付速度的不断提高，即使更广泛的雅加达数据中心市场面临租金压缩，提供<2毫秒往返延迟的主机托管提供商也可以获得高价。金融科技工作负载的粘性与监管审查相结合，可产生可预测的占用率，并可作为对冲周期性需求变化的对冲工具。

打造印度尼西亚 4.0 并推动数据主权

政府将 2,700 个遗留设施整合为少数国家数据中心，正在重塑公共部门 IT 架构。位于 Cikarang 的旗舰 PDN 园区拥有 25,000 个 CPU 内核、40 PB 存储和 20 MW 电力，并由 1.64 亿欧元的国家支持融资支持 ^{[3].CloudComputing Indonesia, “Proyek Pusat Data Nasional Dipercepat，”cloudcomputing.id}个人信息的强制性岸上数据驻留迫使跨国公司本地化存储，将工作负载从新加坡转移到雅加达数据中心市场。该法规正在培育与价格竞争脱钩的专属需求，因为合规风险超过了托管成本。从长远来看，国家人工智能战略将数据中心嵌入到每项电子政务服务中，无论环境如何，都可以保证持续利用。

超大规模云提供商的涌入推动园区建设

微软、淡马锡和贝莱德已为 480 MW 项目 MGX 超大规模园区预留 300 亿美元，标志着雅加达已迈入一流云区域。超大规模企业需要标准化设计和端到端自动化，迫使当地l 现有企业升级其设施或与合作伙伴扩大规模。雅加达以东的走廊提供了大片连续的土地和 150 kV 电网馈电，支撑着对这些大型部署至关重要的双馈电架构。随着园区的扩张，从冷却器到网络结构的生态系统参与者都享受乘数效应，增强了雅加达数据中心市场的增长飞轮。

大雅加达地区的高电价和电网拥堵

PLN 2025 年的电价表范围为商业账户每千瓦时 996.74 印尼盾到 1,699.53 印尼盾，在主机代管价格下降的情况下，运营支出不断膨胀^{[4]Bisnis.com，“Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Januari–Maret 2025，” bisnis.com}。煤炭在电力结构中所占的比例为 67%，这使得可再生能源采购变得更加复杂，而这对于追求净零排放要求的全球云客户来说是一个关键要求。电网瓶颈延迟了通电日期，迫使开发商安装更大的柴油储备和现场电池系统，从而使资本支出增加 5%。高纬环球将雅加达列为亚太地区第四昂贵的数据中心建设市场，这证明了综合电力和劳动力成本保证。这些不利因素正在将未来的建设引向勿加泗-西卡朗走廊，那里的高压馈线和工业分区简化了连接。

土地稀缺和大面积园区的分区限制

城市致密化已经挤压了雅加达下一代园区所需的 10 英亩以上土地的供应。北雅加达湾填海工程提高了土地价格，使其与中心城市的基准价格相匹配，从而削弱了成本优势。许多地区的高度和功率密度限制限制了可部署的 IT 负载，这对每个机架超过 30 kW 的人工智能就绪大厅的经济性提出了挑战。环境许可现在持续 12 至 18 个月，影响项目 IRR，并促使运营商转向城市东部预先分区的工业园区。这些障碍提高了进入壁垒，有利于拥有当地合资伙伴和深厚许可经验的现有参与者。

细分分析

按数据中心规模：巨型数据中心ilds 设定了新的规模基准

大型设施正在改写雅加达​​数据中心市场的经济状况。虽然大型园区在 2024 年仍占据最高份额（42%），但大型园区正以 21.40% 的复合年增长率冲刺。这一速度反映了云提供商对连续 20 兆瓦区块、标准化空白空间以及缩减每兆瓦运营支出的规模经济的需求。由于人工智能工作负载倾向于高密度设计，大型数据中心的雅加达市场规模预计从 2025 年到 2031 年将增长一倍以上。

自动化、集成液体冷却和现场变电站建设有助于大型数据中心将 PUE 值降至 1.35 以下。大型设施仍然是与 Cikarang PDN 等主权人工智能项目相一致的新兴利基，但基础技术——浸入式冷却和 100 GbE 结构——将首先渗透到大型园区。中小型格式通过为靠近用户集群的 5G 和物联网部署启用密集边缘节点来保持相关性。

作者：Tier 标准：Tier IV 认证速度加快

Tier III 仍占已部署电源的 51%，因为它满足大多数企业正常运行时间要求，且成本不高。然而，被认证为 Tier IV 的雅加达数据中心市场规模预计将比任何其他标准增长得更快，到 2031 年复合年增长率为 18.20%。人工智能推理集群和实时金融科技工作负载无法容忍计划停机，迫使建筑商转向同时可维护和容错的设计。

双电网馈电、2N+1 电源架构和 ISO 14001 水循环系统现已成为基准要求为顶级客户。 Uptime Institute 的审计为主机托管品牌在受监管行业（尤其是银行）的招标中提供了竞争优势。 I-II 级容量仍然局限于边缘和内容交付节点，其成本超过了额外冗余的好处。

通过吸收：超大规模托管重塑利用率

Utili到 2024 年，sed 大厅占有功电力的 63%，反映出雅加达主要园区的健康发展。在这一足迹中，随着云提供商追求区域可用区，超大规模机笼的复合年增长率达到 24.70%，超过了零售托管增长。由于多兆瓦的预先承诺在租赁渠道中占主导地位，超大型租户占据的雅加达数据中心市场份额预计将在 2030 年之前超过 50%。

未使用的容量仍然是一个战略缓冲，使运营商能够在不增加空壳空间的情况下签署快速周转的预订。为了最大限度地提高产量，数据中心业主正在部署基于人工智能的容量规划引擎，以重新平衡批发和零售群体的电力、冷却和空间分配。以边缘为中心的运营商补充以超大规模为中心的投资组合，以获取多元化的收入流。

地理分析

大雅加达的传统连接密集的企业基础使其在 2024 年将占据 52% 的份额，但土地稀缺和关税溢价正在将新的资本支出转向 Bekasi-Cikarang。该走廊的复合年增长率为 13.22%，这得益于 150 kV 电网连接、工业用水权以及紧邻 190 Tbps APRICOT 电缆登陆站的支持。

开发商利用较低的土地成本建造水平定向的单层大厅，以改善气流并简化设备物流。与此同时，雅加达的其他地区设有灾难恢复和政府部门节点，这些节点重视与核心商务区的地理隔离。这种混合足迹提高了整个雅加达数据中心市场的弹性。

大雅加达仍然是印度尼西亚数字经济的中心。金融机构和云优先初创企业需要只有城域核心设施才能保证的低于 2 毫秒的延迟，即使在土地价格上涨的情况下也能实现粘性需求。 Equinix 的 JK1 市中心站点与 50 多家运营商进行对等并验证了支撑地铁弹性的高密度互连模型。

竞争格局

随着新供应的到来，激烈的价格竞争正在压缩租金。拥有多元化现金流的企业集团可以积极定价，促使平均托管费率在 2025 年初降至每千伏安 300-320 美元。尽管面临下行压力，雅加达​​数据中心市场仍不断有新进入者，因为需求增长超过了供应。 Telkom Indonesia 利用拥有 32 个站点的国内网络向主权客户进行追加销售，而 Digital Realty 和 Equinix 则依靠全球生态系统来吸引跨国公司。

技术领先地位至关重要。 NeutraDC 与 PLN 于 2024 年达成的协议确保了优先电力分配，强化了其人工智能就绪的定位。 EdgeConneX 通过模块化设计将部署时间缩短至 9 个月，规模超过 200 MW，上市速度优势。规模较小的现有企业通常会转向边缘和托管服务领域，或与外国投资者合作为资本支出提供资金。

随着资本密集型大型项目对独立运营商的资产负债表造成压力，并购势头将持续下去。跨境基金、区域电信公司和基础设施房地产投资信托基金将雅加达数据中心市场视为战略性市场，确保竞争紧张，最终通过更好的定价和更丰富的连接生态系统使最终用户受益。