意大利数据中心建设市场规模及份额
意大利数据中心建设市场分析
2025 年意大利数据中心建设市场价值为 38.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 76.7 亿美元，复合年增长率为 14.82%。超大规模企业的稳定资本流入、政府的大力支持以及意大利作为地中海连接节点的地理作用构成了这一快速扩张的基础。电力连接需求已经超过了电网装机容量，但 Terna 的持续投资计划和一波新的海底电缆登陆使投资者情绪保持乐观。微软、AWS、谷歌云和甲骨文继续锚定新的构建，而TIM和Aruba等国内运营商将本地专业知识与全球最佳实践相结合以加速交付。不断提高的可持续发展要求、5G 的推出以及超大规模企业采用的建造租赁方法共同塑造了下一阶段的意大利数据
主要报告要点
- 按层级类型划分，第三级设施在 2024 年占据意大利数据中心建设市场 54.3% 的份额，而第四级设施的复合年增长率到 2030 年将达到 17.8%。
- 按数据中心类型划分，托管服务在意大利数据中心建设市场中占据 56.4% 的份额2024年的规模；到 2030 年，自建超大规模站点将以每年 19.4% 的速度增长。
- 按电气基础设施划分，到 2024 年，备用电源解决方案将占意大利数据中心建设市场规模的 53.2%，而配电解决方案的复合年增长率最快为 18.9%。
- 在机械基础设施方面，冷却系统将在 2024 年占据意大利数据中心建设市场规模的 48.2% 份额，并且随着服务器和存储以 16.4% 的复合年增长率增长，冷却系统仍然至关重要。
- 从地区来看，意大利北部占 2024 年收入的 62%；预计西西里岛将在弗雷斯的推动下实现最高 21.3% 的复合年增长率h 电缆登陆。
意大利数据中心建设市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 5G 推出加速边缘和核心构建 | +2.8% | 全国，重点关注米兰、都灵、罗马 | 中期（2-4年） |
| 云和超大规模需求激增 | +3.2% | 北部和中部地区 | 短期（≤ 2 年） |
| PNRR 数字赠款 | +2.1% | 全国范围内，服务不足优先领域 | 中期（2-4 年） |
| 可持续发展指令和绿色能源采购 | +1.9% | 在欧盟范围内，意大利领先地中海的吸收 | 长期（≥4年） |
| 新海底电缆登陆 | +1.7% | 西西里岛、热那亚、地中海沿岸 | 长期（≥ 4 年） |
| 构建租赁模式 | +1.5% | 意大利北部，向南移动 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
5G 推出加速边缘和核心构建
WindTre 斥资 4.85 亿欧元购买OpNet 的独立 5G 资产解锁了 3,000 个基站，为意大利 75% 的人口提供服务，刺激了对加强传统核心的微边缘站点的直接需求。 TIM 的 2024-2026 计划规划了 16 个与国家 5G 推动相契合的新数据中心，[1]Telecom Italia，“TIM 2024-2026 计划加速 5G 和云”，telecomitalia.com 和 Phoenix Tower International 的 1,900 个站点计划进一步强调了对低延迟容量的需求。由于 5G 在无线电、边缘和核心之间分配工作负载，设施规划人员现在优先考虑靠近人口集群的较小占地面积、先进的液体辅助冷却和弹性分配路径，以满足严格的延迟目标。
激增的云和超大规模需求
谷歌云、微软、AWS和甲骨文继续为意大利扩张拨出数十亿欧元的预算，通常与TIM或其他当地运营商合作。米兰-都灵走廊已成为中心，但随着黄金地段的投资收紧，二线城市正在迅速吸纳项目，这不仅扩大了意大利数据中心建设市场，还促进了当地就业，都灵大学的研究预计到2025年谷歌生态系统将创造65,000个就业岗位。单独。[2]Google Cloud，“在米兰和都灵推出 Google Cloud 区域”，cloud.google.com 合作伙伴关系可缩短许可周期，确保遵守数字主权规则，并允许运营商交叉销售边缘服务。
政府“PNRR”数字拨款
意大利PNRR 为数字目标分配了 325 亿欧元，[3]欧盟委员会，“恢复和弹性设施：意大利国家概况介绍”，europa.eu 以及公共管理中的云优先指令正在创造需求降低私人资本风险的可见性。 Piano Transizione 5.0 为能源使用量降低至少 3% 的公司增加了 127 亿欧元的税收抵免，直接支持高效构建。市政资金封套指定 5 亿欧元用于云支持
不断加强的可持续发展要求和绿色能源采购
从 2024 年 9 月起，欧盟规则要求运营商披露能源 KPI，推动效率升级和可再生能源采购。意大利的能源法令缩短了为数据中心供电的太阳能和风能项目的许可时间表，而阿鲁巴岛等领先者则通过水力和光伏为整个园区供电。 Retelit 的 Avalon 3 为地区网络回收废热，说明环境规则如何刺激技术创新和邻近收入流。
限制影响分析
| 电网电力稀缺和价格波动 | -3.1% | 全国范围内，工业北部地区严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 专业劳动力短缺 | -2.2% | 主要大都市地区 | 中期（2-4 年） |
| 地震带工程成本 | -1.8% | 中部和南部地震带 | 长期（≥4年） |
| 用于冷却的再生水有限 | -1.4% | 干旱工业区 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
电网电力稀缺和能源价格波动
2025 年 3 月，连接请求达到 42 吉瓦，几乎是可用空间的三倍，迫使运营商为了新的供电而排队长达三年。 Terna 耗资 230 亿欧元的电网计划将缓解拥堵，但要等到十年末。与此同时，一些超大规模企业购买了退役的 Enel 电力资产，以避免延误。不断上涨的现货价格使预算变得更加复杂，自疫情爆发以来，建筑成本指数已上涨 20%，挤压了整个意大利数据中心建筑市场开发商的利润。
专业数据中心短缺ta-center 建筑劳动力
意大利在全球范围内都缺乏了解高密度电力、先进冷却和抗震设计的熟练技术人员。超级奖励计划带来的暂时繁荣扭曲了劳动力资源，导致第 4 级建造的合格人员减少。培训渠道存在，但需要两年多的时间才能流动，这对交付时间表和工资造成上行压力，并限制了整个意大利数据中心建设市场。
细分分析
按层级类型：第 4 级驱动高级可靠性
到 2024 年，第 3 级设施控制着意大利数据中心建设市场 54.3% 的份额因为企业寻求平衡的正常运行时间和成本。然而，到 2030 年，金融、政府和人工智能工作负载所需的第 4 级站点每年都会增长 17.8%。由于双电源路径、并发可维护性和抗震加固，该细分市场需要更高的资本支出。 Vertiv 的 CoolLoop Trim Cooler 符合即将出台的欧盟 F-GAS 规则，可减少 70% 的冷却能源，这对寻求合规和节约的 4 级建筑商具有吸引力。 Aruba 位于罗马的 IT4 凭借五栋重复建筑、30 MW IT 负载和可再生能源体现了这一趋势。
增长势头也波及到边缘或成本敏感型项目的 1 级和 2 级。然而，随着业务连续性在董事会议程中的地位不断提高，这些较低层正在让出容错设计的份额。因此，意大利数据中心建设市场显示出向高可靠性的明显转变，运营商沿地震线部署模块化 Tier 4 容量，以最大程度地降低中断风险。
按数据中心类型：超大规模企业重塑建设模式
尽管 2024 年托管基数占 56.4%，但自建超大规模项目每年仍增长 19.4%。微软在意大利北部投资 43 亿欧元，加上人工智能就绪的架构，就是这一转型的典型代表。 Google Cloud 融合自建和外建来源是从米兰和都灵的 TIM 租赁空间，展示了优化速度和合规性的混合形式。这一浪潮将意大利超大规模数据中心建设市场规模扩大到 2030 年，预计将达到 21 亿美元，相当于总价值的 27%。
边缘和企业建设适度增长，但仍支撑区域多元化。构建租赁模式降低了超大规模企业的资本负担：Oracle 的都灵地区在 TIM 园区内运行，无需直接拥有土地即可满足正常运行时间和主权目标。养老和基础设施基金是热切的业主，将可预测的 20 年超大规模租赁转化为类似债券的回报，从而为意大利数据中心建设行业注入新资本。
按基础设施、电力类型：配电创新加速
电力备用系统占当今支出的 53.2%，这证明了不间断的正常运行时间需求。尽管如此，配电设备仍然是最快的 18。随着机架功率从 5-10 kW 攀升至 40-50 kW，复合年增长率为 9%。在人工智能集群（如配备 80 台 Nvidia 服务器的 iGenius 南部园区）的推动下，意大利数据中心建设市场规模预计到 2030 年将增加一倍。 Terna 的智能电网升级投入了 34 亿欧元用于面向数据中心的变电站，以实现实时负载管理。
先进的母线槽、固态变压器和现场电池储能现已作为标配出现在 RFP 中。运营商也在为未来的燃料电池集成进行预接线。这些投资简化了调试时间表，同时满足欧盟即将推出的可持续发展记分卡设定的 KPI。
按机械基础设施：冷却系统面临 AI 挑战
冷却在 2024 年占支出的 48.2%，但服务器和存储（每年增长 16.4%）现在决定了机械设计。液浸式、后门热交换器和热回收回路改变了设施布局。 Leonardo 的 DaTEG 系统可将性能提高 30%以较低的功率实现时尚的性能，证明了先进热管理的投资回报率。意大利数据中心建设市场还必须调整机柜结构，以适应更重的液体管线和更密集的设备，同时确保抗震完整性。
运营商通过向地区公用事业公司出售回收的热量来获得新的收入，就像 Retelit 的 Avalon 3 为 1,250 户家庭所做的那样。这些创新不仅符合欧盟气候目标，还可以通过抵消区域供暖需求来缓解电网压力。
地理分析
意大利北部仍然是震中，由于密集的纤维路线、可再生能源的接入和成熟的供应链，伦巴第和皮埃蒙特约占 2024 年支出的 62%。米兰拥有 Aruba、Data4、Microsoft 和 AWS 的主要园区，而都灵在 Oracle 和 Google Cloud 建立主权云区域后获得了发展势头。这种集群效应加快了交货时间，但存在电网容量饱和的风险西西里岛的巴勒莫在 Sparkle 的西西里枢纽和 240 Tbps BlueMed 电缆的支持下，将该岛定位为三大洲的门户。热那亚增加了第二个着陆点，可减少北非和中东流量的延迟，扩大利古里亚海岸意大利数据中心建设市场的潜力。博洛尼亚的“数据谷”以 Leonardo 超级计算机为中心，吸引了以 HPC 为主的租户和研究联盟，使需求多样化，超越商业云。
南部地区利用丰富的太阳能和风能、较低的土地成本和 PNRR 激励措施。 iGenius 耗资 10 亿美元的项目体现了这一支点，将可再生能源与人工智能超级计算相结合。然而，地震工程增加了资本支出，导致利用 Sismabonus 税收减免来收回高达 50% 的加固支出。尽管前期支出较高，但运营商仍重视灾难恢复和无碳能源采购的位置多样性ment，扩大意大利数据中心建设市场的足迹。
竞争格局
传统电信公司（TIM、WindTre）、纯运营提供商（Aruba、Retelit）和具有巨大容量需求的超大规模提供商之间的竞争平衡。 TIM 通过 16 个数据中心以及与 Google 和 Oracle 的云协议占据了国内最大的足迹。 Aruba 凭借 100% 可再生能源投资组合、4 级认证和热回收试点而脱颖而出，吸引了注重可持续发展的租户。微软、AWS 和谷歌通常通过土地租赁或动力壳合作伙伴关系来支撑大部分绿地工作，从而降低本地执行的风险。
私募股权和基础设施基金正在增强火力：Bain Capital 持有 AQ Compute 80% 的股份，InfraVia 购买 Iliad OpCore 50% 的股份，释放了数十亿美元的扩张资金。战略举措包括 Phoenix Tower 收购边缘就绪桅杆、VantAge Data Centers 在 EMEA 的 14 亿欧元拨款，以及 Terna 为保障电网弹性而不断增加的资本支出。因此，意大利数据中心建设市场的并购步伐加快、供应商整合以及更加重视 ESG 合规性作为竞争优势。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：iGenius 确认其耗资 10 亿美元的意大利南部园区将于 2025 年夏季投入使用，运行 80 台 Nvidia 服务器可再生能源。
- 2025 年 2 月：Stantec 赢得了位于意大利北部的 Silicon Box 半导体测试设施价值 32 亿欧元的设计合同，支撑人工智能和数据中心生态系统。
- 2025 年 3 月：Terna 将 2025 年第一季度电网资本支出提高 16.4% 至 5.621 亿欧元，专门用于高容量数据中心
- 2025 年 5 月：CyrusOne 公布了完全由可再生能源和闭环冷却供电的 54 MW 米兰站点计划。
- 6 月 20 日2 月 25 日：Apto 宣布在米兰附近的 Lacchiarella 建立意大利最大的园区，投资 30 亿欧元，占地 228,000 平方米。
- 2024 年 12 月：InfraVia 收购了 Iliad OpCore 平台 50% 的股份，组建了一家泛欧洲超大规模企业。
- 2024 年 10 月：贝恩资本收购了 AQ Compute 80% 的股份，为可持续发展提供资金托管服务在欧洲各地推广，意大利名列前茅。
- 2024 年 8 月：Retelit 在 Avalon 3 推出意大利首个数据中心热回收计划，为 1,250 户家庭供暖，每年减少 3,300 吨二氧化碳排放。
FAQs
目前意大利数据中心建设市场规模是多少？
意大利数据中心建设市场预计在预测期内复合年增长率为 14.82% (2025-2031)
谁是意大利数据中心建设市场的主要参与者？
AECOM、Arup Group Limited、罗格朗、 Daikin Applied 和 STULZ 是意大利数据中心建设市场的主要运营公司。
意大利数据中心建设市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了意大利数据中心建设市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年。该报告还预测了意大利数据中心建设市场的多年规模：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年和2031.
