以色列 ICT 市场规模和份额

以色列 ICT 市场分析

以色列 ICT 市场规模于 2025 年达到 534.3 亿美元，预计到 2030 年复合年增长率为 3.11%，达到 622.8 亿美元，反映出公共和私营部门的稳定数字投资。政府主导的数字以色列计划、Nimbus 云迁移项目以及国防技术的溢出效应继续提升企业软件需求、云采用率和网络安全支出。 Bezeq 将于 2026 年完成全国 5G 光纤建设，扩大连接范围，实现带宽密集型应用和边缘部署。包括 Israel-1 和 Nebius 在内的主权人工智能超级计算项目降低了当地开发商的计算障碍，而深厚的风险投资和全球最高的研发强度则为充满活力的初创企业奠定了基础。相反，地缘政治紧张局势和持续的技术人才短缺会抑制近期增长，并推动企业转向混合型经济。

以色列 ICT 市场趋势和见解

数字以色列和 Nimbus 计划

授予 Google 和 Amazon Web Services 的价值 12 亿美元的 Nimbus 项目合同要求完成 nati 迁移到 2026 年，我们将把工作负载转移到主权云区域，从而引发下游对系统集成、治理和网络安全服务的需求。公共机构必须满足以色列国家网络管理局规则下的 ISO 27001 合规性，从而扩大托管安全提供商的机会。 2024 年生效的电子发票指令将加速中小企业数字化，因为企业采用电子发票软件来保持纳税合规性。这些法规共同将公共部门的 ICT 预算转向云和安全，加强了供应商的长期锁定并推动了超大规模企业的本地数据中心建设。这些举措与更广泛的海湾数字化相一致，一旦国内转型稳定，以色列提供商就可以输出云专业知识。

全国范围内的 5G 光纤部署将增加带宽供应

Bezeq 的光纤网络到 2026 年将达到 90% 的家庭覆盖率，使以色列成为世界上光纤密度最高的国家之一。移动运营商推出了仅 5G 套餐，表明核心无线接入和传输升级已基本完成。 Pelephone 的 MAX G5 服务可实现 6 Gbps 峰值速度，为工业自动化、AR/VR 培训和超低延迟分析开辟商业途径。固定和移动基础设施投资超过 20 亿美元，扩大了边缘硬件、网络切片软件和物联网平台的潜在市场规模。与欧洲安全框架的监管一致可以保护供应链的完整性，同时适应本地化创新。

风险资本深度和世界领先的研发支出

尽管全球紧缩政策，但以色列在 2024 年仍维持了 122 亿美元的风险投资，其基础是 GDP 的 5.44% 用于研发，这是全球最高的份额。 ^{[1]以色列创新局，“2024 年年度报告”，innovationisrael.org.il} 特拉维v 拥有 434 个跨国研发中心，实现人才交叉授粉并促进企业与初创企业的合作。仅网络安全初创公司就筹集了 40 亿美元，保持了身份、云和 OT 安全领域的全球领先地位。政府共同投资和有条件资助降低了早期研究的风险，而从大型退出中回收的资本（例如谷歌以 320 亿美元收购 Wiz）则创建了新的天使网络。这种资本密度压缩了创新周期，并支持以色列 ICT 市场的稳定管道补充。

主权 AI 超级计算投资（Israel-1、Nebius）

耗资 2.5 亿美元的 Israel-1 超级计算机为学术界和工业界提供千万亿级性能，缓解了此前迫使模型在国外进行训练的计算稀缺问题。 Nebius 将另外注资 7 亿美元用于公共 GPU 容量，并辅以 Nvidia 在 Yokne'am 斥资 5 亿美元建设的数据中心。 ^{[2]Nvidia Corporation，“NVIDIA 宣布投资 5 亿美元投资以色列数据中心”，nvidia.com} 对高端 H100 集群的共享访问缩短了希伯来语-阿拉伯语言模型、医学成像 AI 和工业视觉系统的迭代时间。较低的计算延迟加上数据主权合规性鼓励敏感行业（金融、国防、医疗保健）托管工作负载

地缘政治冲突和宏观不确定性

地区敌对行动导致 8,300 名科技专业人员（约占劳动力的 3%）于 2017 年离开以色列2024 年，项目交付时间紧张，劳动力成本上升。加强外国投资审查减缓了跨境并购，减少了后期初创企业的流动性选择。货币波动使进口硬件和海外云账单的预算变得复杂，而供应链中断则增加了交货时间。然而，国防支出和网络安全采购已经加速，部分抵消了私营部门的犹豫。将收入多元化转向海湾合作委员会和北美客户的公司减轻了国内需求冲击，但面临着更高的物流复杂性。

持续的技术人才短缺和工资上涨

尽管毕业以色列每年招聘 25,000 名工程师，其空缺职位供不应求，特别是在人工智能、DevOps 和网络安全领域。到 2024 年，软件工程师的平均工资将上涨 18%，挤压初创企业的发展空间并抬高企业 IT 项目的总拥有成本。公司的应对措施是在东欧建立近岸开发中心并采用远程优先招聘，但入职和合规管理费用增加。促进女性和极端正统派参与的政府计划旨在扩大人才库，尽管实质性影响还需要五年的时间。自动化工具和低代码平台作为部分对策获得关注，为资源有限的团队提供经济高效的可扩展性。

细分分析

按类型：软件主导地位推动云转型

IT 软件在 2024 年占据了以色列 ICT 市场 42.96% 的份额，这得益于强大的企业软件开发和系统集成遗产。云服务虽然规模较小，但在 Nimbus 项目合规期限和超大规模数据中心启动的推动下，规模扩展速度最快，复合年增长率为 3.42%。预计到 2030 年，以色列 ICT 云服务市场规模将达到 148 亿美元，相当于总收入的 23.8%。随着电信运营商更新网络设备以提供 5G 切片和边缘功能，IT 硬件需求保持弹性。随着公司使用以身份为中心的架构强化混合云边界，网络安全子细分市场的扩张超出了市场平均水平。

历史比较说明了支出模式的转变：云服务的增长率翻了一番，从 1.7%（2020-2024 年）增至 3.42%（2025-2030 年），而传统通信服务则因价格上限和竞争而减速。硬件现代化侧重于 GPU 丰富的服务器和人工智能加速网络，反映了主权计算优先级。合规自动化工具和托管检测和响应平台吸引了新买家ISO 27001 的采用遍及各个政府合同。

按企业规模：中小企业数字化加速

大型企业贡献了 2024 年收入的 61.86%，反映了电信公司、银行和部委之间庞大的 ICT 预算。然而，随着电子发票强制要求推动云的采用，到 2030 年，中小企业的复合年增长率将超过 3.58%。政府补贴覆盖 SaaS 第一年成本的 30%，进一步降低了进入门槛。以色列中小企业的 ICT 市场规模预计将从 2025 年的 208 亿美元增至 2030 年的 247 亿美元。当地供应商 Matrix IT 扩展了其托管服务产品组合以抓住这一浪潮，而云原生初创公司提供垂直化 ERP 和支付模块。

大型企业优先考虑零信任安全和核心银行现代化，授予多年合同以支持可预测的供应商收入。然而，由于合规性检查的加强，采购周期延长了。中小企业需求快速部署、灵活电子计费，促使供应商通过市场和合作伙伴生态系统简化入职流程。这种二分法迫使提供商对产品进行细分：针对大客户的高接触咨询和针对中小企业的产品化捆绑包，每个产品都由专门的上市团队提供支持。

按最终用户行业垂直：政府领导力与医疗保健增长

政府和公共管理部门产生了 2024 年收入的 23.83%，反映了财政部数字以色列计划下的集中采购。 Nimbus 计划安排 1,000 多个机构工作负载进行过渡，保证多年的云和集成合同。预计到 2030 年，以色列 ICT 垂直市场规模将达到 151 亿美元。在卫生部支持的国家远程医疗扩张和人工智能驱动的诊断试验的推动下，医疗保健和生命科学将以 4.01% 的复合年增长率增长最快。

银行、金融服务和保险业在反欺诈方面保持高额支出ud、开放银行 API 和监管报告。制造业逐渐投资于工业物联网传感器和预测性维护，利用边缘连接的改进。能源公用事业公司对可再生能源整合的控制系统进行现代化改造，要求 SCADA 安全和分析。游戏和电子竞技利用以色列的创意技术人才，扩大应用内货币化能力和区域出口市场的云游戏交付。

地理分析

以色列 ICT 市场仍然高度集中在国内，但国际收入份额预计将从 2024 年的 18% 攀升至 2030 年的 24%随着企业向海外扩张。特拉维夫大都市区约占全国 ICT 营业额的 60%，拥有世界上最密集的创业生态系统和 434 个跨国研发中心。耶路撒冷拥有 25% 的份额，专门从事政府技术和企业 SaaS，而海法则拥有 15% 的份额，主要涉及半导体和 h由英特尔和英伟达主导的硬件研发。北部和南部科技园区专注于农业科技和国防电子领域，实现地域人才库多元化。

到 2030 年，区域出口势头将以 4.2% 的复合年增长率加速，超过国内增长。 《亚伯拉罕协议》下的正常化协议开放了海湾市场，以色列网络安全供应商与阿联酋金融机构签订了多年合同。欧洲需求受益于欧盟-以色列联合协议，促进数据保护的充分性并放宽市场准入。北美扩张利用了长期的风险投资关系；超过 30% 的以色列独角兽公司一半以上的收入来自美国。

地域多元化可以降低地缘政治风险，同时开拓更大的潜在市场。 Ashra 担保等政府出口融资计划为国际推广提供营运资金支持。以色列出口研究所在新加坡的软着陆中心等项目re 和圣保罗帮助中小企业根据区域合规情况定制产品，将以色列 ICT 市场的影响力扩展到亚太和拉丁美洲。

竞争格局

以色列 ICT 市场集中度中等：前五名供应商的总收入份额估计接近 60%，市场集中度较高得分为 6。全球超大规模企业（Amazon Web Services、Microsoft 和 Google）通过主权地区和并购加强本地影响力。谷歌斥资 320 亿美元收购 Wiz，使其成为云原生安全领域的领导者。微软利用其 Azure 特拉维夫地区来吸引受监管行业的青睐，而亚马逊则针对混合工作负载扩展了 Outposts。

国内领先企业通过专注于领域深度来保持影响力。 Check Point 报告称，2024 年收入为 25.7 亿美元，因云安全网关需求增长 6.2%。 ^{[3]Check Point Software Technologies，“2024 年年度报告”，checkpoint.com} Amdocs 公布电信计费现代化带来的财年营业额为 50 亿美元。 Matrix IT 计划斥资 22 亿美元与 Magic Software 合并，打造当地最大的 IT 服务集成商，从而增强出口能力。

竞争动态围绕三个主题：人工智能集成、垂直专业化和合作伙伴生态系统。供应商嵌入机器学习加速器来区分 ERP、可观察性和网络安全产品。新进入者利用国防技术知识产权来挑战现有企业，特别是在自动威胁搜寻和边缘计算编排方面。以色列国家网络管理局的认证赋予了可信度，使当地专家在敏感招标中具有优势。跨国公司通过设立联合创新中心和风险基金来回应，加深与以色列的联系eli 初创公司。