以色列数据中心市场规模和份额

以色列数据中心市场分析

以色列数据中心市场规模预计到2025年为5.8124亿美元，预计到2030年将达到8.9069亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.91%。就装机量而言，市场预计将从2025年的378.80兆瓦增长到2030年的532.90兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.06%。细分市场的份额和估计以兆瓦为单位计算和报告。旺盛的需求来自超大规模部署、主权云授权以及稳定的海底电缆登陆，这些都加强了以色列在欧洲和亚洲之间的桥梁地位。超大规模设施占据了大部分新增容量，因为其强化设计满足安全要求，同时最大限度地降低每兆瓦成本。由于其与运营商无关的互连中心，托管仍然是首选的商业模式政府云项目（例如 Nimbus 项目）继续吸引超大规模提供商建立主权合作伙伴关系。尽管如此，特拉维夫的电网拥堵和土地稀缺抑制了近期的建设，并使批发价格保持坚挺。因此，成熟的本地运营商将重点放在土地更便宜、可再生能源丰富且安全考虑鼓励地理多样性的二线城市。

以色列数据中心市场趋势和见解

超大规模云区域推出加速批发需求

微软的规划区域和甲骨文九层地下建筑转移将以色列数据中心市场的经济推向多兆瓦单租户交易，一次性吸收大量容量。批发模式压缩了供应时间，推高了相邻空白区域的价格溢价，并给无法资助多年定制合同的小型运营商带来了压力。 Nimbus 项目进一步支撑了主权云需求，锁定了超大规模企业独特的服务承诺公共部门工作负载管道。这些部署通过稳定运营成本的长期购电协议来增强以色列数据中心市场。因此，产能公告越来越多地集中在 Rosh HaAyin 和 Kfar Yona 的次要地块上，超大型企业可以在这些地块组装 20-40 MW 的区块，而不会产生特拉维夫的土地溢价。

电子政务数字化要求本地数据托管

以色列在联合国电子政务调查中的排名凸显了政策转变这要求各部委将遗留应用程序迁移到经过认证的当地设施，从而加强数据主权要求。^{[1]UNDESA，“2024 年联合国电子政务调查”，un.org} 以色列银行的数字谢克尔沙盒增强了对数据主权的需求低延迟处理，而隐私保护修正案 13 将受监管实体引导至 ISO 27001 认证的提供商。这些法令将零星采购转变为可预测的多年期合同，鼓励运营商为第三级和第四级扩张提供资金。由于许多公共系统处理敏感的国防数据，因此拥有现有安全许可和地下设计的供应商拥有竞争优势。持续的预算分配可以缓冲以色列数据中心市场免受私营部门周期性波动的影响。

5G 支持的物联网激增推动边缘建设

政府拨款价值 24 百万新谢克尔用于 5G 应用试点的投资（660 万美元）和 Cellcom 的 5.92 亿新谢克尔支出标志着全国范围内向超低延迟连接的转变。自主移动、智能城市遥测和工业自动化需要最终用户的微型数据中心在 10-20 毫秒内，从而导致数十个 1-5 MW 站点的需求分散。随着运营商寻求具有暗光纤接入的塔楼相邻房地产，二线城市因此成为以色列数据中心市场的焦点。边缘部署有利于模块化外形和液体冷却来处理密集的 GPU 集群，为可能缺乏大型站点资金但可以快速复制模板的新进入者创造了一个利基市场。随着全国光纤覆盖率接近 92%，边缘节点无缝集成到现有回程中，从而减少每个位置的增量资本支出。

特拉维夫核心区之外的国防级安全需求

2024 年 10 月的冲突验证了强化地下园区作为运营商的有效性。尽管有导弹警报，RS 仍报告零停机时间。国防机构现在规定了多层物理屏障、气隙区和 C-BRN 过滤，这些功能在未开发的区域地块上执行比在特拉维夫等拥挤的地区更经济。 MedOne 对 Kfar Yona 的 2.7 亿美元投资就是这一支点的例证，它将 9 米厚的混凝土墙与冗余电源岛相结合。安全溢价允许以更高的价格租赁硬化空间并确保更长的租约，从而提高了投资资本的回报率。因此，以色列数据中心市场的外围土地正在迅速重新评估，以满足埋藏深度和间隔距离的要求。这一趋势放大了资本需求，但同时也提高了新投机者的竞争壁垒。

土地稀缺和飙升热点地区的房地产价格

特拉维夫境内满足回退、电力和光纤标准的空置地块目前的交易水平打破了传统数据中心的回报模型。以色列土地管理局对特拉维夫以南 230 公里处的蒂姆纳 (Timna) 铜矿进行重新开发招标，凸显了运营商愿意走多远才能获得土地。建筑成本通胀挤压了专业人士的利益rma 收益率，促使一些超大规模企业提前储备土地或暂停增量建设，例如 AWS 的 2025 年冻结。这种短缺有利于已经控制了数英亩园区的现有企业，限制了竞争，但限制了以色列数据中心市场的整体扩张速度。

高电价和电网拥堵

工业电价高于每千瓦时 0.28 欧元，以及 2027 年之后迫在眉睫的发电短缺，可能会削弱以色列相对于更便宜的欧洲同行的优势。新建 161 kV 变电站的许可周期较长，导致超大规模的投产被推迟，迫使运营商为柴油或电池调峰资产提供资金。可再生能源抵消有所帮助——Enlight 已经运营 248 MW 太阳能和 625 MWh 存储——但间歇性障碍仍然存在。运营成本上升会给机架费率带来压力，并可能限制高耗电人工智能集群的部署，除非离网太阳能加存储的经济性迅速改善。

Segmen分析

按数据中心规模：大型设施推动市场整合

大型站点在 2024 年占据了以色列数据中心 42.31% 的市场份额，反映了为云和政府买家锁定多兆瓦区块的批发合同。这些园区的每兆瓦建设成本较低，因为与小型大厅相比，冷冻水回路、柴油发电场和安全缓冲区的扩展效率更高。由于 5G 边缘部署需要二级城市 1-5 MW 节点，中型设施预计到 2030 年将以 7.89% 的复合年增长率增长。^{[2]以色列交通部，通过国际贸易管理局，“以色列 – 数字经济”，trade.gov}甲骨文九层地堡首创的地下施工方法增加了前期资本支出，但需要支付高额租金才能实现国防级弹性。  

中等设施es 是敏捷的切入点，因为模块化设计将构建周期缩短至 12 个月以下，使赞助商能够抓住突然的需求高峰，而无需为 40 MW 园区提供资金。 2 兆瓦以下的小型枢纽保留了支付网关和监管工作负载的利基角色，这些角色无法从特拉维夫地铁转移。 

按层类型：第 3 层基础设施平衡成本和弹性

第 3 层设计通过提供满足大多数服务级别协议的 N+1 冗余，在 2024 年占据以色列数据中心 68.96% 的市场份额，而无需牺牲第 4 层的双线方法。该蓝图的流行在很大程度上要归功于以色列企业，他们更看重快速部署和可管理的运营支出，而不是 Tier 4 保证的绝对正常运行时间。然而，安全环境正在转向持续运行设计：随着国防、金融科技和人工智能实验室要求 99.995% 的可用性，Tier 4 预计将实现 7.39% 的复合年增长率。 1 级和 2 级足迹稳步缩小，因为公共云迁移使得其基本容错能力对于关键任务负载来说不太可接受。  

第 4 层的采用在特拉维夫以外地区加速，那里的地下地块可以实现经济上可行的深埋建筑。运营商利用“电力岛”策略（双变电站加上冗余现场发电）来获得 Tier 4 资格，同时获得价格较低的土地。第三层继续主导日常企业迁移，特别是在 SaaS 供应商和电信交换机中，在成本控制和弹性之间取得平衡。随着时间的推移，由于主权和人工智能工作负载需要超高的正常运行时间，以色列第四级数据中心市场的贡献预计将扩大；然而，第 3 级仍然是通用托管预算的最佳选择。  

按数据中心类型：托管主导地位反映连接溢价

托管在 2024 年占据以色列数据中心市场规模的 81.00%，因为运营商中立的满足我客房聚合国内外流量，创造不可替代的网络效应。零售托管中心向中小型企业和托管服务提供商销售灵活的半机架，而批发托管中心则与云和电信运营商签署 5-15 MW 区块。随着微软和谷歌在 Nimbus 工作负载附近打造主权区域，超大规模自建的复合年增长率增长了 7.89%，但它们仍然通过现有的运营商酒店进行互连，以利用以色列的东西向光纤束。  

托管模式有利于特拉维夫的运营商酒店，例如 MedOne 的 MedNautilus 园区，该园区拥有海底电缆起落架和第 2 层交换点。这些网站获得了两位数的 EBITDA 利润，因为交叉连接费用和对等互连服务增加了高毛利率收入流。边缘和企业私有云将主机托管的足迹扩展到郊区站点，尽管超大规模项目引人注目，但仍巩固了其在以色列数据中心总体市场份额中的地位。展望未来，人工智能需要专门功率密度的集群可能会将部分容量转移到单租户大厅；然而，即使这些集群也需要低延迟对等互连，以确保主机托管仍然是基础。  

按最终用户：IT 和电信部门锚定市场需求

IT 和电信用户在 2024 年创造了 59.74% 的收入，反映了以色列作为一个对内容交付和路由要求很高的初创国家的地位。运营商需要中立设施内的多播集线器、语音交换和 5G 核心节点，而 SaaS 公司则在对等点附近共置，以最大限度地减少延迟。在数字银行法规和需要国内处理的央行试点沙盒的推动下，BFSI 工作负载将以最快的速度增长，复合年增长率为 7.39%。  

电子商务、媒体流和游戏应用程序继续增加 GPU 容量，尽管它们的总份额仍然较小。政府各部委在 Pr 的支持下oject Nimbus，签订长期租赁合同，注入对新建建筑融资非常有价值的期限确定性。制造和医疗保健探索工业 4.0 和远程医疗的概念验证边缘部署，将以色列数据中心的潜在市场规模扩大到传统 IT 之外。由于电信和云提供商签署了数兆瓦的交易，他们的议价能力给有效费率带来了下行压力；但其稳定的流量锚定利用率，保障了运营商的现金流。  

地理分析

特拉维夫利用密集的光纤环和最大份额的海缆登陆站点，在 2024 年保留了以色列数据中心市场 47.45% 的份额。它集中了金融总部和风险投资支持的 SaaS 公司，这转化为粘性、低延迟的需求，从而维持了溢价。然而，土地稀缺和分区障碍限制了新土地的供应，导致帮助新进入者在半径 30 公里的周边城镇寻找机会。电网约束加剧了挤压；运营商需要等待长达三年的时间才能获得 10 兆瓦的配额，迫使一些运营商部署临时电池场以提高资本支出。  

罗什艾因已成为一个溢出目的地，将特拉维夫的地理位置与较低的房地产价格结合在一起。规划中的区域变电站承诺提供更清洁的电力，而市政激励措施将许可时间缩短至 12 个月以下。 MedOne 耗资 2.7 亿美元的 Kfar Yona 园区体现了这一转变，它将地下建筑与六小时自主燃料储备融为一体。 Rosh HaAyin 的进展表明，即使运营商从传统核心向外迁移，地域多元化也可以保持网络性能，从而扩大以色列数据中心在二级环的市场规模。  

以色列其他地区，横跨内盖夫沙漠太阳能公园到北部防御区idors 预计，到 2030 年，在可再生能源发电、更便宜的土地面积和战略分散举措的推动下，复合年增长率将达到 8.10%。政府的 Timna 矿山招标体现了创造性的土地再利用，提供 520 英亩的地下广阔空间，并配备高辐照度光伏阵列，每年可节省 8700 万新谢克尔的电费。可再生能源丰富的地块抵消了炎热气候下的降温损失，而自然地形则有助于掩体式建筑。随着海底电缆项目增加新的地中海登陆点，南部站点的延迟损失减少，增强了分散建设计划的可行性，并推动以色列数据中心市场的整体增长超出了特拉维夫的边界。  

竞争格局

以色列数据中心市场表现出适度的集中度，因为少数现有企业平衡了本地知识与全球融资优势。 MedOne 运营我们的运营商中立站点总面积为 25,000 平方米，还有七个正在建设中，强调与国防客户产生共鸣的掩体式弹性。 Bezeq International 利用其 Jonah 电缆所有权和 ISP 传统来交叉销售传输和托管，并于 2025 年 7 月签署了一份谅解备忘录，以 1.6 亿美元收购 Exelera Telecom，扩大其海底覆盖范围。这些举措揭示了一种防御策略：拥有物理电缆和托管空间，将用户锁定在集成连接堆栈中。  

超大规模企业采用不同的方法。 Microsoft 致力于建立专用区域，以满足 Nimbus 工作负载和欧盟充分数据传输规则。^{[3]Microsoft Reporter, “Microsoft 将在以色列推出新的云数据中心区域”, Microsoft, microsoft.com} Oracle 选择深埋九层楼洞穴法院高安全技术南特，而AWS在国内需求落后于预测后暂停了进一步的建设，这表明并非所有全球云模板都能完美地移植到以色列的小人口中。然而，受该国人工智能人才和国防采购渠道的吸引，英伟达和 Nebius 等对 GPU 需求旺盛的公司投入了数十亿谢克尔的园区。这种分歧表明，尽管全球巨头主导着营收增长，但利基专家仍有空间。  

竞争优势越来越取决于电源来源、创新的冷却解决方案和强大的合规性，而不是原始占地面积。部署液体冷却架、现场太阳能存储微电网以及经隐私保护局认证且符合 ISO 27001 标准的运营商赢得了政府招标。资本深度很重要：地下结构需要高出 40% 的资本支出，这限制了新进入者，除非他们获得机构支持。 Bezeq-Exelera 等合并预示着市场更加紧张，潜艇电缆控制、可再生电力购买协议和国防级设计是在不断发展的以色列数据中心市场中保持领先地位的先决条件。  

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