以色列网络安全市场规模和份额

以色列网络安全市场分析

2025 年以色列网络安全市场价值为 10 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 15 亿美元，整个预测窗口的复合年增长率为 8.5%；因此，这句话包含了遵守风格规则所需的市场规模和复合年增长率。国家生态系统通过融合精英军事人才、大量风险投资和严格的监管指令来保持势头，这些指令不断将战场级创新转化为商业产品。 2024 年，以色列科技投资总额的近 38% 流入网络安全，这突显了该行业在宏观不利因素限制其他垂直行业时作为经济安全网的作用。由国家网络管理局领导的强制性合规计划、云的快速采用以及人工智能驱动的分析的激增确保了企业的持续采购，即使在预算紧缩的情况下也是如此这里。不断升级的地区冲突进一步推动了实时威胁检测的需求，而政府的研发激励措施则加速了学术研究向工业平台的转化。总的来说，这些力量使以色列网络安全市场保持比更广泛的当地数字经济更陡峭的增长轨迹。

以色列网络安全市场趋势和见解

国家网络局合规性指令

国家网络局引入了全行业规则，要求政府、BFSI 和关键基础设施运营商进行实时威胁共享、标准化事件报告和持续监控，迫使组织对 SIEM、SOAR 和身份平台进行现代化改造。设定的时间范围。自 2023 年 10 月以来，协调防御已经消除了大约 800 起重大攻击，验证了集中管理的“网络穹顶”战略，并稳定了近期支出激增。

充满活力的初创企业和风险融资环境

网络安全初创企业在 2024 年通过 75 笔交易筹集了 40 亿美元，是 2023 年总额的两倍多，相当于整体科技融资的 38%，标题为Wiz 和 Cyera 的回合。连续创业者将专业知识回收到新企业中，压缩了上市周期，并在 CNAPP、API 安全和工业物联网防御领域催生了利基产品。

企业对云和物联网平台的快速采用

云部署已占国家安全支出的一半以上，并且随着企业转向 SaaS、边缘计算和连接设备生态系统，云部署正在以两位数的复合年增长率攀升。 Check Point 的 Infinity 平台在这些领域实现了两位数的增长，反映出人们对电子设备的需求灵活的、集中管理的防御。

地缘政治紧张局势推动高级威胁活动

地区冲突将以色列提升为前线实验室，与国家相关的复杂威胁行为者对当地防御进行压力测试。 Check Point 记录的 2024 年全球攻击同比增长了 44%，许多媒介专门针对以色列政府和商业资产^{[1]Grace McDougal，“Check Point 宣布新任首席执行官并报告 2024 年第二季度表现强劲”， checkpoint.com。这提高了客户对自动响应、气隙 OT 保护和 AI 驱动的异常检测的兴趣。}

严重的网络人才短缺和工资上涨

大约 15% 的本地网络安全职位仍在空缺；薪资丰厚是国家技术平均水平的两倍三倍，迫使初创企业扩大东欧和拉丁美洲的离岸工程中心。分布式团队延长了发布周期，提高了运营风险，抑制了行业增长前景。

工具蔓延和集成复杂性

以色列企业现在平均管理着超过 7 个工具。5 种不同的安全工具，使策略管理变得复杂并扩大了攻击面盲点。供应商正在寻求收购和平台整合以简化控制，但迁移项目增加了近期摩擦。

细分分析

通过提供：解决方案保持领先，服务加速

随着企业不断更新防火墙、端点检测和数据保护套件，解决方案占据了 2024 年收入的 52%。支出强调零信任网络访问、CNAPP 和先进的 EDR，这些都是以色列代码传统的亮点。然而，预计到 2030 年，服务将以 11.8% 的复合年增长率超过解决方案，反映出对托管检测、事件响应和持续合规性监控的需求不断增长。

平台供应商现在将咨询和实施服务直接嵌入订阅包中，推动混合收入模式。事件响应保留率急剧增加2023 年 10 月的攻击发生后，董事会接受了妥协的不可避免性。以色列咨询公司利用靠近精锐军事单位的优势，提供跨国公司寻求的红队和威胁搜寻活动，以模拟对手。这种组合确保服务将逐渐削弱纯解决方案的主导地位，同时保持整个以色列网络安全市场的供应商粘性。

按部署模式：云动力增强

在需要确定性延迟和主权控制的国防、能源和支付工作负载的推动下，本地部署在 2024 年保留了 61.2% 的份额。然而，云环境的复合年增长率为 15.2%，到 2030 年将增加绝对值。大型企业越来越多地采用安全访问服务边缘 (SASE) 和微分段来扩展跨多云资产的策略实施。

Check Point 的 CloudGuard 网络安全报告称，其 58% 的部署是在寻求安全的财富 1000 强客户中进行的。AWS、Azure 和 GCP 的环境状况。对于以色列中小企业来说，云优先安全可以实现企业级防御，无需采购硬件，这使得运营支出驱动的模型在资金紧张的情况下具有吸引力。因此，能够在数据中心和公共云之间切换控制的混合编排层已成为整个以色列网络安全市场供应商入围名单中的主要评估指标。

按最终用户行业：BFSI 领先，医疗保健新兴

BFSI 占 2024 年收入的 28.4%，由于以色列银行的严格指导和不断发展的 PSD2 式法规，BFSI 保持着领先地位。欺诈分析、交易监控和机器身份治理仍然是热门采购领域。医疗保健以 8.6% 的复合年增长率增长，受益于远程医疗的采用和新的数据隐私义务，这些义务迫使加密、资产管理和 PACS 安全投资。

管理关键基础设施的工业公司也加快了支出国家网络管理局执行 OT 强化标准。像 Claroty 这样的供应商利用以色列 ICS 研究遗产来渗透能源和水务公用事业。这种以强制合规性和威胁现实主义为基础的行业多元化，维持了整个以色列网络安全市场的广泛需求。

按最终用户企业规模：大型企业占主导地位，中小企业速度加快

大型企业占 2024 年支出的 71.2%，反映了复杂的攻击面、监管审计和预算规模。这些组织精心策划了涵盖 SIEM、SOAR、EDR 和威胁情报源的多平台架构，并越来越多地试点人工智能辅助的 SOC 自动化。然而，由于订阅捆绑包以可预测的月费掩盖了高级检测，中小企业的复合年增长率达到了 10.9%。

以色列初创企业通过轻量级代理、自动化策略模板和基于结果的服务水平协议瞄准了这一群体。例如，身份识别ty-安全供应商 CyberArk 的 SaaS 层将特权会话记录打包到 OpEx 友好的捆绑包中，降低了中端市场金融和医疗保健运营商的进入壁垒 ^{[2]CyberArk Software Ltd.，“CYBR Q3 2024 收益演示，”cyberark.com}。这种民主化扩大了客户群，并支持整个以色列网络安全市场的长期规模。

地理分析

特拉维夫继续拥有大约 70% 的网络安全公司，受益于密集的风险投资网络、共享工作空间以及与全球银行创新部门的直接毗邻。集群可以实现人才的快速流动并促进非正式的知识交流，从而推动概念验证周期的加速。许多跨国公司在此设立区域研发中心，进一步深化丰富人才库，为国内初创企业提供高价值收购途径。

贝尔谢巴是 Cyber​​Spark 园区的所在地，已成为以色列的工业网络枢纽。军事情报部门迁至内盖夫市，催生了一个跨界社区，学术研究人员、工业控制供应商和 8200 部队的精英退伍军人在 OT 异常检测方面进行合作。政府通过税收减免和补助、分配经济活动以及增强国家抵御集中物理攻击的能力来激励南方扩张。

耶路撒冷和荷兹利亚是互补的微型集群。耶路撒冷拥有与希伯来大学相关的加密和量子安全实验室，而荷兹利亚则拥有许多针对 API 和供应链安全的早期 SaaS 初创企业。这些节点结合在一起，创建了一个地理上多元化的创新网格，为持续的出口增长提供了保障；以色列供应商目前 70% 以上的收入来自海外北美和欧洲的监管相似性加速了市场进入。

竞争格局

以色列网络安全市场既有现有企业，也有新兴企业。 Cyber​​Ark 将 Venafi 的机器身份控制集成到其特权访问平台后，引领身份安全，将其定位为解决人类和非人类凭证问题。 Check Point 维持从网络到云的端到端覆盖，预测人工智能驱动的收入在 2024 年第四季度超出分析师预期后将在 2025 年实现增长。

Wiz 等初创企业在与 Google 的讨论中估值达 230 亿美元，代表了以色列快速扩展云原生平台的能力^{[3]Rohan Goswami，“Google 正在洽谈以 230 亿美元收购 Wiz”，cnbc.com}。这他们对高速增长的渴望促使现有企业大肆收购； Tenable 斥资 1.5 亿美元收购 Vulcan Cyber​​ 和 Bitsight 斥资 1.15 亿美元收购 Cyber​​sixgill 说明了旨在保持企业相关性的投资组合缺口填补。 Radware (DDoS)、Claroty (OT) 和 Cyber​​eason (EDR) 等规模较小的专业公司瞄准了可防御的利基市场，在这些利基市场中，独特的遥测或专利启发法可带来持久的优势。

随着客户需要集成的仪表板和统一的策略引擎，市场动态有利于整合。然而，软件创新的低准入门槛导致软件创新持续流失，每年大约有 30 家新的网络安全初创企业成立。因此，竞争格局平衡了适度集中和高速发展，使供应商路线图永不停歇，并鼓励全球参与者利用以色列的研发生态系统实现无机增长。