伊朗油漆和涂料市场规模及份额

伊朗油漆和涂料市场分析

伊朗油漆和涂料市场规模预计到2025年为4.5399亿美元，预计到2030年将达到5.2324亿美元，预测期内复合年增长率为2.88% （2025-2030）。需求弹性反映了国家主导的住房举措、国内石化链的原料成本优势以及传统和工业维护涂料不断提高的技术规格。外国投资者承诺在 2024 年至 2025 年期间向伊朗化学品和聚合物行业投资 9 亿美元，这表明尽管存在制裁相关的不利因素，但他们对下游加工充满信心。市场继续受益于丙烯酸和聚氨酯树脂的整合，同时遵守伊朗国家清洁空气法加速了向水性技术的逐步转变。 2024年12月全国工业革命期间暴露的能源供应脆弱性关闭强调了运营多元化和效率升级的重要性。

伊朗油漆和涂料市场趋势和见解

政府住房主导的建筑热潮

国家政策目标是每年交付 100 万套新住房，维持伊朗最大城市对建筑涂料的基本需求。 2025 年 8 月，第 25 届国际建筑工业展览会吸引了超过 490 家国内参展商，体现了材料供应商和开发商之间的积极互动。城市化压力与通胀对冲行为相结合，增加了住宅装修活动，促进了重新粉刷周期。虽然传统的砖石技术盛行，但人们对干墙系统和专业室内饰面的兴趣逐渐上升，为涂料配方师和施工人员创造了教育机会。该计划的延续取决于控制通货膨胀和管理以外币计价的原材料进口成本。

向伊拉克和土耳其的家具出口激增

家具出货量的增加刺激了对高性能木器涂料的需求。历史悠久的贸易走廊促进出境旅游同时，本地化研究和开发通过纳米银辅助热处理增强了山毛榉、杨木和冷杉基材的附着力和耐用性。遵守进口国的排放标准是出口持续增长的先决条件。机会集中在符合中东消费者喜好的低甲醛清漆和传统装饰饰面。出口障碍包括与制裁相关的付款限制以及国内对某些高级添加剂的限制。

石化原料成本优势

伊朗丰富的乙烷和冷凝物流使乙烯生产成本接近每吨 110 美元，大约是欧洲水平的一半，支撑了丙烯酸和聚乙烯基树脂的竞争性定价。 Setare Khalij Fars 炼油厂的投产预计将增加下游装置的石脑油和液化石油气供应，进一步降低国内涂料生产商的可变成本。然而，分配p优先事项有时会转向出口导向型石化产品，在供应紧张期间给当地配方设计师带来压力。限制海外销售的制裁反过来可以将原料转向国内，暂时放宽价格，但限制获得新设备和催化剂。

国内纳米涂层研究和遗产保护开发的增长

伊朗大学和初创企业已经生产了疏水性二氧化钛-二氧化硅和生物基纳米晶体涂料，适合保护历史瓷砖和石材外墙。在伊朗纳米技术倡议委员会的机构支持下，实验室的成功已转化为试点规模的商业化，该委员会为全国 130 多家公司提供支持。成功的遗产项目为更广泛的工业应用（例如防腐或自清洁外墙涂料）建立了可信度。保护的利基性质限制了直接数量，但会产生溢价利润和技术溢出效应主流产品线。

美国/欧盟对石化产品的制裁升级

重新实施制裁限制二氧化钛的进口，专业添加剂和现代分散设备，使高性能配方工作变得复杂化，甚至阻止欧洲供应商进行非限制性交易，迫使伊朗制造商转向可能需要更长交货时间和不稳定质量的替代亚洲来源^{[1]美国财政部，“制裁名单搜索”，treasury.gov}。银行业障碍提高了交易成本，而使用最先进的质量控制仪器的机会有限，阻碍了流程优化。较大的公司通过多元化的采购策略部分隔离，但中小型生产商面临利润压缩。

严格的 VOC 和 HAP国家清洁空气法的限制

伊朗监测了 200 多个监测站的空气质量，PM2.5 读数超出了世界卫生组织的指导方针，这促使监管机构收紧溶剂使用阈值，需要使用水性或高固体含量的替代品，要求在树脂合成、乳化和烘烤炉改造方面进行资本投资。各省的执行情况各不相同，造成了不平衡的竞争压力，运营当地工厂的国际品牌通常必须满足双重标准，从而使供应链规划变得复杂。国内玩家风险较小如果不能及时升级，将被处以罚款或被市场排除。

细分市场分析

按树脂类型：丙烯酸主导地位反映原料一体化

得益于来自国家天然气资源的低成本乙烯原料，丙烯酸树脂在 2024 年占据伊朗油漆和涂料市场份额的 35.40%。聚氨酯树脂虽然份额较小，但凭借利用快速固化聚脲化学物质的油气管道保护系统，其复合年增长率为 3.03%。二氧化钛和其他颜料的价格波动给所有树脂类别带来了压力，但丙烯酸配方受益于内部单体的使用，可以缓冲成本飙升。随着当地研究机构不断完善满足性能和 VOC 标准的连续水性聚氨酯工艺，伊朗油漆和涂料市场的聚氨酯规模预计将不断增长^{[2]水性聚氨酯的连续生产：综述，pmc.ncbi.nlm.nih.gov}。

国内生产商正在投资醇酸树脂升级，以服务中层建筑客户，而环氧树脂和聚酯系统则满足船舶、粉末涂料和工业金属精加工生产线的需求。有机硅和含氟聚合物共混物服务于航空航天和耐化学腐蚀领域，尽管其应用受到设备限制和优质原材料成本的限制。ISO 9001:2015 认证正在成为针对出口导向型 OEM 的树脂供应商的标准。

按技术分类：尽管溶剂型涂料占主导地位，但溶剂型涂料仍然保持着 65.20% 的价值份额。到 2024 年，这反映出根深蒂固的生产线和施工人员的熟悉程度。尽管如此，在清洁空气合规期限和消费者增长的推动下，水性系统仍将以 3.25% 的复合年增长率发展。对室内空气质量的认识。国内表面活性剂和成膜助剂生产支持成本结构转变，减少对进口溶剂包的依赖。随着城市执法力度的加强以及政府采购青睐低挥发性有机化合物产品，伊朗油漆和涂料市场规模分配给水性化学品的规模将会扩大。

高固体分和粉末涂料仍然是利基市场，部分原因是静电喷漆房和固化炉的资本支出要求。伊朗涂料和树脂制造商协会的技术指导正在帮助小型生产商克服配方障碍。与亚洲技术许可方的合作研发协议进一步缩小了水性产品和传统溶剂型产品之间的性能差距。

按最终用户行业：建筑领先与汽车增长相结合

在国家住房发展计划的推动下，2024 年建筑用途占细分市场收入的 55.30%上午和正在进行的装修工作。随着国内汽车装配厂增加防护和装饰饰面生产线，预计到 2030 年，汽车 OEM 和修补漆需求的复合年增长率将达到 3.12%。与家具相关的木器涂料受益于边境省份的出口导向型生产集群，而一般工业和海洋应用则利用伊朗不断扩大的钢铁、石化和港口基础设施。

纳米增强型交通标志涂料已在伊斯法罕机场投入使用，展示了当地将研究成果商业化的能力。包装涂料规模仍然不大，但可能会随着伊朗食品加工的扩张而扩大规模。对于所有最终用户来说，ISO 认证和记录的 VOC 性能正在成为采购的先决条件。

地理分析

由于住房活动、产业集群和遗产保护需求，德黑兰、伊斯法罕和设拉子在消费中占据主导地位。胡泽斯特an 和 Fars 拥有石化中心，以具有竞争力的转让价格供应关键树脂和溶剂。沿海省份专注于港口和造船厂基础设施的船舶和防护维护涂料，而内陆地区则专注于与家具出口加工相关的建筑和木材涂饰线。边境省份利用陆路走廊进入伊拉克和土耳其，为出口级饰面创造了需求。伊朗纳米技术倡议委员会的分散资金刺激了多个省份的纳米涂层初创企业，将技术能力扩展到传统工业中心之外。 2024 年底与能源相关的工厂关闭暴露了物流漏洞，激励生产商采用自备电力或双燃料解决方案，以减轻未来的干扰。

竞争格局

市场仍然温和佐敦、阿克苏诺贝尔、海虹老人等国际品牌与国内领先品牌 Alvan Paint、Rangsazi Israel、Pars Pamchal 和 Daryarnag 竞争。全球企业利用先进的耐腐蚀和防火技术，占据了优质的工业和海洋领域。国内企业依靠成本优势、石化一体化以及对监管协议的熟悉。 战略重点领域包括 ISO 9001 认证、通过纳米功能实现产品差异化，以及与伊朗大学合作将专有树脂和添加剂系统商业化。制裁阻止了一些欧洲和北美的进入者，有效保护了当地份额，但也限制了技术流入。 200 多家以知识为基础的纳米技术公司的出现正在推动向利润率更高的特种涂料的转变，特别是在节能、太阳能和管道保护领域。整合是急需的缺乏多样化能源供应或出口渠道的小型生产商对此感到担忧。