伊朗 ICT 市场规模和份额
伊朗 ICT 市场分析
2025 年伊朗 ICT 市场规模为 249.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 301.8 亿美元，期间复合年增长率为 3.91%。持续的货币疲软、制裁和电力供应限制继续给运营商带来挑战，但由于 5G 部署加速、国家支持的云项目和小企业需求不断增长，该行业的整体轨迹仍然乐观。政府为为期十年的国家人工智能计划提供 1.15 亿美元的资金，再加上有利于国内供应商的频谱拍卖，说明了德黑兰推动技术自力更生的努力。与此同时，2024 年国家互联网支出增长 25%，达到 3 亿美元，减少了对外国带宽的依赖，并支撑了本地云的采用。 MTN Irancell 等主要运营商已开始在 61 个城市推出光纤到户，为需要大量数据的服务。
主要报告要点
- 按类型划分，通信服务在 2024 年占据伊朗 ICT 市场份额的 33.41%。
- 按企业规模划分，中小企业在 2024 年占伊朗 ICT 市场规模的 56.63%，预计将以 4.02% 的复合年增长率增长2030 年。
- 按部署模式计算，云解决方案占 2024 年收入的 47.86%，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.13%。
- 按最终用户计算，游戏和电子竞技领先，到 2030 年复合年增长率为 4.74%。
伊朗 ICT 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 由政府频谱拍卖支持的 5G 快速推出 | +1.20% | 德黑兰、基什 | 中期 (2-4年） |
| 全国性云数据中心项目的出现 | +0.90% | 主要城市 | 长期（≥4 年） |
| 电子商务和数字支付渗透率激增 | +0.80% | 城市中心 | 短期（≤2 年） |
| 增长石油和天然气现代化项目的 ICT 支出 | +0.70% | 波斯湾胡齐斯坦 | 中期（2-4 年） |
| 通过自由贸易区再出口翻新硬件 | +0.40% | 基什、恰巴哈尔 | 短期（≤2 年） |
| 面向中小企业的波斯语 SaaS 工具的增长 | +0.30% | 德黑兰、伊斯法罕 | 长期（≥4年） |
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在政府频谱拍卖的支持下快速推出 5G
大约 650 个商业 5G 站点现已与 16,800 个 4G 站点同时运行，以 Opera 为基础Tor 对全国覆盖的承诺。受保护的拍卖限制外国参与，确保国内供应商赢得频谱块、共享技术和本地化设备。基什自由区是一个试验台，千兆位速度为智能旅游和互联物流试点提供支持。不断扩大的覆盖范围提高了移动宽带容量，降低了云工作负载的延迟，并加速了能源领域远程维护等用例。
全国云数据中心项目的出现
德黑兰在 2024 年为国家信息网络拨款 3 亿美元，培育了由 ArvanCloud、DigiCloud 和 AsiaTech 运营的超大规模设施。国内托管可以规避制裁，将数据保留在境内，并为企业提供进口服务器所不具备的按需付费弹性。然而，运营商面临 25 吉瓦的发电缺口，必须安装柴油发电机组，从而增加运营支出。与能源部的长期协议正在制定中讨论保障三、四级展馆稳定用电。
电子商务和数字支付渗透率激增
在银行与 SWIFT 切断联系后，本地网关 Asan Pardakht 报告 2025 年收入增长 36.83%，促使商家采用国内铁路。 [1]EMIS，“Asan Pardakht 波斯公司简介”，emis.com 尽管 2022 年至 2024 年互联网将交易数量抑制了高达 60%，但由于弹性交换网络，一旦限制解除，交易量就会反弹。智能政府服务窗口记录了 6000 万用户，创建了一个单点登录环境，使零售市场的结账更加顺畅。
石油和天然气现代化计划增加了 ICT 支出
伊朗国家石油公司已开始对井口进行人工智能数字化，以期到 2025 年底回收 1500 万立方米的火炬气。 1 美元价值 70 亿美元的国内供应商套件为南帕斯增压嵌入了预测分析、边缘传感器和专用 LTE 网络。本地系统集成商利用这一资金池来提供坚固耐用的硬件和定制的机器学习模型，从而提高了工业对网络安全电信链路的需求。
限制影响分析
| 美国制裁限制全球供应商的准入 | -1.80% | 全国 | 长期（≥4）年） |
| 本地货币波动性y 影响资本支出周期 | -1.10% | 进口密集型行业 | 中期（2-4 年） |
| 高级 ICT 人才的人才流失海湾国家 | -0.70% | 技术中心 | 长期（≥4 年） |
| 电力配给影响数据中心正常运行时间 | -0.50% | 德黑兰、工业中心 | 短期（≤2年） |
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美国制裁限制了全球供应商的准入
范围广泛的前端口控制将先进的芯片组、网络光学器件和许可软件排除在伊朗之外，迫使国内开发商进行逆向工程或从东亚灰色渠道采购。 2025 年 4 月的俄罗斯-伊朗协议增加了联合研发实验室和共享卫星主干网，部分抵消了西方封锁的影响。 [2]Tadviser，“俄罗斯和伊朗缔结大规模 ICT 条约”，tadviser.com 尽管如此，合规负担和运输延误仍会延长项目时间、提升成本并减少企业客户的功能升级。
限电影响数据中心的正常运行时间
25 吉瓦的发电缺口引发了轮流停电，导致 2025 年 2 月德黑兰各地的连接中断。数据中心运营商依赖柴油发电机组，这会增加 10%-15% 的运营支出，并使服务水平保证变得复杂。电网赤字源于资金不足常规工厂和天然气供应限制。如果没有新的容量，用于人工智能训练的耗电 GPU 集群可能会受到限制，从而限制伊朗 ICT 市场内的高性能计算工作负载。
细分市场分析
按类型：通信服务推动市场演变
在 MTN Israelcell 光纤推出和全国 5G 覆盖的支持下，通信服务在 2024 年贡献了伊朗 ICT 市场的 33.41%。云服务以 4.31% 的复合年增长率位列增长最快，反映出企业向国内基础设施迁移，并获得了 3 亿美元的国家资金支持。 IT 硬件进口仍然受到限制且不稳定，而 IT 软件则受益于波斯语 ERP 和 SaaS 的采用。 广泛的移动宽带覆盖范围使运营商能够捆绑金融科技网关、视频流和边缘云产品，将电信公司转变为平台提供商。资本密集度转向回程光纤和数据中心托管，而不是铜缆替代品。国内供应商通过满足合规性要求的本地化安全堆栈来获取支出。因此，随着企业采用符合伊朗 ICT 市场制裁时代现实的轻资产运营，通信服务仍将是基石，但会将增量份额让给云和托管服务产品线。
按企业规模：中小企业加速数字化采用
中小企业占 2024 年需求的 56.63%，强调通过订阅定价获取云 POS、会计和人力资源应用程序。在政府电子发票指令和智能政府服务窗口内简化纳税申报的帮助下，该细分市场预计将以 4.02% 的复合年增长率增长。 大型企业仍在推动门票规模的项目，特别是在能源和银行业，这些领域的全栈现代化、私有 5G 和人工智能需要多年预算。然而定价压力和本地内容规则促使一级供应商将产品模块化，以适应中小企业的预算。 SaaS 市场列出了 3,000 多个波斯语应用程序，从 CRM 到数据可视化，降低了转换成本，并推动了伊朗 ICT 市场在小型企业中的更广泛渗透。
按部署模式：云基础设施获得动力
云在 2024 年占据了 47.86% 的收入，并以 4.13% 的复合年增长率保持增长领跑者的地位。即用即付的访问方式避开了货币波动造成的现金流限制，而内置冗余则降低了断电风险。与中小企业云解决方案相关的伊朗 ICT 市场规模预计将占 2025 年至 2030 年增量支出的近一半。
本地系统持续适用于需要隔离环境的政府部门和关键部门客户。随着银行部署本地 Kubernetes 集群并备份到克尔曼和大不里士的 ArvanCloud 区域，混合采用率不断增长。主权云认证发布于2025 年要求所有个人数据工作负载都留在国境内，这一规则将导致更多的数据迁移到国内设施。
按垂直用户行业划分：零售和游戏引领增长
零售、电子商务和物流领先，占 2024 年收入的 18.21%，国际铁路关闭后移动支付激增。 Digikala 对当日配送的需求刺激了路线优化人工智能和智能储物柜等最后一英里技术的发展。
游戏和电子竞技仍然是增长最快的垂直领域，复合年增长率为 4.74%，因为 5G 低延迟和更便宜的 GPU 催生了当地工作室和竞争性联盟。能源和公用事业加速数字孪生以遏制天然气燃烧，而 BFSI 投资基于区块链的贸易融资以绕过货币瓶颈。医疗保健采用远程诊断，建立在大流行时期限制期间学到的弹性，进一步扩大整个伊朗 ICT 市场的机会。
地理分析
德黑兰周围的国内需求集群，这里是大多数数据中心、供应商总部和监管机构的所在地。该首都的 2000 万户家庭光纤计划预计于 2026 年 3 月完成，承诺提供千兆位接入，满足云服务使用和人工智能培训节点的需求。谢里夫大学和德黑兰理工学院等大学为这些中心提供源源不断的工程人才。
伊斯法罕、马什哈德和设拉子等二线城市培育了不断发展的科技园区和微电子集群，使区域供应链多元化。地方政府共同资助孵化器，为面向省级制造业中小企业的 SaaS 初创企业铺平道路。移动运营商沿城际高速公路延伸 5G 小型基站，为车队远程信息处理和农业冷链监控开辟物联网走廊，增强整个伊朗 ICT 市场的深度。
基什和恰巴哈尔自由贸易区提供免税服务进口、20 年免税期和 100% 外资所有权，吸引了数据组装和翻新企业。 [3]Najma Tejareh，“恰巴哈自由区贸易”，najma-tejareh.com 基什的智慧城市蓝图展示了互联旅游试点，而恰巴哈则将自己定位为亚欧航线的冗余着陆点地面光纤路线。与俄罗斯的联合骨干项目增加了北部地区的容量，将伊朗纳入新兴的欧亚数字走廊，并扩大了伊朗信息通信技术市场的地理多元化。
竞争格局
伊朗的 ICT 领域适度集中于连接，但分散于软件和服务。 MTN Irancell、MCI 和 Rightel 占据了移动用户的大部分，从而实现了 5G 和 f 领域的规模经济。iber 推出。 System Group 是伊朗第一家上市 IT 公司，通过为 60 多个垂直行业捆绑 ERP、BI 和 RPA 解决方案，2025 年收入增长 54.71%。
战略举措强调垂直整合和本地采购。 FANAP 基础设施为制造客户部署私有 LTE 设备和边缘云节点，补充其为网约车车队处理小额贷款的金融科技部门。 MTN Irancell 的 2025 年 4 月光纤计划承诺在 Andisheh 投入 5,250 亿 IRR，在 Bandar Dayyer 投入 2,000 亿 IRR，将住宅宽带与智能家居捆绑捆绑在一起。
新兴挑战者（许多来自大学实验室）专注于人工智能加速、低代码平台和波斯语 NLP，这些领域由于制裁而被全球巨头忽视。然而，人才管道面临着持续外流，流向以稳定货币提供更高薪酬的海湾雇主，迫使公司部署员工持股计划和远程工作政策，以留住工程师。伊朗ICT市场。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：俄罗斯和伊朗批准了一项战略 ICT 协议，涵盖联合卫星、流量路由和安全互联网计划。
- 2025 年 4 月：Irancell 在 Andisheh 和 Bandar Dayyerworth 开始 FTTH 工程总计 7,250 亿伊朗里亚尔。
- 2025 年 2 月：MCI 推出了一个新品牌，反映了对人工智能、物联网和 XR 服务的支点。
- 2025 年 1 月：德黑兰为国家人工智能组织预算 1.15 亿美元，并制定了十年路线图。
FAQs
2025 年伊朗 ICT 市场有多大？
其价值为 249.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 301.8 亿美元。
什么伊朗云市场预计复合年增长率？
2025 年至 2030 年间，云收入预计将以 4.13% 的复合年增长率增长。
哪个客户群体在 ICT 解决方案上的支出最多？
中小企业占 2024 年需求的 56.63%，增长速度最快。
为什么 5G 对伊朗企业很重要？
5G 的快速推出增加了支撑物联网、移动商务和边缘云服务的低延迟容量。
制裁如何影响技术采购？
限制促使公司转向国产硬件、本地化SaaS以及与俄罗斯的区域联盟，以确保先进的能力。
