多式联运货运市场规模和份额

多式联运货运市场分析

多式联运货运市场规模于 2025 年达到 275.2 亿美元，预计到 2030 年将增至 826.3 亿美元，复合年增长率为 13.49%，凸显了强劲的结构性推动力。不断增长的电子商务量、加速的供应链数字化以及政策驱动的脱碳目标正在共同重塑模式选择并推动对综合物流解决方案的需求。基础设施方面的公共支出，包括拉雷多和蒙特雷之间价值 100 亿美元的自动化铁路走廊，以及大规模的“一带一路”铁路投资，已开始释放潜在产能，同时重新引导大陆贸易流动。技术的采用正在扩大实时可见性、缩短停留时间并提高资产利用率，而可持续发展要求则强化了铁路和海运的经济案例。所有组合。竞争优势正在从纯粹的资产规模转向在单一多式联运平台内协调软件、分析和经过认证的低碳服务的能力。

全球多式联运货运市场趋势和见解

全球供应链数字化增强实时可见性

基于云的物流平台的广泛采用现在将承运商、码头和托运人连接到处理数十亿数据的统一数据生态系统中每年的交易次数。预测分析可将停留时间缩短两位数百分比，并支持动态路由，从而提高铁路、公路和海运线路的资产利用率。配备物联网的智能集装箱可传输温度、湿度和位置数据，增强货物完整性并降低保险成本。支持区块链的记录提供了不可变的交付证明，解决了模式运营商之间的历史纠纷，而丰富的 API 架构则简化了与传统 EDI 标准的集成。总的来说，这些数字构建模块正在将多式联运货运市场转变为能够进行大规模近实时路线修正的数据驱动网络。

电子商务量的扩张需要灵活的货运选择

B2C包裹需求的增长速度继续快于商品贸易总量的增长，迫使托运人从点对点整车运输转向平衡速度和成本的轴辐式联运解决方案。仅亚马逊一家就在 2024 年委托建设了 15 个新的北美多式联运设施，以缩短平均“中间英里”行程。两天的交货预期和不断扩大的跨境订单将更多的货物输送到 500-1,500 英里最佳范围内的铁路走廊。全渠道零售商还更频繁地重新配置库存，提高了对敏捷模式切换的需求，这种模式切换可以在不增加营运资金的情况下保持货架库存。

通过模式转变激励措施转向脱碳物流

监管机构正在将碳定价纳入公路货运，同时补贴低排放离子铁路基础设施，使运营成本计算有利于以铁路为中心的行程。例如，欧盟 Fit for 55 一揽子计划实施了边境调整，收紧了仅限货运路线的利润。与此同时，马士基等航运公司已为绿色甲醇船舶和岸电电气化指定了数十亿美元的预算，这表明整个行业与范围 3 减排目标保持一致。托运人现在将排放指标纳入招标评分中，确保利用铁路或海运的多式联运提案享有结构性优势。

政府对铁路公路码头和陆港的投资

大型公共资本支出计划正在对跨境节点进行现代化改造，并在曾经存在模式交换瓶颈的地方增加容量。连接拉雷多和蒙特雷的自动化走廊耗资 100 亿美元，到 2028 年，年吞吐量将达到 450 万个集装箱。一带一路资金已为内陆“陆港”带来了约 450 亿美元的资金将海上门户与跨欧亚铁路线连接起来。在欧洲，TEN-T 升级计划承诺投资 250 亿欧元（273 亿美元）用于码头自动化项目，旨在协调标准并缩短转运时间。每项举措都降低了私营部门风险，鼓励网络致密化，并提高了吞吐量增长的上限。

端口拥堵和机箱短缺不断升级周转时间

由于底盘可用性低于旺季需求，美国主要港口的集装箱平均停留时间从 2019 年的 3.8 天增加到 2024 年的 5.2 天。中国制造的设备的关税和有限的国内制造能力导致供应量仅达到所需水平的 78%。多式联运运营商每天因集装箱延误返还而被收取近 150 美元的罚款，这削弱了与长途卡车运输相比的成本竞争力。自动化项目有望缓解困境，但需要多年部署，从而使这一瓶颈留在短期风险雷达上。

合格的多式联运卡车司机严重短缺

北美司机短缺率攀升到 2024 年，这一数字将达到 78,000 人，专业多式联运运营商将支付 12-15% 的工资溢价来吸引经过认证的人才。现有劳动力一半以上已接近退休年龄，而培训渠道却难以涵盖危险货物、码头堆场协议和铁路坡道程序的额外认证。尽管自动庭院拖拉机正在取得进展，但监管障碍使全面商业推广至少需要五年时间，从而维持近期成本通胀和容量波动

细分市场分析

按组件：软件解决方案推动数字化转型

软件收入以 13.55% 的复合年增长率增长，超过了仍占市场份额的较大服务类别2024 年营业额的 61% 来自多式联运货运市场。 Blue Yonder 的 AI 平台每年已吸收超过 20 亿个货运决策，从而增强了车道选择、负载整合和运力预测。^{[1]Blue Yonder Communications，“Blue Yonder AI 物流平台处理 20 亿个决策”，Blue Yonder，blueyonder.com} 云部署模型降低了进入门槛，使中端市场托运人无需大量资金即可采用强大的 TMS 和 WMS 功能支出。 

服务提供商通过捆绑咨询、实施和托管服务来保持领先地位，这些服务可降低软件发布风险并推动持续优化。 Oracle 于 2024 年收购了 Cerner 的供应链资产，加强了其医疗保健业务，而 Cognizant 与 Microsoft Azure 的联盟扩大了药品的多租户可见性选项。涵盖 FDA 和 DOT 指令的合规性模块提高了对专业软件的需求，而订阅定价则稳定了供应商的收入来源。多式联运货物运输随着预测分析成为可持续发展报告和按需运力编排不可或缺的一部分，与软件相关的市场规模必将扩大。

按运输模式划分：铁路和公路一体化势头强劲

空运组合占 2024 年联运收入的 46.3%，而铁路服务到 2030 年将以 13.67% 的复合年增长率增长，并改变了多式联运的收入结构货运市场。持续的柴油价格波动和 40% 的燃油效率优势使得铁路对于 500 英里以上的运输具有吸引力。连接洛杉矶和西雅图的 30 亿美元北太平洋绿色走廊电气化铁路项目支撑了这一枢纽。^{[2]北太平洋绿色走廊联盟，“电气化铁路基础设施投资 30 亿美元”，NPGC， npgc.org}

空路解决方案对于高价值、时间敏感的货物来说，ONS 仍然是不可替代的。联邦快递耗资 40 亿美元扩建孟菲斯世界枢纽，增加了铁路连接，将国内运输时间缩短了半天，将空速与铁路经济融为一体。海运-公路和海运-铁路组合继续为散货和长途航线提供服务，而机器人和自动卡车最终可能会通过降低最后一英里的劳动力成本来重新平衡模式份额。

按最终用户行业：消费者和零售业引领增长

消费者和零售业预计将实现 13.98% 的复合年增长率，超过工业和制造业基地的 29.4% 2024 年多式联运货运市场支出。亚马逊每年通过多式联运设施运送超过 50 亿件包裹，以满足两天送达的承诺。

全渠道库存模式需要灵活的容量，以支持跨区域配送中心的快速补货。沃尔玛激活12条铁路线到 2024 年，将开通配送中心，与仅卡车运输车道相比，货运费用减少 15%。^{[3]沃尔玛公司事务部，“沃尔玛通过 12 个设施扩展联运网络”，沃尔玛， Corporate.walmart.com} 工业托运人仍然青睐可预测的大宗投入铁路运输，而制药、食品和饮料公司则扩大温控联运计划，以保障产品完整性并满足合规要求。

按集装箱类型：尽管冷藏占主导地位，干货集装箱仍在加速发展

2024 年，冷藏设备仍将占据 52.7% 的收入份额，但干箱预计将在 2024 年保持 52.7% 的收入份额。复合年增长率高达 14.06%，扩大了多式联运货运市场的容量基础。马士基去年订购了 50,000 艘新冷藏箱，以满足生物制剂和疫苗物流需求。

干货集装箱需求跟踪电子商务和一般商品流，租赁公司报告利用率为 95%，而专业设备的利用率为 87%。增强型电子封条和物联网标签现在可扩展干箱和冷箱的实时监控，提高安全性并支持动态预计到达时间调整。

按服务类型：运输规划转变运营

车队管理贡献了 2024 年收入的 37.1%，而运输规划服务的复合年增长率为 13.76%。 Loadsmart 的人工智能引擎为 2024 年价值 20 亿美元的货运量分配了运力，展示了算法路线减少空驶里程和提高碳强度的能力。

J.B. Hunt 的多式联运车队在成立 35 周年之际突破了 122,000 个集装箱，凸显了资产管理的规模优势。将规划和车队远程信息处理集成到一个平台中，使运营商能够同时权衡成本、时间和排放变量这种能力正在成为优质托运人合同的赌注。

地理分析

亚太地区占 2024 年收入的 29%，复合年增长率有望达到 13.95%，牢固确立其作为多式联运货运市场中扩张最快的地区的地位。到2024年，中欧班列班列数量将超过17,000列，将高价值货物的海运时间表缩短10-15天。印度的专用货运走廊和东盟跨境铁路正在将越南、泰国和印度尼西亚的生产基地与主要海港同步，扩大了网络的覆盖范围。

在与 USMCA 一致的贸易通道和广泛的基础设施投资的支撑下，北美按收入排名第二。该地区的多式联运货运市场规模将受益于拉雷多-蒙特雷走廊和加拿大太平洋堪萨斯城单线铁路网络，两者都简化了边境口岸并减少了换乘停留时间。司机短缺和底盘短缺抑制了近期的上涨，但不会破坏政府拨款和私人资本支出支持的长期增长轨迹。

欧洲专注于减排和跨境标准化。适合 55 条碳规则的 TEN-T 资金和 250 亿欧元（273 亿美元）正在加速转向以铁路为中心的 1,500 公里以下货运路线。德国的自动化铁路终点站和英国的港口升级缓冲了英国脱欧后的贸易调整。南美、中东和非洲等新兴地区的绝对规模仍然较小，但在商品走廊和“一带一路”资助的基础设施部分提供了有针对性的机会。

竞争格局

多式联运货运移动市场具有适度的分散性，技术合作伙伴关系重新定义了竞争护城河。资产密集型运营商正在嵌入 SaaS 可视性工具，而软件创新者则添加托管运输服务以提供交钥匙解决方案。 FedEx 与 Microsoft 的人工智能路线优化合作伙伴关系以及 UPS 与 Oracle 的可见性合作体现了融合趋势。

空白细分市场包括药品冷链、危险材料和超大项目货物，这些领域的监管复杂性阻碍了新进入者。旨在数字化提单的区块链试点有望打破历史数据孤岛。 ISO 14001 和 SmartWay 等认证正在从可选徽章转变为企业招标的合格门槛，有利于提供可审计碳减排路线图的供应商。 

合并，例如价值 310 亿美元的加拿大太平洋堪萨斯城交易，揭示了对网络规模的明确需求，可以缩短连接时间并提高网络覆盖率。ises 服务可靠性。尽管如此，全球范围内没有任何一家运营商控制着超过两位数的收入份额，这为区域专家和技术驱动的颠覆者保留了充足的空间来开拓有利可图的利基市场。