印度监控存储市场规模及份额

印度监控存储市场分析

2025年印度监控存储市场规模为10.9亿美元，预计到2030年将达到16.0亿美元，复合年增长率为7.87%。智能城市使命下大规模 IP 摄像机的推出、强制性铁路客车视频录制以及向人工智能分析的转变（增加每个摄像机的吞吐量要求）都刺激了需求。企业正在优先考虑超融合设备和高密度驱动器，以满足 90 天保留规则，同时最大限度地减少机架占用空间。由于数据本地化条款阻碍了离岸云存档，本地阵列仍然占据主导地位，但带宽改进和分层混合策略正在为 VSSaaS 的采用开辟一条受控路径。 ≥18 TB 监控级 HDD 的定价收益和美元/TB 指标的下降继续改善大型部署的总拥有成本。

印度监控存储市场趋势和见解

政府“平安城市”和智慧城市项目加速大规模网络摄像机部署

智慧城市使命下的城市监控网格继续为印度监控存储市场。 2024-25 年 IndiaAI 计划的预算支出超过 5.5 亿美元，这表明国家对 AI 就绪视频基础设施的坚定承诺。^{[1]IndiaAI 秘书处，“联盟预算2024-25 年将为 IndiaAI 任务分配超过 55 亿卢比。”indiaai.gov.in}海得拉巴和浦那的市政当局现在指定了 STQC 认证的存储后端，推动了当地供应商的参与。面部识别工作负载扩大了每日摄取量，需要超融合集群池计算和存储用于近乎实时的分析。城市正在将 IP 摄像头信号与物联网传感器遥测技术结合起来，创建需要分层保留策略的多结构数据集。总的来说，这些部署加强了印度监控存储市场的中期增长轨迹。

铁路和地铁客车的强制车载视频监控

印度铁路公司基于 IP 记录的全车队指令为印度监控存储市场增加了数千个滚动节点。每辆教练每月产生 2-4 TB 的镜头，从而产生了对能够与不同路线带宽连接的 NAS 阵列的集中需求。连续记录要求加速了对额定 550 TB 工作负载的监控级 HDD 的采购。安装在车厢内的边缘缓冲区可确保链路中断期间的故障安全捕获，然后同步到站场的核心存储库。此次推出的积极时间表支持了明显的短期目标存储出货量激增。

4K/8K 和多传感器摄像机的激增使每个摄像机的存储需求翻了两番

从 2 MP 流升级到 4K 成像的企业正在经历日常数据池的四倍扩展。尽管 H.265 编码将带宽削减了 40-50%，但帧大小的大幅增加仍然推动了总容量的上升。多传感器设备融合了热、全景和光学馈送，推动异构写入模式对传统文件系统提出挑战。部署基于人工智能的队列分析的机场现在平衡用于推理的 SSD 层与用于批量保留的 HDD 层，从而加速存储设计的融合。这些条件巩固了高密度介质产品的需求弹性。

基于边缘的人工智能分析推动了对高 IOPS 本地存储节点的需求

在网络边缘执行的推理工作负载需要亚毫秒级读写配置文件。 NVMe SSD 与 GPU 模块相结合正在成为解决方案的主流大城市指挥中心的实际配置。 EIQIS 框架证实，分布式索引通过在本地执行一级分析来减少核心数据中心带宽。^{[2]arXiv 作者，“EIIQIS：迈向面向事件的可索引和可查询的智能监控系统”因此，组织正在采用将 SSD 前端与 HDD 大容量层混合在一起的混合节点，确保 AI 突发期间的持续吞吐量，而不会使总体成本曲线膨胀。}

3/4 线城市的电源/网络不可靠性导致本地阵列的 TCO 增加

大都市枢纽外的电压不稳定使 UPS 的资本支出增加了 25-40%系统和柴油备用装置。当地面链路发生故障、增加运营成本时，冗余微波或光纤路径同样重要。足迹分散的零售和制造链通常会降级为较低分辨率的记录或较短的保留周期，以节省容量。这些成本阻力缓和了近期的推出，缓和了印度监控存储市场在服务欠缺地区的强劲增长。

《数字个人数据保护法》中的数据本地化条款限制离岸云存档

2025 年 1 月发布的规则草案强调敏感个人视频必须驻留在国内。^{[3]电子和 IT 部，“MeitY 发布 2025 年数字个人数据保护规则草案以供公众咨询”，pib.gov.in}习惯于区域中心云的跨国公司正在将预算重新分配给本地阵列或本地托管站点。VSSaaS 提供商的回应是：在此期间，印度监控存储行业正在见证混合架构，这些架构在本地保留最近 30 天的数据，同时仅将匿名或低帧片段复制到云层。融合挑战

NAS 阵列占据 2024 年收入的 44.8%，稳定印度监控存储市场具有易于扩展的文件级访问。中小型企业更喜欢这些设备，因为它们的即插即用格式以及与 IP 摄像机 RTSP 流的兼容性。 SAN 部署在吞吐量必须超过 10 Gb/s 的情况下保持相关性，特别是在航空控制室和大型购物中心。 DAS 仍然是利基市场，专门用于回程较差的隔离信息亭或 ATM。

超融合系统正以 8.3% 的复合年增长率发展，随着人工智能工作负载融合计算和存储，超融合系统的速度超过了传统堆栈。供应商捆绑了横向扩展文件系统、GPU 加速器和策略驱动的分层，以降低管理开销。这一转变符合印度监控存储市场的可维护性预期，精益 IT 团队重视单一管理平台的更新、分析和容量增加。

按存储介质：HDD 霸主地位受到 SSD 性能需求的挑战

监控级 HDD 凭借其美元/TB 优势和 550 TB 的年度工作负载，占据 80.6% 的收入份额评级。企业 SATA 变体略有落后，服务于以预算为中心的推出。 SATA SSD 在需要快速数据访问以进行取证分析和实时视频处理的应用中占据着越来越大的利基。

由于 AI 推理需要持续的 1 M IOPS 目标，NVMe SSD 的采用正以 9.6% 的复合年增长率加速。混合闪存阵列结合了这些介质类型，将热剪辑自动分层到 SSD，同时将冷流归档到大容量 HDD。面向未来的路线图（例如希捷的 Mozaic 3+ 平台）表明每磁盘 3 TB 的密度将进一步压缩机架数量 seagate.com。混合闪存阵列代表了一种折衷的解决方案，它将用于活动数据的 SSD 性能与用于归档存储的 HDD 容量相结合，对寻求优化性能和成本的组织具有吸引力。

按部署：云转型中的本地偏好

本地阵列将在 2024 年占据印度监控存储市场份额的 68.3%，因为 CIO 优先考虑控制，低后期cy 和 DPDP 合规性。核心数据中心集群处理都市网状网络，而边缘记录器则处理具有间歇性连接的远程位置。公有云 VSSaaS 的复合年增长率为 9.1%，对缺乏数据中心空间的中小企业最具吸引力。混合蓝图将关键的第一天镜头放置在现场，并将较旧的片段卸载到国内超大规模区域，从而平衡弹性与成本。

私有云和混合云部署提供了平衡控制与可扩展性的折衷解决方案，对于需要集中管理功能的分布式运营的组织尤其有吸引力。印度监控存储行业还见证了托管服务模式，其中集成商在区域托管中心内托管私有云，为企业提供 SLA 支持的正常运行时间，而无需放弃主权。

按容量层：企业倾向于高密度解决方案

10-100 TB 频段的阵列以 39.7% 的收入领先到 2024 年，分布式办公室将实现成本与管理的平衡。然而，随着 4K/8K 保留窗口延长至 90 天，>16 TB 配置的增长速度最快，复合年增长率为 9.8%。整合到更少的高密度机箱中可以减少电力和冷却开销，这对于电力有限的印度数据大厅来说是一项战略要务。供应商现在捆绑了嵌入式分析，可以标记主轴不平衡，从而预防关键任务部署中的停机。

 更高容量存储的趋势反映了监控数据管理的经济性，其中整合存储可降低每 TB 成本并简化系统管理。大规模部署越来越青睐高密度存储配置，最大限度地减少物理占用空间，同时最大限度地提高容量利用率。

按视频保留要求：合规性推动扩展存储

短期保留期（≤30 天）在 2024 年占据主导地位，占据 52.0% 的市场份额，反映了基线水平大多数商业监控应用的要求。 30-90 天的保留部分为具有增强安全要求或监管合规义务的企业提供服务。这一层的组织通常实施分层存储策略，将较旧的素材迁移到成本较低的存储介质，同时在高性能系统上保留最新的录制内容。 

在银行、医疗保健和政府部门的监管合规要求的推动下，超过 90 天的保留期是增长最快的部分，复合年增长率为 8.4%（2025-2030 年）。延长保留时间的趋势反映了人们日益认识到视频监控是一种重要的商业智能工具，而不仅仅是一种安全措施。 

按摄像头分辨率：超高清采用加速存储需求

高分辨率摄像头支持 (>8 MP/4K) 成为增长最快的细分市场，复合年增长率为 8.5% (2025-2030)，反映了市场向 u 的过渡超高清监控系统。较低分辨率层（≤2 MP、2-5 MP 和 5-8 MP）继续服务于图像质量要求不太严格的成本敏感型应用。分辨率的进步与存储容量要求直接相关，因为 4K 摄像机生成的数据量约为 1080p 同等数据量的四倍。

超高清细分市场的增长是由需要详细取证分析的应用推动的，例如面部识别和车牌识别系统。尽管基本数据量增长仍然很大，但 H.265/HEVC 等先进压缩技术正在部分缓解存储需求。

按最终用户垂直领域：政府领导力面临私营部门挑战

政府和智慧城市部署在 2024 年保持最大的市场份额，达到 28.5%，反映出公共部门对监控基础设施的大量投资。公共安全和国防应用代表在国家安全要求和边境监视举措的推动下，进入第二大细分市场。 BFSI（银行、金融服务和保险）部门部署的重点是欺诈预防和监管合规性，需要具有扩展保留功能的高可靠性存储系统。 

在机场、海港和高速公路基础设施实施全面监控的推动下，运输和物流成为增长最快的终端用户垂直领域，复合年增长率为 8.7%（2025-2030 年）。印度国家公路管理局在收费站的视频监控系统体现了该部门对综合监控能力 Diigo 的承诺。 

地理分析

一级城市——德里、孟买和班加罗尔——由于光纤密度、数据中心可用性和更高的人均收入提升监控采用率，占 2024 年支出的 45%。西方包括古吉拉特邦和哈里亚纳邦在内的东部和北部工业带青睐超融合节点，将分析与存储结合起来，以缩短事件响应时间。海得拉巴等南方科技中心在人工智能辅助流量分析方面处于领先地位，进一步深化了印度监控存储市场的复杂性曲线。

智慧城市资金正在促进二级集群（浦那、昌迪加尔和斋浦尔）的发展，这些城市的市政指挥和控制中心在 STQC 批准的平台上实现标准化。相反，东部走廊则面临着电力波动的问题；集成商部署带有太阳能备份阵列的低转速档案驱动器，以维持 24/7 的捕获。在腹地部署过程中，由于内部 IT 专业知识有限，企业更喜欢具有简化 UI 的 NAS 阵列。

从 2026 年起，5G 主干网升级将扩大云连接部署，从而实现带宽高效的边缘到核心复制。拥有可靠电力的区域准备直接跨越到混合闪存架构，而层随着基础设施的赶上，-3 市场将以适度的速度成熟。

竞争格局

印度监控存储市场仍然适度分散：排名前五的品牌共同控制着估计 35-40% 的收入，为专业集成商留下了空间。西部数据和希捷利用垂直整合和 HDD 路线图来维持现有地位，而乔鼎科技和 QSAN 则为人工智能工作负载定位超融合捆绑包。 CP Plus 等国内供应商正在利用 BIS/STQC 指令，将月产量提高到 250 万台，以取代受限制的中国设备。

相机 OEM 和存储供应商之间的战略联盟简化了端到端认证，减少了项目投标摩擦。供应商现在强调 NVMe 就绪架构和 GPU 直通，以确保在分析密集型投标中获得份额。托管服务提供商捆绑存储借助 VMS 许可证，将竞争推向经常性收入模式，而非一次性盒子销售。

随着中型阵列专家在生产相关激励计划下寻求资金实现制造本地化，并购的讨论正在加剧。成功将取决于产品化的 AI 管道、无缝可扩展性和明显的 DPDP 合规性。