印度光传输网络市场规模及份额

印度光传送网络市场分析

2025年印度光传送网络市场规模预计为17.8亿美元，预计到2030年将达到26.4亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.25%。

强劲的全国性 5G 部署、快速增长的数据中心覆盖范围以及政府对农村光纤连接的大力支持正在推动电信运营商、云提供商和公共机构的稳定资本支出。 5G 回程链路的大规模部署以及孟买、钦奈和德里 NCR 的超大规模数据中心集群需要高容量波长服务，而只有密集波分复用 (DWDM) 和相干光学才能提供这些服务。组件收入仍然占据主导地位，但随着运营商外包多供应商光层的设计和运营，托管服务正在迅速扩张。与此同时，供应链摩擦尽管 BharatNet 第 3 阶段和新的国际海底电缆等有利的政策措施保持了长期需求不变，但贸易争端和缺乏训练有素的光学工程师的短缺正在增加成本和执行风险。

印度光传输网络市场趋势和见解

5G 部署激增和光纤回程致密化

印度 5G 的推出使每月光纤铺设量增加了六倍折叠到101,550公里，而只有38.44%的蜂窝站光纤化。因此，运营商面临着巨大的差距，因为 5G 需要比 4G 多大约 10 倍的回程带宽，推动城域环网和长途走廊的多太比特光学升级。仅 Reliance Jio 就激活了覆盖 85% 人口的超过 100 万个 5G 小区^{[1]Ray Le Maistre，“Reliance Jio 达到 95% 人口覆盖率”，Light Reading，lightreading.com}。 Bharti Airtel 部署的 600G/800G 光子基础设施使主干容量增加了近两倍，展示了相干光学如何支撑全国 5G 覆盖范围。

企业对超低延迟数据中心互连的需求

印度的数据中心库存将从目前的 1,255 MW 扩大到 2025 年底的 2,070 MW。超大规模企业现在聚集了跨多个建筑物的人工智能集群，创造了激烈的“东西向”” 孟买、钦奈和诺伊达园区之间需要 1 毫秒以下确定性延迟的流量。Sify、CtrlS 和其他提供商正在推出 600G 并很快推出 1.6T 波长来支持这种激增，而 Reliance Industries 正在贾姆讷格尔投资 20-300 亿美元建设 3 GW 绿色数据中心。

BharatNet 和其他政府光纤计划

INR BharatNet 第三阶段的目标是到 2027 年 3 月覆盖 65 万个村庄和 1500 万条 FTTH 线路。超过 692,000 公里的光缆已经连接了 214,000 克的 panchayat。国内供应商如 HFCL 和 RVNL 赢得了 692.5 亿印度卢比的交钥匙建设合同。该计划保证了对无源光纤、光纤的多年需求。运输设备和印度农村地区的批发带宽服务。

新的海底电缆登陆使国际带宽翻两番（2025-27 年）

2Africa Pearls、India-Asia-Express 和 India-Europe-Express 将使点亮容量从 180 Tbps 提高到超过 720 Tbps太比特每秒。 Airtel 已在钦奈登陆 SEA-ME-WE-6^{[2]“SEA-ME-WE-6 电缆在钦奈登陆”，Total Telecom，totaltele.com}。古吉拉特邦和西孟加拉邦正在开发新的登陆站，以避免过度依赖孟买和钦奈，从而需要地面光干线将带宽传输到内陆地铁。

城域/长途 400G+ 升级的高资本支出

Airtel 的季度资本支出跃升至2025 财年投资 1040 亿印度卢比，用于实现光学层现代化。货币贬值和 PCBA 新关税使进口成本增加 3-4%，运营商仍难以通过 ARPU 为 146-209 印度卢比的 5G 货币化。

OTN 技能劳动力稀缺

电信部门技能委员会预计，到 2030 年，运输、物联网和人工智能集成方面的人才缺口将达到 241 万人。应变部署时间表的损耗率为 35-40%，尤其是在 BharatNe

细分市场分析

按技术：DWDM 主导地位面临相干性破坏

DWDM 通过在现有光纤设备上实现具有成本效益的频谱利用，在 2024 年保留了印度光传输网络市场 58% 的份额。运营商更喜欢将 DWDM 用于城域和长途建设，因为安装基础支持平滑的服务升级，而无需挖新光纤。然而，由于超大规模企业需要可编程带宽和更高的频谱效率，SD-WDM 和下一代 400G+ 相干解决方案正以 10.15% 的复合年增长率进行扩展。诺基亚的第六代超相干光学器件每波长可提供 1.2 Tbps 的传输速度，将新德里-孟买航线所需的模块数量减少一半。这一转变将逐步压缩 DWDM 份额，但也会增加总容量，从而维持印度光传输网络市场。

迁移路径涉及即插即用相干可插拔可插入现有线路系统，使运营商能够增强 100 Gbps 切片的容量。 Coherent Corp. 使用 3 nm DSP 的硅光子 1.6T 模块说明了芯片收缩经济性将如何扩大采用范围。同时，粗 WDM 仍然与 BharatNet 中的接入环相关，因为较低的前期成本超过了频谱限制。总而言之，随着 5G 和人工智能流量以两位数的速度增长，相干加速可确保印度光传输网络市场规模迎来新的需求浪潮。

按产品类型划分：服务增长超过组件

由于 5G 回程和数据中心建设需要大量光线路系统、ROADM 和转发器，组件将在 2024 年产生总收入的 64%。然而，随着运营商寻求基于结果的模型下的设计、自动化和现场维护，以服务为中心的合同每年增长 9.25%。 Airtel和Airtel签署了一体化建设-运营-转让协议沃达丰理念阐释了从纯资本支出到生命周期运营支出的转变。这种转变创造了经常性收入流，但也提高了供应商对性能 KPI 的责任。

网络设计和咨询服务现在捆绑了人工智能驱动的规划来预测波长需求，而托管网络即服务包则保证了对于金融交易和远程医疗至关重要的延迟和正常运行时间 SLA 水平。与此同时，光学平台控制器制造商嵌入了开放 API，以便运营商可以通过单个软件堆栈协调光学层和 IP 层，从而符合政府对安全、与供应商无关的网络的要求。随着服务复杂程度的提高，印度光传输网络市场继续从以硬件为中心转向集成生命周期模型，从而加强多年的客户锁定。

按最终用户垂直领域：云数据中心加速过去的电信业务

IT 和电信运营商仍占据 46% 的支出，因为他们拥有国家网络最终通行权和需要大规模回程的大型移动基地。然而，随着人工智能推理工作负载的激增，超大规模和托管数据中心运营商的复合年增长率达到了 11.40%。印度光传输网络行业现在看到云提供商直接与设备供应商签订合同，在孟买和金奈的园区之间构建私有暗光纤环，绕过传统运营商，以可预测的成本确保确定性的 400G 链路。 

政府和国防网络，包括 BSNL 在全国范围内推出的 4G/5G，继续进行有利于国内内容的招标采购。华为 Campus OptiX 证明，医疗保健和媒体垂直领域的边缘计算进一步实现了多样化，将医院网络维护工作量减少了 60%。随着企业云采用的激增以及 BharatNet 改善最后一英里的覆盖范围，垂直多元化可确保印度光传输网络市场保持平衡的客户组合，电信 ARPU 波动呈周期性波动。

按应用划分：DCI 成为增长领导者

连接孟买-德里-钦奈-加尔各答的长途核心线路构成了互联网的骨干网，因此占据了 40% 的收入份额。这些航线还承载着未来潜艇能力的激增，增强了其战略重要性。与此同时，由于人工智能训练集群依赖于单个城域内的超低延迟光纤，数据中心互连 (DCI) 预计将以 10.60% 的复合年增长率超过所有其他用例。 Constl 正在推出 800G 就绪的全国长途网格，以满足 DCI 的增长。

随着小型蜂窝和边缘计算在致密的城域电网中激增，5G 回程仍然是一个坚实的销量驱动因素。 BharatNet 下农村 FTTH 的接入/边缘建设也刺激了对低于 100 Gbps 光学器件的稳定需求，确保整个印度光传输网络市场频谱的充分利用。

按线速容量：超过 400 Gbps 的技术引领创新

主流 100-400 Gbps 链路占当前出货量的 58%，因为它们与现有 ROADM 节点和 IP 路由器顺利集成。然而，在 AI 存储复制、5G 聚合和密集的 4K/8K 流媒体流量的支持下，超过 400 Gbps 的通道以 11.80% 的复合年增长率增长最快。 Airtel 的实时 800 Gbps 主干建设利用 Ciena WaveLogic 5 Extreme 将每根光纤的容量增加了三倍。思科预测，到 2025 年，AI 后端结构中的 800 G 可插拔技术将超过 400 G^{[4]Mike Halsey，“Cisco 800G 路线图”，Cisco Live，cisco.com} 。为了管理功率预算，供应商探索液冷线卡和 3D 堆叠 DSP，以提供 0.25 pJ/bit 的效率，确保容量规模不会破坏可持续发展目标。 

地理分析

在地铁枢纽中，孟买拥有最多的海底电缆登陆点gs 因此占据了印度光传输网络市场的最大份额。在 SEA-ME-WE-6 和 IAX 电缆增强了国际连接之后，金奈现在可以与孟买竞争。德里-NCR 利用靠近联邦机构和金融科技公司的优势，需要在诺伊达、古尔冈和马尼萨尔之间建立高可用性光纤网络。班加罗尔和海得拉巴是 SaaS 出口商的南部走廊，云园区需要多样化、有延迟保证的光纤路径。

随着数据中心运营商追求区域延迟和能源效率，浦那、科钦和斋浦尔等二线城市成为新兴节点。 CtrlS 向二级市场的扩张凸显了这一转变。 BharatNet 的农村建设为地区总部带来了骨干环网，使 ISP 能够在 2027 年之前将光纤接入 110,000 个新村庄。古吉拉特邦沿海地区和西孟加拉邦将在迪格哈和曼德维增设新的电缆登陆站，创建经由斋浦尔和艾哈迈达巴德的新长途路线，绕过拥挤的 Mumbai。

5G 覆盖所有 779 个地区，增强了全国需求。 Reliance Jio 在城市核心区的密集小基站密集化迫使印度最大的 100 个城市的每条街道都采用光纤密集化。与此同时，德里-孟买和金奈-班加罗尔等工业走廊需要专用光学系统来进行物流跟踪、智能制造和实时分析。地铁致密化、农村包容性和走廊数字化的融合确保每个地区都为印度光传输网络市场的增长做出贡献。

竞争格局

全球巨头诺基亚、Ciena、华为和思科通过获得专利的相干 DSP、光子引擎进步和集成技术主导技术路线图。 IP 光学解决方案。国内供应商 Tejas Networks 和 Sterlite Technologies 利用成本竞争力和本地采购激励措施。诺克ia 以 23 亿美元收购 Infinera，使该公司获得了 20% 的全球光学市场份额，从而提高了其在印度多年招标投标中的议价能力^{[3]Rajesh Gopinathan，“诺基亚与 Infinera 的交易赢得了欧盟的认可点头，”电信主管，telecomlead.com}。由于印度的规模，供应商同意在最近的合同中给予比全球基准低 30-40% 的折扣，沃达丰创意 (Vodafone Idea) 价值 3000 亿印度卢比的多供应商交易就是例证。

战略合作伙伴关系正在将竞争从盒子销售转向以人工智能为中心的联合解决方案。 Jio 与 AMD、思科和诺基亚建立电信人工智能平台联盟，表明运营商押注于自动化光学容量规划。微软延长了与诺基亚的 Azure 路由器供应协议，凸显了云提供商对光学研发的影响力。印度制造补贴刺激本土零部件项目，例如硅光片位于泰米尔纳德邦的 onics 晶圆厂将于 2028 年供应国内相干可插拔设备。虽然地缘政治紧张局势给华为的前景蒙上阴影，但该供应商仍然是私营企业项目的价格领先者。

展望未来，围绕生命周期管理、安全性（量子安全加密）和可持续性的服务差异化将定义竞争优势。拥有跨层 IP 光自动化的全球参与者和拥有灵活制造能力的国内公司都处于有利地位，可以利用印度光传输网络市场的多方面增长故事。