印度厨房电器市场规模及份额

印度厨房电器市场趋势和见解

城市中产阶级可支配收入不断上升

2024 年 3 月季度城市家庭耐用消费品支出同比增长 18%，使家庭能够从单一功能的小工具转向多任务智能产品^{[3]来源：印度商业线，“城市家庭的支出比农村家庭高出 60%”，thehindubusinessline.com}。城市平均每月支出达到 49,418 印度卢比，是农村水平的 1.6 倍，刺激了对高档冰箱、洗碗机和嵌入式烤箱的需求。南部各州的食品杂货和家居用品支出在两年内增长了 35%，增强了该地区对节能厨房解决方案的需求。制造商现在将变频压缩机和人工智能辅助菜单定位为符合地位愿望和节省水电费的核心卖点。随着商场开发商围绕电子产品大型商店打造新物业，有组织的零售扩张进一步增强了品牌电器的销售渠道。

电子商务和 D2C 家电品牌的增长

2024 年，数字市场贡献了主要家电类别销售额的 9-30%，仅奥里萨邦的亚马逊家居和厨房垂直市场就实现了 25% 的增长。较低的进入门槛让挑战者品牌可以直接向消费​​者推出仅限在线的 SKU，这些 SKU 可以在提供应用程序连接的同时降低现有品牌的价格。 Wonderchef 计划在五年内将收入翻一番，其基础是搜索优化列表、有影响力的食谱视频以及覆盖 100 个城市的当日送货。排灯节和共和国日期间的闪购节通常会推动空气炸锅、搅拌研磨机和台面烤箱的三位数增长。电子商务的可靠性和上门安装已逐渐转变为在线购买高价冰箱，这标志着永久

政府推动国内制造业

生产挂钩激励计划将白色家电融资筹集到 4445.4 亿卢比，并已批准 84 家申请公司投资价值 1047.8 亿卢比，从而减少了压缩机、电机和 PCB 组件的进口依赖。海尔和Godrej等全球巨头分别拨款4814万美元和2511万美元用于工厂升级，以实现直冷冰箱和人工智能洗衣机的本地化生产。飞利浦最近在艾哈迈达巴德开设了一条每年可生产 150 万台空气炸锅的生产线，展示了财政激励措施如何提高专用设备的规模经济。该政策组合扩大了关键零部件的关税退税，帮助印度厨房电器制造商的定价相对于东南亚进口产品更具竞争力。 PLI 合同中嵌入的技术转让条款加速了国内电机效率和物联网固件的研发。

能源效率法规推动更换产品

能源效率局强制要求 11 种厨房相关产品贴上星级标签，一旦电费超过更换产品的融资成本，就会迫使消费者淘汰高消耗型号产品。即使是基本的一星级吊扇每年也可节省 850 印度卢比，这说明了可轻松转化为冰箱和电磁炉的实际回报。三星的 2025 年产品阵容宣扬 AI 循环优化，可减少高达 70% 的用电量，举例说明了法规如何推动变频压缩机和低待机电路的设计^{[4]来源：三星，“定制人工智能设备进入印度，”samsung.com。}。尽管五星级冰箱的标价较高，但大都市地区关税的上涨增强了人们对五星级冰箱的需求。公用事业公司正在试行星级购买的回扣计划，对已经令人信服的价值主张。

不稳定的原材料和零部件成本

现货钢铁和铝价期间飙升 18-22%到 2024 年，炊具和烟囱制造商的毛利率将削减多达 250 个基点。尽管自动化投资旨在抵消大宗商品通胀，但 TTK Prestige 的 EBITDA 利润率在 2025 财年第二季度下滑至 10.7%。红海改道造成的集装箱短缺延迟了 PCB 的运输，迫使组装商库存膨胀，从而占用了营运资金。汇率波动放大了进口压缩机和半导体的公司的风险，促使许多公司对冲美元需求或将采购转向印度供应商。当地铸造厂正在提高感应电机产能，但提高时间表限制了短期缓解。

广泛的区域价格敏感性限制了溢价

2024 年农村单位销量增长了 5.8%，平均售价仍比城市低 23-28%，因为消费者优先考虑基本功能而不是智能功能。因此，制造商要兼顾双重路线图：针对价格敏感地区的精简版和支持物联网的旗舰产品s 用于城市陈列室。这种分歧削弱了规模经济，并使 700 多个地区仓库的库存规划变得复杂。小城镇的零售商不愿进货高价型号，担心周转缓慢和融资成本上升。针对节能设备的补贴计划有助于缩小负担能力差距，但尚未达到临界规模。

细分市场分析

按产品类型：大型家电推动销量，小型家电加速增长

大型家电占 2024 年收入的 68.6%，凸显了其在印度厨房电器市场的支柱地位。冰箱在该细分市场中处于领先地位，其人工智能型号配备可转换冷冻室，适合印度大宗农产品购物的喜好。随着城市家庭寻求卫生、省力的解决方案，洗碗机曾经是小众市场，预计到 2026 年将突破 9000 万美元 [IBEF.ORG]。内置炉灶和烟囱的好处这得益于新公寓大楼（尤其是班加罗尔和浦那）迅速采用模块化厨房。政府液化石油气补贴还促进了燃气灶的更换周期，确保了需求弹性，尽管大宗商品价格上涨。

预计到 2030 年，小家电的复合年增长率将达到 9.12%，这标志着它们是印度厨房电器市场中增长最快的部分。空气炸锅在这一增长中占据主导地位，飞利浦艾哈迈达巴德工厂的产能达 150 万台，说明了对持续增长的信心。电热水壶、烤面包机和三明治机在节日期间销量激增，反映出千禧一代在旅途中吃早餐的生活方式的转变。配备语音指导食谱的多功能炊具对首次在家工作的厨师很有吸引力，而 Upliance.ai 推出的机器人炒菜设备售价为 23,999 印度卢比，使自动化烹饪变得大众化。冷压榨汁机等与健康相关的电器进一步丰富了该细分市场，与健康优先事项保持一致。

截至结束用户：住宅占据主导地位，商业领域势头强劲

住宅买家占 2024 年出货量的 70.6%，这证实了家庭烹饪在塑造印度厨房电器市场中的文化中心地位。三星推出起价为 36,000 印度卢比的定制 AI 冰箱后，高端住宅的使用加速，将负担能力与先进功能结合起来。在电力供应范围扩大和收入增加的支持下，农村家庭的销量增长速度快于城市家庭。节能指令激励家庭将旧设备更换为五星级设备，从而将关税较高的州的投资回收期压缩至不到四年。语音控制烤箱和智能炉灶与更广泛的智能家居生态系统无缝集成，推动设备制造商的附件销售增量。

随着印度快餐店规模的成倍增加，预计到 2030 年商业厨房将以 7.83% 的复合年增长率增长。链条经营者投资组合烤箱、急速冷冻机和高通量洗碗机，以符合食品安全规范并降低劳动力成本。来自企业食堂、医院和学生宿舍的机构需求增加了稳定的替代管道。德国美诺 Miele 等国际品牌的专业级销售额到 2023 年全球将增至 8.19 亿欧元，反映出印度市场的酒店业整体复苏。政府对食品加工集群的激励措施进一步稳定了农业富裕邦的设备需求。

按分销渠道划分：零售渠道以在线加速为主导

实体零售占 2024 年销售额的 73.2%，证实了实物检验在印度厨房电器市场的重要性。大型连锁店、独家品牌专卖店和邻里经销商通过现场演示、交换优惠和零首付计划共同推动展厅客流量。 TTK Prestige 经营 620 家 Prestige Xclusive 商店，并计划持有 30% 的股份四年来扩大足迹，加深最后一英里的覆盖范围。有组织的零售商受益于供应链融资，缩短了节日高峰期间的补货周期。展示互联家居生态系统的店内体验区进一步提高了平均购物篮价值。

2025 年至 2030 年间，在线零售的复合年增长率将达到 10.34%，从而扩大对优质货架空间稀缺的二三线城市的覆盖范围。亚马逊和 Flipkart 率先为部分冰箱和洗碗机提供当日送达服务，消除了数字化转型的关键障碍。 D2C 品牌利用社交商务视频和直播烹饪教程来降低获客成本。与最后一英里组装商的战略合作伙伴关系确保了无忧安装，这在历史上更受实体店青睐。混合“点击提货”模式现在让购物者可以在线订购并在当地提货，将物流效率与触觉保证结合起来。

地理分析

由于可支配收入增加、IT 行业繁荣以及节能电器的早期采用，印度南部占 2024 年收入的 34.2%。泰米尔纳德邦引领加工水果和坚果出口，增强了食品加工中心对家用冰箱和商用速冻柜的需求。班加罗尔、海得拉巴和钦奈的都市消费者青睐人工智能驱动的炉灶与食谱应用程序同步，推动高端渗透率高于全国平均水平，零售连锁店在科技园区周围聚集了大型陈列室，从而缩短了交货时间。

西印度仍然是古吉拉特邦印度制造走廊的主要贡献者，促进了钣金制造和马哈拉施特拉邦孟买-普纳走廊的 OEM 集群。对内置炉灶和模块化烟囱表现出强劲的需求随着公寓开发商移交现成的厨房。该地区广泛的港口基础设施简化了原材料进口和制成品出口。古吉拉特邦二级城镇的消费者越来越喜欢变频冰箱，因为长期的电能质量问题可以增加运营成本节省。西方的有组织零售份额目前接近 60%，从而降低了品牌渗透率。

印度东部和东北部是增长最快的地区，由于加尔各答、布巴内斯瓦尔和古瓦哈提的城市化进程不断加快，预计复合年增长率将达到 8.12%。高速公路连通性的改善加速了电器向丘陵地区的配送，国家对电子组装的激励措施培育了新兴的本地生产。 2024 财年，亚马逊在奥里萨邦的家居和厨房销售额增长了 25%，这证明了电子商务在农村推广中的催化作用。年轻的人口结构和社交媒体的曝光培养了人们渴望的购买行为，尤其是空气炸锅和搅拌机。政府电气化计划进一步扩大了可寻址家庭，巩固了长期上升空间。

竞争格局

印度厨房电器市场适度分散，2024 年排名前五的公司占据主要市场份额。三星、LG 和惠而浦占据主导地位通过捆绑人工智能诊断、应用程序控制和延长保修来增强品牌忠诚度。国内冠军 TTK Prestige 通过快速增长的服务特许经营网络瞄准二线城镇，该网络旨在到 2028 年将零售接触点增加一倍。 Havells 进军内置炉灶和烟囱领域，目标是利用其电器分销实力，在三年内进入前三名的市场份额。独家品牌专卖店充当体验中心，公司在这里追加销售配件包和 AMC 合同。

新兴颠覆者利用直接面向消费者的方式er 模型在价格上低于现有产品，同时提供利基功能。 Wonderchef 的 Chef Magic 机器人设备售价为 49,999 印度卢比，集成了 200 个指导食谱，面向精通技术、寻求免提烹饪的千禧一代。 Upliance.ai 的炒菜机器人售价 23,999 印度卢比，捆绑了语音控制和 OTA 固件更新，展示了不受传统零售利润限制的快速创新周期。 Rentomojo 和类似平台基于订阅的模式将用户锁定在升级路径中，从而为 OEM 合作伙伴提供未来的销售渠道。强制性 BEE 星级评级既是合规障碍，也是品牌推广工具，奖励逆变器技术的早期采用者，惩罚落后者。

投资活动凸显了对增长前景的信心。 Versuni（原飞利浦家用电器公司）选择全球银行进行印度 300-3.5 亿美元的首次公开募股，旨在两年内将国内制造业从 70% 提高到 90%。 Reliance Industries 收购 Kelvinator 的印度权益，表明企业集团有兴趣在其蓬勃发展的零售帝国中扩大分销协同效应。松下的企业风险投资部门向 Upgrid Solutions 注入资金，将其生态系统从家用电器扩展到能源服务。原始设备制造商竞相确保智能功能路线图的半导体分配，而在原材料波动的情况下，大宗商品对冲仍然是战略要务。随着产品性能的趋同，包括地铁 24 小时内现场维修在内的售后服务现已成为一个关键的差异化因素。