印度健康保险市场（2025 - 2030）

贡献类型

员工贡献

雇主贡献

描述

所得税 (TDS)

累进税率 (0%-30%)

不适用

由雇主扣缴；根据收入表，适用于所有员工。

雇员公积金（EPF）

基本工资的12% + 家庭津贴

基本工资的12% + 家庭津贴

对于拥有 20 名或以上员工的企业来说是强制性的；提供退休福利。

员工国家保险（ESI）

工资总额的0.75%

工资总额的3.25%

适用于员工月收入高达 246.78 美元；它提供医疗和残疾福利。

职业税

因州而异（最高 29.38 美元/年）

不适用

征税由州政府规定，费率和适用性因州而异。

年度奖金

不适用

年薪的8.33%至20%

月收入不超过 246.78 美元的员工必须填写；受《奖金支付法》管辖。

小费

不适用

每年服务15天的工资

支付给已完成工作的员工受《小费支付法》约束的 5 年连续服务。

资料来源：Remote Technology, Inc.

政府举措和政策支持：

Ayushman Bharat (PM-JAY)：该计划于 2018 年推出，提供高达每个家庭每年 5,875.7 美元，旨在覆盖约 5 亿人。截至 2023 年，已有超过 1.9 亿张电子贺卡发布，为 4000 万人住院提供了便利。

州级计划：泰米尔纳德邦、马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦等邦已经实施了自己的健康保险计划，总共覆盖了数百万额外受益人。例如，2023 年 6 月，泰米尔纳德邦政府为其雇员和养老金领取者推出了一项新的健康保险计划，旨在提供全面的医疗保险。该计划为住院期间因各种治疗和手术而产生的医疗费用提供经济援助。

监管改革：印度保险监管和发展局 (IRDAI) 取消了购买健康保险政策的 65 岁年龄上限，并强制为患有严重疾病的个人提供保险，从而增强了包容性。

不断上涨的医疗费用和医疗通货膨胀：

印度的医疗保健费用不断上升，特别是在私立医院。这种激增促使个人通过健康保险寻求财务保护，以减少自付费用。此外，以改善优质医疗服务为重点，各类健康保险计划和政策的推出迎合了不同人群的需求，进一步刺激了市场增长。

此外，医疗保健支出的稳定增长表明健康保险市场的扩张。

资料来源：WorldoMeter

经济稳定显着影响健康保险行业的扩张。随着人们可支配收入的增加，他们更倾向于购买补充品私人健康保险政策，以提高基本公共覆盖率。

通过战略投资整合医疗服务和保险：

在旨在建立端到端、技术支持的健康生态系统的大规模投资的推动下，临床护理与保险服务相结合的趋势日益明显。例如，2025 年 5 月，PB Fintech 的子公司 PB Healthcare Services 获得了由 General Catalyst 领投的 2.18 亿美元种子资金。这项重大投资旨在在印度建立一个综合医疗保健平台，整合护理服务和保险服务。这些资金将用于在德里国家首都地区（NCR）建立一个拥有1000个床位的医院网络，并加速产品开发和技术创新。 PB Healthcare 旨在创建一个技术集成的护理和保险平台，改善患者体验和结果。

PB Healthcare 计划提供无现金、一体化服务通过其医院网络对护理进行评级，调整保险和治疗。该公司的目标是弥合付款人和提供商之间的差距，消除预授权并简化保险索赔。在未来 12 个月内，计划运营 4-5 家医院，拥有 600-800 个床位

健康 E按资金来源划分的支出（百万美元）

资料来源：德国联邦统计局（Destatis）

技术进步与数字化：

此外，远程信息处理和数字平台已经改变了健康保险的营销和管理方式。保险公司现在能够根据个人行为和风险状况提供个性化保单，从而提高客户参与度和满意度。

数字平台：在线平台和移动应用程序的激增简化了购买和管理健康保险保单的流程。例如，ICICI Lombard 强调“实体”模式，将实体和数字渠道相结合，以优化客户体验。大约 99.3% 的保单以电子方式签发，IL Take Care 应用的下载量已超过 560 万次。

远程医疗： 远程医疗服务的整合扩大了医疗保健的覆盖范围，尤其是在偏远地区，并且通常与保险产品捆绑在一起。 2024年12月，Star Health Insurance在博帕尔推出远程医疗服务，覆盖范围扩大到印度64个城市，其中包括中央邦的五个城市：印多尔、博帕尔、贾巴尔普尔、瓜廖尔和乌贾因。该服务使客户能够远程访问医疗保健专业人员，确保在家中进行医疗咨询的便利性和连续性。除了远程医疗服务外，Star Health Insurance 还在博帕尔推出了家庭医疗保健服务，使人们能够在家中获得负担得起的高质量医疗服务，确保无缝索赔处理。

人工智能和机器学习：保险公司正在利用人工智能/机器学习进行个性化承保、欺诈检测和增强客户服务，从而提高运营效率。 2024年6月，星健康联合保险有限公司推出了一款名为 Star Health Face Scan 的创新人工智能驱动工具，专为远程健康评估而设计。该工具可在一分钟内执行全面的健康检查，在个人方便的时候提供有关 18 项重要健康参数的宝贵实时见解。通过面部扫描功能，个人可以轻松追踪血压、脉搏率、心率、血红蛋白水平和压力水平等重要参数。此外，Star Health客户应用程序还提供其他功能，包括步数跟踪器、饮水量跟踪器、卡路里跟踪器、健康风险评估（HRA）以及健康与保健博客。

此外，根据大观研究分析和估计，健康保险市场的盈利能力稳步增长，表明健康保险市场的进一步扩张。

私人健康保险盈利能力预测

来源：Grand View Research 估算

产品创新与定制：

此外，增加市场上推出新产品以满足不断增长的需求正在补充印度健康保险业的增长。保险公司正在推出专门的产品，包括重大疾病保险、健康计划和家庭浮动保单，以满足不同的消费者需求。例如，2024年12月，Star Health推出了一款名为“SUPER STAR”的新型长期零售健康保险产品。该计划旨在为个人和家庭提供全面且高度可定制的保险。 SUPER STAR 计划提供多项关键功能，包括：

• 快速护盾：从保单第 31 天起立即承保糖尿病、高血压和哮喘等原有疾病。[2]

• 冻结您的年龄：可以选择在投保时锁定您的年龄，确保保费稳定，直至您投保为止。已提出索赔。[1]

• 超级明星奖金：保证 100% 累积奖金前夕[2]

• 无限保额：通过消除保额上限提供完整的财务安全，确保在需要时不受限制地获得医疗保健。[2]

• 无限护理：一项附加功能，可确保在保单期间为一次性索赔提供无限的财务保护

此外，2024 年 10 月，塔塔 AIG General Insurance 推出了五种创新健康保险附加险 Mental Wellbeing、EmpowerHer、OPD Care、CanCare 和 Flexi Shield，以增强其零售健康保险产品的灵活性和全面性。这些附加险旨在解决特定的健康问题，为保单持有人提供量身定制的承保选项。

市场集中度及特征

下图说明了行业集中度、行业特征和行业参与者之间的关系。 x轴代表行业集中度，从低到高。 y轴代表各个行业特征，包括行业竞争、创新程度、法规影响、并购活动水平以及地域扩张。印度健康保险市场竞争激烈、结构分散，创新程度适中，监管对行业影响较大。合作和收购活动水平适中，行业地域扩张程度较高。

在数字化、监管改革和个性化医疗保健解决方案的推动下，印度健康保险市场的创新程度明显适中。例如，2024 年 6 月，HDFC ERGO 与 Truecaller 合作推出了欺诈保险，这是一项旨在保护印度用户免受数字通信欺诈的新举措。该合作伙伴关系旨在为用户提供增强的保护，以应对日益增长的数字通信欺诈威胁。

几个主要市场参与者正在设计 bu以并购形式的业务增长战略。通过并购活动，这些公司可以扩大其业务地域。 2025年3月，英国保险公司Prudential宣布与HCL集团的发起实体Vama Sundari Investments成立合资企业，在印度建立一家独立的健康保险公司。此次合并旨在提高优质健康保险的覆盖率，并提高在全国范围内的渗透率。

 印度的监管环境对健康保险市场产生重大影响，主要是通过旨在加强消费者保护和确保保险公司财务稳定的框架。该行业在印度保险监管和发展局 (IRDAI) 建立的健全监管框架下运营。 IRDAI 根据 1999 年《保险监管和发展局法案》成立，在确保保险业有序发展方面发挥着关键作用。努力保护投保人利益并促进金融稳定。此外，IRDAI 继续推动产品标准化，以提高消费者的透明度和可比性。 Arogya Sanjeevani 和 Corona Kavach 等标准产品仍然是保险公司的入门级产品，具有统一的功能。

保险公司越来越多地提供多样化的产品，以满足不同的客户群体，包括外籍人士、自由职业者、个体经营者和企业员工。此外，保险公司还利用数据分析和人工智能来完善其产品，从而提供更加个性化的保险解决方案，以满足保单持有人的独特情况。

一些市场参与者正在通过进入新的地理区域来扩大业务，以加强其市场地位并扩大其产品组合。 2025年1月，银河健康保险宣布计划扩张未来两到三年内在印度各地开展业务。该保险公司计划每月至少推出一款新产品，以满足不同客户群的需求。 Galaxy Health Insurance 已经推出了一款名为 Galaxy Promise 的产品，分为三个版本：Signature、Elite 和 Premier。该公司的目标是具有独特功能的年轻人群，例如如果不提出索赔，保费将保持不变，直到 55 岁。

保险类型洞察

私人保险市场将在 2024 年占据主导地位，并在 2024 年占据最大的收入份额，达到 65.94%，预计在预测期内增长最快。

印度的私人健康保险该部门在为个人、企业和团体提供针对健康相关费用的财务保护方面发挥着至关重要的作用。它由多种实体组成，包括 ICICI Lombard 和 Bajaj Allianz 等私营普通保险公司，以及仅有 Aditya Birla 和 Niva Bupa 等健康保险公司。此外，包括 HDFC Life 和 SBI Life 在内的私人人寿保险公司也提供健康保险产品作为其投资组合的一部分。该细分市场蓬勃发展，因为它直接从保单持有人或赞助组织收取保费，确保客户能够获得适合其特定需求的各种健康保险选项。人们对医疗保健成本的认识不断提高，对优质医疗服务的需求不断增加，正在推动私人健康保险的扩张，使其成为印度医疗保健领域的重要组成部分。

此外，公司正在提供各种有吸引力的保险产品来吸引更多受众。

例如，以下是私人保险公司 Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. 提供的产品：

此外，促进个人健康的政府举措有助于营造一个私人健康保险变得越来越重要的环境。这些因素的结合预计将维持私人健康保险行业的强劲增长。

印度健康保险行业的公共部门预计将在预测期内显着增长。印度的公共健康保险在为个人和家庭提供医疗费用方面的财务保护方面发挥着至关重要的作用。它包括政府拥有的保险公司，通常通过国家资助的计划向个人和团体收取保费。这些国有公司，如国民保险公司、新印度保险公司、东方保险公司和联合印度保险公司，在印度境内运营。商业保险市场提供负担得起的健康保险。此外，印度人寿保险公司（LIC）是这一领域的主要参与者，提供健康保险产品作为其人寿保险产品的一部分。通过扩大健康保险的覆盖范围，特别是通过增强人寿保险保单的附加险，印度的公共健康保险旨在确保更多的人口能够负担得起必要的医疗护理，从而改善整体健康状况并减轻家庭的经济负担。

保单类型见解

企业保单部分在 2024 年占据市场主导地位，占最大的收入份额，达到 71.21%，预计将以最快的复合年增长率增长预测期。这一增长是由几个关键因素推动的，包括监管要求的提高、工作场所安全意识的提高以及与员工福利相关的成本上升。此外，我对员工福祉的日益关注导致组织优先考虑将健康保险作为其整体员工福利计划的一部分。公司认识到提供足够的保险可以保护员工并提高工作满意度和保留率。此外，医疗保健和赔偿索赔成本的上升促使企业通过企业健康保险保单寻求更有效的风险管理策略。

在塑造健康保险格局的监管变化不断增长的推动下，预计印度的零售保单部门将在预测期内出现显着增长。印度政府实施了更严格的法规，要求某些类型的承保范围、提高合规率并扩大零售保单的客户群。推出专为满足消费者需求而定制的创新保险产品，例如可定制的计划和基于使用情况的定价模型，也有助于市场扩张。此外，人口变化，包括人口老龄化和城市化趋势，也会影响健康保险的需求。由于健康问题和健康脆弱性增加，老年人寻求更出色的保护。

私人健康保险市场 (GWP)，根据分销渠道洞察

经纪人/独立顾问细分市场在 2024 年占据主导地位。随着经纪人越来越多地采用技术来提高客户参与度和简化运营，行业的数字化转型推动了经纪人和独立顾问的增长。这包括利用在线平台进行保单比较和索赔处理，从而提高客户的可访问性。此外，随着生活方式的改变和流动性的增加，对全面健康保险的需求不断增加，经纪人有能力提供专门的服务来满足这些不断变化的需求。这些驱动因素有助于形成强劲的增长轨迹y 对于印度健康保险市场的经纪人来说。

企业代理细分市场预计将在预测期内实现最快的增长。公司代理人是指代表保险公司销售保险产品的银行、金融机构或其他组织。在印度，企业代理人在扩大健康保险产品的覆盖范围方面发挥了重要作用。例如，Bajaj Allianz Life Insurance 与 City Union Bank 的合作伙伴关系使这家私人人寿保险公司能够与该银行合作，为其 727 个分支机构的客户提供多样化的人寿保险解决方案。此外，印度健康保险市场企业代理人的增长也受到政府举措和监管变化的推动。印度保险监管和发展局 (IRDAI) 一直在推广使用企业代理人来提高该国的保险渗透率。在添加随着政府对金融普惠和数字化的推动，企业代理人扩大业务范围创造了机会。

印度主要健康保险公司见解

私人健康保险行业相当分散。该领域著名的保险公司包括全球最大的保险集团之一Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.，为不同客户群体提供多样化、全面的意外保险产品。 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd 是领先者，在公务员和高收入个人中占有相当大的市场份额。其他著名的私人保险公司，包括 Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. 和 Care Health Insurance Ltd.，都通过提供灵活、个性化的保险范围和增强的客户体验来竞争

近期动态

• 2025 年 3 月，保诚集团控股（英国）和 HCL 集团发起公司 Vama Sundari Investments (Delhi) Private Limited，宣布成立一家合资企业，在印度推出独立的健康保险业务。这一战略举措旨在利用印度快速增长的健康保险市场，并为印度政府“到 2047 年为所有人提供保险”的愿景做出贡献。

• 2025 年 2 月，Bajaj Allianz 推出了 HERizon Care，专为女性设计的综合健康保险计划。值得注意的是，它是印度第一个将针对女性独特医疗保健需求的多种专门福利整合到单一保单中的健康保​​险计划。 HERizon Care 围绕两个主要保障构建：Vita Shield 和 Cradle Care。

• 2024 年 8 月，ICICI Lombard 与七家机构合作，以增强其分销网络。此次合作旨在扩大公司的影响力，并向更广泛的受众提供保险产品。此次合作可能会对 ICICI Lombard 的业务产生积极影响，使该公司能够扩大其客户群并提高其在保险行业的市场份额。

印度健康保险的 GWP 市场