印度干混砂浆市场规模及份额
印度干混砂浆市场分析
印度干混砂浆市场规模预计到2025年为807万吨，预计到2030年将达到1138万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.12%。快速的城市住房计划、持续的基础设施支出和模块化建筑的采用正在引导一二线城市从工地混合到工厂批量解决方案的转变。持续的熟练劳动力短缺、日工资上涨以及政府推动更快、更高质量的交付，凸显了为什么工厂控制的混合物现在与传统现场混合相比具有优势[1]Amritha Pillay，“为什么印度缺乏熟练工人，” Rediff.com，rediff.com。印度的生产者延伸责任 (EP) 等监管里程碑R) 2024 年规则扩大了对防潮可回收袋的需求，而低碳配方的商业化使供应商能够获得绿色建筑信用并实现企业净零排放目标。这些力量共同增强了大型水泥公司的规模效益，并刺激了专业砂浆生产商增加区域产能。
主要报告要点
- 按最终用途部门划分，住宅建筑领先，到 2024 年将占印度干混砂浆市场份额的 62.36%；预计到 2030 年，商业细分市场将以 8.03% 的复合年增长率增长。
- 按应用划分，到 2024 年，抹灰将占印度干混砂浆市场规模的 38.94%，而瓷砖粘合剂到 2030 年将以 8.62% 的复合年增长率增长。
印度干混砂浆市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 从现场混合到工厂混合砂浆的快速转变质量和劳动力节省 | +2.1% | 全球，马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、泰米尔纳德邦早期取得进展 | 中期（2-4 年） |
| 保障性住房和PMAY-Urban项目管道 | +1.8% | 全国，集中在一、二线城市 | 短期（≤2年） |
| +0.9% | 全国，马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦执行更严格 | 长期限（≥ 4 年） | |
| 需要薄层砂浆的模块化、预制和 3D 打印建筑的增长 | +1.2% | 亚太地区核心，溢出到中东和非洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 低碳混合物（GGBS/生物炭）的商业化释放绿色建筑积分 | +1.1% | 全国范围内，有早期广告古吉拉特邦、卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦的选项 | 中期（2-4 年） |
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工厂控制的质量体系推动市场转型
主要承包商中估计有 25,000-30,000 名工人，严重的工艺劳动力缺口已将日工资推至 1,000 印度卢比，使得自动配料和预混合包装比现场混合更经济。印度干混砂浆市场现在利用机械化配料和泵应用节省的劳动力成本，为高流量抹灰和自流平砂浆带来了优质机会。 PMAY-Urban 的技术创新补助金缩短了项目工期并提高了耐久性，鼓励开发商采用薄层砂浆，最大限度地减少材料浪费。随着市政机构收紧在检查砖石工艺时，建筑商将经过认证的工厂产出视为防止返工和违约金处罚的保险政策。因此，综合水泥公司正在改造带有砂浆生产线的研磨装置，以确保下游经常性收入。
PMAY-Urban 2.0 创造了前所未有的需求管道
PMAY-Urban 2.0 下的 23 亿卢比中央援助支持计划到 2030 年建造 1000 万套城市住宅，巩固了入门级住房的多年订单。印度干混砂浆市场受益，因为预拌灰泥将地板周期时间缩短了 60%，使开发商能够加快交接速度。国家拨款——马哈拉施特拉邦用于交通走廊的 22,608 千万卢比和泰米尔纳德邦用于工业驱动的 66 亿卢比——产生了溢出的商业和工业就业机会，从而提高了表面处理产品的总量。制造商正在大型经济适用房集群附近扩建卫星工厂，以削减成本货运里程并减少湿热地区袋装砂浆吸湿量。由于补贴发放取决于结构安全审核，对经过 IS 认证、经过工厂测试的砂浆的需求持续增强。
EPR 法规改变了包装标准
印度的《2024 年 EPR 规则》为多层麻袋设定了渐进的回收目标，该目标将于 2026 年 4 月生效，促使生产商从层压牛皮纸转向可抵抗湿度六个月的单一材料、高阻隔塑料薄膜。合规投资使每袋成本提高了 2-4 印度卢比，但印度干混砂浆市场正在通过降低回报和延长保质期来获取价值。大型企业与聚合商协商闭环回收计划，以确保回收树脂流的安全，而小型企业则考虑从持有 EPR 证书的包装加工商处获得白色标签。中央污染控制委员会的规范草案包括使用数字水印来追踪袋子的来源，推动制造商开发兼具防伪保护功能的序列化技术。马哈拉施特拉邦等州计划进行试点审核，将商品及服务税申报与包装回收声明结合起来，加强执法。
模块化结构推动薄层砂浆创新
预制板、轻型钢框架和 3D 打印结构元件需要具有 2-3 毫米接头和卓越粘结强度的薄层砂浆。 LARSEN & TOUBRO LIMITED 的 3D 打印邮局和 Tvasta 的模块化住宅展示了节省劳力的装配，砂浆泵送可实现每分钟一米的覆盖范围。印度干混砂浆市场通过配制富含聚合物的粘合剂来应对，提供 25-30 分钟的开放时间，从而实现现场对准校正。由于预制件依赖于毫米级公差，制造商现在销售经过调整的砂浆以补偿收缩，防止机械紧固件周围出现应力裂纹。溢价，比商品高出 40-60%，抵消了纤维增强材料和纳米二氧化硅添加剂的研发成本。机 水泥和聚合物添加剂价格波动 -1.4% 全国性，特别是影响印度北部和中部 短期（≤ 2 年） 全自动干混项目的高资本支出lants -0.8% 全国性，二级和三级市场壁垒较高 中期（2-4 年） 印度 EPR 多层麻袋再生成分指令的合规成本 -0.6% 全国，马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦实施更严格 长期（≥ 4 年） 资料来源：
水泥价格波动给投入成本管理带来压力
2025财年4月至1月水泥价格同比下跌7%，原因是新增磨矿能力超过需求，但区域价差持续存在，与南ern 工厂每袋收费比全国平均水平高 19 印度卢比。印度干混砂浆市场必须兼顾对冲策略和多源采购，以稳定销售成本。进口聚合物添加剂面临货币波动和运输延误，迫使配方设计师在不影响凝固时间的情况下限定当地替代品。较大的制造商利用自营石灰石采石场和大宗进口物流来缓冲价格波动，而较小的制造商则在现金流波动中苦苦挣扎，从而缩短了营运资金周期。这种不可预测性往往迫使中型生产商承担 60-90 天的原材料库存，从而增加了仓库管理费用。
高资本投资要求限制了市场进入
配备自动配料、筒仓存储和机器人码垛的现代化 50 万吨工厂需要巨大的价值。银行对缺乏母公司水泥支持的独立抵押贷款企业给予较高的风险评分，从而提高利率与多元化借款人相比，利率高出 75-100 个基点。因此，印度干混砂浆市场见证了战略合作伙伴关系，利基化学配方设计师将技术许可给大型水泥集成商，以换取有保证的承购。外国设备供应商提供延期付款计划，但货币风险仍然让三级企业家望而却步。因此，由于当地产能有限，东部各邦的市场渗透率滞后，运费溢价长期存在，从而削弱了袋装产品的竞争力。
细分市场分析
按最终用途部门：商业加速中的住宅主导地位
住宅细分市场占据印度干混砂浆市场份额的 62.36% 2024 年，反映了国家的住房短缺和强劲的补贴渠道。 PMAY-Urban 的持续支出促进了入门级抹灰、熨平板和砌块接缝砂浆规格的稳定订单流入根据技术创新补助金提交。孟买、班加罗尔和浦那开发商采用机械化喷涂抹灰装置，提高现场生产力并减少浪费，与住房部无缺陷移交的目标保持一致。智慧城市使命下的改造计划进一步刺激了对适合沿海湿度的耐湿修补砂浆的需求。由于经济适用房通常涉及紧张的建设周期，因此在大地块开发附近拥有预拌筒仓的供应商获得了物流优势，将现货销售转化为稳定工厂利用率的年度合同。
商业建筑（涵盖办公室、商场、数据中心和物流中心）的基数较小，但到 2030 年复合年增长率最快为 8.03%，支持印度干混砂浆市场规模每年不断增加。随着跨国租户扩大印度自保规模，企业对甲级写字楼的投资不断攀升，推动了自流平办公楼的采用允许地板快速周转的衬垫和隔音砂浆。泰米尔纳德邦和北方邦的工业走廊倾向于使用高粘性薄型粘合剂来生产受叉车运输影响的工厂瓷砖。承包商在满足与生产提升相关的紧迫调试期限时，非常欣赏袋装解决方案可预测的批次质量。随着 LEED 认证园区的激增，产品规格制定者要求使用低 VOC 砂浆，激励材料生产商改进聚合物乳液、多样化 SKU 产品组合，并在投标包中嵌入环保产品声明。
按应用：瓷砖粘合剂创新的抹灰领导力
抹灰产品占印度干混砂浆市场规模的 38.94%到 2024 年，新建和改造项目普遍需要内外墙找平。建筑商青睐预混合渲染，以确保沙子级配和最小化收缩，从而可以直接应用于高压灭菌的 AE 上经济适用房中常见的额定混凝土块。政府项目要求采用符合 IS 1661 标准的渲染材料，以确保地震区的表面耐久性，从而刺激国家首都地区高层住宅的采用。生产商通过疏水添加剂来区分，这些添加剂可以抵抗季风湿气的侵入，从而延长房主的重新油漆周期。大型水泥品牌捆绑提供免费现场培训，锁定承包商忠诚度并追加销售联合防水浆料。
瓷砖粘合剂有望以 8.62% 的复合年增长率超过所有其他用途。古吉拉特邦莫尔比的制造商向后整合粘合剂，以获取利润，否则这些利润将被拱手让给中间商。印度干混砂浆市场满足瓷质砖严格的薄型要求，即热循环下的弯曲强度。优质配方包含可再分散聚合物粉末，可延长商业大堂大幅面瓷砖的开放时间。干墙安装地铁翻新工程中的人们越来越多地指定轻质瓷砖粘合剂，以符合地板负载标准，从而促进空心球微填料的研究和开发。随着时间的推移，随着业主改造现有库存以争夺跨国租户，扩大专业灌浆料和密封剂的经常性销售，粘合剂需求可能会与中层写字楼的繁荣融合。
地理分析
2024年，西部和南部各州约占总需求的60%，仅马哈拉施特拉邦就占了总需求的60%凭借其巨大的建筑经济和过去十年新增的 12,210 公里国家高速公路，印度干混砂浆市场占据最大份额。孟买的垂直天际线和郊区铁路扩建加剧了预包装石膏的全年消耗，而那格浦尔-孟买高速公路则使仓库开发成倍增加，需要高早强地板砂浆。
古吉拉邦t 排名第二，利用坎德拉和蒙德拉的港口基础设施及其莫尔比瓷砖集群，稳定了瓷砖粘合剂的持续输出。该州的可再生能源管道刺激了沿海风电场需要抗硫酸盐渲染的基础。泰米尔纳德邦耗资 66 亿卢比的工业路线图加速了指定自流平砂浆的机房建设，将金奈定位为南部地区的采购中心。卡纳塔克邦在班加罗尔的科技园扩建刺激了装修承包商对优质地板找平产品的采用，他们必须最大限度地减少新租户的停工时间。
新兴北部和东部各州在较低基数的基础上实现了两位数的增长率。北方邦的国防和航空航天走廊创造了对适合易振动加工地板的环氧改性灌浆的需求。安得拉邦将于 2024 年投产 2 GW 太阳能，这增加了对固定光伏阵列的无收缩灌浆的需求。拉贾斯坦邦的遗产-城镇修复依赖于与砂岩基材兼容的石灰基干混砂浆。由于当地产能稀少，供应商通过铁路将散装货物运送到区域仓库，通过袋压实技术降低了较高的运输成本。
竞争格局
行业适度分散，垂直整合的水泥巨头利用采石场控制和全国经销商网络来供应增值砂浆规模化。印度干混砂浆市场还拥有通过广泛的研发和多应用产品组合而脱颖而出的建筑化学品。圣戈班以 10.25 亿美元收购 FOSROC，将环氧树脂和水泥系统整合到一个品牌下，提供捆绑式现场解决方案，从而增强了当地影响力[2]Fosroc，“圣戈班完成对 Fosroc 的收购”，www.fosroc.com。较小的区域参与者通过调整公式以适应当地总量和小气候来保持重要地位，但高 EPR 合规性和资本支出障碍鼓励整合。亚洲涂料公司与 PPG 续签 15 年合作伙伴关系等合资企业公告，凸显了向砂浆生产线工业涂料和高性能添加剂的战略重点。绿色配方专业知识正在成为下一个战场。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：Nuvoco Vistas Corp. 宣布投资 20 亿印度卢比，到 2026-27 财年将印度东部的水泥研磨能力每年扩大 400 万吨。此次扩建包括在 Arasmeta 水泥厂建造一座新磨机，以及在 Jojobera、Panagarh 和 Odisha 工厂消除瓶颈举措。
- 2025 年 2 月：Saint-Gobain 是一家专门从事建筑材料的法国跨国公司，以约 9.6 亿欧元（10.3 亿美元）收购了 Fosroc, Inc.。此次收购战略性地增强了圣戈班在轻型和可持续建筑领域的领导地位，同时显着巩固了 Fosroc 作为全球建筑化学品行业关键参与者的地位。该交易使 Fosroc 能够获得圣戈班广泛的资源和全球网络，从而实现进一步的增长和创新。
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