印度数据中心服务器市场规模和份额

印度数据中心服务器市场分析

2025 年印度数据中心服务器市场规模为 65.5 亿美元，预计到 2031 年将达到 102.2 亿美元，复合年增长率为 7.70%。这种性能是由超大规模资本支出、数据本地化要求以及现在跨越每个企业垂直领域的人工智能工作负载决定的。机架服务器保留了 38% 的收入份额，但由于 5G 网络致密化，微型服务器和边缘服务器的复合年增长率最快为 8.0%。基于 ARM 的平台提供了最快的 7.9% 处理器增长，因为国家激励措施有利于本土组装，而 x86 通过广泛的软件兼容性保持了 62% 的立足点。超大规模云服务提供商拥有 49% 的部署份额，并且仍在扩张，但随着延迟敏感型应用重塑基础设施布局，边缘微数据中心的复合年增长率甚至高达 8.1%。地域多元化在可再生能源可用性和缓解土地、电力和许可障碍的政府激励措施的推动下，印度数据中心服务器继续涌入二线城市。

印度数据中心服务器市场趋势和见解

超大规模和托管资本支出激增

Reliance Industries 宣布在古吉拉特邦建设 3 GW 数据中心园区，该园区将将当前国家产能提高三倍，并采用由可再生能源驱动的 NVIDIA AI 半导体。^{[1]Reliance Industries Ltd.，“贾姆讷格尔绿色数据中心园区概览”，ril.com} 主机托管专家 CtrlS 正在推出 350 兆瓦的“AI 就绪”空白空间，由20亿美元的新投资。现在政府政策都在数据中心基础设施方面拥有100%的外国直接投资，这加速了云区域的推出并加深了硬件更新周期。设施蓝图越来越多地指定针对 GPU 集群校准的高密度机架、液体冷却和 DCIM 系统。随着多家运营商竞相以优惠价格锁定土地和电力，服务器、网络和配电设备的采购周期已从 12 个月缩短至 6 个月，极大提升了整个印度数据中心服务器市场的基准需求。

5G 推出推动边缘节点微服务器需求

到 2025 年，印度电信运营商将需要 2200 万名熟练工人才能完成全国 5G，这凸显了必须安装的塔侧计算规模。具有坚固耐用、占用空间少的外壳的微型服务器节点装有基于 ARM 的板，功耗低于 250 W，但可在网络边缘提供足够的 AI 推理。 Bharti Airtel 和 Reliance Jio 已发行 mul捆绑集成冷却、分布式 UPS 和零接触配置的年度采购订单。开放接入光纤和更新的频谱政策使回程成本保持可控，而州 PLI 计划则为本地制造的优化边缘系统提供 4-6% 的工厂出厂价值补偿。由此产生的边缘微型数据中心 8.1% 的复合年增长率将继续拉动印度数据中心服务器市场内集中式超大规模机架的份额。

用于 BFSI 和 OTT 工作负载的 Gen-AI GPU 服务器集群

IndiaAI Mission 拨出 12 亿美元，通过公私合作伙伴关系部署 10,000 个 GPU。^{[2]电子和 IT 部，“IndiaAI Mission Investment Note”，meity.gov.in} Yotta 已在其 Shakti Cloud 平台内安装了 8,192 个 NVIDIA H100 GPU。由印度国家银行领导的 BFSI 领导者与 IBM 合作嵌入生成式 AI欺诈分析和客户支持。 OTT 播放器需要在具有高带宽内存的密集 GPU 托盘上运行的实时视频转码和推荐引擎。因此，供应商正在运输通过直接到芯片液体回路冷却的 6-9 kW 雪橇，锁定更高的 ASP 并延长更换周期。金融、流媒体和游戏工作负载的融合使 GPU 加速服务器的高价曲线保持在印度数据中心服务器市场的预测范围内。

DPDP 法案下的数据本地化要求

《数字个人数据保护法案》规定，敏感个人数据必须仅在印度境内存储、处理和删除。作为回应，Oracle 在孟买和海得拉巴推出了额外的 NetSuite 区域，以保证 ERP 数据驻留在本地。国家政府云服务门户要求各部委只能使用经过认证的国内地区的 IaaS。结果，跨国公司转向从跨境延迟权衡到配备加密加速器和防篡改密钥管理模块的国内机架。现在，合规审查会检查物理布线路线甚至 BIOS 补丁治理，从而对印度数据中心服务器市场内的国产系统产生更强烈的需求。

孟买电网电力稀缺和公用事业电价上涨

孟买仍然是印度的主要金融中心，但面临着电网压力，大型数据中心的新增可能要等待长达 18 个月的时间才能连接新的变电站。运营商现在将古吉拉特邦太阳能发电厂的可再生能源电力购买协议锁定为每千瓦时 3.1 印度卢比，规避了每千瓦时超过 8.0 印度卢比的城市电价。^{[3]Power Finance Corporation，“2025 年马哈拉施特拉邦公用事业关税表”， pfcindia.com} 马哈拉施特拉邦的政策为专门技术园区内建造的设施提供印花税回扣和快速审批，但容量要到 2027 年之后才能上线。在此期间，超大规模企业将扩张转向新孟买和浦那，稀释了近期对该城市的服务器出货量，同时维持印度数据中心服务器市场的全国增长。

进口关税服务器物料清单依赖于高带宽内存、PCIe 交换机和精密功率级，而这些仍然主要依靠进口。鉴于 BOM 的进口份额为 80%，印度卢比贬值 2% 可使到岸零部件成本提高 1.6%。与生产相关的激励部分向符合资格的组装商提供补偿，但前提是年销售额超过 25 亿印度卢比，从而使规模较小的 ODM 面临货币冲击。因此，供应商通过远期合同进行对冲并就多季度芯片分配进行谈判，但定价波动继续压缩印度数据中心服务器行业的毛利率。

细分市场分析

按外形尺寸：边缘计算推动微服务器采用

微型、模块化和边缘服务器将于 2019 年为印度数据中心服务器市场规模贡献 14.8 亿美元到 2031 年，复合年增长率为 8.0%。 2024 年，38% 的船员仍采用机架设计但会失去直接安装在塔楼避难所的 2U 微节点的增量份额。此举缩短了视频、AR 和工业物联网的延迟并降低了回程成本。 Apollo Hospitals 在 72 个设施中使用 Nutanix 超融合集群，增强了实时监控能力，同时将 IT 能耗降低了 80%。塔式服务器在缺乏机架基础设施的中小企业中保持着吸引力，而刀片框架仍然是需要密集虚拟化的财务工作负载的主要选择。

边缘机柜内功率密度的提高提高了对直接芯片冷却板和可减少铜损的 48 V 直流母线的需求。供应商封装的密封模块服务器额定工作温度为 55 °C，具有无风扇对流，这对于农村部署至关重要。硅光子学等工程进步进一步巩固了功能，允许更高的每升计算量。这些转变巩固了微服务器作为印度数据中心服务器市场中最快的单位向量的地位。

By Processor Ar架构：尽管 x86 占据主导地位，ARM 仍占据一席之地

x86 带来的印度数据中心服务器市场规模在 2024 年达到 40.6 亿美元，但 ARM 节点的增长速度更快，到 2031 年将达到 20% 的份额。印度制造的激励措施使 Netweb Technologies 能够经济地交付托管 192 个内核、225 W TDP 的 Tyrone ARM 服务器。相对于 x86，ARM 系统的功耗降低了 25-30%，这对于冷却有限的边缘区域来说是一个关键优势。 RISC/Power 仍然是国家超级计算任务下科学工作负载的利基市场，该任务已在 34 个设施中安装了 35 个 PF 计算。

软件堆栈迅速成熟：Red Hat 和 Canonical 都对 ARM 上的核心银行、ERP 和分析框架进行了认证，减少了迁移摩擦。在 Intel 和 AMD 可预测的路线图的帮助下，x86 在 Microsoft Windows 环境和传统 VMware 环境中保持着主导地位。总体而言，架构选择现在取决于总成本计算，其中考虑了电力、许可和供应链风险，确保印度数据中心服务器市场内的健康共存。

按部署模式：边缘微数据中心增长超过超大规模扩张

超大规模运营商提供了 2024 年收入的 49%，但边缘微数据中心的复合年增长率最高为 8.1%。国家信息中心正在古瓦哈提建设一座 60 兆瓦的设施，以支持东北部的电子政务，这凸显了公共云不再严格以城市为中心。当资本保值或时间压力压倒所有权偏好时，企业会采用托管足迹。向单一租户提供专用大厅的批发模式目前占新增 MW 占用量的 18%。

基础设施组合转向低延迟缓存、实时人工智能推理和主权云分区。为微型 DC 订购的服务器 SKU 越来越多地配备 1.2 kW PSU、前置风扇和经过零接触配置协议认证的 BMC。这些特征会影响供应商的产品策略并表现为整个东南亚“印度特定”配置的增量出口机会，进一步增强了印度数据中心服务器市场的销量。

按最终用户行业：媒体和娱乐加速数字基础设施

IT 和电信业务线消耗了 2024 年服务器出货量的 56%。它们仍然是企业云的支柱，但随着 OTT 订阅量超过 1.49 亿，媒体和娱乐推动了最高复合年增长率 8.2%。 Hotstar、Viacom18 和 Amazon Prime Video 投资位于 ISP 对等互连中心附近的 GPU 密集型转码场，从而抑制网络出口费用。 BFSI 增加了以人工智能为中心的欺诈检测集群和高频交易刀片。 Max Healthcare 将工作负载迁移到 Nutanix Cloud，将 IT 管理劳动力削减了 60-70%，并将电力削减了 80%。

政府和公共部门机构通过主权框架采用云来实现公民服务和记录管理的数字化。本地化d 计算确保 DPDP 下的合规性，推动各部委共同部署或构建区域分布式机架。汽车、石油和天然气以及生命科学构成了“其他行业”，每个行业都提出了利基需求，刺激了印度数据中心服务器行业内加固型、扩展温度系统的定制。

地理分析

西印度仍然是最大的单一可寻址区域，由于银行、资本市场和金融服务，印度西部仍然是最大的单一可寻址区域，约占 2024 年服务器支出的 42%。国际连接节点。随着 Reliance 的 3 GW 园区从 2026 年开始分阶段调试，古吉拉特邦成为最快的增量贡献者。尽管如此，孟买仍面临电网拥堵问题，促使运营商对冲浦那和新孟买的扩张，因为那里仍有可用的土地储备和变电站位置。开发商部署混合冷却塔、锂离子 UPS 和绿色电力合同来实现发起关税飙升和碳目标。

印度南部拥有最深厚的人才库和宽松的政策保护伞。卡纳塔克邦的经济调查显示，IT 创造了该邦总增加值的 25-28%。到 2030 年，班加罗尔、金奈和海得拉巴将额外提供 650 兆瓦的投产容量。单位托管价格平均为每月每千瓦 7,200 印度卢比，吸引了游戏、SaaS 和设计自动化租户。当可再生能源发电超过 60% 时，泰米尔纳德邦会分配快速清关和印花税豁免，将上线时间压缩到 14 个月以下。

印度北部的德里-NCR 走廊充当公共部门 IT 的骨干网，连接主权云区域和国防网络。 Iron Mountain 和 NTT 等运营商利用来自电网公司变电站的双 220 kV 馈电，提供金融清算所所需的 5 个 9 的可靠性。印度东部和东北部正在从绿地转向积极建设。加尔各答预留了 195 英亩的土地作为数据中心枢纽，到 2027 年累计拨款 46 亿美元。古瓦哈提的政府资助设施将作为区域边缘锚点运营，提高服务水平低下人群的服务均等性。这些地理变化均匀地分配了增长，确保印度数据中心服务器市场的规模超越传统的都市据点。

竞争格局

供应商领域适度集中。戴尔、HPE、联想、思科、IBM 和 Super Micro 提供多样化的外形规格和固件生态系统，帮助客户实现标准化和自动化。 Netweb Technologies、VVDN 和 Consolidated Infosystems 等本土企业通过支持 PLI 的 ODM 模型参与其中，从而降低进口依赖并满足本地化条款。渠道合作伙伴越来越多地捆绑服务器硬件、液体冷却歧管和集成 DCIM 许可证，从而简化了中端市场买家的选择。

能源效率创新具有差异化优势。 NeevCloud 的浸没式冷却机架将 PUE 降至 1.2 以下，这对于电费密集的城市来说是一个福音。 Super Micro 推出安装在 2U 外壳内的 8-GPU 板，可在现有数据大厅内容纳更多计算。华硕在 ESC-N8-E11 机箱内集成了 NVIDIA L40S GPU，并经过 Yotta Shakti Cloud 验证。战略联盟倍增：TCS 与 CDAC 合作构建一个优先考虑开放硬件参考设计的主权云，而 Reliance Jio 则与制造合作伙伴合作，共同开发 5G 单元的边缘外壳。 HBM 和 PCIe 交换机的供应链限制有利于能够确保长期芯片分配的垂直整合供应商，间接将资金份额集中到那些拥有强大组件控制能力的供应商。