印度氯市场规模和份额

印度氯市场分析

印度氯市场规模预计到2025年为492万吨，预计到2030年将达到689万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.98%。聚氯乙烯 (PVC) 产能的稳定增长、市政水处理的快速部署以及不断扩大的药品生产为印度氯市场提供了广阔的多行业增长基础。生产商继续青睐自有消费策略，以保护收益免受现货价格负波动的影响，同时确保下游乙烯基、水处理化学品和特种中间体的可靠原料。从汞到膜电解的转变通过减少电力使用和支持遵守更严格的污染标准来改善成本状况。因此，拥有节能工厂和下游延伸的综合企业正在巩固其领先地位，即使监管机构需求向东部各邦蔓延。

印度氯市场趋势和见解

PVC 和 CPVC 产能管道的扩张

新的 PVC 和 CPVC 工厂是印度氯市场下一波增长浪潮的核心。 2024 年国内 PVC 需求增长 9%，鼓励 Adani 和 Reliance 等公司安排多阶段乙烯基扩建，以提高自备氯的采购量^{[1]Reliance Industries Ltd.，“2024 财年年度报告”，ril.com} 。到 2024 年，Epigral 的 CPVC 树脂产能将增加近两倍，达到 75,000 吨/年，扩大高温管道的国内供应并降低进口依赖。产能管道通过吸收商业氯并稳定综合生产商的变现来改变供需平衡。全球乙烯基价格周期的利润率依然存在，但节能工厂和毗邻港口的物流给西方集群带来了结构性优势。政策制定者将乙烯基进口替代视为基础设施、r加强氯生产商的取水安全。

市政水处理基础设施快速发展

Jal Jeevan Mission 到 2025 年 3 月将农村自来水覆盖率提高到 79.74%，为氯消毒剂创造了非周期性需求渠道。市政运营商青睐次氯酸盐，因为它可以简化分散方案中的存储和剂量。城市废水量的增加还要求污水厂加氯，以满足印度标准局规定的病原体限制。随着水覆盖范围扩大到服务欠缺的东部地区，氯的使用在地理上分散，并降低了以古吉拉特邦为中心的工业走廊的历史集中度。长期预算分配进一步使水处理需求免受影响大宗化学品的宏观波动的影响。

强大的药品和农用化学品产出联系

氯基中间体对于印度农用化学品仍然是不可或缺的卡尔出口额，到 2024 年将达到 55 亿美元。原料药和原料药的生产挂钩激励 (PLI) 计划刺激了国内新设施的建设，从而加强了氯的采购。 2024 年批准的 118 种活性分子包括多种氯化化合物，支撑了稳定的中间体需求。出口导向型配方制造商依靠后向一体化来确保氯衍生物的安全，从而减少进口物流的风险。主要进口地区不断提高的环境标准也有利于合规的印度制造商，从而维持氯从特种化学品价值链的拉动。

负氯定价下的自有消费策略

当烧碱价格上涨但氯价格下跌时，综合运营商会在内部重新调整氯的方向，而不是将其释放到疲软的商业市场。 Grasim 在 2024 财年达到了 62% 的氯整合率，限制了其现货波动的风险。这些策略可以稳定收入，证明持续的合理性美国工厂运营，并支持 EDC、环氧氯丙烷和氯甲烷下游项目。随着西方集群努力解决气态氯的高存储成本和运输限制，圈养模型获得了进一步的相关性。该方法巩固了多元化企业集团在印度氯市场的地位。

严格的环境和工人安全法规

中央污染控制委员会将氯碱纳入其中红色类别，r任何扩张都需要进行全面的影响评估。零液体排放标准增加了昂贵的蒸发器和结晶器，推高了单位资本成本。使用传统汞电池的工厂面临着资产搁浅的问题，必须在盐水过滤、膜和气体处理设备上投入大量资金才能满足要求。工人安全规范要求配备专门的个人防护装备、泄漏检测系统和现场应急响应团队。规模较小的独立生产商常常面临资本负担，导致印度氯工业向规模更大、资金更充足的运营商倾斜。

烧碱产能过剩导致氯气供应过剩

到 2025 年 3 月，烧碱总产能达到 320,430 吨/年，超过了国内需求增长，迫使工厂以较低的开工率运行。由于氯的生产与苛性碱的产量存在化学联系，因此供应过剩会拖累氯的实现量下降。出口方案缓解了碱失衡，但无法吸收同时产生的氯剩余。缺乏下游氯整合的小型工厂销往疲软的商业市场，并面临液体运输的高运费。综合性巨头通过将氯引入EDC、PVC和氯化溶剂来保护自己，在价格低谷期间保持利用率稳定。

细分市场分析

按形式：液氯主导地位推动基础设施效率

2024年液氯占印度氯市场份额的65.10%，以古吉拉特邦生产中心和下游消费者之间发达的铁路和油轮基础设施为基础。然而，印度次氯酸盐溶液的氯市场规模将迅速扩大，因为市政计划更喜欢更安全、物流更简单的稀释产品。对于小规模用户来说，气瓶仍然是一个利基选择，因为他们更看重精确剂量而不是散装处理的经济性。 

液氯继续占据主导地位需要不间断、高纯度原料的大型 EDC 工厂。西部港口简化了原盐供应，Dahej 和 Bharuch 的管道可以直接转移到乙烯基装置。与此同时，次氯酸盐在寻求低风险氯处理的医疗机构和公共事业中取得了进展。州水务局发布招标，明确支持当地次氯酸盐供应，将部分流量从加压气体形式转移出去。总体而言，多样化的形式偏好丰富了综合生产商的价值主张。

按生产工艺和技术：膜电池技术占据市场领先地位

膜技术在 2024 年占总产量的 70.30%，预计到 2030 年将以 7.10% 的速度增长，反映了其在印度氯市场的关键作用。隔膜电池在一些盐水纯度更容易管理的工厂中继续存在，而汞电池很快就要报废了。 

印度氯市场规模随着膜装置推出先进的整流器，提高电流密度而不会过热，从而提高效率。运营商投资纳滤来去除硫酸盐和钙，将盐水净化量减少高达 90%。膜厂联合生产的氢气为新的过氧化氢生产线和现场锅炉提供原料，确保了增量收入流。押注于隔膜改造的设备供应商正在转向交钥匙膜包，以保证在高电费下快速获得回报。

按应用：EDC/PVC 领先地位面临特种化学品竞争

在鼓励本地乙烯基生产的进口替代政策的推动下，2024 年 EDC/PVC 应用吸收了 35.40% 的氯。与此同时，随着制冷、汽车和绝缘市场聚氨酯需求的增长，异氰酸酯和含氧化合物的复合年增长率为 7.45%。 

印度与 EDC/PVC 相关的氯市场规模仍然很大，但特种化学品市场规模仍很大通过提供更高的利润率和更低的周期性来摆脱困境。 Epigral 的新氯甲苯生产线体现了生产商如何转向增值衍生物。环氧树脂中的环氧氯丙烷用量也对电子和电动汽车行业产生影响。需求多样性扩大了氯的使用量，并缓冲了与全球产能增加相关的 PVC 利润率波动的影响。

按最终用户行业：制药加速中化学工业占据主导地位

2024 年化学工业消耗量占总量的 38.20%，凸显了古吉拉特邦和泰米尔纳德邦综合企业的中心地位。然而，在政府 PLI 对 API 激励措施的支持下，到 2030 年，制药行业将以 7.67% 的复合年增长率增长。 

在化学品中，捕获的氯会进入氯甲烷、溶剂和含氟聚合物中。随着城市带新建污水处理厂和污水处理厂的建设，水处理需求不断扩大。印度氯市场规模与制药相关随着公司增加利用氯化学生产高价值中间体的多功能工厂，卡尔斯不断增长。 Chemplast Sanmar 的 1.21 亿美元扩张证实了其向受监管市场定制制造的转变。

地理分析

西印度产量占 2024 年产量的 36.5%，反映了古吉拉特邦盐资源、港口通道和同地下游集群的主导地位。 Dahej 中的集成络合物将氯直接引入乙烯基、环氧氯丙烷和氯化溶剂中。国家环境法规有利于能够为膜升级提供资金的大型单位。因此，即使旧的汞电池退役，印度西部的氯市场份额仍保持稳定。

印度东部和东北部是扩张最快的地区，复合年增长率为 7.27%。政府的激励措施降低了项目成本，新的工业走廊为氯衍生物创造了新的需求。 Jal Jeevan 使命 c比哈尔邦和阿萨姆邦的合同将次氯酸盐需求拉向东部，缓解了地区供应不平衡的情况。生产商考虑使用驳船和铁路解决方案将东部工厂与西部的原盐和烧碱市场连接起来。

在泰米尔纳德邦、安得拉邦和特伦甘纳邦的特种化学品和制药集群的支持下，南印度保持了持续增长。氯会进入这些州生产的 CPVC、API 和农药中。随着水处理和塑料管道工厂的推出，印度北部表现出稳定但温和的增长，这取决于西方工厂的氯运输量，直到当地产能实现为止。总的来说，区域多元化淡化了历史上的集中度，并支持了印度氯市场的弹性。

竞争格局

印度氯市场的特点是适度集中，其中 Reliance Industries、Tata Chemicals、d Grasim Industries 锚定产能。 Reliance 将氯气整合到世界上最大的乙烯基链之一中，使其电解装置免受商业波动的影响。 Grasim 利用 62% 的集成率，将氯引入环氧树脂、氯甲烷和纺织级苛性碱^{[2]Grasim Industries Ltd.，“投资者演示 2024 财年”，grasim.com} 。塔塔化学公司通过国内氯衍生物项目平衡出口苛性碱销售。

DCM Shriram、Epigral 和 Chemplast Sanmar 等二线企业通过特种衍生物取得进展。 Epigral 的氯甲苯工厂启用了差异化的芳香族氯化平台。 Chemplast Sanmar 将氯注入定制药品和 PVC 糊料中，扩大了其盈利结构。随着汞电池淘汰加速，资本密集度上升，促使技术提供商和工程公司结盟牵引器。

新兴进入者眼膜改造与自有电力和氢增值捆绑在一起。中央污染控制委员会的规范加速了整合，因为较小的独立工厂面临着不成比例的合规成本。综合性大型企业收购不良资产以确保区域立足点，保持印度氯工业的适度集中度。