印度汽车OEM涂料市场规模及份额

印度汽车 OEM 涂料市场分析

印度汽车 OEM 涂料市场规模预计 2025 年为 11 亿美元，预计到 2030 年将达到 15.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.58% （2025-2030）。这种增长源于对优质饰面的稳定偏好、对低挥发性有机化合物技术的监管推动以及降低原材料风险的本地化激励措施。乘用车仍然是销量支柱，但SUV和电动汽车的多层系统提升了单位价值。树脂制造商受益于 35 亿美元的生产挂钩激励基金，该基金减少了进口依赖并稳定了价格。电动汽车采用率的不断上升创造了对电池外壳耐腐蚀涂层的利基需求，而半导体成本上涨则鼓励涂装车间实现自动化，以抵消运营费用。这些趋势共同使得 In尽管存在短期供应冲击，印度汽车 OEM 涂料市场仍将超越更广泛的汽车生产周期。

印度汽车 OEM 涂料市场趋势和见解

2024 年后 SUV 和高端细分市场的推出激增

高端 SUV 需要具有耐刮擦性的多层高光泽涂层，从而提高每辆车的价值。 2024 年，印度南部的豪华车注册量增长了 19.3%，促使 OEM 投资支持双色调屋顶设计的先进喷涂机器人。国内品牌现在部署了数字油漆单元，可以实现曾经仅限于奢侈品进口的精美色彩。 SUV 上较大的车身面板扩大了涂层表面积并增加了清漆和底漆层的消耗。印度汽车研究协会标准下的认证可确定产品规格，并为新供应商保持较高的进入门槛。

与 PLI 相关的树脂和颜料供应链本地化

与生产相关的激励计划释放了对丙烯酸、聚氨酯和颜料工厂的国内投资，减少了货币风险和运输成本。伊莱。政府数据显示，已拨款 35 亿美元用于汽车激励措施，引发了多州树脂项目^{[1]新闻信息局，“革命性的移动性 - 印度制造汽车的故事”，pib.gov.in}。早期国产化缩小了历史性的钛白粉供应缺口，为大型综合供应商提供了利润缓冲。然而，依赖进口的小型申请人在转型过程中面临着营运资金紧张。

汽车轻量化推动高固体聚氨酯需求

聚氨酯系统具有抗碎裂性和弹性，是轻型车辆中使用的铝和复合板的理想选择。其 6.72% 的复合年增长率反映了 OEM 的目标，即通过减轻重量来抵消半导体和电池成本。高固化学物质可降低 VOC 排放，同时保持成膜效果，符合环保要求。材料创新者进步PU 树脂扩链可牢固地粘合到新基材上，将应用范围从车身面板扩大到结构电池外壳。

电动汽车电池组腐蚀要求创造了利基环氧树脂需求

均匀的电泳涂层可保护电池外壳免受电解液泄漏和热循环的影响。具有介电特性的环氧树脂配方可防止短路并增强消防安全。全球涂料巨头开设的专门应用中心加速了本地原型工作，模仿了国外的早期设施。粉末电泳漆在保护敏感电池组件的低温固化特性方面受到青睐，从而增强了印度汽车 OEM 涂料市场的专业增长空间。

半导体短缺推迟新涂装车间投资

汽车制造商将稀缺芯片引导至先进的机器人和在线质量传感器需要为信息娱乐系统提供动力的相同微控制器，这使得现有喷涂机的产量增加，但限制了原始设备制造商青睐在现有控制平台上运行的设备，从而限制了数字无过喷技术的推出。

不稳定的二氧化钛价格挤压了二级喷涂机

金红石原料的紧张导致颜料成本波动，侵蚀了缺乏对冲能力的小型涂料商的利润，国内产量只能满足需求的五分之一，迫使其降低成本。以强势货币计价的进口信贷。拥有自营采矿或长期合同的综合参与者更容易将成本波动传递给原始设备制造商，从而加速整合。行业希望源自 PLI 支持的矿产项目，这些项目可以提高当地产量，但不会在 2027 年之前实质性缓解压力。

细分市场分析

按树脂类型：丙烯酸锚固体积、聚氨酯推动价值

丙烯酸树脂占印度 2024 年收入的 41.81%汽车OEM涂料市场。它们在底漆和清漆中的多功能性以及成本优势使它们成为乘用车的默认选择。然而，聚氨酯的复合年增长率最高为 6.72%，反映了轻量化和灵活性的必要性。环氧牌号重新出现在面临化学和热应力的电动汽车外壳中。埃洛石纳米管增强环氧丙烯酸酯乳液在实验室工作中使耐盐雾能力提高了一倍，这暗示着下一代腐蚀解决方案^{[2]Frontiers in Chemistry，“埃洛石纳米管增强型环氧丙烯酸乳胶乳液作为新型防腐保护层”涂层，”frontiersin.org} 。利基生物基化学品占据“其他”类别，为未来的零异氰酸酯计划赢得了 OEM 的关注。

随着综合树脂制造商利用 PLI 优势下的内部颜料合成，竞争定位发生了变化。印度汽车 OEM 涂料市场规模与丙烯酸树脂相关的绝对规模仍将上升，尽管份额逐渐转向高固体份聚氨酯。拥有平衡树脂产品组合的供应商可以缓冲任何单一化学物质的周期性波动。 ISO 12944 下的认证流程平衡实验与可靠性，为快速树脂替代设置障碍n 高，并确保逐步而非突然的份额变化。

按技术：水性动力建立在监管顺风的基础上

由于性能熟悉，尤其是清漆，溶剂型体系在 2024 年保留了 45.44% 的份额。然而，在印度六号规则和碳减排目标的推动下，水运量稳步攀升，复合年增长率为 6.84%。以可持续发展为主导的产品已占全球领先供应商销售额的近一半。开发重点集中在将疏水性片段捕获在聚合物壳内的树脂上，在较低的烘烤温度下提供高光泽。

印度中部专用水性涂料生产线的投资公告缩短了 OEM 转移平台的交付周期。如果按照目前的发展轨迹，印度汽车 OEM 涂料市场规模预计到 2029 年将超过溶剂型解决方案。粉末和紫外线固化技术属于“其他”类别。虽然粉质清透燕麦正在等待最终的外观认证，其零挥发性有机化合物特性确保了长期相关性。 UV 系统在塑料外部部件上找到了利基用途，快速不粘固化可提高产量。

按涂层类型：清漆占据最大的钱包份额

清漆在 2024 年占 33.96% 的价值，证实了它们作为最终美观和保护层的作用。像素化机器人应用等创新技术可以在不使用遮蔽膜的情况下形成对比鲜明的屋顶和条纹，从而减少高达 40% 的材料浪费。由于白车身表面和电池盒寻求均匀的腐蚀屏蔽，电泳漆的复合年增长率为 6.76%。底漆受益于SUV中流行的金属和珍珠等级，而底漆越来越多地采用VOC上限下的水性形式。

采用模式讲述了一个价值层次的故事：原始设备制造商不能在清漆质量上妥协，因此优质配方提供了定价能力。相反，体积则由覆盖整个身体的底漆和电子涂层组成。印度汽车高功能层占据了 5 个 OEM 涂料市场份额，因此扭曲了价值分布。粉末清漆一旦获得批准，可能会通过将顶级耐用性与环境合规性相结合来打破这种平衡，但时间表仍不确定。

按车辆类型：乘用车驱动规模、电动汽车催生新利基

乘用车占 2024 年销量的 71.34%，由于严格的外观预期，复合年增长率为 6.69%。紧凑型 SUV 引领了颜色变化的推出周期，提高了底漆的复杂性。商用车需要厚实的防碎涂层，通常是高固体份聚氨酯混合物，以在崎岖的物流路线中生存。两轮车制造商强调单位成本，但越来越多地添加金属薄片和哑光饰面来区分车型。

到 2024 年，电动三轮车的普及率将达到 50%，两轮车的普及率将达到 5%，因此迫切需要电池外壳上的介电和热管理涂层。尽管单位经济效益不同，其快速增长为环氧树脂和粉末专家带来了新的供应机会。印度汽车原始设备制造商乘用车涂料市场规模仍然令其他汽车相形见绌，但电动汽车变体的增量增长改变了化学结构，确保了对腐蚀和散热层创新的强劲需求。印度的汽车产量决定了地区涂料消费。泰米尔纳德邦引领豪华汽车需求，促使供应商扩大钦奈附近的水性和清漆产能，以提高物流效率。

古吉拉特邦受益于靠近为树脂和溶剂价值链提供原料的石化综合体。一家国内领先的涂料制造商在巴鲁克附近投资 3.5 亿美元的工厂破土动工，凸显了综合原料的吸引力。印度汽车OEM涂料生产商随着全球原始设备制造商部署 Sanand 的出口导向型平台，西方市场不断增长。

马哈拉施特拉邦的 Chakan 走廊展示了先进的油漆自动化，包括实时调整雾化参数的人工智能引导机器人。该走廊的电动汽车项目吸引了电池组涂料的利基供应商。虽然南部和西部的产量占主导地位，但北部各州增加了与商用车组装商相关的增量产能，这些组装商更喜欢富含环氧树脂的高层系统，以适应长途工作周期。在全国范围内，水性涂料生产线在国家产业政策对污染控制基础设施进行回扣、加强技术吸收的区域镶嵌方面增长最快。

竞争格局

印度汽车 OEM 涂料市场适度分散，并进一步向规模化企业倾斜。 Asian Paints、Kansai Nerolac、Berger Paints 以及新成立的 JSW-Akzo 实体运营具有一致树脂、颜料和应用技术的多站点网络。粉末清漆和紫外线固化溶液中存在潜在的干扰物。早期供应商与设备原始设备制造商合作，共同验证流程以获得监管部门的批准。与此同时，波动的钛白粉价格扩大了综合企业和独立企业之间的差距，随着规模较小的应用企业寻求资产负债表的缓解，创造了收购前景。总体而言，与设备制造商的供应商联盟和原材料本地化继续影响着与汽车原始设备制造商续签合同时的议价能力。