印度汽车LED照明市场规模及份额
印度汽车LED照明市场分析
2025年印度汽车LED照明市场规模为16.7亿美元，预计到2030年将达到23.2亿美元，复合年增长率为6.81%。动力源于严格的照明法规、不断增长的电动汽车 (EV) 产量以及生产相关激励 (PLI) 支持，这些因素共同加速了先进 LED 取代卤素和氙气系统的速度。 OEM 正在将整个车型组合迁移到全 LED 前照灯架构，半导体价格持续下降，泰米尔纳德邦和哈里亚纳邦国内产能的增加提高了组件的可用性。乘用车的高端化和 SUV 的普及推动了自适应头灯的需求，而两轮车自动头灯开启 (AHO) 指令则确保 LED 持续渗透到全球最大的动力两轮车生产基地。德里 NCR、孟买和浦那的售后造型，加上预计到 2029 财年，电动汽车保有量将超过 100 万辆，进一步推动印度汽车 LED 照明市场的发展。
关键报告要点
- 按销售渠道划分，OEM 细分市场将在 2024 年占据印度汽车 LED 照明市场 84.54% 的份额，而售后市场则以到 2030 年，复合年增长率为 7.66%。
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据印度汽车 LED 照明市场规模的 69.35%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 10.02%。
- 按安装量计算，2024 年新车配件将占印度汽车 LED 照明市场规模的 64.34%；到 2030 年，改装安装将以 7.73% 的复合年增长率引领增长。
- 按应用划分，到 2024 年，外部照明占印度汽车 LED 照明市场规模的 79.68%，而到 2030 年，内部照明的复合年增长率为 7.98%。
印度汽车 LED 照明市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| OEM 转向全 LED 前照灯平台 | +1.2% | 全国汽车中心 | 中期（2-4 年） |
| 两轮车 AHO 和 DRL 指令 | +0.9% | 全国；城市合规性最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 电动汽车特定能效eds | +0.8% | 全国；电动汽车集群 | 中期（2-4年） |
| LED封装价格下降和新建国内晶圆厂 | +0.7% | 泰米尔纳德邦，哈里亚纳邦 | 长期（≥ 4 年） |
| PLI 对先进照明的激励 | +0.6% | 批准的集群 | 长期（≥ 4 年） |
| 1/2 线城市的售后造型需求 | +0.5% | 德里 NCR、孟买、浦那 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
OEM 转向中档车型的全 LED 前照灯平台
2024 财年乘用车产量达到 420 万辆，预计到 2024 年将突破 570 万辆2029 财年，为 LED 供应商提供更广阔的平台级整合基础。 [1]现代汽车印度有限公司，“印度乘用车行业行业报告 – 更新”，CRISIL，hyundai.com SUV 份额增加了一倍多，达到 51%，品牌竞争加剧以标志性灯设计为中心。随着半导体和光学成本的下降，曾经定义豪华装饰的自适应矩阵和像素技术现在价格已达到 15-200 万印度卢比。 PLI 旗下的本地化 PCB 和镜头组件提高了成本比y 使用卤素/氙气系统。汽车制造商不仅可以自由设计造型，还可以降低保修风险，因为 LED 比灯丝灯泡更能承受振动。
两轮车 AHO 和 DRL 要求加快 LED 普及率
印度每年生产 2120 万辆两轮车，现在所有车辆在出厂时都必须具备 AHO 功能。连续照明工作周期对白炽灯丝造成压力，促使 OEM 厂商选择具有热、功率和生命周期优势的 LED。古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦的城市执法部门已从道路上清除了许多不合规的改装套件，引导乘客转向经过认证的 OEM 或 IS 认证的售后装置。该规则还刺激了插入现有外壳的紧凑型 DRL 模块的创新，降低了大众市场踏板车和摩托车的重新设计成本。
电动汽车特定的能效要求
电动汽车功率预算将不到 3% 的电池组容量分配给照明、强制g OEM 充分利用每一瓦特。 LED 光效接近 180 lm/W，与先进的驱动器 IC 配合使用，可将功耗降至最低。热负载与电池冷却剂回路集成，这对于卤素系统来说是不可能的。 Mahindra 的 SkyViera 全景屋顶展示了电动汽车架构如何鼓励新的环境照明画布，同时作为品牌线索。商用电动汽车制造商采用低眩光 LED 日间信号灯来提高拥挤交付区行人的意识。
LED 封装价格下降和国内产能扩张
Dixon-Signify 和 Lumax 的 Chakan 工厂扩建等合资企业总共增加了超过 1.2 亿个汽车级 LED 的年产能。规模经济将在 2024 年将平均 LED 封装成本削减 14%，并有望在 2027 年进一步下降 10%。 [2]UNO Minda Ltd.，“季度财务业绩2025 财年第 2 季度，”UNO Minda，unominda.com 国内采购将本地化水平提升到 50% 分阶段制造阈值以上，从而释放更高的 PLI 支出。进口依赖的减少也缓冲了印度汽车 LED 照明市场免受货币波动的影响。
限制影响分析
| 监管部门对未经授权的高强度改造进行抵制 | −0.4% | 古吉拉特邦、德里 NCR | 短期（≤ 2 年） |
| 驱动IC的挥发性稀土/半导体供应s | −0.6% | 全国；依赖进口的公司 | 中期（2-4年） |
| 高50%的本地化门槛挤压了规模较小的企业 | −0.3% | 二级、三级供应商 | 长期（≥ 4 年） |
| 持续对价格敏感的入门级车辆组合 | −0.5% | 农村和半城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
监管部门对未经授权的高强度改装套件进行了抵制
流量作者2024 年，艾哈迈达巴德当局没收了 6,000 多盏不合规灯具，这表明政界对眩光相关事故的关注度日益提高。新的中央机动车辆规则草案语言将要求经过类型批准的改装系统，从而提高了灰色市场进口商的合规成本。合法的售后市场公司可以通过印度标准局标签和光度测试报告进行区分。
LED 驱动器的挥发性稀土/半导体供应
中国控制着全球用于荧光粉和功率电感器合金的稀土产量的约 85%。 [3] 外交部，“总理访华期间的联合声明”，印度政府，mea.gov.in 贸易紧张局势或大规模工厂停工可能会导致价格飙升，并将交货时间延长至超过 20 周。规模较小的印度三级组装商缺乏对冲能力，如果不能保证连续性，可能会失去 OEM 合同。 PLI 资助的晶圆厂提案前景光明，但需要数年时间才能实现有意义的产量支持印度汽车 LED 照明市场。
细分市场分析
按销售渠道：售后市场动力挑战 OEM 主导地位
OEM 交付量占 2024 年收入的 84.54%，但预计改造收入到 2030 年，复合年增长率将达到 7.66%。 OEM 的捕获依赖于与 ADAS 传感器和车身控制模块相连的紧密集成系统，而小型车间无法轻易复制。 Varroc 13.2 亿美元的订单凸显了平台级外包的增长。
售后市场仍然在印度超过 4000 万辆卤素汽车保有量中找到了肥沃的土壤，其中颜色可调的 LED 灯泡套件可以作为廉价的风格升级。持续的监管打压勇气正规化；经过认证的改装品牌现在捆绑保修安全线束和 CANbus 解码器，以最大限度地减少错误代码。
按车辆类型：乘用车电气化推动 LED 集成
乘用车贡献了 2024 年行业收入的 69.35%，预计将实现 10.02% 的复合年增长率，在 SUV 的推动下，SUV 目前占整个行业的 51%。乘用车生产。这些车辆的设计者依靠标志性的日行灯来实现展厅的差异化。汽车制造商青睐自适应矩阵前照灯，因为其无眩光远光灯支持 2026 年 ADAS 指令，且不会产生能源消耗处罚，从而增强了印度汽车 LED 照明市场，尤其是高端装饰。
由于年产量为 2120 万辆，而且自动前照灯打开规则，两轮车在结构上仍然很重要。然而，地铁以外地区的价格敏感性限制了 LED 批发普及率，尤其是入门级摩托车s。为电子商务路线提供服务的轻型商用货车采用 LED 来延长行驶里程并减少更换灯泡的停机时间，而重型卡车的迁移速度较慢，等待 PLI 资助的晶圆厂承诺到 2028 年交付的国内 24V 驱动器 IC 供应。
按安装类型：改装增长反映城市消费者偏好
确保新车安装2024 年支出的 64.34% 是因为 OEM 将 LED 与保修范围和集成诊断捆绑在一起，锁定了已经达到 50% 本地化阈值的一级供应商。即使原材料价格上涨，这些合同也能稳定印度工厂安装的汽车 LED 照明市场规模，因为转嫁条款可以保护利润。
预计到 2030 年，随着智能手机控制的光环套件和顺序指示器获得社交媒体关注，尤其是在德里 NCR 和浦那 18-30 岁的车主中，改造价值的复合年增长率将超过 7.73%。再次加强执法力度眩光严重的进口促使爱好者转向 BIS 批准的产品，这一转变预计将提升印度改装汽车 LED 照明在有组织零售中的市场份额，同时挤压灰市电子商务卖家。
按应用：内部照明创新挑战外部主导地位
外部系统占 2024 年市场价值的 79.68%，因为强制 DRL、高位停车灯灯和转向灯产生了与车辆认证测试直接相关的非自由裁量需求。头灯迅速转向自适应光束模式，占据了印度汽车 LED 照明市场的最大份额，特别是随着 SUV 前端空间针对品牌特定的灯光特征而扩展。
内部环境条、投射脚坑和全景车顶光导现在的复合年增长率为 7.98%，因为 OEM 可以以较低的增量成本增加感知的豪华感，通常利用为驾驶舱电子设备供电的相同 LIN 总线线束。随着 micro-LED 价格下降，仪表板将集成可兼作触觉反馈表面的 360 度光导，一旦中档车型在 2027 年之后采用该技术，这一功能可能会提高印度汽车内饰领域的 LED 照明市场份额。
地理分析
Southern印度仍然是印度汽车 LED 照明市场的生产核心，24 财年金奈的汽车产量约占全国汽车产量的 35%。靠近现代、雷诺日产和 TVS 汽车公司，形成了一个成熟的供应商生态系统，该生态系统现在包括多条专用于汽车级 LED 的 SMT 生产线。浦那和查坎周围的西方集群专注于先进的前照灯模块； Lumax 于 2024 年 8 月扩大了 Chakan 工厂，利用 PLI 对光学机器人装配单元的补贴，将节拍时间缩短了 18%。哈里亚纳邦等北部地区为马鲁蒂铃木和本田汽车提供服务，消耗大量日间行车灯和尾灯。
德里国家首都区和孟买的城市售后市场需求最为强劲，这些地方的人口结构更年轻，可支配收入更高，因此优先考虑造型。这些城市还对眩光改造实施最严格的执法，有利于经过认证的品牌。古吉拉特邦警方将于 2024 年推出手持式亮度计，此举预计将波及其他司法管辖区，并将销售转向合规供应商。
印度东部地区间接受益于 PM E-Drive 计划拨款 24 亿美元用于电动汽车的采用，其中包括充电站照明。 LED 杆顶和快速充电器周围的照明标牌为照明 OEM 带来了溢出量。东北部各州也获得类似的补贴，吸引二级供应商建立微型装配厂，以降低运费并享受地区免税期。
竞争格局
创新和本地化是成功的关键
印度汽车 LED 照明市场集中度适中，2024 年排名前五的供应商约占 48% 的收入。Koito 仍然是技术领军者，为 Maruti 的 Fronx 和现代的 Alcazar 提供自适应矩阵系统。海拉利用其全球光学产品组合赢得高端 SUV 项目，而Marelli 将照明与其机舱数字化解决方案相结合。国内领先企业 Lumax 和 UNO Minda 积极增加产能并签订共同开发协议，以确保本地化信用。
知识产权强度有利于能够一站式提供光学器件、驱动器和热模块的垂直整合公司，碳化硅驱动器 IC 和全息透镜的专利申请量同比增长 16%，这表明合作伙伴关系蓬勃发展：Motherson-Marelli 专注于软件定义灯。控制，Dixon-Signify目标是低成本电动汽车前照灯，Varroc 与首尔半导体结盟生产高效 CSP LED。
商品 DRL 的价格竞争仍然激烈，但自适应光束系统由于其算法复杂性而获得了可观的利润。供应商的目标是嵌入式激光雷达和相机协同作用，将照明与传感器视线对齐。无线更新的照明配置文件创造了未来的经常性收入途径，挑战了传统的一次性硬件销售。
最新行业发展
- 2025 年 9 月：采用可乐丽的 SkyViera 环境照明薄膜Mahindra BE 6 和 XEV 9e 电动车车顶模块。
- 2025 年 3 月：哈曼在巴塞罗那 MWC 上推出 Ready Vision QVUE 5,000 尼特挡风玻璃显示屏。
- 2025 年 1 月：比亚迪印度将电动汽车经销店扩大到 40 家，预览配备全 LED 外观套件的 SEALION 7 SUV。
- 2024 年 9 月： Varroc 记录 1.3 美元订单量达 20 亿，增长 32%，其中 LED 合约居首。
免费阅读此报告
我们提供了一组关于国家和地区级别指标的免费且详尽的数据点，这些指标展示了行业的基本结构。这些部分以 40 多个免费图表的形式呈现，涵盖了各国难以找到的汽车产量、照明用电量、道路网络、体育场数量、充电站数量等数据。
FAQs
印度乘用车对 LED 照明的需求增长速度有多快？
预计到 2030 年，以 SUV 为动力的乘用车 LED 收入将以 10.02% 的复合年增长率增长
新照明销售中来自 OEM 配件的份额有多大？
OEM 渠道提供了 2024 年收入的 84.54%，反映了深度平台集成和监管合规性。
哪个州对未经认证的 LED 改造执行最严格的规则？
古吉拉特邦 current 领导执法，使用亮度计和罚款来遏制高强度未经授权的套件。
PLI 激励措施如何使国内 LED 供应商受益？
获得批准的公司可以获得高达 16% 的增量销售额，用于补贴新的 SMT 生产线和光学测试实验室。
半导体短缺会继续影响 LED 驱动器的可用性吗？
供应风险在中期持续存在，直至国内晶圆厂增加，从而使依赖进口的小型企业面临脆弱性。
