印度汽车发动机油市场规模和份额分析

印度汽车发动机油市场分析

印度汽车发动机油市场规模预计到 2025 年为 11.2 亿升，预计到 2030 年将达到 11.5 亿升，预测期内复合年增长率为 0.4% （2025-2030）。随着 BS-VI Stage-2 法规收紧、CNG 车队扩大以及电子商务交付周期加速维护需求，需求正在转向低粘度合成混合物。制造商正在通过扩大合成产品组合来平衡高端化和价格敏感性，同时保留旧车辆的矿物油产品。即使延长换油期配方抑制了更换频率，两轮车保有量的增加也维持了人均润滑油需求。竞争强度集中在分销范围和原始设备制造商合作上，炼油厂捍卫销量地位，跨国公司瞄准高利润利基市场。印度车用机油市场基本面仍维持低迷流量驱动，因此通过电气化或远程信息处理节省的每一升都会直接给收入带来压力。

印度汽车发动机油市场趋势和见解

BS-VI Stage-2规范推动向优质低粘度油的转变

The 2023 年 4 月开始的实际驾驶排放测试迫使 OEM 厂商采用低 SAPS 油品，以保证在真实条件下保护后处理系统^{[1]TVS 电机团队，“BS6 第 2 阶段，RDE 和 OBD 2 合规性说明”，TVS Motor Company，tvsmotor.com} 。由于矿物配方面临更严格的氧化限制和沉积物控制，合成和半合成等级现在在工厂填充投标中占主导地位。车队运营商接受 30-50% 的溢价，因为延长换油时间可以减少停机时间并减少维护支出。炼油厂已升级添加剂包，为现代汽油和柴油平台定位低粘度 5W-30 和 0W-20 牌号。中央污染控制委员会的审计加强了合规性，使这一监管成为印度汽车发动机油市场高端化的不可逆转的推动力。

压缩天然气汽车的快速增长和高温润滑油需求

印度的压缩天然气车队在公共汽车、出租车、轻型卡车会提高润滑油的工作温度，加速聚合物剪切和硝化。优质 CNG 专用油的价格比柴油同类产品高 15-20%，可提供这些发动机所需的更高热稳定性和阀座保护。以北部为中心的加油网络激发了区域需求集群，经销商优先考虑 CNG 型号。政府目标是到 2030 年将压缩天然气 (CNG) 占所有运输燃料的比例提高到 15%，这将支撑销量的稳定增长，从而缓冲城市货运中纯电动汽车蚕食供应商的影响。

电子商务最后一英里车队缩短换油周期

包裹和食品配送中的停启动工作周期会增加燃料稀释、烟灰装载和氧化，迫使换油时间比高速公路运营早 20-30%。快速润滑链和移动服务车抓住了这一频率较高的维护业务，即使在个别排水管数量缩小的情况下，也能推动整体升销量的上升。而基于远程信息处理的条件莫尽管正在推出，但大多数车队仍遵循基于时间的时间表，这为印度汽车发动机油市场创造了近期销量顺风。

报废政策导致工厂填充需求激增（2026-28）

国家车辆报废计划使老化的商业和私人单位退役，刺激了新车生产和工厂填充润滑油需求。原始设备制造商协商多年供应合同，以确保润滑油合作伙伴的销量和利润稳定。 2026-2028 年的高峰更换可能会使年度工厂填充需求提高高达 10%，有助于抵消电气化和延长排水造成的长期容量侵蚀。

加速 BEV 和 e-2W 渗透侵蚀发动机油量

FAME-II激励措施和更便宜的锂离子电池组加速了电动两轮车的采用，取代了目前印度汽车发动机油市场增长的摩托车^{[2]Professionals UK，“电气趋势塑造印度卡车市场 2031 年展望”， Professionalsuk.co.uk}。每辆电动滑板车每年可减少 800-900 毫升的石油需求，重型电气化的普及主要集中在班加罗尔、金奈和浦那，但重型电气化的速度较慢，但每辆纯电动卡车的每次排放量最多可减少 40 升，这加剧了对销量的长期拖累。rain 合成油减少每辆车的消耗

使用 API CK-4 合成油运行 40,000–60,000 公里排水道的运营商可将每年的油用量减少一半，即使每升支付的费用是原来的两到三倍。塔塔汽车公司和 Ashok Leyland 的保修批准证实了这一转变，国家快递车队正在对优质等级进行标准化，以缩短维护窗口。因此，延长排水管是电气化之外最直接的容量损失风险，尤其是在长途走廊中。

细分市场分析

按产品类型：乘用车机油在 MCO 势头中占据主导地位

乘用车机油在 2024 年占据印度汽车发动机市场份额最大，占 52.46%石油市场份额，得益于乘用车保有量的不断扩大以及中型汽车中电动汽车的普及速度放缓。多级 5W-30 和 5W-40 合成材料现已成为 OEM 工厂填充材料的主流，而 15W-40 矿物材料则继续用于老式紧凑型汽车跨越非都市区。摩托车发动机油受益于印度每年 2500 万辆两轮车的产量，到 2030 年复合年增长率将达到最快的 0.56%。 OEM 驱动的粘度转向 10W-30 和 10W-40 合成油可改善冷启动保护和离合器性能，支持高端化。重型机油通过为长途柴油和新兴 CNG 卡车提供服务来保持产量稳定。尽管存在合成渗透，较旧的矿物 20W-40 单级汽油在对价格敏感的车主驾驶员中仍然具有重要意义。

OEM 和补充品牌正在改进添加剂化学成分，以确保 API SP 和 JASO MA2 认证，从而满足更严格的排放和燃油经济性标准。因此，产品组合涵盖了现代车辆的优质合成油和传统车队的经济实惠的矿物油系列，使供应商能够保护各个收入领域的份额。

按基础油：合成创新挑战矿物领先地位

矿物油保留 64.38% o由于成本优势和与传统发动机的兼容性，预计到 2024 年销量将有所下降，但随着监管和经济因素推动车队转向合成发动机，它们的地位正在减弱。在 BS-VI Stage-2 和延长使用寿命经济性的支持下，合成牌号的复合年增长率最高，为 0.68%。半合成产品开创了中端价值主张，将加氢裂化基料与优质添加剂混合，以适度的价格上涨提供 25-30% 的使用寿命延长。 

来自新加坡和韩国的进口补充了国内合成产量，但印度不断兴起的第三组炼油厂项目旨在实现供应本地化。因此，供应商投资于可在 I、II 和 III 类库存之间切换的灵活调配生产线，确保跨客户层的成本竞争力。

地理分析

印度北部走廊，包括德里 NCR、旁遮普邦和哈里亚纳邦，是 2024 年地区润滑油需求最高的地区。印度汽车发动机油市场，得益于密集的压缩天然气应用和庞大的商业车队基础。以马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦为首的西部地区以产业集群和强大的乘用车渗透率为基础。

印度北部地区的汽车发动机油市场规模由建筑和货运活动维持，但被效率提升所抵消。西部和南部地区将表现出更明显的向合成和延长排水制度的转变。东部和东北部各州虽然绝对数量较小，但呈现出高于平均水平的增长潜力，因为车辆密度的增加与炼油厂基础设施的改善相一致，从而降低了分销成本。

城市中心是优质产品销售的支柱。农村地区仍然是矿物油大本营，支持利用加油站网络的国有炼油厂的供应链。与尼泊尔和孟加拉国的跨境贸易也从印度东部输送剩余矿产库存a、扩大国内搅拌机的地理影响力。

竞争格局

印度汽车发动机油领域仍然较为分散。渠道合作伙伴关系重塑分销足迹。海湾石油公司 2024 年与 Nayara Energy 的合作开辟了 6,500 个零售店，提高了其农村渗透率并加强了中端品牌信誉。技术是新的战场。埃克森美孚试点物联网传感器套件，提醒车队机油降解，使润滑油供应与预测性维护合同保持一致。国内挑战者 Veedol 于 2025 年推出了基于 EstoBioLides 的合成材料，以开辟可持续发展的利基市场。初创企业通过在线市场提供直接面向消费者的包装，但物流成本和退货政策风险限制了它们的规模。总体而言，高端市场的定价纪律保持不变，而激烈的竞争使矿物油利润微薄，