印度意外保险市场（2025 - 2030）

印度意外保险市场趋势

以总保费 (GWP) 计算的印度意外保险市场规模在 2024 年为 9.8584 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 8.86%。 以新业务计算的印度意外保险市场规模2024 年保费 (NBP) 估值为 6.8001 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 9.21%。人们越来越意识到针对意外伤亡提供财务保护的重要性，推动了该行业的增长。公共保险通常通过社会保障体系提供，确保个人获得工伤或残疾赔偿。政府针对事故保险范围和职业安全标准的举措进一步支持了这一点。例如，2025 年 5 月，印度政府启动了道路伤亡事故无现金治疗计划即时通讯系统。这项全国性计划为道路事故受害者提供高达 17,555.5 美元的无现金医疗服务，无论其保险状况如何。它反映了政府对公共卫生和工人保护的更广泛承诺。

这项举措补充了雇员国家保险公司 (ESIC) 和《工人赔偿法》下的现有政策，这些政策为正规部门工人提供意外和伤残保险。该计划还符合印度对职业安全的日益重视，劳动部根据《2020 年职业安全、健康和工作条件法典》修订了标准和合规框架。

增加可支配收入

随着越来越多的人寻求公共系统提供之外的保险，私人保险越来越受欢迎。这个转变幅度很大可支配收入的增加推动了这一趋势，使消费者能够选择更广泛的保险选择。此外，安全担忧的增加促使雇主提高了员工福利待遇。将技术融入索赔处理和客户服务进一步提高了可及性和效率，简化了消费者获取和管理保单的流程。这些因素促进了印度公共和私人意外保险的强劲增长。

在印度，员工保险范围主要通过员工国家保险 (ESI) 计划进行管理，并由员工国家保险公司 (ESIC) 监督。以下是与意外和健康保险相关的员工缴款率明细：

资料来源：ClearTax、Grand View研究

此外，根据Grand View Research的分析和预测，市场盈利能力稳步增长，表明市场进一步扩张。

私人意外保险盈利能力预测

来源：Grand View研究估计

技术进步和数字化

远程信息处理和数字平台等创新已经跨越形成了意外保险的营销和管理方式。保险公司现在能够根据个人行为和风险状况提供个性化保单，从而提高客户参与度和满意度。此外，技术有助于更快的索赔处理和更好的欺诈检测机制。例如，2024 年 7 月，Bajaj Allianz General Insurance 通过国家健康索赔交换 (NHCX) 平台成功处理了第一笔索赔。这一成就标志着该公司和更广泛的印度保险业迈出了关键一步，标志着加速理赔、提高透明度和为保单持有人提供更大便利的举措。印度保险监管和发展局 (IRDAI) 积极建议所有保险公司和服务提供商加入 NHCX，强调了其对行业的重要性。

国家经济稳定性的增强

经济稳定在印度的经济发展中发挥着至关重要的作用。行业的增长。随着可支配收入的增加，个人更有可能投资于额外的私人保险政策，以补充其基本公共保险。例如，根据 2024 年 12 月发布的更新，4.8 亿印度人已根据 Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) 加入了价值 2,340.74 美元的意外保险。该计划适用于年龄在 18 岁至 70 岁之间、拥有启用自动借记功能的银行或邮局储蓄账户的个人。该保险的年保费为每人 0.23 美元，提供 2,340.74 美元的意外死亡及残疾保险（部分残疾为 1170.37 万美元）。

印度政府为事故受害者提供的资助

资料来源：Grand View Research Analysis

与生活方式相关的伤害和伤亡人数不断上升

此外，与生活方式相关的伤害发生率的上升促使人们对意外保险产品的需求增加，这些产品涵盖了传统工作场所事故之外的更广泛的活动。这一趋势反映了社会规范的变化，鼓励体育活动，但也带来了固有的风险。此外，个人和企业越来越认识到风险管理策略的重要性。随着人们越来越意识到与日常活动相关的潜在风险，例如由于通勤或参加运动，对公共和私人意外保险产品的需求都在增加。

市场集中度及特征

下图说明了行业集中度、行业特征和行业参与者之间的关系。 x轴代表行业集中度，从低到高。 Y 轴代表各种行业特征，包括行业竞争、创新程度、法规影响、伙伴关系和协作活动水平以及地域扩张。印度意外保险行业在竞争激烈且分散的结构下运营。创新程度适中，法规对行业影响较大。合作与收购活动水平适中，行业地域扩张程度较高。

行业创新程度显着提高在数字化、监管改革和个性化医疗保健解决方案的推动下。例如，2025年1月，AXA推出了AXA数字商业平台（DCP）。该平台是一个综合工具，旨在帮助客户更有效地管理其保险需求。 DCP 提供的各种功能对于面临复杂风险的现代企业至关重要。

一些主要市场参与者正在以并购的形式制定业务增长战略。通过并购活动，这些公司可以扩大其业务地域。 2025 年 1 月，PhonePe 和 ICICI Lombard General Insurance 合作，为参加北方邦 Prayagraj 大壶节的信徒提供首创的保险。这项全面的保险计划为各种风险提供了广泛的保障，包括住院、医生咨询、门诊治疗、人身意外险、托运行李丢失、p 取消保险、错过转机航班保险和遗体送返保险。

印度的保险业在印度保险监管和发展局 (IRDAI) 建立的健全监管框架下运营。 IRDAI 根据 1999 年《保险监管和发展局法案》成立，在确保保险业有序发展、保护保单持有人利益和促进金融稳定方面发挥着关键作用。这些法规规定了许可要求，定义了偿付能力标准，规定了资本充足率，并确保定价和政策披露的透明度。 IRDAI 积极监控保险公司和中介机构的行为，执行消费者保护准则，并通过沙盒法规促进创新。

保险公司越来越多样化其产品，以满足不同的客户群体，包括外籍人士、自由职业者、个体经营者和企业雇员。此外，保险选项的增强还解决了与日常活动相关的特定风险，例如运动损伤和旅行相关事故。此外，保险公司还利用数据分析和人工智能来完善其产品，从而提供更加个性化的保险解决方案，以满足保单持有人的独特情况。

一些市场参与者正在通过进入新的地理区域来扩大业务，以加强其市场地位并扩大其产品组合。 2024 年 11 月，Shriram General Insurance Company (SGIC) 与 Muthoot Group 建立战略合作伙伴关系，通过在线平台向 Muthoot Securities Ltd 的客户提供一般保险产品。此次合作旨在提供无缝、便捷的保险购买体验，让用户能够获得广泛的一般保险产品，包括车险、火灾险、工程险、健康险和其他保险，解决方案。

保险类型洞察

保险类型部分包括公共保险和私人保险。公共保险进一步细分为公司保单和零售保单。私营部门在 2024 年占据市场主导地位，并在 2024 年占据最大收入份额，达到 66.33%。

这一增长是由意识不断提高、城市化进程加快以及可支配收入较高的中产阶级不断壮大共同推动的。随着印度经济的快速发展，越来越多的人开始意识到针对事故等不可预见事件的财务保护，特别是在道路交通伤害更常见的城市地区。此外，数字平台的兴起使保险公司更容易接触到更广泛的受众并提供定制的、负担得起的计划，特别是针对缺乏传统雇主保险的零工经济工人和非正规部门雇员。此外，私人保险公司也积极提供负担得起的、可定制的保单，利用数字平台轻松访问和索赔流程。这种以客户为中心的方法，加上积极的营销和年轻且越来越多的保险人口，将继续推动该行业的增长。

预计公共部门将在预测期内实现最快的增长。这种增长归因于社会经济和政策层面因素的结合。公民，特别是低收入和农村人口的金融保护意识的提高发挥了关键作用。 2015 年推出的 Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) 等政府举措通过向广大人群提供低成本事故保险，显着提高了入学率。数字基础设施和移动银行的快速扩张也使得此类计划的访问和注册变得更加容易，即使在偏远地区也是如此。此外，道路事故和职业事故的增加非正规部门的所有危险增加了人们对人身事故保险的需求。公共部门保险公司的支持和印度保险监管和发展局（IRDAI）的监管鼓励进一步推动了意外保险产品的扩展和标准化，使其在全国范围内变得更加实惠和方便。

例如，以下是私人保险公司 Star Health & Allied Insurance Co. Ltd 提供的产品

此外，促进个人健康的政府举措有助于营造一个私人保险变得越来越重要的环境。这些因素的结合预计将维持私人意外保险行业的强劲增长。

保单类型洞察

零售保单细分市场在 2024 年占据主导地位，收入份额最大，为 57.68%。数字技术的日益普及推动了这一增长。保险公司正在利用数字平台为客户提供定制且价格实惠的意外保险产品。此外，政府促进金融包容性和发展的举措社会福利也促进了意外保险市场的增长。例如，政府宣布增加 Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) 和 Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) 的保险覆盖范围，为经济较弱的群体提供了更高的财务保护。

在中产阶级人口增加、可支配收入增加和保险深度扩大的推动下，企业保单部分预计将在预测期内大幅增长。对健康和人寿保险产品不断增长的需求以及保险科技公司的出现也推动了市场的发展，这些公司正在彻底改变该国的保险购买和销售方式。健康和人寿保险产品的日益普及、对可定制保险计划的需求不断增长以及财务保护意识的不断提高正在推动细分市场的需求。此外，市场还受到政府举措的影响。ives 旨在扩大服务不足的细分市场的保险渗透率和塑造市场动态的监管变化。 

印度主要意外保险公司见解

私人意外保险行业相当分散。该领域著名的保险公司包括全球最大的保险集团之一Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.，为不同客户群体提供多样化、全面的意外保险产品。 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd 是领先者，主要在公务员和高收入个人中占有相当大的市场份额。其他著名的私人保险公司，包括 Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. 和 Care Health Insurance Ltd.，都通过提供灵活、个性化的保险范围和增强的客户体验来竞争

近期动态

• 7月2024 年，印度邮政支付银行 (IPPB) 推出了新的意外保险保单，为经济能力较低的个人提供便利的保险。该保单承保意外死亡、永久或部分残疾、肢体损伤、瘫痪、住院费用、OPD 费用以及相关治疗费用。此外，该保险计划有不同的变体，包括 Health Plus 和 Xpress Health Plus。

• 2024 年 6 月，印度邮政支付银行 (IPPB) 推出了意外保险计划，旨在为无法支付更高保费的个人提供负担得起的保险。该计划的设计初衷是为了钱包友好，让更广泛的受众可以使用。该计划还包括年度健康检查、无限制的电话医疗咨询以及意外医疗费用等福利。

从 GWP 市场来看印度意外保险