酒店和酒店管理软件市场规模和份额

酒店和酒店管理软件市场分析

酒店和酒店管理软件市场的市场规模在 2025 年达到 75.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 105.2 亿美元，期间复合年增长率为 6.95%。由于 2024 年每间客房的劳动力成本上涨 9 美元，而总体运营成本超过收入增长，酒店优先考虑云原生平台，以缓解日益严峻的成本压力。^{[1]STR，“酒店餐饮在 2024 年推动劳动力成本增长”，str.com} 自德国于 2025 年 1 月推出以来，欧洲强制推行数字发票规则，这增加了新的紧迫性，因为传统架构已经占用了 60-80% 的 IT 预算。^{[2]Johannes Vocke，Hospitalitynet.org “适应德国的电子发票合规性”} 大型企业迁移——凯悦酒店将 1,000 多家酒店迁移到 Oracle Opera Cloud，万豪酒店在高端品牌中进行部署——证明了平台现代化的战略价值并支撑了需求势头。与此同时，独立酒店能够以经济实惠的价格获得企业级解决方案，从而推动所有规模酒店的竞争强度。

全球酒店和酒店管理软件市场趋势和见解

快速转向云原生 PMS 平台

2025 年酒店 IT 预算的 30% 用于Hyatt 报告称，在将 1,000 多家酒店迁移到 Oracle Opera Cloud 后，停机时间减少了 34%，服务台票据减少了 50%，这凸显了 Choice Hotels 通过退役 3,729 台服务器并将所有工作负载迁移到 AWS 完成了酒店行业的首次完整数据中心退出，巩固了企业云迁移的案例。跨收入、客户体验和后台模块的实时数据流为采用 API-f 的供应商创造了一条有吸引力的跑道。首先，多租户平台。  

加速采用非接触式宾客旅程工具

非接触式技术已从流行病的必需品转变为收入杠杆，因为 71% 的商务旅客更喜欢在线办理入住，参与的酒店报告宾客满意度提高了 25%。数字钥匙在高档酒店的普及率已接近 70%，在减少前台劳动力的同时提高了便利性。^{[3]SALTO Systems，“酒店业移动钥匙的兴起”，bdcnetwork.com} 嵌入移动预到流程中的追加销售引擎可实现35.7% 的转化率，说明了辅助收入的潜力。部署全非接触式套房的酒店发现 76% 的客人更有可能再次光临，从而将采用率转化为可衡量的忠诚度提升。尽管欧洲 eIDAS II 规则重新规定，面部识别试点和生物识别 ID 有望实现更快的交互需要严格的隐私控制。

中型酒店建设管道的增长

开发商正在专注于平衡负担能力与技术支持的一致性的中型酒店。亚太地区处于领先地位，中国拥有 8691 万家酒店和 288.8 万间客房，这为云就绪系统创造了巨大的需求池。新建物业跳过传统限制，并通过集成堆栈开放，从第一天起就可以自动执行内务管理、维护和来宾消息传递。由于投资者坚持可扩展但具有成本效益的骨干网，专门从事快速入职和轻量级定价模型的供应商获得了先发优势。

欧洲的强制性数字发票和电子访客法规

德国的电子发票指令于 2025 年 1 月生效，要求酒店生成 ZUGFeRD 或 XRechnung 文件，而西班牙现在要求将实时访客数据上传到内政部。添加《欧洲无障碍法案》的 6 月 20 日如果没有现代的、基于标准的软件，数字接口的截止日期和合规负担就不可能在 25 天内实现。嵌入统包合规性的提供商可确保竞争优势，因为跨国连锁店在能够满足欧洲规则和未来在其他地方扩展的单一全球平台上进行标准化。

全服务链中传统数据迁移的复杂性

数十年的定制意味着转换企业 PMS 可能需要 12-18 时间几个月，担心切换时服务会中断。 Wyndham 将预期停机时间缩短了 34%，并在一个月内迁移了 550 家酒店，但这种成功需要专门的工具和经验丰富的合作伙伴。重复的宾客资料和定制界面使项目进一步复杂化，促使一些品牌错开推出时间。即便如此，一旦遗留债务被清偿，维护费用就会急剧下降，从而释放出用于创新的资金。

小型独立酒店的高流失率

2025 年欧洲住宿晴雨表指出，61% 的机构将高昂的前期成本视为技术障碍，58% 的机构将集成复杂性视为技术障碍，导致合同周转率上升。所有权变更幅度化融资脆弱的新兴市场的风险。基于订阅的模块化套件只需几天而不是几个月即可上线，通过调整成本与收入季节性来减少客户流失，但供应商仍必须平衡购置费用与较短的平均客户寿命。

细分分析

按解决方案：PMS 主导地位面临收入管理中断

物业管理系统占据酒店和酒店管理的 47.41% 2024 年软件市场份额，确认其作为运营中心的角色。然而，到 2030 年，收入管理应用程序将以 8.34% 的复合年增长率前进，反映出管理层从成本控制转向利润优化的重心。许多供应商现在将人工智能定价引擎捆绑到 PMS 套件中，模糊了类别界限，但扩大了酒店和酒店管理软件市场。  

渠道管理、预订引擎和宾客体验模块遵循 PMS升级，因为集成数据流可最大限度地提高直接预订转化率和个性化优惠。 Kabannas 的 92% 聊天机器人查询解决率和 35.7% 的追加销售转化率等案例研究强调了切实的投资回报率。随着集成标准化，单点解决方案的风险会被更广泛的平台取代，迫使专家进行创新或与合作伙伴保持相关性。

按部署：所有细分市场的云迁移加速

云部署占 2024 年酒店和酒店管理软件市场规模的 61.92%，预计每年增长 9.17%。 Choice Hotels 拆除 3,729 台服务器体现了基础设施迁移到 IaaS 时的资本重新部署潜力。供应商通过将收入与交付的价值相结合的订阅安排来获利，而客户则欣赏自动更新和内置冗余。  

在数据主权或不完整的连接决定本地托管的情况下，本地部署仍然存在，尽管即使这些酒店也有经验与将数据复制到云的混合模型相结合。 Oracle 27% 的云服务收入增长证实了市场对多租户架构的需求。由于酒店董事会要求弹性和速度，云渗透率将继续扩大到不同地区和酒店类别。

按酒店类型：服务式公寓颠覆传统酒店模式

得益于品牌资源和全球忠诚度计划，大型酒店及连锁店在 2024 年保留了 39.58% 的份额。然而，服务式公寓和度假租赁的复合年增长率为 10.47%，使其成为酒店和酒店管理软件市场中最热门的细分市场。他们的混合运营模式需要临时访客工具和长期租赁功能，促使 Hostaway 等专业供应商出现。  

度假村增加了复杂性，每位客人有多个收入中心（从高尔夫到水疗中心），需要紧密集成的预订和 POS。同时，中小型企业酒店受益于随客房数量扩展的 SaaS 许可，让独立酒店能够访问曾经受限于连锁酒店预算的模块。

最终用户：独立酒店推动技术民主化

连锁酒店在 2024 年仍占据酒店和酒店管理软件市场 35.97% 的份额，但独立酒店的复合年增长率有望达到 11.81%。 Cloudbeds 报告称，独立采用者的直接预订量增加了 40%，软件支出减少了 60%，这凸显了经济动机。  

度假村和水疗中心需要以客人为中心的工作流程，协调房间的健康状况，而游轮和赌场则增加了海事和博彩法规。提供可配置模板而不是严格功能集的供应商受到青睐，因为不同的最终用户希望仅激活相关模块而不更改代码。

地理分析

北美占据了 31.64% 的酒店和医院由于根深蒂固的企业系统和每家酒店的 IT 预算较高，到 2024 年，酒店管理软件的市场份额将有所增加。随着连锁店逐步淘汰本地堆栈，转而采用完全托管的云服务，更换周期现在占据主导地位，从而在资本支出高峰期间确保可预测的运营支出。  

在中国庞大的酒店地产和持续的新建酒店激增的推动下，预计到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 10.07%，是全球最快的。那里的许多物业跨越了传统架构，从一开始就实施了现代化的套房，并吸引了渴望新建规模的供应商。东南亚各国政府还推广嵌入标准化 API 的数字旅游平台，以简化软件供应商的进入。  

欧洲处于成熟与颠覆之间。 GDPR 和 2025 年 1 月的电子发票义务迫使酒店升级，尽管经济指标疲软，但仍造成需求激增。供应商的选择越来越取决于经过验证的合规工具包。所以美国、中东和非洲地区的渗透率仍然较低，但随着入境旅游的反弹和投资者为区域品牌扩张提供资金，从长远来看具有吸引力。连接性和本地语言支持仍然是供应商在这些地区转换管道时必须解决的主要障碍。

竞争格局

酒店和酒店管理软件市场适度分散。 Oracle、Agilysys 和 Sabre 通过广泛的研发、广泛的模块组合和企业合同来保持规模。 Oracle 公布的 2025 财年酒店相关云收入为 67 亿美元，增长 27%，这表明其 Opera Cloud 路线图已有效货币化。 Sabre 计划斥资 11 亿美元剥离其酒店解决方案部门，从而重塑竞争地位，并为其航空核心业务释放资金。

Mews 和 Cloudbeds 等挑战者在 usab 上快速成长功能、API 开放性和快速部署。 Mews 从 Vista Credit Partners 获得了 1 亿美元的融资，用于扩大收购能力，这表明了其持续积累的潜力。人工智能能力军备竞赛愈演愈烈：微软面向酒店的虚拟助理专利显示了科技巨头对对话界面的兴趣。  

专业领域也在激增。 BirchStreet 引领采购到付款自动化，而 Duetto 收购的 HotStats 融合了收入和利润分析。供应商通过生态系统合作伙伴关系（链接到 Stayntouch PMS 的 xnPOS 或嵌入人工智能收入管理系统的 Guestline）来实现差异化，从而提供一站式解决方案，而无需在内部重建每个模块。因此，并购、战略合作伙伴关系和垂直创新将在预测期内继续成为竞争战略的核心。