园艺照明市场规模及份额

园艺照明市场分析

2025年园艺照明市场规模为98亿美元，预计到2030年将达到194.6亿美元，复合年增长率为14.71%。这种快速扩张得益于从高压钠系统到精确调谐 LED 的迁移，可减少高达 60% 的能源消耗，同时提高代谢产物的产量。^{[1]欧洲循环生物经济基金， “RED Horticulture 筹集了 1700 万欧元以扩大可持续照明规模”，ecbf.vc} 合法的大麻种植、城市粮食安全计划和强制性欧洲能源指令正在重塑受控环境农业的资本支出。硬件供应商现在嵌入了人工智能控制装置，可以每小时微调光谱，为种植者提供决定性的产量优势和质量。与此同时，区域补贴计划和含汞灯的淘汰消除了许多挥之不去的采用障碍。

全球园艺照明市场趋势和见解

精确调谐的LED光谱提升大麻经济

研究试验表明，与单峰系统相比，在 640 nm 和 660 nm 处具有双红峰的白光可增加芽重和光利用效率。^{[2]植物科学前沿，“优化生长和大麻素积累”坎恩的大麻素积累abis，”frontiersin.org} 远红光补充将每日照明周期从 12 小时缩短至 10 小时，同时保留大麻素含量，进一步减少 5.5% 的用电量。因此，商业种植者将光谱配方视为专有知识产权，并愿意为大麻优化灯具支付 30-40% 的溢价。溢价使供应商免受商品利润压力的影响，并吸引新的风险资本进入园艺照明市场。美国各州正在进行的合法化和德国的成人使用法案将锁定多年的需求可见性。

城市粮食安全计划加速垂直农场的增长

亚洲特大城市倡导垂直农业，以抵消土地稀缺和进口依赖。迪拜的 GigaFarm 项目的目标是使用仅由 LED 照明的堆叠水培塔，年产量达到 300 万公斤。 2026年，台湾亿光和富彩利用地理位置邻近供应定制灯具，为区域种植者缩短交货时间和物流成本。由于照明占垂直农场运营支出的 25-45%，因此每一次增量效率的提高都会直接提高利润率。因此，园艺照明市场的单位增长率最高的是紧凑型、以城市为中心的农场，而不是传统温室。

欧盟 Fit-for-55 指令催生了改造浪潮

修订后的《建筑能源性能指令》要求加热温室用联网 LED 取代传统灯具，作为 2050 年脱碳目标的一部分。^{[3]Signify，“修订版 EPBD 将互联 LED 照明定位为关键效率杠杆”，signify.com} 2025 年 2 月生效的汞基荧光灯禁令进一步加速了 xrite.com 的变革。荷兰试点试验表明，全 LED 番茄温室可减少 40% 的热量输入，且产量不会损失agritechtomorrow.com。较低的能源费用释放的资本预算将投资回收期缩短至三年或更短，从而消除了最后的经济反对意见。对于供应商来说，欧洲提供了大量的替代管道，即使在新建活动放缓的情况下也能稳定收入。

企业 ESG 绿色债券为智能照明释放资金

种植者利用与 ESG 相关的债务工具为符合碳和水中和承诺的大规模改造提供资金。 RED Horticulture 于 2024 年完成了 1700 万欧元的 A 轮融资，用于将人工智能驱动的灯光商业化，承诺节省 60% 的能源并提高 35% 的产量。投资者看重透明的影响指标，LED 升级可实现可量化的二氧化碳减排。随着越来越多的可持续发展资金进入农业，园艺照明市场获得了传统设备贷款之外的多元化融资基础，即使在宏观经济放缓期间也增强了需求

材料成本上涨挤压夹具利润

铝散热器在高功率生长灯的物料清单中所占比例高达 30%，而稀土荧光粉的价格也随之上涨，侵蚀了灯具制造商 104% 的关税，进一步抬高了北美进口商的到岸成本。^{[4]Inside Lighting，“行业因美中关税达到 104% 而感到不安”， inside.lighting} 供应商现在从越南和印度进行双重采购，但运费翻了一番，达到每个集装箱超过 200,000 美元，限制了节省。小公司推迟资本投资，减缓创新节奏，降低园艺照明行业的竞争强度。

光生物安全合规性推迟产品上市

根据 IEC 62471，在欧盟销售的灯具在进入市场之前必须经过蓝光危害测试和风险组认证。每个光谱变体的实验室费用和文档费用可能为 50,000-200,000 欧元。^{[5]Luminus Devices，“了解 IEC 62471 眼睛安全风险组”， luminusdevices.zendesk.com} 缺乏内部监管团队的初创企业经常完全跳过欧洲，纳罗机翼买家的选择和尖端光谱的吸收速度放缓。对于现有品牌而言，合规性提高了进入壁垒，并延长了新产品平台的摊销时间，对整个园艺照明市场的增长造成了一定程度的拖累。

细分市场分析

按照明技术：LED 创新保持领先地位

LED 占据了 2017 年园艺照明市场 80.3% 的份额。到 2024 年，凭借效率提升，电费将减少高达 60%。随着垂直农场部署密集的低热量模块以到达较低的树冠，低于 50 W 类别的复合年增长率有望达到 18.6%。高功率 50-300 W 设备继续主导温室改造，而 >300 W 发动机则服务于需要高光子通量密度的大型园区运营。 2025 年 2 月汞禁令之后，荧光灯开始急剧淘汰，等离子系统现在处于专业领域。三星表示有意退出 LED 2030 表明，如果没有特定于应用的专业知识，仅靠扩展是不够的。

随着 LED 从颠覆性的新颖性转向必要的基础设施，竞争焦点转向光谱灵活性和软件挂钩。艾迈斯欧司朗 2024 年第三季度的业绩显示，季节性销售峰值与作物日历一致，而不是与技术采用曲线一致。因此，供应商将产品发布与种植窗口同步，这反映了园艺照明市场的成熟。灯具制造商和种子育种者之间的合作研发也在兴起，旨在共同优化遗传和光配方，以实现最大产量。

通过提供：以软件为中心的服务取得进展

2024 年，硬件仍占支出的 91.4%，反映出灯具和驱动器的高昂前期成本。然而，随着种植者的目光从简单的流明输出转向算法控制，软件和服务份额正以 20.8% 的复合年增长率增长。 Sollum 的智能 LED 系统等平台将作物物理联系起来具有动态调光功能的 iology 数据库可提高生产力。飞利浦的 GrowWise 与 Hoogendoorn 的气候计算机相结合，将照明、暖通空调和灌溉捆绑在一个仪表板中。

定期软件费用为制造商创造了可预测的年金流，并激励持续的功能升级。随着时间的推移，差异化分析可能会超越组件效率，成为园艺照明市场的主要竞争杠杆。先行者供应商投资于数据科学人才，将数十年的光生物学研究转化为可获取高价的商业算法。

按安装类型：新建筑占据增长的斗篷

在老化的 HPS 庄园竞相满足能源规范的推动下，2024 年改造占项目的 58.7%。随着未改造温室的管道枯竭以及新建温室以 15.2% 的复合年增长率扩张，它们的份额将会下降。弗吉尼亚州占地 65 英亩的 Oasthouse Ventures 温室计划于 2026 年开放，采用 LED 设计从头开始，强调设计自由度如何改善夹具放置和气流。魁北克的示范设施凸显了政府对专门建造的气候积极型农业的兴趣。

新建筑受益于结构设计，这些结构设计支持传统房屋中不可能实现的天篷内字符串和移动轻型钻机。 Current 等供应商正在推出可隐藏在藤蔓行之间的超薄模块，从而直接转化为产量收益。随着越来越多的开发商选择集成控制，园艺照明市场在全栈 CEA 园区中获得了长期立足点。

按种植方式：大麻和特种作物超过主食

由于根深蒂固的温室网络，蔬菜和水果在 2024 年保留了 46.9% 的份额。尽管如此，大麻和特种作物将以 17.5% 的复合年增长率攀升，因为合法化和溢价证明精心设计的光照方案是合理的。将光周期延长至 13 小时的试验使花序重量比 12 小时增加了 1.5 倍小时标准。特种草药、微型蔬菜和藏红花也看到了增强活性化合物的光谱调节的价值。

未来的增长取决于特定作物的配方，而不是一刀切的灯具。对品种反应进行分类的供应商将自己定位为粘性的客户关系和更高的平均售价。相反，商品番茄和黄瓜房屋将越来越多地按每光子成本对灯具进行竞标，从而加强了双速园艺照明市场。

按应用：垂直农场缩小与温室的差距

温室在 2024 年控制了 43.2% 的需求，但面临来自复合年增长率 19.6% 的垂直农场日益激烈的竞争。城市站点缩短了物流链，提供无农药产品，并吸引了针对 ESG 投资组合的机构投资者。然而，光账单可以吞噬 45% 的运营成本，因此效率至关重要。具有高光合光子效率和颗粒调光功能的先进 LED减轻这一负担。

研究园区和集装箱农场为边缘技术（例如缩短开花时间的深红色增强光谱）提供了测试平台。鱼菜共生堆栈将鱼类废物营养流与植物生产结合起来，创建了严重依赖精确照明来平衡生长速度的循环系统。随着这些多元化业态的成熟，园艺照明市场的范围不断扩大，超越了其温室起源。

地理分析

欧洲在严格的能源指令以及荷兰和德国拥有百年历史的温室集群的支撑下，到 2024 年将占据园艺照明市场的 34.7% 份额。试验证明，即使在实施碳处罚之前，全 LED 方案下的热量输入也能减少 40%，这增强了经济理由。斯堪的纳维亚半岛对智能农场技术的补贴进一步提振了需求。

亚太地区的增长最快，到 2030 年复合年增长率为 15.3%，其中以中国、日本和d 新加坡垂直农场的推出。台湾 LED 制造商亿光和富彩为本地整合量身定制高利润的园艺 SKU，支持区域园艺照明市场规模预计到 2029 年将达到 20.6 亿美元。快速的城市化和食品进口依赖使城市农场具有政治吸引力。

尽管关税驱动的成本波动，北美仍显示出稳定的势头。美国其他州的大麻合法化将资本输送到特定频谱的固定装置中，从而提高了大麻素的产量。南美洲和中东地区刚刚起步，但前景光明：海湾国家率先采用太阳能温室，可减少 70% 的用水量，展示了可转移到其他干旱地区的离网模式。

竞争格局

竞争强度适中，顶级品牌占有一定份额，但不占主导地位。 Signify 于 2024 年收购 Fluence 以提振农业增长itech 覆盖并利用其全球服务网络。艾迈斯欧司朗专注于发射器创新，首次推出适用于恶劣温室环境的 OSCONIQ P 3737。 Acuity Brands 将 Current 的 Arize 系列纳入其产品组合，以在特种种植领域站稳脚跟。

初创企业通过人工智能和数据所有权实现差异化。 RED Horticulture 的 MyRED 平台将实时传感器与自适应光谱相结合，声称产量提高了 35%。 Sollum Technologies 集成了生长阶段检测以实现调光曲线自动化。物质通胀和合规性阻碍了利润率的缩小，推动该领域走向整合。三星计划的退出可能会为二线二极管制造商释放份额，但也可能会收紧上游供应，从而提高剩余芯片供应商的议价能力。

从长远来看，将农学、软件和硬件融合到打包解决方案中的公司将获得优势。与种子公司和气候控制专家的合作指明了这个方向。短篇因此，文化照明市场正处于拐点，平台生态系统比孤立的固定装置更重要。