希腊网络安全市场规模和份额
希腊网络安全市场分析
2025 年希腊网络安全市场规模为 1.71 亿美元，预计到 2030 年将达到 2.569 亿美元，预测期内复合年增长率为 8.48%。欧盟复苏和弹性基金不断增加的投资、根据希腊法律 5160/2024 强制遵守 NIS2 指令以及微软 10 亿美元的超大规模数据中心区域支撑了持续的需求。随着每周针对海事、能源和电信目标的事件不断攀升，各组织现在将总体 IT 预算的 9% 用于安全，而自 2017 年以来航运业攻击激增 900% 重新调整了风险偏好。连接埃及、塞浦路斯和希腊大陆的海底电缆走廊的扩建促进了网络安全支出，而人才短缺则推动托管安全服务成为中型市场公司的默认采购途径。
主要报告要点
- 通过提供的解决方案，到 2024 年，解决方案将占据希腊网络安全市场 63.20% 的份额；预计到 2030 年，服务将以 12.8% 的复合年增长率增长。
- 从部署模式来看，到 2024 年，云将占据 57.40% 的收入，而本地部署则将占据 57.40% 的收入。到 2030 年，云将以 11.3% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户行业来看，BFSI 领先，到 2024 年将占据 24.60% 的收入份额，而医疗保健预计到 2030 年将以 13.5% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户企业规模来看，大型企业在 2024 年占据希腊网络安全市场规模的 71.80%，但到 2030 年，中小企业的收入复合年增长率将达到 14.1%。
希腊网络安全市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 强制遵守 NIS2 和希腊法律 5160/2024 | +2.1% | 全国范围内，2,000 多个实体 | 中期（2-4 年） |
| 对关键基础设施的复杂攻击激增 | +1.8% | 港口比雷埃夫斯、塞萨洛尼基 | 短期（≤ 2 年） |
| “希腊 2.0”计划下加速云迁移 | +1.5% | Attica 数据中心集群 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟复苏基金推动 BFSI 和公共部门的安全支出 | +1.3% | 全国 | 短期限（≤ 2 年） |
| 超大规模数据中心的增长 | +1.0% | 斯巴达、科罗皮、伊拉克利翁 | 长期（≥ 4 年) |
| 成为东南欧电信电缆枢纽 | +0.8% | 克里特岛登陆站 | 长期（≥ 4 年） | 来源： |
强制遵守 NIS2 和希腊法律 5160/2024
希腊法律 5160/2024 于 2024 年 11 月生效，将责任范围从 400 家关键运营商扩大到超过2,000 个重要实体强制执行 24 小时事件通知，并对违规行为处以最高 1,000 万美元的罚款。董事会级问责制和强制性供应链风险评估促使企业采用集成检测和响应平台、自动报告工具和网络治理咨询。对威胁搜寻和漏洞管理服务的需求增强，这些服务能够向国家网络安全局证明弹性审计。
对关键基础设施的复杂网络攻击激增
国家资助的活动现在针对能源微电网、海事控制网络和电缆登陆站，希腊大型机构报告称攻击频率增加了 10-20%，平均违规成本达 504,000 美元 [1]Insurance Journal，“希腊太阳能发电厂使电网面临网络风险”，insurancejournal.com。自 2017 年以来，海上事故升级了 900%，迫使船舶运营商彻底检修船舶 OT 监控，而连接航运、电力和电信运营商的共享威胁情报交换已成为风险缓解规范。
“希腊 2.0”数字计划下加速云迁移
专门用于希腊 2.0 的 77 亿美元加速了 450 个公共部门工作负载转向由微软、亚马逊网络服务和谷歌运营的云数据中心，推动身份访问、加密和状态管理的采用。中小企业优惠券为 100,000 家公司采用安全 SaaS 提供补贴，扩大了大众市场对云原生安全框架的需求。
欧盟复苏基金推动了 BFSI 和公共部门的安全支出
希腊通过第 5193/2025 号法律对《数字运营弹性法案》(DORA) 进行了转换，对希腊央行监管的银行和保险公司实施了强制性渗透测试、第三方风险评估和持续监控。涵盖 200 万次年度检查的并行公立医院影像项目需要数据保护控制，从而刺激统一治理、风险与合规 (GRC) 套件的跨部门采购。
限制影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 网络安全人才严重短缺 | –1.4% | 雅典、塞萨洛尼基科技中心 | 中期（2-4 年） |
| 中小企业对先进工具的成本敏感性 | –0.9% | 全国范围内，99% 的公司 | 短期（≤ 2 年） |
| 监管重叠导致疲劳 | –0.6% | 多部门实体 | 中期（2-4年） |
| 航运和能源领域的传统OT | -0.7% | 比雷埃夫斯、塞萨洛尼基港口 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
网络安全人才严重短缺
到 2030 年，希腊将需要多达 40 万名额外技术工人，由于工资上涨超过预算，32% 的公司无法填补安全职位[2]ENISA，“欧盟网络安全技能短缺”欧盟，”enisa.europa.eu。 MSSP 提高聘用人员，大学竞相协调课程，但供需差距仍然存在，限制了内部 SOC 的扩张。
中小企业对先进安全工具的成本敏感性
18% 的希腊中小企业缺乏任何网络安全控制，44% 的企业仅依靠防病毒套件，理由是资金和专业知识差距。尽管欧盟代金券血红素抵消了采购成本，不熟悉的招标规则和有限的技术人员限制了采用，延长了企业级解决方案的销售周期。
细分分析
通过提供：服务加速超过解决方案成熟度
随着企业建立 NIS2 基线控制，解决方案在 2024 年贡献了 63.20% 的收入对齐。服务业虽然规模较小，但复合年增长率为 12.8%，反映出对外部专家的依赖来弥补人才短缺。应用程序和云安全套件在新建的 Attica 数据中心得到采用，而身份访问工具在远程员工中获得了青睐。
专业和托管服务的增长是由架构审查、事件响应保留和监管差距评估支撑的。毕马威希腊 (KPMG Greek) 等提供商在固定费用服务中捆绑 NIS2、DORA 和 ISO-27001，将服务定位为最快的服务希腊网络安全市场的收入来源不断增长。
按部署模式：云主导地位加速基础设施转型
云在 2024 年持有 57.40% 的股份，并以 11.3% 的复合年增长率延伸至 2030 年，反映出 Microsoft、Digital Realty 和 AWS 的超大规模设施投资达 50 亿美元。混合模型捕获公用事业和 BFSI 实体，这些实体必须将传统大型机保留在本地，但在云中模块化新工作负载。
希腊第 5069/2023 号法律简化了 10 MW 以上数据中心的分区，引发了斯巴达附近的集群。海底电缆登陆点沿线的边缘计算节点创建了微分段的安全边界。本地部署对于隔离海事和能源 OT 仍然至关重要，但发展方向有利于支撑希腊网络安全市场的 SaaS 和基础设施即代码安全规则。
按最终用户行业：医疗保健激增挑战 BFSI 领导地位
BFSI到 2024 年，该公司控制着 24.60% 的收入，主要依靠卡欺诈分析和核心银行现代化。 DORA 强制执行持续渗透测试和供应链审计，以维持支出。由于患者数据保密规则推动加密和 IAM 项目，医疗保健行业在 AGFA HealthCare 在 37 家医院推出影像技术的推动下，复合年增长率达到 13.5%。
能源运营商投资消除屋顶太阳能漏洞，而海事界则在国际海事组织网络截止日期之前引入了船舶通信防火墙。随着中小企业利用代金券融资，零售和制造业活动虽然温和，但仍在加速增长，进一步扩大了希腊网络安全市场的需求状况。
按最终用户企业规模：中小企业增长潜力超过大型企业稳定性
大型企业利用更深入的预算和成熟的治理结构，占 2024 年支出的 71.80%。然而，中小企业将超过他们，达到 14.1% 的复合年增长率，由简化的安全即服务捆绑包和补贴的云迁移推动。
对于缺乏全职 CISO 的小公司来说，人才紧缺非常严重，促使 MSSP 建立伙伴关系以进行 24×7 监控。 SMESEC 等政府支持的仪表板可提供统一的风险视图、灌输最佳实践基线并拓宽希腊网络安全市场的客户渠道。
地理分析
随着 Microsoft、AWS 和 Digital Realty 在斯巴达和斯巴达附近建立多可用区园区，Attica 巩固了国内市场。 Koropi，点燃了由 SOC 提供商、合规顾问和初创企业组成的本地生态系统。国家网络安全局以及领先的集成商 Space Hellas 和 Uni Systems 在雅典设有总部，确保公共部门 NIS2 的推出[3]Space Hellas，“2024 年上半年财务业绩”，space.gr。
克里特岛的伊拉克利翁园区和通过塞得港的埃及陆地线路将该岛提升为地中海电缆十字路口，需要分层网络安全网关和主权数据治理控制[4]Grid Telecom， “希腊-埃及海底电缆项目”，gridtelecom.gr。塞萨洛尼基拥有一个与屋顶太阳能研发相关的二级创新极，其中远程光伏劫持的演示引发了大陆能源区的电网保护试点。
随着巴尔干邻国寻求与欧盟一致的框架，区域出口潜力不断增长。 Pharos 人工智能超级计算计划和 DAEDALUS 计划将希腊定位为区域研发核心，吸引跨境企业并加强希腊网络安全市场作为东南欧安全中心的地位。
竞争格局
全球供应商（IBM、思科、微软、Fortinet 和 Palo Alto Networks）为大型企业提供全栈平台，结合 XDR、SASE 和零信任工具包。他们的规模优势包括全球威胁情报源和雅典数据中心内的本地 PoP 覆盖。
国内集成商Space Hellas（2024 年上半年收入为 7890 万美元）和 Uni Systems 利用本地语言支持、欧盟基金投标经验和根深蒂固的公共部门联系来确保 NIS2 和 DORA 合规性项目：Space Hellas 转售 Cisco SecureX，而 Uni Systems 则集成 Microsoft Sentinel 进行托管检测。
以服务为中心的公司（安永、毕马威、埃森哲）通过治理咨询脱颖而出。人才短缺加剧，以海事为重点的初创企业出现，其中包括解决运营技术问题的 Optima Cyber。学利基。本地和全球供应商的适度融合使希腊网络安全市场适度集中但具有竞争力。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：欧盟委员会将 2025 年网络安全研发资金提高到 9050 万美元，优先考虑人工智能驱动的防御和后量子技术
- 2025 年 4 月：希腊公布了耗资 270 亿美元的《2030 年议程》重整计划，将网络防御纳入“阿喀琉斯之盾”计划。
- 2025 年 3 月：Optima Shipping Services 与 TicTac Cyber Security 和 Crimelab 一起推出了 Optima Cyber，以确保国内船队的安全。
- 2024 年 10 月：沃达丰希腊公司和 ELIAMEP 在德尔福经济论坛上向国家网络安全局提出了以公民为中心的网络安全提案。
FAQs
希腊网络安全市场目前的规模有多大，增长速度有多快？
2025 年市场价值为 1.71 亿美元，预计将达到 1.71 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 2.569 亿，复合年增长率为 8.48%。
解决方案和服务中哪个细分市场扩张速度更快？
服务是增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 12.8%，超过目前占据较大收入份额的解决方案细分市场。
为什么云部署在希腊势头强劲？
Microsoft、Digital Realty 和 AWS 对超大规模数据中心的 50 亿美元投资，加上希腊 2.0 数字化转型计划，正在推动基于云的安全性实现 11.3% 的复合年增长率。
NIS2 合规性对希腊组织有何影响？
希腊法律 5160/2024 将网络安全义务扩展到 2,000 多个实体，实施 24 小时违规通知规则和高达 1000 万美元的罚款，从而加速了对自动检测和响应工具的需求。
