内燃机市场规模和份额
内燃机市场分析
2025年内燃机市场规模预计为2994.4亿美元，预计到2030年将达到3971.4亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.81%。
即使在电气化加速的情况下，稳健的产品重新设计、不断扩大的替代燃料产品组合以及针对特定地区的监管策略也使内燃机市场保持了重要地位。重型和非公路用户继续青睐 ICE 平台，因为电池会带来有效载荷和续航里程损失，而先进的涡轮混合动力架构模糊了传统动力系统和混合动力系统之间的界限，延迟了彻底替代。全球原始设备制造商的投资承诺（通常被称为“多途径”计划）表明，传统发动机工厂将在这十年的大部分时间里与电动汽车生产线共存。生物燃料、电子燃料和氢燃料的并行扩张基础设施支撑着新的需求空间，特别是在充电网络仍然稀疏的地区。
主要报告要点
- 按容量计算，801 cc - 1,500 cc 系列将在 2024 年占据内燃机市场份额的 53.1%，而 3,000 cc 以上的发动机预计将以 6.7% 的复合年增长率复合到 2024 年。 2030年。
- 按燃料类型划分，汽油占主导地位，到2024年将占据60.8%的份额；预计到 2030 年，氢将以 10.2% 的复合年增长率增长。
- 从最终用途来看，到 2024 年，道路轻型车辆将占内燃机市场规模的 63.5%，而非公路机械的复合年增长率为 8.8%。
- 从地理位置来看，亚太地区到 2024 年将占据 49.8% 的份额，预计将以到 2030 年复合年增长率为 7.4%。
全球内燃机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 收紧燃油经济性规范新兴市场 | +2.1% | 亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲 | 中期（2-4 年） |
| 南美洲和非洲地区两轮车需求在疫情后激增东南亚 | +1.8% | 东盟国家、印度 | 短期（≤ 2 年） |
| 基础设施差距减缓了非洲和拉丁美洲纯电动汽车的推广美国 | +0.9% | 撒哈拉以南非洲、拉丁美洲农村地区 | 长期（≥ 4 年） |
| Turbo-hybrid ICE 架构降低总体拥有成本 | +1.2% | 全球范围内，欧洲和日本早期采用 | 中期（2-4 年） |
| 生物和电子燃料供应链快速增长 | +0.8% | 欧洲、北美、巴西 | 长期（≥ 4 年） |
| 重型移动领域氢燃料电池技术的突破 | +0.6% | 欧洲、北美、日本 | 长期（≥ 4 年耳朵） |
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新兴市场收紧燃油经济性规范
印度的 BS-VI 第 2 阶段和中国的 CN-VII 标准迫使由于广泛的充电网络仍不完善，原始设备制造商 (OEM) 需要提供高效发动机。[1]设备制造商协会，“新兴市场的燃油经济性法规”，aem.org 与其引发快速电气化，这些规则刺激了局部重新设计——可变压缩、高压直喷和轻度混合动力附加装置——因此制造商可以保持合规，而不会将对价格敏感的买家转向纯电动汽车。意识到有效负载限制的商业车队也更喜欢这些稀燃内燃机解决方案。地区炼厂加快超低硫燃料供应h 消除了采用先进后处理系统的瓶颈。因此，内燃机市场受益于监管压力，而不是遭受彻底萎缩。
疫情后南亚和东南亚的两轮车需求
2024 年印度的摩托车注册量同比增长 15%，印度尼西亚、越南和菲律宾也出现了类似的势头。郊区通勤者认为私人两轮车比拥挤的公共汽车更安全，而农村家庭则依靠它们来进行第一英里的物流。小型 125 cc-150 cc 发动机占据主导地位，因为它们在燃油经济性和购买承受能力之间取得了平衡。地区原始设备制造商正在加大本地化铸造和机加工以跟上步伐，从而提高内燃机市场的销量。并行的政策激励措施（例如降低符合欧 5 标准的摩托车的注册费）可促进更清洁但仍基于 ICE 的交通。
基础设施差距减缓了纯电动汽车的发展在非洲和拉丁美洲推出
南非电网不稳定和巴西农村电气化缓慢突显了许多车队继续选择柴油或乙醇发动机的原因。商业运输公司重视加油速度和路线灵活性，而公共充电桩尚未满足这些条件。各国政府不愿阻碍经济增长，因此采用更清洁的内燃机变体和生物燃料混合物作为垫脚石技术。其结果是为内燃机市场奠定了长期的基础，特别是在需要坚固的高扭矩动力系统的农业和采矿走廊。
涡轮混合动力ICE架构降低了总拥有成本
现代的1.6升涡轮混合动力系统实现了45%的热效率，为车队运营商节省了大量燃料，而无需改造车库基础设施。[2]现代摩托r Group，“下一代混合动力总成技术论文”，hyundai.com 较小的排量与电动助力相结合，可提供城市级扭矩，同时保持高速公路行驶里程。与传统发动机的组件通用性使资本成本保持较低，并且无需插件要求就可以避开电网限制。这一提议吸引了寻求立即减少二氧化碳排放的市政当局，推动内燃机市场转向电气化但依赖燃料的形式。
限制影响分析
| 零尾气排放指令 | -1.4% | 欧盟、加利福尼亚州、美国部分州 | 中期（2-4 年） |
| 2027 年电池价格平价 | -0.8% | 全球发达国家市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 全球研发预算向固态电动汽车的重新分配 | -0.6% | 全球，集中在汽车领域OEM | 中期（2-4 年） |
| 减少旧 ICE 零件的早期报废激励 | -0.4% | 欧洲、北美，选择发达国家市场 | 短期（≤ 2 年） |
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欧洲和加利福尼亚州加速实施零尾气排放指令
欧盟 7 法规将于 2026 年 11 月开始实施，而加利福尼亚州的目标是到 2026 年 11 月实现 100% ZEV 销量2035.[3]欧盟委员会，“Euro 7 法规文本”，europa.eu 颗粒过滤器和氮氧化物控制的合规成本使经济方程式向轻型细分市场中的纯电动汽车倾斜。原始设备制造商被迫将研发资源分配到并行传动系统中，从而提高了在许可地区销售的内燃机车型的单位成本。尽管如此，允许合成燃料和氢的漏洞保持了专业利基的开放，从而缓冲了内燃机市场的突然崩溃。
预计到 2027 年轻型车辆的电池价格平价
电池组成本与 U 调情SD 100/kWh，缩小了紧凑型电动汽车与内燃机同类产品之间的购买价格差异。[4]国际能源署，“2024 年电动汽车展望”，iea.org 日常驾驶距离可预测的城市客户认为，终生成本优势正在转向电动汽车，城市客车可寻址量不断减少。原始设备制造商的应对措施是加倍投入电池质量或占空比仍然有利于燃烧的细分市场，例如重型卡车、船舶推进和便携式电源。这种战略调整会缓和但不会消除内燃机市场的前进动力。
细分市场分析
按产能：平衡中档规模与重型优势
801 cc–1,500 cc 系列保留了 53.1% 的内燃机市场份额2024年，锚定供应或紧凑型 SUV、轻型货车和家庭掀背车。新兴经济体的城市化保障了销量，而涡轮小型化和启停技术则提高了燃油经济性，足以满足不断变化的规范。 OEM 部署了模块化模块设计，使通用加工线能够处理汽油和灵活燃料变体。
同时，在货运、建筑和发电需求的推动下，预计到 2030 年，排量超过 3,000 cc 的发动机将以 6.7% 的复合年增长率增长。车队运营商看重高扭矩密度和多燃料兼容性，特别是在柴油、液化天然气或生物柴油的供应情况因省而异的市场中。即使在政策进步且免除关键用途车辆零排放汽车配额的地区，这些属性也使内燃机市场保持相关性。零部件供应商投资于高压共轨系统和钢活塞，这些技术可以在减少特定排放的同时保持耐用性。
按燃料类型：汽油主导与氢能相遇gen Momentum
受益于无处不在的零售分销、成熟的维护网络以及与混合动力相比较低的前期成本，汽油发动机将在 2024 年占据 60.8% 的份额。增量效率增益（例如可变气门正时和精益分层充气）在注重预算的市场中保持吸引力。该细分市场庞大的装机基础还保证了售后市场零部件的数量，从而增强了提振内燃机市场的锁定效应。
氢虽然起始基数较小，但预计将以 10.2% 的复合年增长率引领增长，因为原始设备制造商利用其在重型车队中的下降性质，而在重型车队中，电池尺寸的惩罚是站不住脚的。康明斯和丰田展示了火花点火和压缩点火型号，无需使用碳密集型燃料即可满足 Euro VII 和 EPA 2027 目标。欧洲、日本和加利福尼亚州的区域氢中心确保早期承购，补贴有助于降低燃料站建设成本。 Diesel 保持货运忠诚度和天然气发动机在印度不断扩大的压缩天然气走廊中获得牵引力。这些重叠的路径强调了燃料不可知论，而不是单一燃料赌注，将如何定义内燃机市场的未来。
按最终用途应用：轻型车辆数量与非公路激增
到 2024 年，道路轻型车辆占内燃机市场规模的 63.5%，因为乘用车和轻型卡车仍然是发展中城市个人出行的主要选择。原始设备制造商通过轻度混合动力更新车型系列，无需重新设计结构即可减少二氧化碳排放。经销商保留计划和大量的独立车库支持生命周期的可承受性，延长了 ICE 在该用例中的主导地位。
非公路机械，包括拖拉机、挖掘机和采矿运输车，预计到 2030 年将以 8.8% 的复合年增长率发展。工作周期需要长时间空转、高负载系数和远程加油条件纯电动汽车的服务质量较差。制造商集成了第五阶段后处理和灵活的燃油图，提高了转售价值并降低了总拥有成本。因此，内燃机行业呈现平行增长趋势：销量驱动的轻型车辆和利润丰厚的重型设备。
地理分析
亚太地区控制着 2024 年销量的 49.8%，预计将以 7.4% 的复合年增长率增长，这主要得益于中国的规模和印度蓬勃发展的两轮车销售。到 2024 年，中国工厂生产了超过 3000 万台发动机，这使得一级供应商能够在大批量生产中摊销模具，从而保持单位成本在全球范围内的竞争力。印度农村电气化的滞后维持了对汽油和CNG踏板车的需求，而印度尼西亚和越南则深化了零部件集群的本地化。日本率先出口氢-ICE 和混合动力，韩国完善精益、大批量铸造g 适用于全球 OEM。
欧洲，根据 Euro 7 及其 Fit-for-55 路线图，乘用车产量正在萎缩，但在 ICE 发动机上进行了少量投资，为运动和豪华车领域的合成燃料做好准备。对电子燃料的政策豁免推迟了工厂关闭，对氢走廊的公共资助为长途卡车创造了测试平台。北美利用皮卡需求和页岩气丰富来维持天然气和灵活燃料变体。美国原始设备制造商将部分电动汽车资本支出重新转向内燃机工厂，以满足商业车队的积压，这展示了内燃机市场的适应性经济性。
南美、中东和非洲代表了扩张前沿。巴西的乙醇经济支持灵活燃料组合；阿根廷天然气田培育液化天然气卡车；海湾合作委员会国家利用低柴油价格推动建筑业繁荣。持续的电网挑战鼓励政府将先进的 ICE 归类为“过渡性清洁能源”技术”，为与生物或电子燃料兼容的发动机提供税收减免。这些地区性的故事共同强化了这样一个前提：内燃机市场不会均匀衰退，而是会沿着经济和基础设施断层线分裂。
竞争格局
内燃机市场具有适度的碎片化特征，全球汽车制造商丰田、大众和通用汽车以及康明斯、卡特彼勒和道依茨等专注于高马力领域的发动机制造商的差异化取决于与燃料无关的平台，该平台可以在汽油、柴油、天然气和氢气混合物之间无缝转换，康明斯于 2025 年推出的 HELM 架构标准化了孔间距和附件放置，允许同一块能够适应多种燃料设置，而无需更换工具。 id =“sup-66532”aria-label="康明斯公司，“HELM 平台发布演示文稿”，cummins.com">[5]康明斯公司，“HELM 平台发布演示文稿”，cummins.com丰田的多途径计划在混合动力、氢能和电动燃料发动机上进行对冲，重新分配 40 亿美元的研发资金，以确保合规灵活性。
合资企业加速能力建设。沃尔沃与 Westport Fuel Systems 合作，将用于液化天然气和氢气卡车的 HPDI 技术商业化，而道依茨则收购了 Blue Star Power Systems，以满足离网发电机组的需求。这些举措与海洋推进和远程采矿领域不断增加的空白机会相对应。掌握排放后处理集成（选择性催化还原加废气再循环）的供应商赢得了物流公司的订单，这些公司需要应对不同的地区法规。
价格竞争减弱，因为许多买家现在更看重法规遵从性和多燃料适应性，而不是最低的建议零售价。供应商扩大高压ure 燃油轨生产和陶瓷喷油嘴，提高了客户的转换成本。因此，内燃机市场奖励那些将规模与特定应用工程相结合而不是仅仅依赖数量的参与者。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：通用汽车确认斥资 14 亿美元对其托纳旺达工厂进行升级，从 2027 年开始生产第六代小型 V8 发动机，这标志着内燃机的长期发展承诺。
- 2025 年 4 月：康明斯在欧洲推出了首款适用于欧 VII 卡车的氢-ICE 涡轮增压器系列。该涡轮增压器旨在满足欧七排放标准，是康明斯支持向低排放运输转型的更广泛战略的一部分。
- 2024 年 12 月：本田和日产签署了一份谅解备忘录，探讨价值近 799 亿美元的合并，汇集内燃机和电动汽车资产。
- 2024 年 5 月：丰田、马自达和斯巴鲁宣布合并宣布联合开发以碳中性燃料为中心的下一代内燃机。该计划旨在开发可与混合动力和插电式混合动力汽车中的电动机、电池和其他驱动装置无缝集成的发动机。
FAQs
2025年内燃机市场规模有多大？
2025年内燃机市场规模为2994.4亿美元，预计将达到1.5亿美元到 2030 年，将达到 3971.4 亿美元。
到 2030 年，内燃机的复合年增长率预计是多少？
市场化合物预计 2025-2030 年年增长率为 5.81%。
哪个地区引领全球需求？
亚太地区占据主导地位49.8% 的份额，并以 7.4% 的复合年增长率增长，这得益于 Sustai中国、印度和东南亚的 ICE 需求。
哪个燃料细分市场增长最快？
氢-ICE 解决方案的增长率最高复合年增长率为 10.2%，因为它们无需大型电池即可满足重型脱碳需求。
什么容量范围在当今的出货量中占主导地位？
之间的发动机801 cc 和 1,500 cc 控制着全球 53.1% 的出货量，为紧凑型汽车和轻型货车提供服务。
零排放指令是否会消除全球新的 ICE 销售？
欧盟和加利福尼亚州的严格规定正在减少轻型车辆的销量，但重型车辆、非公路车辆和多种燃料的利基市场使许多地区的内燃机需求保持旺盛。
