汽车发动机油市场规模和份额
汽车发动机油市场分析
2025年全球汽车发动机油市场规模预计为142.6亿升，预计到2030年将达到148.8亿升，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为0.85%。持续执行更严格的排放限制、原始设备制造商快速转向低粘度合成牌号以及新兴经济体汽车保有量的激增，共同支撑了这种谨慎的扩张。数字零售、电子维护平台和长换油规格也开始重新定义收入结构，鼓励增值配方，尽管矿物油在成本敏感的领域仍然占据主导地位。与此同时，假冒风险、原油价格波动和收紧废油监管影响了近期利润前景，促进了供应链可追溯性和循环经济投资。
主要报告要点
- 按产品类型划分，乘用车机油将在 2024 年占据汽车发动机油市场份额的 62.47%，而摩托车发动机油预计到 2030 年将以 0.96% 的复合年增长率增长。
- 按基础油划分，矿物油在 2024 年将占据汽车发动机油市场规模的 53.36% 份额，但全合成牌号预计将以 1.12% 的速度增长到 2030 年的复合年增长率。
- 按地域划分，亚太地区领先，2024 年收入份额为 43.76%；中东和非洲预计在预测期内实现最快的 2.25% 复合年增长率。
全球汽车发动机油市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 更严格的排放和燃油经济性标准刺激低粘度合成材料 | +0.3% | 全球，北美、欧洲、中国取得早期进展 | 中期（2-4年） |
| 数字快速润滑和电子商务渠道扩大覆盖范围 | +0.2% | 全球，加速采用亚太地区、北美 | 短期（≤ 2 年） |
| 新兴市场两轮车和乘用车热潮 | +0.2% | 亚太地区核心,溢出到中东和非洲、拉丁美洲 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM 专有长排油规格提高石油价值 | +0.1% | 全球，高端细分市场集中在发达市场 | 中期（2-4年） |
| PAO和GTL供应扩张降低合成成本 | +0.1% | 全球制造中心，特别是亚太地区、海湾国家 | 长期（≥ 4 年） |
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更严格的排放和 F燃料经济规范刺激低粘度合成油
API SQ 和 ILSAC GF-7 于 2025 年 3 月推出，要求经过验证的燃油经济性收益，使需求转向 0W-20 和 5W-30 合成油。欧洲 ACEA 2024 修订版呼应了这些要求，OEM 工厂灌装的低粘度油品将达到 Euro 7 和 CAFE 阈值[1]美国石油协会，“API 宣布新的 SN Plus 机油类别”，Api.org。消费者的接受遵循 OEM 的指导，即使在标价仍然较高的情况下，也加强了从矿物产品到合成产品的批量迁移。
数字快速润滑和电子商务渠道扩大覆盖范围
到 2024 年，在线平台处理成熟市场近五分之一的消费油销售，而移动快速润滑应用程序通过远程诊断优化服务周期。福斯在东南亚的推出结合了物联网传感器可自动重新订购车队，说明数字化如何降低分销商摩擦并凸显合成油价值主张。
新兴市场两轮车和乘用车热潮
摩托车发动机油的增长源于印度 2120 万辆两轮车产量以及印度尼西亚和越南的持续增长。快速的城市化维持高温、走走停停的运行条件，需要强大的 MCO 配方。中国二三线城市乘用车的增长抵消了大城市电动汽车的采用，迫使采用内燃机油和电动汽车电子油的混合产品组合。
OEM 专有的长排油规格提高油品价值
宝马 Longlife-04、梅赛德斯-奔驰 229.71 和福特 WSS-M2C171-F1 将排油里程延长至 25,000 英里，指定富含 PAO 的混合物，与传统油相比，产品价值提高了 60%。具有研发实力和添加剂系统广度的制造商是最适合满足这些定制要求。
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 波动的原油和基础油价格压缩利润 | -0.2% | 全球，对依赖进口的地区影响严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 发展中市场的假冒/劣质润滑油 | -0.1% | 主要是亚洲-太平洋、中东和非洲、拉丁美洲新兴经济体 | 中期（2-4年） |
| 更严格的废油处理和回收法规 | -0.1% | 欧洲、北美，并扩大覆盖范围至亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
发展中市场的假冒/劣质润滑油
假冒产品在一些新兴国家的销量中所占比例高达 15%。壳牌部署了区块链跟踪和二维码来验证包装，但这些系统增加了成本并且需要零售商进行教育。鉴于其较高的票价，优质合成材料面临着最大的风险。
严格欧洲和北美在 2024 年延长了生产者责任规定，将收集目标提高到消费后石油的 65% 以上。合规成本引导资本重新完善合作伙伴关系，并推动营销人员将循环经济信息纳入品牌战略。
细分市场分析
按产品类型：乘用车机油主导地位面临 MCO 增长挑战
乘用车机油占据 2019 年汽车发动机油市场 62.47% 的份额2024 年，OEM 工厂将满足快速润滑网络的固定需求。随着亚太地区两轮车的激增，摩托车发动机油的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 0.96%。 MCO 的高端化正在进行中，日本和印度 OEM 指定了能够承受高转速热循环并延长换油周期的合成混合物。管理多类别产品组合的制造商获得采购销售规模和渠道杠杆。
二线重型机油供应长途车队，保持稳定，但面临电气化不确定性。尽管如此，支持远程信息处理的排水规划和排放后处理设备维持了润滑油的价值主张，特别是在充电基础设施仍处于萌芽状态的地区。
按基础油划分：尽管矿物油占主导地位，但合成油转型仍在加速
由于供应稳定和价格低廉，矿物油在 2024 年占据汽车发动机油市场规模的 53.36% 份额。然而，由于 API SQ 和长换油保修需要更高的抗氧化性，全合成产品的复合年增长率将超过 1.12%。
半合成产品弥合了性能和价格，在注重价值的车队中扩大了吸引力。早期阶段的生物基油尚未减少销量，但吸引了监管机构拨款和 OEM 联合开发。现在，具有安全 PAO/GTL 的搅拌机具有竞争优势，因此激励、附加协同效应以及能够满足多种认证制度的人才。
地理分析
亚太地区占 2024 年销量的 43.76%，其中中国 2610 万辆汽车产量和印度不断扩大的两轮车基地为主导。随着一线城市电动汽车采用率攀升至 35% 以上，东南亚国家增加了增量收益，抵消了中国内燃机汽车增长放缓[2]中国汽车工业协会，“2024 年中国汽车工业统计”，Caam.org.cn。
到 2030 年，中东和非洲将以 2.25% 的复合年增长率增长最快。沙特 2030 年愿景基础设施项目、阿联酋物流扩张以及尼日利亚新兴的装配产量共同刺激了客运和商用车队的润滑油需求。更广泛的 GCC 规范 Harmo全球化缓解了跨境产品流动，但假冒伪劣监管和废油管理却滞后。
北美和欧洲受到优质产品组合的提振，低粘度合成材料的采用使它们获得了不成比例的利润。延长排水管、电动汽车电子油和数字服务模式预示着可能会渗透到新兴市场的转变。围绕废油收集和 PFAS 含量的监管阻力迫使研发重新部署到更良性的化学品。
竞争格局
全球市场适度分散。数字化颠覆、专有 OEM 合作以及不断扩大的假冒威胁加剧了竞争。现有企业的应对措施是深化基础油整合、实现调配生产线自动化以及推出直接面向消费者的店面。壳牌的区块链认证、埃克森美孚的新加坡 PAO 扩建以及 TotalEnergies 的生物润滑剂能力说明了旨在增长和缓解风险的资本配置。独立混合商在本地化配方和灵活服务方面具有差异化优势，但不断上升的监管复杂性和 API/ACEA 测试成本设置了进入壁垒。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：Veedol Corporation 在印度推出 SwiftPower 和 SynthGlide 全合成发动机油，利用 EstoBioLides 技术在国内首次推出并计划出口。
- 2024 年 12 月：Idemitsu Kosan 推出 IFG Plantech Racing、第一款基于植物的 API SP 机油，使用超过 80% 的可再生原料，并声称碳足迹减少了 82%。
FAQs
当今全球汽车发动机油市场有多大，扩张速度有多快？
2025 年全球需求量将达到 142.6 亿升，预计将升至到 2030 年，产量将达到 148.8 亿升，复合年增长率为 0.85%。
到 2030 年，哪种产品类别预计销量增长最快？
随着亚太地区两轮车保有量的加速增长，摩托车发动机油预计将以 0.96% 的复合年增长率增长，超过所有其他细分市场。
哪些地区购买大多数汽车发动机油以及哪一种将会增长最快？
亚太地区在 2024 年占全球销量的 43.76%，而中东和非洲将在 2025-2030 年创下最高的复合年增长率 2.25%。
为什么合成配方会从矿物油中赢得市场份额？
更严格的排放和燃油经济性规则、OEM长周期保修以及扩大PAO/GTL产能以缩小成本差距，都在推动买家转向全合成
供应商目前必须应对的最大挑战是什么？
来自原油和基础油价格波动、假冒产品的利润压力不断发展的经济和更严格的废油法规是主要阻力。
数字渠道如何重塑客户参与度？
电子商务已经占据成熟经济体近 20% 的消费油销售量，使用实时油况数据的快速润滑应用程序正在提高保留率并追加销售优质合成油。
