GCC 托管服务市场规模和份额
海湾合作委员会托管服务市场分析
海湾合作委员会托管服务市场规模于 2025 年达到 113.5 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 174.4 亿美元，复合年增长率为 8.96%。强有力的国家数字化议程、超过 40 亿美元的超大规模云投资以及严格的数据主权要求正在加速非核心 IT 功能的外包。沙特阿拉伯的 2030 年愿景计划和阿联酋的 2031 年人工智能战略占据了大部分企业需求，而 Microsoft、Oracle 和 AWS 推出的主权云强化了对本地化托管服务专业知识的需求[1]沙特 2030 年愿景， “领导讯息”，vision2030.gov.sa。不断增长的网络保险先决条件、人工智能驱动的成本优化以及环境、社会和治理 (ESG) 支出将进一步转向r 扩大海湾合作委员会托管服务市场的潜在机会。竞争动态有利于区域电信运营商和云原生进入者，他们可以将本地监管流畅性与先进的自动化功能融为一体。
主要报告要点
- 按托管服务类型划分，托管安全服务在 2024 年占据 GCC 托管服务市场份额的 26.13%；到 2030 年，托管云服务将以 13.93% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户垂直领域来看，BFSI 领先，到 2024 年将占据 21.99% 的收入份额，而医疗保健预计到 2030 年复合年增长率将达到 13.56%。
- 从服务交付模式来看，远程/异地占 2024 年收入的 43.83%；混合交付预计在预测期内复合年增长率为 15.47%。
- 从地理位置来看，沙特阿拉伯在 2024 年占据海湾合作委员会托管服务市场规模 43.78% 的份额，占据主导地位；到 2030 年，阿联酋的复合年增长率将创下 11.84% 的最高记录。
- 按组织划分就规模而言，大型企业占据了 2024 年收入的 65.37%，但在云原生产品的支持下，中小企业的复合年增长率预计将达到 16.64%。
GCC 托管服务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 海湾合作委员会超大规模云区域启动激增 | +2.1% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔 | 中期（2-4 年） |
| 强制国内数据资源身份和主权规则 | +1.8% | GCC 范围内，沙特阿拉伯最强 | 长期（≥ 4 年） |
| Vision 的外包推动2030 年和其他国家议程 | +2.3% | 沙特阿拉伯、阿联酋、科威特 | 长期（≥ 4 年） |
| 网络保险要求不断上升推动托管安全采用 | +1.4% | 海湾合作委员会范围内，以阿联酋和沙特阿拉伯为首 | 短期（≤ 2 年） |
| 支持人工智能的服务自动化削减总拥有成本 | +1.2% | 阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔 | 中期（2-4 年） |
| ESG 相关的运营支出 (OPEX) 转移资本支出工作负载对 MSP | +0.8% | 整个 GCC | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
海湾合作委员会超大规模云区域的推出激增
微软的Project MGX目标是14个超大规模园区，而甲骨文则在15亿美元的计划下开设了第二个利雅得云区域。到 2026 年，该地区的数据中心容量有望超过 1 吉瓦，这促使企业寻求本地数据中心的托管合作伙伴w-延迟、AI 就绪的工作负载。价值 50 亿美元的 KKR-Gulf Data Hub 合资企业强调了长期资本流入，可维持对运营、安全和合规服务的需求[2]KKR，“KKR 与 Gulf Data Hub 形成战略合作伙伴关系”，kkr.com。随着超大规模企业将基础设施本地化以满足主权要求，海湾合作委员会托管服务市场必须提供全球级工具和国内专业知识。
强制性国内数据驻留和主权规则
沙特阿拉伯的个人数据保护法和阿联酋的银行指令要求客户记录保留在国境内，迫使企业改变托管架构。微软、甲骨文和 AWS 都推出了“主权云”产品，这些产品依赖当地合作伙伴进行监控和事件响应，因为认证计划因州、多个司法管辖区而异。组织依赖托管服务提供商 (MSP) 来协调审计并保持六个不同 GCC 框架的持续合规性。自由区司法管辖区的违规罚款增加，增加了外包治理工作量的紧迫性。
2030 年愿景和其他国家议程推动外包
2030 年愿景旨在将私营部门对沙特 GDP 的贡献提高到 65%，从而促进公共部门 IT 和网络安全的大型外包合同。阿联酋 2031 年人工智能战略中的类似任务目标是将政府运营成本降低 50%，为云、分析和自动化创建多年的 MSP 合作。沙特阿美和 stc 集团等国家龙头企业在数十亿美元的采购轮次中嵌入了托管服务条款，加速了供应商整合并增强了经常性收入流。政策驱动的转型与私营部门效率的融合直接提升了海湾合作委员会管理服务
人工智能服务自动化降低总体拥有成本
Stc Group 通过在其网络运营中心嵌入 AI/ML，实现了 13% 的能耗下降[3]stc Group，“年度报告” 2024 年，”stc.com。企业现在需要基于结果的合同，其中 MSP 利润取决于算法驱动的生产力提升。阿联酋 75% 的企业使用生成模型树立了区域基准，推动了人工智能增强监控、自我修复基础设施和预测安全分析方面的支出。实现人工智能工作流程工业化的 MSP 在 GCC 托管服务市场中获得了溢价和更长的合同期限。
约束影响分析
| 阿拉伯语三级工程师持续短缺 | -1.5% | 海湾合作委员会范围内，沙特阿拉伯最为严重 | 长期（≥4年） | ||
| 政府“沙特化/酋长国化”招聘配额 | -1.2％ | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 中期（2-4 年） | ||
| 数据中心运营的能源定价波动较大 | -0.8% | GCC 范围内 | 短期（≤ 2 年） | ||
| 海湾合作委员会成员国的监管认证分散 | -0.6% | 海湾合作委员会范围内 | 中期（2-4 年） | ||
| 来源： | |||||
阿拉伯语 Tier 3 工程师持续短缺
GCC 在以下领域面临严重的人才缺口：光辉国际预计，阿联酋和沙特阿拉伯的人才短缺成本将达到近 400 亿美元，其中仅沙特阿拉伯的技术、媒体和电信行业的工资溢价就高达 24 亿美元。沙特阿拉伯要求 51% 的 IT 组织解决技能差距，因为他们面临的主要挑战是结构性问题托管服务交付面临压力，特别是需要本地语言能力的复杂技术支持。在第三级支持角色中，这种短缺变得更加严重，因为文化理解和阿拉伯语流利对于有效的客户互动至关重要，迫使托管服务提供商大量投资于培训计划或通过优质薪酬方案接受更高的运营成本。欧洲技术专业人士越来越被海湾合作委员会市场所吸引，网络工程师在中东的平均收入为 74,900 美元，而欧洲市场的平均收入为 31,000 美元，但语言障碍限制了他们在面向客户的角色中的效率。甲骨文承诺在整个中东地区培训 35 万名人工智能和先进数字技术人员，这代表了行业对技能差距的认识，但开发阿拉伯语技术专业知识的时间表延长了该限制的影响。世界经济论坛预测新增就业岗位 945,000 个到 2025 年该地区对数字技能的要求表明了解决这一限制所需的人才发展规模。
政府“沙特化/阿联酋化”招聘配额
沙特阿拉伯在 2024 年将工程部门国有化率提高到 25%，而阿联酋则对员工人数少于 20 人的公司施加了阿联酋化义务，每次短缺每年罚款近 26,000 美元。 MSP 必须重新设计人员配置模型，为认证培训分配预算，有时还需要接受生产力下降以保持合规性。该政策改善了当地就业，但限制了提供商在多个海湾合作委员会管辖区快速扩张的能力，从而影响了海湾合作委员会托管服务市场的整体增长轨迹。
细分分析
按托管服务类型：安全领先、云加速
托管安全服务贡献了 29.6 亿美元，相当于占海湾合作委员会国家的 26.13%2024 年托管服务市场份额，凸显了对 24/7 威胁监控和事件响应的需求。不断上升的攻击量（仅在阿联酋每天就有 50,000 次尝试入侵）促使企业外包高级安全运营。托管云服务虽然收入基础较小，但由于超大规模扩张需要治理、优化和 FinOps 专业知识，因此复合年增长率为 13.93%。该细分市场受益于主权云的推出和低延迟人工智能工作负载要求。
基础设施、网络和灾难恢复产品对于传统现代化和监管合规性仍然至关重要。 e& 和 stc 推出的 5G 推动了管理网络需求，而国家连续性法规则促进了灾难恢复即服务的采用。新兴的托管物联网和边缘计算包支持阿布扎比的 Aion Sentia 等智慧城市项目，扩大了可寻址范围。总的来说，这些模式强化了多元化的收入组合，保护海湾合作委员会托管服务市场免受周期性影响。
按最终用户垂直领域：BFSI 主导地位、医疗保健激增
BFSI 细分市场创造了 25 亿美元的收入，相当于 2024 年海湾合作委员会托管服务市场总规模的 21.99%，反映了严格的治理标准和实时交易处理需求。银行与 MSP 签订合同，以实现安全核心银行业务、反欺诈分析和开放银行 API 管理。由于电子健康记录和远程医疗平台需要 HIPAA 式数据保护以及人工智能诊断，医疗保健行业以 13.56% 的复合年增长率增长最快。政府机构和能源巨头继续外包专业工作负载，而零售和制造业则利用云原生 MSP 进行全渠道和供应链优化。
托管服务渗透率在各个垂直领域仍然不平衡，但人工智能自动化和网络保险要求创造了跨行业的推动力。随着行业要求趋于合规性、正常运行时间和安全性，拥有垂直化蓝图的提供商获得了定价权。这些动态支持整个海湾合作委员会托管服务行业持续两位数的扩张。
按服务交付模式：远程主导、混合增长
远程交付占 2024 年支出的 43.83%，反映了经过验证的成本效率和成熟的远程监控、修补和帮助台支持工具。大流行后的正常化使远程支持成为主流，但数据主权和延迟需求提高了混合模型的采用率，预计到 2030 年复合年增长率将达到 15.47%。混合设置将集中控制平面与关键资产的现场存在结合起来，在不增加差旅开销的情况下满足合规性。
现场/现场服务对于敏感的工业控制系统仍然至关重要，而共同管理的安排允许内部 IT 监督战略资产，同时卸载日常任务。 MSP 现在可以灵活捆绑交付选项，使客户能够在模型之间转移工作负载，而无需重新协商合同。这种敏捷性嵌入了 GCC 托管服务市场的转换成本并延长了客户生命周期价值。
按组织规模：企业领导力、中小企业加速
大型企业获得了 2024 年收入的 65.37%，汇集了跨基础设施、安全和应用程序管理的多供应商合同。复杂的监管义务、多云治理和人工智能实验创造了长期、高价值的参与。然而，中小企业利用标准化、基于订阅的捆绑包消除了大量资本支出，复合年增长率为 16.64%。 stc 的解决方案为这一群体量身定制了云、语音和安全 SKU，扩大了其在国内的足迹。
随着超大规模平台使先进功能民主化，曾经仅限于企业的服务目录现在已覆盖中端市场买家。自动化入职、计费和支持的 MSP港口捕获量驱动增长，但人员数量不按比例增加。这种扩散将 GCC 管理的服务市场扩展到传统企业领域之外。
按部署环境：云转型加速
在 Microsoft、Oracle 和 AWS 区域发布的推动下，公共云工作负载在新部署中占据主导地位。然而，受到严格监管的实体依赖私有云或本地系统，保留混合环境。最快的扩展是在混合云架构中，其中编排层管理跨多个底层的数据局部性、成本策略和人工智能工作负载放置。 G42 的 Core42 发布体现了涵盖云、人工智能和托管服务 G42.AI 的新兴一站式服务模式。
多云复杂性转化为从 FinOps 到 Kubernetes 治理的反复出现的优化需求。掌握自动化策略执行和跨平台可观察性的 MSP 仍然不可或缺。最后，海湾合作委员会托管服务市场正在从纯粹的基础设施合同转向与环境无关的整体运营模式。
地理分析
在 2030 年愿景大型项目、专门的云计算经济特区和 stc 的支持下，沙特阿拉伯占 2024 年收入的 43.78%国内电信份额73%。 Oracle 的 15 亿美元承诺和 IBM 的 2 亿美元投资说明了维持托管服务采用的基础设施深度。公共部门数字化、网络安全指令和石油和天然气现代化共同支持多年期 MSP 合同，这些合同奠定了海湾合作委员会托管服务市场的基础。
阿联酋利用其 e& 等 38 个国家企业集团的中心地位及其针对金融科技和人工智能试点的监管沙箱，实现了最快的 11.84% 复合年增长率。阿布扎比25亿美元Aion Sentia项目和G42收购热潮创造可持续发展对云、安全和 AI 运营服务的需求不断增加[4]e&, “e& 在 2024 财年实现了创纪录的收入和净利润，”eand.com。自由区合规框架需要本地化的 MSP 能力，一旦供应商达到认证门槛，就会增强粘性。
卡塔尔、科威特、阿曼和巴林构成了剩余的机会池，每个机会池的特点都是国家多元化计划和量身定制的数据主权法规。科威特即将推出的 Azure 区域、阿曼的 Kemet 数据中心和巴林的“云优先政策”吸引 MSP 与当地投资者建立合资企业。尽管个别市场规模较小，但这些州的累积中个位数复合年增长率为预测期内海湾合作委员会托管服务市场带来了增量提升。
竞争格局
地区电信巨头——stc Group 和 e&——利用光纤、5G 和数据中心资产提供包括安全、云和物联网在内的端到端托管产品组合。 stc 的 29 亿美元 IT 服务收入和 22.7% 的国内份额凸显了规模优势，而 e& 将 38 个市场的地理覆盖范围与其 IBM 治理平台等战略人工智能联盟配对。这些参与者在主权云节点上投入巨资，满足本地化规则，并为外国竞争对手设置进入壁垒。
全球集成商——IBM、Wipro、HPE和埃森哲——通过本地化交付中心、组建合资企业以及收购区域专家的少数股权来进行反击。 IBM 新的利雅得创新中心、Wipro 与阿提哈德航空的交易以及埃森哲与谷歌的主权云合作伙伴关系都是确保高调参考账户的举措的例证。跨国信誉与区域合规资产相结合，使这些公司能够捕获复杂的数字信息GCC 托管服务市场内的全面转型计划。
G42 的 Core42 等颠覆者和利基人工智能本土公司通过专业产品（预测维护、智能城市编排或 ESG 分析）进入，通常在新兴细分市场中实现两位数的份额增长。因此，竞争强度取决于提供嵌入式人工智能、确保监管合规性以及根据基于结果的合同捆绑多云运营的能力。无法投资主权基础设施或阿拉伯语人才的提供商面临被边缘化的风险。
最新行业发展
- 2025 年 7 月：ADQ 和 Energy Capital Partners 同意投资 250 亿美元，为服务人工智能工作负载的数据中心提供低碳电力。
- 2025 年 7 月：富士通公布其技术和服务愿景2025 年，强调人工智能驱动的跨行业生态系统和净积极成果。
- M2025 年 3 月：Oracle 重申将在沙特投资 15 亿美元，以配合经济繁荣计划并扩大云区域。
- 2025 年 3 月：微软宣布计划在科威特建立人工智能驱动的 Azure 区域，以加速国家数字化转型目标。
- 2025 年 2 月：Cognizant 与沙特阿拉伯的 Upsource by Solutions 建立为期三年的联盟，以提供 Gen-AI 驱动的金融服务自动化。
FAQs
GCC 托管服务市场有多大？
GCC 托管服务市场规模预计到 2025 年将达到 113.5 亿美元，复合年增长率为到 2030 年，将增长 8.96%，达到 174.4 亿美元。
目前海湾合作委员会托管服务市场规模是多少？
到 2025 年，海湾合作委员会托管服务市场规模预计将达到 113.5 亿美元。
谁是海湾合作委员会托管服务市场的主要参与者？
Etihad Etisalat Co. (Mobily)、AGC Networks（一家 ESSAR 公司）ny)、EITC Group (du)、沙特电信公司和 IBM Corporation是海湾合作委员会托管服务市场的主要运营公司。
该海湾合作委员会托管服务市场涵盖哪些年份，2024 年的市场规模是多少？
2024 年，海湾合作委员会托管服务市场规模估计为 103.3 亿美元。该报告涵盖了海湾合作委员会管理服务市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年。该报告还预测了海湾合作委员会管理服务市场的未来几年规模：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年和2030年。
