GCC工程机械市场规模及份额

海合会工程机械市场分析

海合会工程机械市场规模到 2025 年为 69.1 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 92.6 亿美元，预测期内复合年增长率高达 6.04%。这种持续的进步与主权财富基金的部署、迅速多元化的经济以及前所未有的基础设施大型项目相一致，这些项目目前在所有六个海湾国家的公共部门资本支出议程中占据主导地位。沙特阿拉伯的 2030 年愿景、阿联酋的联邦增长计划、卡塔尔 2030 年国家愿景和阿曼 2040 年愿景等主权战略继续将碳氢化合物收益转化为长周期建设支出，增加用于城市扩张、工业走廊和绿色能源设施的重型机械采购。设备需求对人口增长保持弹性，海湾城市人口每年增长 2.1%并造成住房、交通和公用事业方面的物质短缺。随着中国原始设备制造商 (OEM) 在沙特阿拉伯和阿联酋实现总装本地化，而老牌卡特彼勒、小松和沃尔沃建筑设备公司通过扩展数字服务平台和灵活的融资来捍卫市场份额，竞争动态正在加剧。即使近期油价波动和快速增长的租赁市场抑制了新单位销售，海湾合作委员会建筑设备市场的长期发展轨迹仍受到不断发展的本地含量规则、绿色氢扩建和强制性数字工程标准的支持，这些标准共同需要更大、技术更先进的车队^{[1]“沙特阿拉伯王国 2030 年愿景”，2030 年愿景，vision2030.gov.sa [2]“财政监测 2025”，国际货币基金组织，imf.org}。

海湾合作委员会工程机械市场趋势和见解

Vision-2030巨型项目管道维持设备需求

仅沙特阿拉伯耗资5000亿美元的NEOM计划就需要专门的挖掘机、支持远程信息处理的推土机、以及用于其 170 公里线性城市和 26,500 平方公里开发区的沙漠起重机。大型液化天然气、铁路和旅游集群的采购将平均车队更换周期延长到五年以上，迫使原始设备制造商签订更长期限的维护合同和本地化零件库。工作在王国西北部的地理集中也迫使经销商重新调整服务中心，使其更靠近项目地点 ^{[3]“The Line 项目概述”，NEOM，neom.com}。

城市人口的快速增长加剧了基础设施支出

海湾城市的快速城市化正在为基础设施开发创造巨大需求。每年数以百万计的新居民涌入，导致交通、公用事业和住房基础设施方面出现巨大缺口，从而导致这些行业的投资增加。沙特阿拉伯东部省和阿联酋北部酋长国等地区的住房短缺，需要大规模的社区开发项目，而这些项目需要大量的土方和混凝土设备。

不断增加的城市密度正在改变建筑行业的设备需求。对紧凑型挖掘机和垂直伸展机械的需求正在增加，特别是在狭窄的建筑区域。这一转变表明了更广泛的 m开发能够在人口稠密的城市环境中高效运行的专业设备的运动。

旗舰智能城市项目中的电气化要求

NEOM 的零排放建设规则和迪拜到 2030 年为 30% 的公共车队提供电气化的目标催生了电池电动装载机、小型挖掘机和移动压缩机的第一批重要订单。迪拜道路和运输管理局 (RTA) 将于 2025 年启用电池交换站，绘制了早期加油网络蓝图。最初的部署仍然局限于受控区域，但高热条件下的性能数据预计将在本十年后半段加速更广泛的车队转换^{[4]“RTA 推出电池交换站，”，道路和交通管理局，rta.ae}。

强制采用 BIM增加对联网机械的需求

迪拜现在要求对项目进行建筑信息模型 (BIM)。沙特阿拉伯的类似政策以及阿曼的早期采用正在促使承包商偏爱将实时遥测数据传输到 3D 模型的设备。集成数据流将现场会议准备时间缩短五倍，并尽早标记偏差，提高按时完成率，这是 OEM 通过订阅软件层获利的一项优质优势。

石油价格波动抑制公共部门资本支出周期

石油价格变动影响整个海湾地区的财政规划和基础设施发展。原油价格下跌减少了政府收入，导致项目重新安排和设备采购延迟。在沙特阿拉伯，由于各部委专注于高优先级举措而不是可选升级，项目奖励有所减少。

虽然大型项目保持专用资金，但较小的市政项目面临预算限制。这种融资模式体现了一种战略支出方法，其中投资目标是在财政不确定时期提供可衡量的经济或社会效益的项目。

设备租赁热潮抑制新设备销售

建筑设备租赁市场正在整个海湾地区扩张，阿拉伯联合酋长国和卡塔尔的租赁车队渗透率很高。大型建筑运营商增加由于批量定价优势和结构化设备更换周期（通常每四年一次），非常有利于租赁安排。这一转变减少了从原始设备制造商 (OEM) 直接购买设备的情况。

租赁设备的使用更加频繁，与私人拥有的设备相比，机器记录的发动机运行时间大约是两倍。利用率的提高创造了对维护服务和更换部件的更高需求，从而扩大了售后市场收入来源。虽然新设备销量可能会下降，但支持租赁车队的维护和服务生态系统已成为设备供应商和经销商的主要增长领域。

细分市场分析

按机械类型：挖掘机仍然是基础设施建设的支柱

挖掘机在 2019 年占据了海湾合作委员会建筑设备市场份额的 54.82% 2024年f地基、平整和挖沟任务贯穿每个大型项目。从 NEOM 的基于沟槽的基础设施骨干到阿布扎比的双车道扩建，一系列高细节的土方工程使 30-35 吨的模型保持不断旋转。未来，随着沙特阿拉伯和阿曼推动 1,900 公里的新高速公路和智能城市道路网格的建设，需要精确的平整平整，未来平地机预计将实现 7.62% 的复合年增长率。

日益增长的数字化正在改变机械结构，履带式挖掘机采用远程信息处理技术推动市场需求，实现燃油燃烧优化和预测性维护例程，从而减少停机时间。与此同时，越野起重机在工业扩建阶段找到了自己的定位。 AMHEC 单笔购买 100 台 Tadano GR-800EX 设备说明了复杂作业现场车队聚集规模的扩大。沙特工业部批准后，专业采石场设备经历了回升将 30 家公司列入 22 个新采石场许可证的名单，保证了塔布克和东部省集群对岩石破碎机和露天钻机的新需求。

按推进类型：ICE 主导地位依然存在，但电动车队出现在智慧城市区

2024 年，内燃机占据海湾合作委员会建筑设备市场规模的 98.29%。可靠性 50 °C 环境温度、便捷的加油物流以及经过验证的残值使 ICE 成为沙漠和偏远地区项目的标准。然而，到 2030 年，电动和混合动力设备的复合年增长率将达到 27.37%，尽管基数较低。早期采用主要集中在医院扩建和地下地铁站等封闭或排放敏感环境中的紧凑型挖掘机、伸缩臂叉装机和灯塔。

基础设施差距仍然是更广泛脱碳的主要障碍。即便如此，迪拜和利雅得市政法规现在规定为旗舰开发提供电力就绪的工作地点s；设备融资者正在采取经营租赁结构来应对，这种结构将更高的资本成本分摊到八年期限内。阿特拉斯·科普柯推出集装箱式 1 MWh 储能系统是生态系统成熟的又一标志，为白天高峰作业提供离网快速充电能力。

按应用类型：土方移动在跨部门土地整备中仍占主导地位

土方移动占 2024 年海湾合作委员会建筑设备市场规模的 49.28%，并且以复合年增长率增长到 2030 年，由于滨水区和沙漠地形持续的土地开垦、平整和回填要求，这一数字将下降 6.88%。到 2024 年，仅填海工程就吞掉了 1.5 亿立方米的沙石，因此需要大容量的挖泥机和推土机。到 2030 年，运输和公用设施走廊将进一步巩固土方工程的首要地位，即使垂直施工正在加速。

混凝土浇筑和物料搬运设备也将紧随该地区的发展以高层业态和综合物流区为重点。迪拜和利雅得的立式塔开发项目进一步推动了吊式起重机和自爬式臂泵的项目预算。与此同时，综合项目交付模式催生了将土方、物料搬运和精加工设备捆绑在一起的一揽子计划，从而简化了采购周期并压缩了建设进度。

按最终用户：随着工业投资加速，基础设施保留了大部分份额

政府主导的基础设施项目控制了 2024 年海湾合作委员会建筑设备市场规模的 52.83%，并占据了最大的市场份额。对高速公路、铁路和港口的多年拨款保证了平地机、摊铺机和重型起重机的健康基线利用率。然而，随着各国推动钢铁、化学品和氢产业集群以获取下游价值，工业应用代表了增长最快的最终用途群体，到 2030 年复合年增长率为 8.22%。ROM碳氢化合物。

制造本地化计划，例如沙特阿拉伯的“沙特制造”计划和阿联酋在新制造场、数据中心和物流中心的运营，正在加剧对精密安装机械和自动化物料搬运系统的需求。住宅和商业领域继续吸收反铲装载机和混凝土泵。然而，增量增长偏向于能源密集型设施，其建筑围护结构需要更厚的混凝土浇筑、更高的净高和更专业的钻机。

地理分析

沙特阿拉伯仍然是重心，2024 年将占海湾合作委员会建筑设备市场 45.13% 的份额。NEOM，红色海上旅游走廊和利雅得地铁扩建带来了履带式起重机、大型挖掘机和沙漠级铰接式自卸卡车的大量订单。在采矿业，复活节期间颁发了 22 个采石场许可证n省和塔布克对露天钻机和大容量前端装载机的需求翻倍。本地化规则进一步重塑供应链并推动合资组装厂的发展，从而压缩交付周期。

阿曼的增长速度最快，预计到 2030 年复合年增长率为 7.68%。跨越七个省份的建筑招标预示着土方和混凝土设备将连续多年被取消。尽早采用统一的 BIM 标准可加速互联机械的采用，使小型承包商能够超越手动车队管理方法并获得效率红利。杜库姆和苏哈尔港口的基础设施升级将船用起重机和挖泥机添加到采购清单中，相对于该国历史上道路重的情况扩大了设备组合。

迪拜的棕榈岛杰贝阿里改造和阿布扎比的阿提哈德铁路扩建同时刺激了对打桩锤、压载调节器和低排放装载机的需求。卡特ar 的世界杯后维护阶段继续需要用于体育场改造的紧凑型设备，而计划中的海湾合作委员会电网互连器推动了科威特和巴林输电线路架线钻机的订单。

竞争格局

海湾合作委员会建筑设备市场的顶级公司

海湾合作委员会建筑设备的市场集中度工业仍保持温和。卡特彼勒通过无与伦比的零件供应和从吉达延伸到马斯喀特的经销商网络来维持其地位。小松利用半自动推土机技术赢得了沙漠土方搬运合同，而沃尔沃建筑设备公司的电动紧凑型系列则确保了迪拜的零排放试点基地。中国进入者徐工集团和三一重工通过区域组装、满足本地含量要求和削减关税，缩小了技术差距并享有成本优势。

数字服务生态茎已成为新的战场。 Caterpillar 的 VisionLink 平台提供可锁定经常性收入流的预测服务包。小松的 SmartConstruction 云集成了无人机测绘和机器控制，将沙特高速公路作业的坡度检查活动减少了 80%。创新融资也受到关注；道富环球顾问公司指出，承销中价设备租赁的私人信贷基金急剧增加，远离银行银团并平滑购买周期。

利勃海尔在对氢电解槽升降机至关重要的专业领域拥有桁架臂起重机，而马尼托瓦克则获得了地铁隧道段龙门架合同。卡努机械 (Kanoo Machinery) 和阿拉伯耶路撒冷卡车与重型设备 (Arabian Israel Truck & Heavy Equipment) 等当地经销商负责售后定制，包括本地设计的适用于细沙环境的过滤套件。随着电力应用的扩大，原始设备制造商和海湾公用事业公司之间的合资企业试点现场充电中心可能会产生未来的先发优势。