报告概述

到 2034 年，全球天然气管道基础设施市场规模预计将从 2024 年的30603 亿美元增长到48908 亿美元左右，在此期间以复合年增长率 4.8% 的速度增长预测期为 2025 年至 2034 年。到 2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了48.30%以上的市场份额，收入14781 亿美元。

天然气管道基础设施包括将天然气从生产地输送到最终使用市场的输配系统。该网络包括高压长输管道、压缩机和计量站以及国家和地区之间的互连。

根据美国能源信息管理局的数据，2024 年美国管道项目将增加约65 亿立方英尺阿巴拉契亚、海恩斯维尔、二叠纪和伊格尔福德地区每天的外运能力 (Bcf/d)，新增产能总计 17.8Bcf/d，包括州际公路和液化天然气出口连接管道。

能源需求增长，特别是亚洲和工业化地区的能源需求增长，正在推动基础设施扩张。壳牌预测，全球液化天然气需求将从 2023 年的约 4.07 亿吨增至 2040 年的 630 至 7.18 亿吨，其中印度和中国是主要推动力。到 2024 年，中国的天然气消费量预计将达到4250 亿立方米(bcm)，进口量（管道和液化天然气）在 2024 年前 5 个月同比增长17.4%，达到5428 万吨。

政府雄心勃勃的“一个国家，一个天然气网”计划是这一扩张的核心，管网延伸至34,500公里的目标到 2025 年。这一努力得到了大量投资的支持，其中包括承诺在未来五到六年内发展国内天然气行业的 670 亿美元。

天然气管网的扩张辅以城市燃气分配 (CGD) 项目的开发。例如，在哥印拜陀，印度石油公司 (IOCL) 铺设了103公里地下管道，为大约4,000居民提供巴布亚新几内亚石油。该项目的目标是到 2030 年实现300,000 个住宅连接。同样，在钦奈，THINK Gas 正在将巴布亚新几内亚的接入扩展到主要道路沿线的 20,000 个家庭，并计划简化接入流程并降低成本。

主要要点

• 天然气管道基础设施预计到 2034 年，市场规模将从 2024 年的30603 亿美元增长到48908 亿美元左右，复合年增长率为 4.8%。
• 输送管道占据主导市场地位，在全球天然气管道基础设施市场中占据57.2%以上份额。
• 大直径管道（24英寸及以上）占据主导市场地位，在全球天然气管道基础设施市场中占据51.8%以上份额。管道基础设施市场。
• 高压（500 psi 以上） 占据主导市场地位，在天然气管道基础设施市场中占据56.6% 份额。
• 压缩机站 占据主导市场地位，在天然气管道基础设施市场中占据主导地位，占据46.9% 份额。
• 陆上 占据主导地位市场地位，在全球天然气管道基础设施市场占据超过82.4%份额。
• 北美成为领先的地区天然气管道基础设施市场中，约占全球总市值的48.30%，相当于14,781亿美元。

按运营分析

在大规模的推动下，2024年输气管道将占据主导地位，占57.2%的份额区域间天然气运输

2024年，输气管道占据市场主导地位，在全球天然气管道基础设施市场占据57.2%以上份额。这种主导地位主要是由于对天然气从生产盆地到高需求城市和工业区的长距离运输的持续需求。这些大容量管道构成了国家和跨国天然气供应网络的支柱，促进了能源安全和跨境天然气贸易。

随着新兴经济体天然气消费量的增加以及液化天然气接收站在全球范围内的扩张，传输网络的重要性变得更加重要。此外，跨亚得里亚海管道和西伯利亚电力等跨国天然气走廊的投资进一步推动了2024年对大型输电系统的需求。这一年还出现了针对管道扩建和升级的重大政策支持和资金，确保输电线路仍然是天然气基础设施发展的重点。该细分市场继续吸引公共和私营部门的基础设施资金，支持进入 2025 年的稳定增长。

按直径分析

由于大量传输需求，大直径管道（24 英寸或以上）在 2024 年将占据 51.8% 的份额

2024 年， 大直径管道（24英寸或以上）占据主导市场地位，在全球天然气管道基础设施市场中占据51.8%以上份额。这个强乐对能够长距离输送大量天然气的大容量传输系统日益增长的需求为ad提供了支持。这些大型管道通常用于国家干线和跨境项目，其中可靠性和效率至关重要。

它们的使用还可以最大限度地减少压力损失并减少对频繁压缩机站的需求，使其在较长的路线上更具成本效益。液化天然气进口码头和燃气发电厂的兴起进一步推动了 2024 年对大型管道的需求，特别是在北美、欧洲和亚太地区。随着新基础设施的开发持续到 2025 年，特别是在能源密集型经济体中，大直径管道仍然是扩张努力的核心，从而巩固了其市场主导地位。

根据压力分析

高压管道（500 psi 以上）在长距离管道需求的推动下，到 2024 年将占据 56.6% 的份额。天然气输送

2024年，高压（500 psi以上）占据市场主导地位，在天然气管道基础设施市场占据56.6%以上份额。该领域因其能够有效地远距离运输大量天然气而无需频繁压缩而获得了强大的吸引力。高压管道常用于主要输送网络，特别是涉及天然气跨地区或跨境运输的情况。

其保持流量一致、减少输送损失的能力使其成为国家能源网和大型分配系统的首选。 2024年，工业天然气消费量的上升和城市管道的扩大进一步增加了对高压基础设施的需求。随着 2025 年全球天然气贸易和液化天然气分销规模继续扩大，这些管道对于满足日益增长的性能和安全要求仍然至关重要。

按应用分析

压缩机站由于其在维持燃气流量和压力方面的重要作用，将在 2024 年以 46.9% 的市场份额领先

2024 年，压缩机站 占据主导市场地位，占据了超过 46.9% 的市场份额天然气管道基础设施市场。这些站通过维持所需的压力水平，在确保天然气通过长距离管道顺利输送方面发挥着关键作用。随着天然气输送数百甚至数千公里，压力往往会下降，压缩机站对于保持流量稳定和高效至关重要。

全球大容量输送管道数量的不断增加，进一步加强了2024年压缩机站的部署。展望2025年，发展中地区和发达地区的基础设施升级和扩建预计将使压缩机保持稳定输气站是天然气输送网络运营效率的核心。

按地点分析

由于安装更方便、网络覆盖范围更广，陆上管道到 2024 年将占据主导地位，占 82.4% 的份额

2024 年，陆上 占据主导市场地位，占据了超过全球天然气管道基础设施市场份额82.4%。这种强劲的领先优势主要是由于用于国内天然气输送和分配的庞大陆上管道网络。与海上系统相比，陆上管道的安装和维护通常更具成本效益，使其成为连接生产场地与城市消费中心、工业区和发电厂的首选。

其可访问性使得监控、维修以及与现有基础设施的集成变得更加容易。在许多国家，特别是北美、亚洲和欧洲，天然气管道构成了国家能源供应链的支柱。 2024年区域管网的扩张和州际输电走廊的发展进一步推动了陆上部分的主导地位。随着能源需求的增长和基础设施项目在 2025 年的持续进行，陆上管道预计将在全球天然气输送中保持主导地位。

主要细分市场

按运营划分

• 集输管道
• 输输管道
• 分布管道

按直径

• 小型（小于12英寸）
• 中型（12至24英寸）
• 大型（24英寸或以上）

按压力

• 低（小于100 psi）
• 中型（100至24英寸） 500 psi)
• 高（500 psi以上）

按应用

• 压缩机站
• 计量站
• 其他

按位置

• 陆上
• 海上

新兴趋势

天然气管道网络的扩张

印度能源行业正在经历重大转型，重点是扩大天然气管道基础设施。此次扩建对于实现政府统一国家天然气管网的愿景至关重要，确保全国范围内公平获得清洁能源。

• 截至 2024 年 9 月，印度授权天然气管道总长度约为 33,475 公里，其中约 24,945 公里已投入运营，另有 10,459 公里在建。这项开发是政府雄心勃勃的计划的一部分，该计划旨在将总网络增加到35,750公里，从而完善国家天然气管网。石油和天然气监管委员会（PNGRB）还推出了统一的关税制度，推动“一个国家，一个电网”倡议，旨在标准化运输成本并提高管网效率。

此次扩建中的一个著名项目是贾格迪什布尔-哈尔迪亚-博卡罗-达姆拉天然气管道（JHBDPL），也称为乌尔贾恒河项目。这条管道全长约 2,540 公里，旨在为北方邦、比哈尔邦、贾坎德邦、西孟加拉邦、奥里萨邦和阿萨姆邦等地区的家庭提供管道天然气 (PNG)，并为车辆提供压缩天然气 (CNG)。该项目预计将提高能源可及性，减少对传统燃料的依赖，并促进环境可持续发展。

拨款99.45亿卢比（约1.2亿美元）用于开发连接压缩生物气（CBG）工厂和城市燃气分配（CGD）网络的管道基础设施，进一步体现了政府对该行业的承诺。该倡议是平价交通可持续替代方案（SATAT）的一部分，旨在促进CBG作为绿色燃料的生产和利用。该计划要求分阶段将 CBG 与 CNG 和 PNG 混合，从 2025-26 财年的 1% 开始，到 2028-29 财年增加到 5%。

驱动因素

政府举措推动天然气管道基础设施扩建印度

印度天然气管道基础设施扩张的一个重要催化剂是政府旨在提高能源可及性、推广清洁燃料和促进经济发展的战略举措。这些努力在支持天然气行业发展的大量投资和政策框架中得到了体现。

最雄心勃勃的事业之一是“一个国家，一个天然气网格”倡议，该倡议设想建立一个统一的国家天然气管网。截至 2024 年 3 月，已批准天然气管道约 33,478 公里，其中运营 24,881 公里，在建10,404 公里。这个广泛的网络旨在连接各个地区，确保天然气在全国范围内的公平分配。

为了进一步加强这一基础设施，政府承诺在未来五到六年内投入约670亿美元的大量投资。这些资金专门用于发展国内天然气行业，包括扩大城市燃气分配网络和建立液化天然气（LNG）终端。

该倡议下的一个著名项目是乌尔贾恒河天然气管道项目，也称为贾格迪什布尔-哈尔迪亚-博卡罗-达姆拉天然气管道（JHBDPL）。这条2,540公里长的管道正在建设中向北方邦、比哈尔邦、贾坎德邦、西孟加拉邦、奥里萨邦和阿萨姆邦等地区的家庭提供管道天然气（PNG），并为车辆提供压缩天然气（CNG）。

政府的积极举措延伸至城市燃气配送（CGD）行业，该行业已取得显着增长。截至 2025 年 5 月，印度已记录约1530万管道天然气 (PNG) 国内连接，反映出消费者转化和收入实现方面稳步进展。

限制

印度天然气管道基础设施征地面临的挑战

阻碍天然气管道基础设施扩张的重大挑战印度的天然气管道基础设施是一个复杂且经常引起争议的土地征用过程。尽管政府雄心勃勃地计划建立统一的国家天然气管网，但事实证明，获得必要的土地是一个巨大的障碍。

Fai 的权利2013 年《土地征用、恢复和安置补偿和透明度法案》(RFCTLARR) 规定了征地、特别是农业用地的严格条件。根据该法，除非在特殊情况下，并且只有在获得至少 80% 受影响家庭的同意后，才能征用多种作物的灌溉土地。这一规定引起了农民和土地所有者的强烈抵制，特别是在以农业为主要生计的地区。

例如，在旁遮普邦，一项收购约65,000英亩肥沃土地用于工业发展的提议遭到了农民的强烈反对，引发了广泛的抗议和法律挑战。 RFCTLARR 法案的严格要求使得开发商越来越难以获得管道项目所需的土地，从而导致延误和成本超支。

此外，土地征用过程往往缺乏透明性且很容易因官僚障碍而造成延误。在某些情况下，土地所有者声称收购是在没有适当协商或充分补偿的情况下进行的。例如，在马哈拉施特拉邦的拉特纳吉里，居民反对为液化天然气（LNG）管道项目征用土地，理由是补偿率低且缺乏协商。这些实例突显了平衡发展目标与土地所有者的权利和关切所面临的挑战。

这些挑战在生态敏感地区（例如森林和部落地区）进一步加剧，这些地区需要额外的法律和环境许可。获得这些许可可能是一个漫长的过程，导致项目时间表严重延误。例如，国家天然气网的关键组成部分斯里卡古兰-安古尔管道项目，由于森林和环境许可方面的困难而出现延误。项目完成情况因此，计划从 2025 年 6 月重新安排到 2025 年 12 月。

机遇

城市燃气配送 (CGD) 网络的扩张

印度天然气管道基础设施发展最有前途的途径之一是城市燃气配送 (CGD) 网络的扩张。这些网络旨在向家庭、商业机构和工业提供管道天然气 (PNG)，为液化石油气 (LPG) 和煤炭等传统燃料提供更清洁、更高效的替代品。

截至 2024 年 9 月，石油和天然气监管委员会 (PNGRB) 已授权 307 个地理区域用于开发 CGD 基础设施，有可能覆盖近100%国家的面积和人口。到 2024 年底，大约有 1,360 万个巴布亚新几内亚国内连接和 7,259 个压缩天然气 (CNG) 站

• 政府对该行业的承诺体现在其批准了99.45亿卢比（约1.2亿美元）用于开发连接压缩生物天然气（CBG）工厂和CGD网络的管道基础设施。该倡议是平价交通可持续替代方案（SATAT）的一部分，旨在促进CBG作为绿色燃料的生产和利用。该计划要求分阶段将 CBG 与 CNG 和 PNG 混合，从 2025-26 财年1%开始，到 2028-29 财年增加到 5%。

CGD 网络的扩张不仅增强了能源供应，还通过减少对污染燃料的依赖，为环境可持续发展做出了贡献。在政府的持续支持和投资下，CGD 行业有望在印度能源转型中发挥关键作用，为各利益相关者提供重大增长机会

区域洞察

北美以 48.30% 的份额占据主导地位，2024 年估值为 14,781 亿美元

2024 年，北美成为天然气管道基础设施市场的领先地区，约占占全球总市值的48.30%，相当于14,781亿美元。这种主导地位反映出美国和加拿大拥有广泛而成熟的管道网络，并以密集的输配电基础设施系统为基础。值得注意的是，据最近估计，仅美国就维护着复杂的州际和州内管道网络，延伸超过 305,000 英里，构成了非洲大陆能源输送网络的骨干

TC Energy 和 Enbridge 等主要运营商在该地区的基础设施格局中占据着重要地位。 TC Energy 管理着超过 91,900 公里的自然里程乌拉尔天然气管道和运输占北美每日天然气需求的 25% 以上。同样，Enbridge 在加拿大和美国运营着约 38,375 公里的天然气输送管道，每天输送约 162 亿立方英尺 (Bcf/d) 的天然气。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Enbridge 经营以下业务之一：北美最广泛的天然气管道系统，覆盖加拿大 5 个省、美国 30 个州和近海地区，总长约 38,375 公里，每天输送约 162 亿立方英尺天然气。该公司承诺到 2025 年大幅资本扩张，投资 20 亿加元建设新的天然气输送项目，并扩大储存能力，以满足不断增长的液化天然气出口和发电需求。

俄罗斯天然气工业股份公司（大部分为国有企业）控制着近 161,700 公里的管道，每年从俄罗斯向国内和出口市场输送超过 6600 亿立方米的天然气。主要项目包括 Nord Stream 和 TurkStream，后者在 2025 年第一季度同比增长 16%，以支持土耳其和欧洲的需求。尽管受到制裁且欧盟产量下降，俄罗斯天然气工业股份公司仍然是欧亚能源运输基础设施的核心。

TC Energy 旗下的 TransCanada Pipelines 拥有并运营着加拿大最长的天然气管道网络（直径达 48 英寸）。阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、安大略省和魁北克省。 TC Energy 管理着约 93,600 公里的管道系统，供应北美每日天然气需求的 30% 以上。 Its network moves gas from Western Canadian basins into major U.S. markets via integrated systems like Canadian Mainline and NGTL.

Top Key Players Outlook

• Enbridge Inc.
• Gazprom
• TransCanada Pipelines Limited
• Kinder Morgan
• Pembina Gas Infrastructure
• Saipem
• Enagás S.A.
• Bechtel Corporation
• Assam Gas Company Ltd.
• McDermott

Recent Industry Developments

In 2024, Enbridge Gas conducted leak surveys across 22,755 km (14,139 miles) of distribution mains and 939,748 service lines in Ontario and Quebec, supported by a US $14.8 million investment in advanced detection technology.

TransCanada Pipelines Limited, now part of TC Energy, oversee是一个横跨北美的庞大天然气基础设施网络——截至 2024 年，管道长度约为 93,300 公里（58,100 英里），天然气储存容量超过 653 Bcf。