法兰克福数据中心市场规模和份额

法兰克福数据中心市场分析

法兰克福数据中心市场的运营 IT 负载在 2025 年达到 130 万兆瓦，预计到 2030 年将扩大到 180 万兆瓦，预测期内复合年增长率为 6.78%。按照这一速度，该中心巩固了其作为欧洲第二大数据中心集群的地位，现有容量为 745 兆瓦，在建容量为 542 兆瓦，高级规划容量为 383 兆瓦。联邦数字化要求、DE-CIX（世界上最繁忙的互联网交换处理峰值超过 18 Tbps）的存在以及稳定的超大规模资本流动支撑了对新站点的需求。仅微软一家就将在 2025 年之前投资 32 亿欧元（34 亿美元），将区域人工智能基础设施翻一番，而亚马逊则在 2026 年之前为 AWS 法兰克福地区分配 88 亿欧元（94.4 亿美元）。由于金融服务密集，运营商仍然更喜欢法兰克福而不是德国二级都市尽管传统园区的空缺率仍接近 2.2%，但ices 工作负载、无与伦比的互连选项和成熟的人才库。电网连接瓶颈、不断上升的建设成本和更严格的能效规则是主要的阻力，但并没有阻止那些能够承担更高开发风险的超大规模企业。 

法兰克福数据中心市场趋势和见解

采用液体冷却

由于 AI 机架密度超过 40 kW，且需要低于 1.1 PUE 性能，法兰克福运营商正在从空气冷却转向液体冷却。Equinix 计划在全球 100 个站点推出液体系统，而 Digital Realty 已在其 FRA 产品组合中支持 60 kW 机架。^{[1]仲量联行，“欧盟2025 年绳索数据中心趋势”，jll.com}早期采用者获得了竞争优势，因为液体循环可以将 PUE 推向 1.03，并在每平方米上容纳更多计算。企业调查显示，到目前为止，生产采用率仅为 16%，这主要是由于改造成本。微软的零废水循环试点表明了超大规模企业将如何扩展该技术。

超大规模云构建

亚马逊在 2026 年之前在法兰克福投资 88 亿欧元（103.1 亿美元）的承诺体现了重塑法兰克福数据中心市场的资本深度。^{[2]关于 Amazon，“AWS 法兰克福区域扩展”，aboutamazon.com} NTT位于退役美国陆军基地的 500 兆瓦园区凸显了开发商如何尽早获得土地以解决站点稀缺问题，从而吸引更多的 SaaS 和 PaaS 生态系统，从而创造粘性，将工作负载保留在该区域内。

PresDE-CIX 互联网中心的存在

DE-CIX 法兰克福每年移动超过 40 艾字节，最近升级到 800 GbE 端口，巩固了该城市的低延迟优势。^{[3]Lightwave，“DE-CIX升级到 800 GbE”，lightwaveonline.com}连接到 DE-CIX 的运营商可以通过单个交叉连接到达 80% 的对等网络，从而减少新租户的传输费用和入职时间。

联邦数字化计划

德国的 IPCEI 下一代云边缘计划向主权云基础设施注入 30 亿欧元（35.2 亿美元）并有利于国内托管地点。公共部门对 GDPR 严格要求的国内云的需求推动了法兰克福托管的持续消费，因为联邦机构总部就在附近。

高电价

德国电价仍然是欧洲最高的。数据中心消耗的电力已经超过法兰克福所有家庭的总和，《能源效率法案》要求运营商到 2027 年实现 100% 可再生能源。运营商游说公用事业式补贴，以避免将成本转嫁给客户，而云等废热协议Heat 向 Eurotheum 提供的每年 600 兆瓦时的供电降低了运营成本。

电网拥堵和变电站升级延迟

联邦网络局计划根据项目成熟度分配新的兆瓦时段，结束“先到先得”的时代。微软和亚马逊已经将部分扩张转向勃兰登堡等地区，以避开法兰克福的电力队列。

细分分析

按数据中心规模：大型设施推动超大规模整合

大型站点在 2024 年控制了法兰克福数据中心市场的 54.72%，相当于 713 MW 的实时 IT 负载，到 2030 年，大型园区的容量复合年增长率将额外增加 7.90%。这种扩展支持云运营商，目前每批签署 30 至 80 兆瓦的预租。到 2030 年，法兰克福大型园区数据中心的市场规模预计将达到约 990 兆瓦，反映了该模型令人信服的经济效益。运营商能够o 总计 100 MW 区块可确保较低的英镑/千瓦时费率，并可证明现场 110 kV 变电站的合理性，可减少输电损耗。 

合规性驱动的边缘和延迟关键用例对更小占用空间的需求持续存在。然而，规模优势和人工智能机架密度有利于整合的大型设计。 NTT 对前美国陆军基地的 500 兆瓦再利用体现了巧妙的棕地转换策略。 NVIDIA 和德国电信的 10,000 GPU 工业云将于 2026 年上线，体现了新的 Massive 范式。

按层级类型：第 3 级主导地位面临第 4 级挑战

第 3 级在 2024 年占据法兰克福数据中心市场份额的 65.34%，但目前已进入成熟期阶段：关键任务人工智能推理任务将企业推向第四级足迹。在银行、航空航天和高频交易的支持下，分配给第 4 级的法兰克福数据中心市场规模预计将以 7.30% 的复合年增长率增长。 

Equinix 的 FR11x 接口在 ISO 27001 下实现 N+1 电源和冷却冗余，同时将 PUE 目标保持在 1.3 以下。德国航空航天中心的液冷 HPC 集群在 40 °C 的环境温度下运行，凸显了 Tier 4 弹性现在如何与可持续发展目标融合。

按主机托管类型：超大规模细分市场重塑市场动态

超大规模主机托管在 2024 年占据总面积的 67.86% 份额，到 2030 年复合年增长率将达到 8.4%。 零售托管仍然与需要客户自有硬件的受监管工作负载相关，而批发笼则满足需要连续多兆瓦大厅的中型 SaaS 公司的需求。 

Vantage Data Centers 的 7.5 亿欧元（8.7890 亿美元）证券化涵盖了四处德国房产，其中两处位于法兰克福，均完全预租给单一超大规模租户。 Digital Realty 的 FRA2 提供对 400 多家运营商和 DE-CIX 的直接访问，使每个租赁机架的价值倍增，其中交叉连接密度可提高转化为更高的每月经常性收入。 

按最终用户：云和 IT 服务引领数字化转型

云和 IT 控制了 2024 年收入的 28.2%，并且在 SaaS 采用、AI 模型培训和容器化工作流程的推动下，复合年增长率正在以 9.2% 的速度加速增长。电信运营商为 5G 分组核心和新兴 6G 测试台租赁高密度套件。制造业对工业人工智能云的采用增加了稳定的中个位数兆瓦需求，尤其是在自动化生产线周围。 

德国电信和 NVIDIA 的工业云凸显了电信公司如何从带宽提供商转变为边缘云协调者。蒂森克虏伯钢铁公司将集装箱式微型数据中心放置在高炉附近，以运行低延迟预测分析。

地理分析

由于银行总部位于同一地点，法兰克福成为德国数字骨干网的支柱条款、法律确定性和无与伦比的网络聚合。超过 200 家国内和国际银行在主数据中心走廊 5 公里半径范围内运营，产生源源不断的低延迟金融交易，延迟低于 1 毫秒。只要 DE-CIX 不断增加新的对等互连参与者和 800 GbE 端口，法兰克福数据中心的市场规模就会增长。周围的莱茵-美因地区在 200 公里范围内拥有 4700 万消费者，对电子商务和流媒体工作负载具有吸引力。 

一旦法兰克福发车队列关闭，柏林、慕尼黑和汉堡等二级都市就会成为新兴的超负荷目的地。柏林土地丰富的郊区已经吸引了 maincubes 等开发商，该公司在 Nauen 购买了 14 公顷土地，用于建设可再生能源园区，通过当地管道回收废热。 

竞争格局

F由于银行总部位于同一地点、法律确定性和无与伦比的网络聚合，法兰克福成为德国数字骨干网的支柱。超过 200 家国内和国际银行在主数据中心走廊 5 公里半径范围内运营，产生源源不断的低延迟金融交易，延迟低于 1 毫秒。只要 DE-CIX 不断增加新的对等互连参与者和 800 GbE 端口，法兰克福数据中心的市场规模就会增长。周围的莱茵-美因地区在 200 公里范围内拥有 4700 万消费者，对电子商务和流媒体工作负载具有吸引力。 

一旦法兰克福发车队列关闭，柏林、慕尼黑和汉堡等二级都市就会成为新兴的超负荷目的地。柏林土地丰富的郊区已经吸引了 maincubes 等开发商，该公司在 Nauen 购买了 14 公顷土地，用于建设可再生能源园区，通过当地管道回收废热。