法国意外保险市场（2025 - 2030）

法国意外保险市场趋势

以总保费 (GWP) 计算的法国意外保险市场规模，预计 2024 年将达到 391.4 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.0%。 以新业务保费计算的市场规模(NBP) 估计 2024 年将达到 47 亿美元，预计 2025 年至 2030 年将以 4.0% 的复合年增长率增长。法国公共和私人意外保险市场的增长动力受到人们对针对意外事故的财务保护重要性的日益认识的影响。

公共事故保险通常通过社会保障体系提供，确保个人获得工伤或残疾赔偿，这得到了政府倡议的进一步支持提高职业安全标准。例如，根据欧洲和国际社会保障联络中心的说法，法国社会保障系统职业事故和疾病部门管理的政府强制职业风险保险体系为工伤和疾病提供补偿。提供的补偿为：

• 受伤工人可获得医疗费用补偿，包括 100% 的医疗、手术和药房护理费用。

• 支付临时残疾福利，前 28 天为日工资的 60%，此后为 80%，但有最高限额。

• 在事故发生当天，工人可获得他们的每日全额工资由雇主支付。

随着越来越多的人寻求公共系统提供之外的额外保险，私人保险变得越来越受欢迎。这一趋势主要是由可支配收入的增加推动的，这使得消费者投资更全面的保险解决方案。此外，越来越多的事故和心理健康相关问题促使雇主改善员工福利方案，包括提供意外保险。索赔处理和客户服务中的技术集成也提高了可访问性和效率，使消费者更容易获取和管理他们的保单。这些因素促成了法国公共和私人意外保险的强劲增长轨迹。

员工缴款费率如下：

资料来源：Boundless Technologies Limited。

此外，根据大观研究分析测算，意外险市场盈利能力稳步增长，呈现进一步扩张的态势。

私人意外险盈利能力预估

来源：Grand View Research 估计

此外，远程信息处理和数字平台等创新改变了意外保险的营销和管理方式。保险公司现在可以根据个人行为和风险状况提供个性化保单，从而提高客户参与度和满意度。此外，技术还有助于加快索赔处理速度和改进欺诈检测机制。安联法国提供保险ce Copilot，一款人工智能驱动的工具，旨在彻底改变索赔管理。该解决方案将于 2024 年首次用于汽车索赔，可增强工作流程并自动执行基本任务，从而提高整个索赔流程的效率和准确性。

经济稳定在市场增长中发挥着至关重要的作用。随着可支配收入的增加，个人更有可能投资于额外的私人政策，以补充其基本公共保险。例如，在法国，忠利集团与著名基金管理公司 INCO Ventures 合作推出了影响力投资基金。该基金初始价值为 1360 万美元，专门针对那些专注于让难民融入社会并改善弱势家庭和儿童生活条件的公司。投资领域包括获得教育、卫生服务、粮食安全以及推动这些社区稳定和增长的关键组成部分的住房。下表包括主要基金及其在不同情况下补偿受害者的具体作用以及每个基金提供的承保类型。

法国政府对事故受害者的资助

资料来源：大观研究分析

此外，工伤事故发生率不断上升与生活方式相关的伤害促使人们对意外保险产品的需求增加，这些产品涵盖传统工作场所事故之外的更广泛的活动。这一趋势反映了社会规范的变化，鼓励体育活动，但也带来了固有的风险。此外，个人和企业的认可度不断提高。风险管理策略的重要性。随着人们对通勤或运动等日常活动潜在风险的认识不断增加，对公共和私人意外伤害保险产品的需求也随之增加。

市场集中度及特征

下图说明了行业集中度、行业特征和行业参与者之间的关系。 x轴代表行业集中度，从低到高。 Y 轴代表各种行业特征，包括行业竞争、创新程度、法规影响、伙伴关系和协作活动水平以及地域扩张。市场运行竞争激烈，结构适度整合，创新程度适中，监管对行业影响较大。合作伙伴关系和收购活动的水平es 适中，行业的地域扩张程度较高。

在数字化、监管改革和个性化医疗解决方案的推动下，市场创新程度显着适中。例如，2025年1月，AXA推出了AXA数字商业平台（DCP）。该平台是一个综合工具，旨在帮助客户更有效地管理其保险需求。 DCP 提供的各种功能对于面临复杂风险的现代企业至关重要。

一些主要市场参与者正在以并购的形式制定业务增长战略。通过并购活动，这些公司预计将扩大其业务地域。 2024年7月，豪顿完成了对AGEO经纪集团的收购，该集团是一家专门从事员工福利（“EB”）的独立保险经纪公司，总部位于巴黎。此次收购使豪顿法国成为著名的法国保险市场员工福利领域的参与者。

法国的监管环境对市场产生重大影响，主要是通过旨在加强消费者保护和确保保险公司财务稳定的框架。 《通用数据保护条例》(GDPR) 等关键法规对保险公司如何管理个人数据提出了严格要求。预计这将导致运营成本增加，因为公司必须投资于合规措施和技术来保护客户信息。此外，企业可持续发展报告指令要求较大的公司披露其可持续发展实践。这会影响他们的公众形象和运营策略，随着保险公司适应新的报告义务，可能会导致保费上涨。

保险公司越来越多样化其产品，以满足不同的客户群体，包括外籍人士、自由职业者、个体经营者个人和企业员工。此外，保险选项的增强还解决了与日常活动相关的特定风险，例如运动损伤和旅行相关事故。此外，保险公司正在利用数据分析和人工智能来完善其产品，从而提供更加个性化的保险解决方案，以满足投保人的独特情况。

一些市场参与者正在通过进入新的地理区域来扩大业务，以加强其市场地位并扩大其产品组合。 2024 年 2 月，Sompo International 获得了在法国承保初级保险的许可证，在扩大其在欧洲大陆的业务方面取得了重大进展。该授权由法国审慎监管和处置局 (ACPR) 授予，标志着该公司增强其在该地区商业财产和伤亡 (P&C) 保险能力的关键时刻.

保险类型洞察

按照保险类型，市场分为公共保险和私人保险。公共保险进一步细分为公司保单和零售保单。公共部门在 2024 年占据市场主导地位，占 2024 年最大的收入份额，达到 62.71%。法国实行公共意外保险制度，该制度对员工是强制性的，涵盖工作期间发生的事故，在某些情况下，是往返工作场所发生的事故。该意外保险属于一般社会保障体系的一部分，由法国国民保险银行（CNAM）管理。

此外，根据1945年建立的法国社会保障体系，覆盖了法国绝大多数雇员，有近9000万人参加了社会保险计划。 这些计划包括疾病、生育、失业、老年和长期护理，以及工人对事故和意外事故的赔偿。职业病。

预计法国意外保险行业的私营部门将在预测期内实现最快的增长。私人保险进一步细分为公司保单和零售保单。法国保险业的增长主要是由于消费者对针对不可预见事件提供财务保护的重要性的认识不断提高以及可支配收入的增加所推动的。随着人们越来越意识到与事故相关的潜在风险，对可以减轻人身伤害造成的经济损失的全面保险的需求不断增长。法国市场也在见证向个性化保险解决方案的转变，保单根据个人需求和驾驶行为量身定制，进一步推动需求。

例如，以下是私人保险公司 Covea 提供的产品：

此外，政府促进安全和降低事故率的举措有助于营造一个私人保险变得越来越重要的环境。这些因素的结合预计将维持市场的强劲增长。

保单类型洞察

企业保单细分市场在 2024 年占据主导地位，收入份额最大，为 70.64%。法国意外保险市场企业保单的增长受到几个关键因素的推动，包括监管要求的提高、工作场所安全意识的提高以及与员工福利相关的成本上升。此外，对员工福祉的日益关注导致组织将意外保险列为其整体员工福利计划的一部分。公司认识到提供足够的保险可以保护员工并提高工作满意度和保留率。

此外，医疗保健和赔偿索赔成本的上升促使企业通过企业意外保险政策寻求更有效的风险管理策略。通过投资这些政策，公司可以更好地管理与工作场所事故相关的财务风险，同时营造更安全的工作环境。例如，AXA XL 提供企业 CPR（危机预防和管理）政策，协助法国公司应对海外危机情况。这一全面的解决方案涵盖 45 种类型的危机事件，包括灾难、犯罪风险、网络威胁、人员风险、政治风险和政治暴力。

在塑造意外保险格局的监管变化不断发生的推动下，法国意外保险市场的零售保单部分预计将在预测期内出现显着增长。法国政府实施严格制定规定某些类型的承保范围、提高合规率并扩大零售保单的客户群的法规。推出满足消费者需求的创新保险产品，例如可定制的计划和基于使用的定价模型，也有助于市场扩张。

此外，人口结构变化，包括人口老龄化和城市化趋势，影响意外保险的需求。由于健康问题和更容易发生事故，老年人寻求更出色的保护。由于城市交通和活动水平的增加，城市化导致事故增加，促使居民获得足够的保险。

法国主要公共事故保险公司见解

在公共（法定）领域，市场被几家大型公共保险公司整合。 Fonds de Garantie des Victimes (FGAO) 是负责赔偿事故受害者的重要公共机构由未投保或身份不明的个人造成。虽然 FGAO 在确保受害者在没有责任方的情况下获得赔偿方面发挥着至关重要的作用，但法国更广泛的意外保险市场主要由私人保险公司主导。

私人意外保险行业相当分散。该领域著名的保险公司包括全球最大的保险集团之一安联集团，为不同客户群体提供多样化、全面的意外保险产品。法国农业信贷银行的领先企业占有相当大的市场份额，主要是公务员和高收入个人。其他著名的私人保险公司，包括 AXA、Covea 和 Generali，都通过提供灵活、个性化的保险和增强的客户体验来竞争。

近期发展

• 2025年1月，DUAL Europe宣布推出意外与健康（A&H）业务，标志着欧洲保险市场的重大发展。该计划由 Samia Baliad 领导，她在 A&H 领域拥有 20 多年的经验。这个新部门的成立是 DUAL Europe 战略的一部分，该战略旨在实现产品供应多元化，并满足整个欧洲对医疗保健服务日益增长的需求。

• 2023 年 12 月，AXA 集团透露，其子公司 AXA France Vie 已与 AXA Réassurance Vie France (ARVF) 达成一项重大再保险协议。该协议以现有储蓄投资组合为中心，并对双方或双方产生重大财务后果

• 2023 年 5 月，Covea 发起了一场数字和新闻活动，重点关注专业人士的道路风险。这一举措与“工作日道路安全”活动同时进行，旨在提高人们对可在工作场所实施的安全措施的认识，特别是在交通和道路使用方面。

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