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荧光原位杂交市场规模和份额

作者:小越 发布时间:2025-07-03 点击数:

AI摘要
荧光原位杂交市场预计到 2025 年将达到 12.1 亿美元,并以 7.33% 的复合年增长率增长,到 2030 年将达到 16.9 亿美元。安捷伦科技、Genemed Technologies Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、PerkinElmer 和 F. Hoffmann-La Roche Ltd. 是该市场的主要运营公司。
摘要由作者通过智能技术生成

荧光原位杂交市场分析

荧光原位杂交市场规模预计到 2025 年为 12.1 亿美元,预计到 2030 年将达到 16.9 亿美元,预测期内复合年增长率为 7.33% (2025-2030)。

这一进展反映了癌症发病率的上升、基因组测试报销范围的扩大以及从手动细胞遗传学到人工智能数字病理学的转变。由于药物对 FISH 检测的伴随诊断、探针制造成本的降低以及验证细胞和基因治疗产品的单细胞应用的扩展,需求得到了加强。供应商利用集成成像系统缩短周转时间,同时缩小实验室人员缺口,付款人则认为 FISH 具有成本效益,因为它可以防止无效的治疗选择。亚太地区的区域势头依然强劲,精准医疗项目、本地探针生产和便携式阅读器加速了获取。

关键报告要点

  • 按产品类型划分,试剂盒和试剂在 2024 年将占据荧光原位杂交市场份额的 44.37%,而数字成像和分析系统预计到 2030 年将以 9.44% 的复合年增长率增长。
  • 按应用划分,癌症诊断占荧光原位杂交市场份额的 62.34%。 2024年荧光原位杂交市场规模;细胞和基因治疗质量控制预计到 2030 年将以 10.52% 的复合年增长率扩大。
  • 从最终用户来看,临床诊断实验室将在 2024 年占据 47.42% 的收入份额,而制药和生物技术公司的复合年增长率预计到 2030 年将以 11.08% 的复合年增长率增长。
  • 从地理位置来看,北美在 2024 年占据主导地位,占 43.04% 的收入份额;预计 2025 年至 2030 年间,亚太地区的复合年增长率将达到最快的 9.96%。 

全球荧光原位杂交市场趋势和见解

驱动因素影响分析

驱动因素 (~) 对复合年增长率预测的影响% 地理相关性 影响时间表
全球癌症发病率上升和更广泛的基因组测试报销 +1.8% 全球,北美和欧洲影响最强 中期(2-4 年)
在靶向肿瘤药物的伴随诊断中逐步采用 FISH +1.5% 全球,由 North 领导美国,扩展到亚太地区 短期(≤ 2 年)
喷墨寡核苷酸合成导致探针制造成本迅速下降 +1.2% 全球制造中心,特别是亚太地区 长期(≥ 4 年)
集成 AI 增强 FISH 图像分析的数字病理平台扩展 +1.4% 首先是北美和欧洲,然后扩展到亚太地区 中期(2-4 年)
细胞和基因治疗过程质量控制中对单细胞细胞基因组学的需求不断增长 +0.9% 北美和欧洲,亚太地区新兴 长期(≥ 4 年)
针对低资源环境的便携式电池供电 FISH 阅读器的商业化 +0.5% 亚太地区、中东和非洲、拉丁美洲 长期(≥ 4 年)
来源:

全球癌症发病率上升和更广泛的基因组测试报销

随着付款人批准更广泛的乳腺癌、肺癌和血液恶性肿瘤基因组检测,FDA 批准罗氏 2024 年针对胆道癌的 PATHWAY HER2 测试显示了监管机构的作用。认可扩大了传统环境之外的患者群体。[1]Roche Communications,“FDA 批准 PATHWAY HER2 胆道癌检测”,roche.com 保险公司将精准诊断视为匹配时的成本节省者治疗避免无效的治疗方案。实验室将 FISH 与新一代测序相结合,以提高诊断准确性并确保报销。这种良性循环支持北美和欧洲的医院和参考实验室的稳定采用。

在靶向肿瘤药物的伴随诊断中逐步采用 FISH

药物管道依赖于染色体易位和基因扩增测定来鉴定试验队列。 FDA 批准 zanidatamab 用于治疗 HER2 阳性胆道癌,并得到基于 FISH 的伴随诊断的支持,强调了 FISH 在解锁利基市场中的作用肿瘤学市场。[2]OncLive 编辑人员,“FDA 授权 Zanidatamab 伴随诊断”,onclive.com 共同开发模型调整药物和检测时间表,降低双方的临床风险。高检测特异性限制了假阳性,保护了治疗效果声明。随着试验申办者建立内部细胞遗传学小组以缩短研究周期,荧光原位杂交市场获得了持久的收入来源。

喷墨寡核苷酸合成导致探针制造成本迅速下降

工业喷墨系统现在可提供 99.5% 的耦合效率,每个碱基的成本降至 0.002 美元,从而在新兴实验室环境中实现经济实惠的高质量探针。中国和印度的本地化生产降低了进口关税和运输延误,推动亚太地区实现 9.96% 的复合年增长率。学术团体已证明3D 打印合成器进一步降低了单位成本,扩大了针对稀有细胞遗传学目标的定制探针的使用范围。这些结构性成本节省降低了中型医院和研究机构的进入门槛,从而扩大了荧光原位杂交市场。

集成人工智能增强型 FISH 图像分析的数字病理学平台的扩展

人工智能算法将乳腺癌有丝分裂检测的准确性从 62% 提高到 76%,并将判读时间缩短 40%。[3]MDPI Diagnostics Collective,“AI 辅助有丝分裂计数改善乳腺病理学”,mdpi.com 欧洲指南现在提倡具有标准化质量检查点的全数字化工作流程。通过 HL7 接口集成,FISH 图像输出可直接流入电子病历,从而更快地生成临床报告。捆绑销售的供应商因此,罐头、图像分析和 LIS 连接在荧光原位杂交市场中占据了领先地位。

约束影响分析

约束 (~) 对 CAGR 预测的影响% 地理相关性 影响时间表

发达经济体细胞遗传学技术人员短缺

2024 年,美国细胞遗传学实验室的空缺率达到 13.2%,近 27% 的现有技术人员预计将在五年内退休。自动化简化了幻灯片准备和评分,但最终案例的签署仍然需要经过认证的员工。因此,实验室面临加班成本和延迟周转,这可能会削弱北美和欧洲荧光原位杂交市场的近期增长。供应商培训计划和远程专家网络提供了部分缓解,但证书渠道仍然紧张。

全自动 FISH 工作站的高资本支出

集成染色、杂交和成像平台的成本为 350,000-400,000 美元,这对拉丁美洲和东南亚的中型医院来说是一个障碍。租赁模式和试剂租赁合同可以减轻打击,但公共卫生系统的预算周期会减缓采用速度。便携式阅读器简化了现场护理测试,但尚无法处理大量肿瘤学屏幕。这种定价紧张限制了荧光原位杂交行业,直到规模经济降低了系统成本。

细分市场分析

按产品类型:数字系统推动创新

该细分市场于 2024 年开业,试剂盒和试剂提供 44.37% 的收入,强调了荧光原位杂交的耗材基础市场。 DNA 探针在常规 HER2 和 ALK 检测中占主导地位,而 RNA 探针在空间转录组学中受到关注。仪器约占销售额的三分之一,分为用于小批量实验室的手动显微镜和高通量自动化工作站。软件和服务形成了平衡,随着基于云的分析获得监管机构的认可而不断扩展。 

数字成像系统在人工智能算法的推动下,以 9.44% 的复合年增长率增长最快。每个核 HER2 信号计数中位数从 4.0 增加到 7.5我们在超分辨率平台上,证明了诊断能力的提升。自动化减少了化学品暴露和周转时间,赢得了超负荷的实验室工作人员的青睐。通过闭环生态系统将耗材与扫描仪匹配的供应商可以加深客户锁定,并在产品层面稳定荧光原位杂交市场规模。数字平台还提供了远程读取的机会,减轻了技术人员的负担。云架构跨站点传输图像数据而不会造成质量损失,而人工智能则对高风险幻灯片进行分类以供高级审查。该工作流程使地区医院能够不受地理限制地获得专科专业知识,从而扩大了荧光原位杂交在农村地区的市场范围。随着探针和成像供应商共同开发统包包,定价转向与报告量挂钩的基于结果的模型,从而协调供应商和实验室的激励措施。

按应用:细胞治疗质量控制加速增长

到 2024 年,癌症诊断仍将占据 62.34% 的荧光原位杂交市场份额,涵盖乳腺、肺和血液检测。乳腺癌检测受益于成熟的报销和明确的 ASCO-CAP 指南,而肺融合检测与下一代测序竞争,但在快速术中环境中保留了价值。产前和体质遗传筛查提供了稳定的产量,尽管它们的增长落后于肿瘤学。随着监管机构收紧基因组稳定性要求,用于细胞和基因治疗质量控制的荧光原位杂交市场规模正在不断增长。基因编辑的 CAR-T 流程结合了多色 FISH 面板,可在批次发布前检测载体整合热点。单细胞方法绘制克隆多样性图谱,保障功效和安全性。

随着活体药物的成熟,批量发布测试窗口压缩,迫使实验室自动化杂交和评分。供应商现在提供 GMP 级探针套件,并附有证书监管备案分析。治疗开发商和诊断公司之间的合作缩短了验证时间,使检测部署与第三阶段研究里程碑保持一致。这种协同作用为荧光原位杂交行业吸引了新的资本,并加速了最佳实践质量控制方案的全球标准化。

最终用户:制药公司引领增长

临床诊断实验室提供了 2024 年收入的 47.42%,这得益于通过集中模型管理的常规肿瘤学测试。医院细胞遗传学部门占据了大约四分之一的书卷,重点是复杂的核型解释。学术中心和合同研究组织共同提供利基研究和溢出能力。然而,制药和生物技术公司将 FISH 内部化用于生物标志物驱动的试验,预计复合年增长率将达到 11.08%。安捷伦斥资 9.25 亿美元收购 BioVectra 凸显了内部寡核苷酸研究的重要性控制。药品赞助商寻求数据主权、更快的迭代以及与监管提交包的一致性。因此,他们为流程开发套件配备了自动成像仪和经过验证的探针,扩大了工业园区内的荧光原位杂交市场足迹。

供应商服务部门现在在赞助商设施内运行嵌入式实验室,将诊断专业知识与治疗工作流程相结合。这种模式削减了样本物流并保护知识产权,而订阅合同则将资本支出转化为运营预算。随着产品组合多元化至实体瘤和罕见疾病,FISH 检测菜单不断扩大,加强了供应商关系并扩大了荧光原位杂交市场。

地理分析

北美在 2024 年占据了 43.04% 的收入,这主要得益于全面的保险覆盖、大型癌症中心网络、d 参考实验室生态系统。美国受益于明确的 FDA 途径和确保检测质量的国家能力验证计划。加拿大通过全民医疗保健实现稳定增长,而墨西哥的私立医院则采用便携式 FISH 阅读器进行肿瘤筛查。该地区还拥有许多人工智能初创企业,它们将算法许可到现有实验室信息系统中,从而提高了平台价值。

以德国、英国和法国为首的欧洲为全球需求做出了贡献。 IVDR 合规性提高了近期成本,但设定了标准质量基准,有利于拥有可靠文档的供应商。意大利在数字幻灯片上部署深度学习,推进了远程病理服务报销讨论。西班牙和其他南方市场将伴随诊断纳入国家癌症战略,扩大患者的获取范围。尽管面临货币压力,公共卫生数字化基金仍支持自动化金融机构的采购SH 系统。

预计亚太地区复合年增长率将达到最高 9.96%。中国的公共保险改革现已列出多种 FISH 检测方法,推动了农村地区的采用。印度主要机构试点人工智能工具,以缩短报告时间并标准化解释。日本的人口老龄化增加了筛查量,而澳大利亚和韩国则将发达的报销模式与充满活力的生物技术管道结合起来。当地探针工厂降低了成本并避免了物流延误,这维持了东南亚的采用。便携式电池供电阅读器为印度尼西亚和越南的现场肿瘤学项目提供服务,扩大了荧光原位杂交市场范围。

竞争格局

荧光原位杂交市场呈现适度整合。一小部分全球供应商集成了探针制造、仪器仪表和分析软件,enabling 价格优惠的捆绑解决方案。 Abbott 拥有最大的商用探针库之一,拥有 300 多种 Vysis 检测,涵盖常见和罕见的致癌靶标。罗氏、安捷伦和赛默飞世尔投资人工智能收购,以加速数字病理学的推出。垂直整合可确保组件质量并简化监管备案,这在 IVDR 下尤其重要。

与制药公司进行伴随诊断共同开发的战略合作仍然是核心主题。这种合作伙伴关系使检测验证与药物注册时间表保持一致,并保证疗法上市后的初始测试量。市场进入者专注于差异化的利基市场。开发用于空间转录组学的多重 FISH 的公司可满足需要数千个基因靶标的研究客户的需求。其他人则为资源匮乏地区的分散癌症项目构建便携式系统。收购活动的重点是填补投资组合的空白n 自动化、云分析和 GMP 探针生产。

监管审查塑造竞争动态。通过 ISO 13485 认证并符合 EU IVDR 的供应商在医院招标中获得快速认可。较小的公司面临着高昂的文件成本,鼓励与较大的公司进行许可交易。劳动力短缺推动了对交钥匙自动化生产线的需求,以最大限度地减少操作员的步骤。这种环境维持了机器人、人工智能和新型荧光团的研发支出,增强了围绕知识产权和服务网络的竞争壁垒。

近期行业发展

  • 2025 年 1 月:生物梅里埃以 111 亿欧元(1.3 亿美元)收购了 SpinChip Diagnostics ASA,增强了即时诊断功能具有快速免疫分析平台的能力,可在 10 分钟内从全血样本中获得实验室质量的结果,针对高灵敏度心脏标志物,并在 IVD 下进行 CE 标记R 预计将于 2025 年底实现。
  • 2025 年 1 月:FDA 批准罗氏的 PATHWAY HER2 (4B5) 检测作为转移性乳腺癌的首个 HER2 超低伴随诊断,扩大了曲妥珠单抗 deruxtecan 的治疗资格,并证明与 HER2 FISH 检测具有很强的一致性。
  • 2024 年 11 月:罗氏获得 FDA 批准PATHWAY HER2 (4B5) 测试作为首个伴随诊断,可识别符合 ZIIHERA 治疗条件的 HER2 阳性胆道癌患者,解决了该适应症缺乏标准化 HER2 测试的问题。
  • 2024 年 7 月:安捷伦科技宣布以 9.25 亿美元收购 BioVectra,增强基因编辑和寡核苷酸生产能力,成为基因编辑技术(包括用于 CRISPR-Cas9 应用的引导 RNA)的综合提供商。

FAQs

目前荧光原位杂交市场规模有多大?

2025 年市场规模为 12.1 亿美元,预计到 2025 年将达到 16.9 亿美元到 2030 年,复合年增长率为 7.33%。

哪种产品类别在荧光原位杂交市场中占据最大份额?

试剂盒和试剂占据 44.37% 的市场份额,反映了诊断实验室对耗材的持续需求。

为什么亚太地区是增长最快的地区?

医疗保健基础设施投资、本地探针制造和国家精准医疗计划推动了中国、印度和日本 9.96% 的复合年增长率。

人工智能工具如何影响荧光原位杂交行业?

人工智能增强图像分析可提高诊断准确性、缩短判读时间并支持自动化工作流程,帮助实验室应对人员短缺问题。

哪些因素推动了 FISH 需求细胞和基因治疗制造中的检测?

监管机构要求在批次发布前进行严格的基因组稳定性测试,多色 FISH 面板可检测染色体畸变工程细胞中的重要组成部分,推动该应用实现 10.52% 的复合年增长率。

哪个最终用户群体增长最快?

制药和生物技术公司将 FISH 整合到伴随诊断开发和细胞治疗质量控制中,以 11.08% 的复合年增长率领先。

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发达经济体细胞遗传学技术人员短缺-0.8% 主要是北美和欧洲 短期(≤ 2 年)
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