战斗机市场规模和份额
战斗机市场分析
2025年战斗机市场规模达到507亿美元，预计到2030年将攀升至624亿美元，复合年增长率为4.24%。印度-太平洋地区国防预算的激增、北约舰队资本重组的加速以及第六代制空概念的出现正在推动印度-太平洋地区的稳步扩张，尽管计划的延误和飞行员培训成本的上升削弱了这一势头。从第 4.5 代无人机向载人无人机组队的转变、海军航空兵需求影响力的日益增长，以及对承诺东道国战略主权的本土设计项目的加大投资，都可以看出持续的采购兴趣。竞争动态正在从以平台为中心转向以软件定义的产品，奖励掌握数字孪生工作流程、开放架构和人工智能支持的自主权的供应商。与此同时，恩有关发动机排放的环境法规、迫在眉睫的人才短缺以及 ITAR 合规障碍继续给 OEM 和运营商带来结构性挑战。
主要报告要点
- 按起飞和着陆计算，CTOL 平台将在 2024 年占据战斗机市场份额的 58.48%，而 VTOL/STOVL 平台预计将扩大 到 2030 年，复合年增长率为 6.39%。
- 从最终用户来看，海军航空兵到 2030 年的复合年增长率将达到 7.85%，超过了空军领域，后者在 2024 年占据了战斗机市场 52.94% 的份额。
- 按战斗机世代划分，第 4.5 代平台占据了 2024 年战斗机市场 41.83% 的份额。 2024；预计第六代系统在 2025 年至 2030 年间将以 8.3% 的复合年增长率增长。
- 按任务角色划分，到 2024 年，空优平台将占据 48.95% 的市场份额；从 2025 年到 2030 年，多用途平台预计将以 6.38% 的复合年增长率增长。
- 按发动机配置划分，单发动机模式到 2024 年，双引擎平台将占战斗机市场规模的 52.49%，而双引擎平台在预测窗口内将以 5.26% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，北美将在 2024 年保留 36.97% 的战斗机市场份额，而欧洲预计到 2030 年将实现最快的复合年增长率 6.54%。
全球战斗机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 增加亚太地区新兴经济体的国防预算 | +1.20% | 亚太地区核心，溢出至中东和非洲 | 中期（2-4 年） |
| 用第五代飞机对老化的第四代机队进行资本重组 | +0.90% | 北美， 欧洲 | 长期（≥4年） |
| 支持多域操作的先进航空电子设备 | +0.70% | 全球 | 中期（2-4 年） |
| 争取战略主权的本土战斗机计划 | +0.80% | 亚太地区、欧洲、中东 | 长期（≥4 年） |
| 快速原型制作和数字孪生设计工作流程 | +0.40% | 全球 | 短期（≤2 年） |
| 出口信贷和 G-to-G 融资方案 | +0.30% | 全球 | 短期（≤2 年） |
| 来源： | |||
亚太地区新兴经济体国防预算增加
2023年东亚军费开支增至4110亿美元，年增长率达6.2%，超过全球平均水平。[1]Gregory Allen 和 Isaac Goldston，“CCA 标志着人工智能驱动空战的新时代”，csis.org 印度拨款 750 亿美元用于国防2024-25 财年，将其中约 30% 用于 AMCA 计划等资本项目。韩国将 2024 年预算增加至 442 亿美元，优先考虑 KF-21 生产和 F-35A 扩建，以遏制地区威胁。这些持续的支出支撑了本土战斗机的多年采购渠道和对外军售（FMS）。与此同时，本地生产补偿正在催生新的合资装配线，并增加战斗机市场的长期 MRO 工作量。
用第五代飞机对老化的第四代机队进行资本重组*
美国空军国民警卫队于 2025 年获得批准，将 54 架 F-15C/D 喷气式飞机更换为 42 架 F-35A 和 21 架 F-15EX，强调退役维护密集型机身的紧迫性。[2]空军部，“决策记录 - F-15EX 和 F-35A Opera类似的模式在欧洲盛行，西班牙在 2024 年额外订购了 25 架台风战斗机，芬兰的 64 架 F-35A 计划仍按计划于 2030 年完成。尽管预算压力很大，但传统战斗机的维护成本不断上升（通常因部件拆解而加剧），正在加快更换计划。运营商也在寻求逐步变革 隐身、传感器融合和电子战 (EW) 性能无法通过增量升级来实现。这些趋势为未来十年第五代喷气式飞机奠定了稳定的需求基线。
先进航空电子设备支持多域作战
F-35 最近通过人工智能链接指挥飞行中的自主无人机，展示了传感器融合如何转换 战斗机进入网络节点而不是孤立的射手。[3]Lockheed Martin，“F-35 演示无人机自主控制”，lockheedmartin.com 飞行员可以将监视、电子攻击和诱饵任务转移给无人驾驶僚机，从而为战略决策腾出带宽。空军现在围绕开放式架构和快速软件下降起草要求，而不仅仅是推重比。这一支点推动了任务计算机、数据链路和无人机的利润丰厚的升级周期。 网络强化操作系统。掌握安全 DevSecOps 管道的供应商很快就能在战斗机市场获得竞争优势。
战略主权的本土战斗机计划
印度耗资 150 亿美元的 AMCA 和土耳其的 KAAN（刚刚于 2024 年 2 月进行首飞）体现了全球对国防自主权的追求。这些项目 培育国内供应链，建立航空航天人才库，并承诺在成熟后发挥出口杠杆作用。欧洲正在共同致力于推行三国 GCAP 和法国-德国-西班牙 FCAS到 2040 年，投资额将超过 1000 亿美元。此类计划通常包括慷慨的研发税收抵免和公私联盟，以降低早期技术工作的风险。对于全球供应商来说，与当地二级制造商保持一致对于在未来的招标中保持竞争力至关重要。
限制影响分析
| 开发周期长且成本超支 | −0.8% | 全球 | 长期（≥4 年） |
| 飞行员培训和保留成本高昂 | −0.6% | 全球 | 中期（2-4 年） |
| 空军基地的环境/噪声排放法规 | −0.3% | 欧洲、北美 | 中期（2-4 年） |
| 地缘政治出口和 ITAR 合规障碍 | −0.5% | 全球 | 短期（≤2 年） |
| 来源： | |||
开发周期长且成本超支
每个商店-飞机组合的武器集成平均需要 38 个月，导致累积延迟，导致生命周期成本预测膨胀.[4]Defense Acquisition University，“加速战斗机和轰炸机的武器集成”，dau.edu 欧洲的 FCAS 努力协调能力目标与负担能力，推动 里程碑日期在右侧。 NGAD 面临着类似的阻力，单位成本接近 3 亿美元，引发了重新调整计划范围的呼声。由于威胁包络的演变速度快于认证队列，延长的设计阶段也面临着过时的风险。因此，客户在监控下一代成熟度的同时，利用经过验证的第 4.5 代平台的混合机队进行对冲。
高昂的飞行员培训和保留成本
美国空军 2024 年将出现 1,142 名战斗机飞行员的短缺，迫使管道发生变化，将受训人员转移到机动飞机上，从而减缓了战斗机部队的人员配备。奖金和提高生活质量的举措已经产生了成效d 边际收益但尚未缩小差距。随着商业航空公司的复苏并以更高的薪酬吸引飞行员，欧洲和亚太地区的空军也面临着类似的流失。无人驾驶僚机计划有望减轻工作量，但引入了新的训练大纲和模拟器要求。最终，人员成本上升会侵蚀采购预算，削弱机队扩张的愿望。
细分市场分析
按起飞和着陆：航母运营推动垂直起降创新
传统 CTOL 飞机占 2024 年战斗机市场规模的 58.48%，反映了广泛的市场规模 跑道基础设施和成熟的物流链。随着欧洲海军和印太地区寻求甲板发射能力以进行分散作战，以 F-35B 为首的 VTOL 战斗机正以 6.39% 的复合年增长率增长。
敏捷作战运用原则要求在跑道被拒的条件下具有灵活性，这进一步推动了 VTOL 需求的增长。短距起降ATFORM仍然是小众市场，但随着分散基地的发展，它可能会得到提升。这些趋势重塑了 OEM 研发预算，转向紧凑型推进和推力矢量模块，以确保未来战斗机在航母和远征任务中的市场份额。
按战斗机代数：第六代加速出现
随着战斗机不断升级，第 4.5 代设计在 2024 年控制了 41.83% 的战斗机市场份额。 台风、阵风和超级大黄蜂。然而，在 NGAD 和 GCAP 路线图的推动下，第六代项目的复合年增长率为 8.3%，这些路线图以自适应发动机、协作战斗机和人工智能传感器融合为特色。
随着维护成本的上升，传统第四代机队的生产商面临着订单不断减少的问题，迫使他们寻求延长使用寿命和出口融资解决方案。相比之下，第五代积压订单仍然强劲，但受到生产瓶颈的限制，即使在第六代生产的同时，到 2030 年交付量仍将保持满载。示范者成熟。
按发动机配置：双引擎增长反映任务复杂性
单引擎战斗机（主要是 F-35A 和 F-16）在 2024 年占据战斗机市场的 52.49%，受到较低生命周期成本和更简单维护足迹的青睐。随着远程打击任务、高电力负载和生存能力的要求日益突出，双引擎平台的复合年增长率将增长 5.26%。
重视纵深打击能力或重型电子战有效载荷的空军越来越倾向于双引擎选项，例如 F-15EX、阵风和台风。新兴的第六代设计达成的共识是，双引擎基线可确保定向能武器和宽带传感器有充足的功率和热裕度。
按任务角色：多角色平台主导采购
2024 年，空优型号占据战斗机市场份额的 48.95%；然而，多用途飞机正在以 6.38% C 的速度增长作为预算有限的运营商，AGR 需要灵活的角色转换。
传感器融合和精确制导弹药装备多用途战斗机，以压制防空、执行近距离空中支援并在一次出击中收集 ISR。随着世代升级集成先进武器和数据链，专用 CAS 或攻击机身继续衰落，从而提高了战斗机市场内多用途产品的需求弹性。
按最终用户：海军航空推动市场扩张
空军运营商在 2024 年保留了 52.94% 的份额，但面临着最慢的增长。到 2030 年，在印度-太平洋航母投资的推动下，海军航空运输将以 7.85% 的复合年增长率超过所有其他领域。
印度斥资 75 亿美元收购“阵风”海军陆战队和法国持续购买“阵风”-M 增强了蓝水打击野心。海军陆战队和陆军航空兵的升级以垂直升力概念为中心，但海军航空兵联队是协作战斗机的主要采用者，enla为任务系统供应商提供可利用的机会。
地理分析
北美在 2024 年创造了全球战斗机市场收入的 36.97%，其中包括 F-35A、F-15EX 和即将推出的 CCA 订单。该地区的份额稳定，但随着产量达到稳定水平以及政府重点转向可持续效率，增长放缓。
欧洲战斗机市场规模预计将以 6.54% 的复合年增长率增长。俄罗斯入侵乌克兰促使多个成员国的国防支出增加，超过了北约 2% GDP 的承诺。 FCAS 和 GCAP 联盟投入了大量研发支出，而台风 Tranche 4 和阵风 F4 的短期交付支持立即做好准备。
亚太地区呈现出两极分化的轨迹：美国盟友继续采用 F-35，而中国则推进 J-20 和 J-31 的生产。印度和韩国追求本土产品图表延伸至 2030 年之后，但将本地增值重定向至 60% 以上。中东运营商优先考虑交钥匙能力，尽管油价波动导致财政波动，但仍维持重复的 F-15SA、F-35I 和阵风合同。
竞争格局
战斗机行业仍保持适度整合。五家老牌企业——洛克希德·马丁公司、波音公司、空中客车公司、达索航空公司和 BAE 系统公司——在 2024 年新建飞机交付量中占据了主要份额。萨博、韩国航空、印度航空和土耳其航空航天公司等二线挑战者获得了与主权能力议程相关的利基订单。
竞争焦点正在从机身性能转向 软件和任务系统的敏捷性。 2025 年，美国空军选择通用原子公司和 Anduril 作为 CCA 决赛入围者，这标志着对在自主性和快速性方面表现出色的非传统素数持开放态度原型设计。随着原始设备制造商寻求数字霸权，网络安全、人工智能和边缘云计算方面的合作伙伴关系激增。
可持续性也塑造了差异化。到 2025 年，洛克希德·马丁公司批准为 F-35 机队使用 50% 的合成燃料混合物，空中客车公司正在探索 FCAS 演示机的 SAF 兼容性。能够认证低碳运营的供应商可以获得 ESG 可信度，这对欧洲的采购评分越来越有影响。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：美国空军透露，第一架 F-47 第六代飞机将于 2028 年首飞。
- 2025 年 6 月： 澳大利亚的 MQ-28 Ghost Bat 演示了一名 E-7A 操作员可控制两架飞机。
- 2025 年 4 月：印度敲定了价值 75 亿美元的 26 架“阵风”海军陆战队战斗机交易。
FAQs
2025 年战斗机市场有多大？
2025 年战斗机市场规模为 5070 万美元，预计到 到 2030 年将达到 6240 万美元。
到 2030 年哪个细分市场增长最快？
海军 在印度-太平洋航空公司收购和蓝水战略的推动下，航空需求以 7.85% 的复合年增长率领先。
如今第 4.5 代平台占有多少份额？
4.5代战斗机占战斗机空中比例41.83%2024 年筏板市场份额。
哪些公司在当前交付中占主导地位？
洛克希德·马丁公司 波音公司、空中客车公司、达索航空公司和 BAE 系统公司在 2024 年总共交付了超过 65% 的新战斗机。
飞行员短缺对采购有何影响？
持续的飞行员短缺正在加速对自主忠诚僚机系统的投资，以维持出动率，而训练有素的飞行员不会成比例增加。
哪些环境措施会影响未来的战士？
美国和欧洲新的颗粒物质限制和合成燃料要求迫使 OEM 厂商对发动机进行认证，以实现更低的排放和更高的 SAF 混合物。
