欧洲安全服务市场规模和份额

欧洲安全服务市场分析

2025年欧洲安全服务市场规模达到188.7亿美元，预计到2030年将攀升至250.0亿美元，复合年增长率稳定在5.80%。随着 NIS2 指令扩大了 18 个关键部门的强制性网络风险预算，而北约扩大的网络防御支出承诺确保了公共部门的长期收入来源，需求加速增长。组织现在将运营技术、供应链保证和后量子密码学视为企业保护的组成部分，从而促进了咨询、威胁情报和托管检测产品的采用。欧洲中小企业越来越多地采用云技术，加上持续的网络技能短缺，使得偏好从技术所有权转向基于结果的托管安全合同。与此同时，服务提供商之间的整合——Sophos 的整合就是一个例子Secureworks 的 XDR 资产——标志着一场在一个平台内构建大规模、基于人工智能的分析和监管专业知识的竞争。

欧洲安全服务市场趋势和见解

欧盟范围 NIS2执行强制性网络风险预算的指令

NIS2 的 2024 年 10 月上线 rai将平均网络支出占 IT 预算的 9%，并扩大了对中型企业的义务，通过数千个新的合规客户扩大了欧洲安全服务市场。^{[1]欧盟网络安全局，“NIS Investments 2024” enisa.europa.eu} 处以最高 1000 万欧元（1080 万美元）的罚款，敦促委员会采用托管检测、威胁情报和第三方风险监控。仅德国企业就在 2024 年为 IT 安全预留了 112 亿欧元（121 亿美元），增长了 13.8%，这在很大程度上与 NIS2 准备工作有关。

人工智能驱动的对欧洲制造供应链的攻击使 SOC 需求不断升级

2024 年，工厂发生了 68 起造成物理后果的 OT 事件，同比增长 19%，促使制造商进行调试融合 IT 和 OT 遥测的 24/7 SOC。^{[2]Waterfall Security Solutions，“2024 年威胁报告”，waterfall-security.com} Orange Cyberdefence 指出，黑客活动占严重 OT 攻击的 25%，这强调了对能够在网络和物理事件之间进行实时关联的托管检测服务的需求。

乌克兰战争后针对能源公用事业的国家支持的违规行为

自 2024 年初以来，针对欧洲公用事业的每周网络攻击数量增加了一倍，71% 的行业高管预计 2025 年的安全预算会增加。2025 年 4 月西班牙和葡萄牙电网疑似遭受的攻击增强了对关键基础设施保护、威胁情报和事件响应保留服务的需求。

欧洲中小企业采用多云来满足 GDPR 要求，增强 MSS 的采用

中小企业 99% 的欧盟企业正在部署多云来平衡敏捷性和数据驻留规则，但 74% 的企业缺乏内部网络意识计划。提供统一云状态管理和合规仪表板的提供商正在赢得新合同，推动欧洲安全服务市场的持续增长。

碎片化的数据主权规则推高了泛欧盟合规成本

23 个成员国错过了 NIS2 换位期限，迫使提供商应对不同的框架并维持多个合规工作流程，从而侵蚀规模经济。^{[3]Ropes & Gray，“欧盟的 NIS2 指令已生效 – 但可以强制执行吗？” Roesgray.com} 这种复杂性尤其给跨境 SOC 带来了负担。

公共部门国内采购偏好限制了跨境规模

法国对 Atos 的保护凸显了主权优先的立场，这种立场分散了需求，并使本地冠军企业优先于泛欧产品。这种限制阻碍了大型政府合同的统一服务推出。

细分分析

按服务类型：咨询深度维持专业服务领先地位

专业服务将在 2024 年占据欧洲安全服务市场的最大份额，随着企业寻求定制 NIS2 和后量子准备审计，专业服务将占据 46% 的收入份额。高价值的咨询项目经常以多年托管安全合同为基础，允许供应商在现场嵌入员工并交叉销售威胁情报订阅。监管剧变、合并和迫在眉睫的 PQC 切换共同造成了差距评估和补救路线图的稳定积压。

然而，托管安全服务仍然是扩张引擎，到 2030 年将以 6.5% 的复合年增长率增长。网络技能差距，加上董事会对可衡量结果的需求，推动了对 MDR、XDR 和 SOC 即服务的需求捆绑。 Sophos 的 SecureWorks 吸收和 Orange Cyber​​defence 的 11 亿欧元（12 亿美元）营业额说明了规模、AI 技术如何发挥作用lemetry 和 24/7 覆盖巩固了竞争优势。融合合规性内容、高级分析和特定行业策略的供应商最有能力在欧洲安全服务市场实现货币化。

按安全领域划分：网络服务超过物理集成

网络安全服务占 2024 年收入的 64%，并且随着组织保护混合 IT-OT 资产，每年增长 6.4%。云原生防火墙、零信任网络访问和威胁情报 API 现在已成为标准购买捆绑包。医院、公用事业和制造业的快速数​​字化提高了对统一网络物理监控中心的需求。

物理安全企业通过将物联网传感器、视频分析和访问控制遥测嵌入更广泛的网络威胁分析平台来实现转型。例如，Securitas 将其技术集成部门增长至集团销售额的 32%，这标志着向融合产品的结构调整。我可以提供哪些服务将徽章日志、CCTV 元数据和工业控制信号引入 SIEM 湖将在欧洲安全服务市场中解锁新的可寻址空间。

按部署模式：云动力挑战本地主导地位

本地部署仍占 2024 年支出的 58%，反映了主权问题和根深蒂固的数据中心投资，特别是在关键基础设施运营商中。然而，云模型的复合年增长率为 6.1%，中小企业利用即用即付的 SOC 工具和共享威胁情报湖来避免资本支出。 Schrems II 合规性焦虑将工作负载转移到基于欧盟的云中，使区域 IaaS 提供商和保证明确数据驻留的 SOC 受益。

混合架构作为务实的路径出现，允许在现场保留超敏感的遥测数据，同时使用云分析进行横向扩展关联和 PQC 算法更新。德国电信 T-Systems 订单录入量增长 10.8%，凸显了其混合云安全项目现已成为企业转型路线图的主要部分。

按组织规模：中小企业需求成为主要增长杠杆

大型企业在成熟的安全运营和全球足迹的合规压力的推动下，实现了 2024 年营业额的 72%。即便如此，随着 NIS2 范围扩大到中型企业，中小企业的发展势头强劲，复合年增长率为 6.3%。 ENISA 的中小企业分类框架（数字推动者、数字化基础、数字化相关）推动细分产品（从虚拟 CISO 保留者到交钥匙 MDR 捆绑包），使提供商能够经济高效地获取潜在需求。

网络技能紧缩对小公司的影响更大：82% 的公司报告人员短缺，迫使他们转向订阅 SOC、自动网络钓鱼模拟和托管端点检测。供应商根据运营支出预算定制价格点，再加上简化报告的合规仪表板，准备占领欧洲的增量份额

按最终用户行业划分：医疗保健成为增长前沿

在 PSD2 开放银行接口和严格的支付服务风险控制的推动下，BFSI 到 2024 年以 24.5% 的收入份额保持领先地位。零信任指令、API 屏蔽和实时欺诈分析仍然是核心购买驱动因素。

然而，医疗保健领域的复合年增长率最高，为 5.9%。 2024 年，针对欧盟医院的勒索软件攻击猛增 160%，暴露了生命攸关的系统，并促使欧盟委员会制定专门的部门行动计划。捆绑事件响应固定器、医疗设备渗透测试和患者数据隐私咨询的提供商在欧洲安全服务市场中获得了很高的利润。

地理分析

英国的收入占 2024 年收入的 22%，这得益于密集的金融服务生态系统和政府对国家安全的支持。网络安全中心。其供应商包括 960 家软件安全公司、66 家人工智能网络创新者和几家独角兽退出公司，例如 Darktrace 53.2 亿美元的收购。然而，人才缺口依然严峻，英国脱欧后不同的数据制度给跨境服务交付带来了复杂性。

德国是欧盟最大的国家机会，到 2024 年，企业将在网络控制上花费 112 亿欧元（121 亿美元）。当年与网络事件相关的损失达到 1,790 亿欧元（1,934 亿美元），这激发了董事会对 SOC 现代化和工业控制系统强化。柏林的研究资助以及即将与以色列合作的“网络穹顶”增强了其研发吸引力。

在法国 2030 年 10 亿欧元（10.8 亿美元）拨款和奥运会驱动的安全需求的支撑下，法国的发展轨迹最快，到 2030 年复合年增长率为 7.1%。 ANSSI 的积极主动立场加速了托管检测、加密技术的采用y 升级和主权云 SOC。由于新的国家网络安全法、跨部门事件激增和国家投资计划，意大利、北欧和比荷卢经济联盟均表现出高于平均水平的势头，共同扩大了欧洲安全服务市场的地理分布。

竞争格局

市场结构适度集中。预计 5 家最大的供应商共同控制着 2024 年收入的 42%，为区域专家和颠覆性人工智能平台留下了空间。整合仍然是一种受欢迎的策略，Sophos 以 8.59 亿美元收购 Secureworks、Orange Cyber​​defence 的系列收购以及 Thoma Bravo 收购 Darktrace 就说明了这一点。提供商在三大支柱上展开竞争：可证明的 NIS2 和 GDPR 合规专业知识、缩短平均检测时间的人工智能驱动分析，以及融合网络和物理遥测技术以获取关键信息的能力架构客户。

IBM 与 Telefónica Tech 围绕量子安全加密结盟，为欧盟规定的 PQC 过渡奠定了基础，而思科的零信任参考架构则提高了中端市场的部署速度。 Securitas 和 G4S 等物理安全巨头寻求技术集成，从保护合同过渡到融合的网络物理服务捆绑。

以中小企业为中心的 MDR 产品、特定部门的威胁情报（医疗保健、能源公用事业）和托管 PQC 迁移中仍然存在空白机会。自动化合规报告、利用生成式人工智能进行事件分类以及围绕战略路线图进行分层咨询的参与者将在欧洲安全服务市场中获得越来越多的份额。