欧洲即饮饮料市场规模和份额分析

欧洲即饮饮料市场分析

欧洲即饮饮料市场规模预计到 2025 年为 1567.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 2136.7 亿美元，复合年增长率为预测期内（2025-2030）为 6.39%。这一轨迹反映了消费者行为向便利驱动的消费模式的根本转变，传统的饮料制备让位于与日益移动的生活方式相一致的即拿即走的解决方案。市场的弹性源于其适应不断变化的健康优先事项的能力，同时保持最初推动采用的便利因素。消费者对适合移动生活方式的即拿即走形式的偏好、为了功能性利益而进行交易的意愿不断增强，以及该行业对有利于可回收包装的欧盟可持续发展规则的快速适应，支撑了这一扩张。跨国机器人零售商正在增加工厂投资，以实现产量本地化并缩短供应链，从而缓冲即饮饮料市场免受进口相关波动的影响。西班牙的加速增长轨迹与旅游业的扩张和高档饮料类别消费者支出的增加相关 ^{[1]资料来源：美国农业部，“西班牙：年度出口商指南”，fas.usda.gov}。包装创新推动细分市场转型，PET/玻璃瓶到 2024 年将占据 50.43% 的市场份额，但无菌纸盒/利乐包装的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 8.30%。这一转变反映了欧盟《包装和包装废物法规》的监管压力，该法规将于 2025 年 2 月生效，该法规规定了可回收性标准和最低回收含量要求 ^{[2]资料来源：欧盟委员会，“欧盟新法规促进可持续包装的采购”，green-forum.ec.europa.eu}。

欧洲即饮饮料市场趋势和见解

消费者对方便、随身携带的饮料的偏好不断增长

欧洲消费者越来越重视便捷饮料超越传统饮料制备方法，推动各人群消费模式发生根本性变化。便利渠道经历了显着的增长，欧洲市场的采用率尤其强劲。法国就是这一趋势的例证，便利店销售额增长了 48%，而 Asda、Waitrose 和 Marks & Spencer 等主要零售商则扩大便利店业态，以捕捉不断变化的购物行为。这种转变反映了城市化模式，时间紧迫的消费者寻求即时满足的解决方案，尤其是在年轻人群中，他们将便利视为值得付费的优质服务。这一趋势在大都市地区加速发展，那里的通勤模式和延长的工作时间创造了对便携式营养解决方案的需求。移动消费场合现在代表了更广泛的 RTD 类别中增长最快的部分，这表明便利性超越了单纯的产品应用无法涵盖消费环境优化。

对功能性和基于健康的即饮饮料的需求不断增加

功能性饮料在欧洲市场的采用达到了临界点，39% 的英国消费者经常饮用功能性饮料，这表明主流接受度超出了利基健康领域。欧洲功能饮料市场表现出持续的增长势头，能量饮料占据了重要的市场份额，而即饮咖啡和茶则以可观的复合年增长率增长。消费者的动机集中在健康和保健方面，58% 的消费者优先考虑天然成分而不是合成替代品，这反映出大流行后意识转向预防性健康措施。在与 GLP-1 等减肥药物的整合以及对植物性高蛋白配方的需求的推动下，代餐细分市场预计将出现惊人的增长。欧洲食品安全局 (EFSA) 营养应用指南等监管框架确保 p产品安全，同时实现功能成分掺入的创新。这一趋势从传统的运动营养延伸到认知增强、消化健康和免疫力支持，为品牌通过有针对性的健康益处实现差异化创造了机会。

新口味和成分的产品创新

整个欧洲 RTD 市场的创新周期加速，公司推出新颖的风味特征和功能成分，以吸引饱和类别消费者的注意力。百事公司推出的益生元可乐代表了传统可乐领域的突破性创新，将熟悉的口味特征与肠道健康益处相结合，吸引了注重健康的消费者。以茶为基础的创新展示了创造力，Twinings 等品牌推出了含有功能性维生素和矿物质的起泡茶系列，同时每份的热量保持在 50 卡路里以下。即饮茶细分市场将自己定位为更健康的饮料替代瓶装水，亚洲风格的配方在欧洲市场受到欢迎。木槿花和路易波士茶等草药因其抗氧化特性而广受欢迎，而跨类别创新则将蛋白质与传统茶形式混合，创造出混合产品。创新的成功越来越依赖于口味期望与功能优势之间的平衡，因为消费者测试显示 90% 的消费者愿意推荐同时满足这两个维度的产品。

有机和天然饮料越来越受欢迎

尽管面临经济压力，有机饮料消费仍表现出弹性，2023 年欧洲有机咖啡市场稳定在 133,000 吨，其中德国占 44% 的进口份额^{[3]来源：CBI（发展中国家进口促进中心）ries），“有机咖啡的欧洲市场潜力”，cbi.eu}。自 2018 年以来，西班牙的有机进口量激增 134%，表明新兴市场对优质有机产品的需求，尽管存在价格敏感性担忧。消费者对清洁标签配方的偏好增强，即饮饮料消费者在做出购买决定时优先考虑清洁成分的比例较小。清洁标签运动的发展超越了成分简单性，涵盖了环境责任和供应链透明度，为有效传达可持续发展证书的品牌创造了竞争优势。天然食品添加剂市场的增长支持了这一趋势，这是由欧盟法规青睐天然替代品而不是合成选择以及消费者对透明度的关注所推动的。欧盟法规 2018/848 自 2025 年起生效，有机认证要求变得更加严格，这可能会给小型生产商带来障碍，同时有利于知名有机品牌具有强大的合规系统。

供应链中断影响原材料和包装的可用性

整个欧洲即饮饮料制造行业的供应链脆弱性加剧，铝罐由于 2025 年 4 月生效的关税实施，成本增加了 15-20%。在新的关税结构下，咖啡豆价格可能上涨高达 46%，直接影响即饮咖啡部门的盈利能力，并迫使制造商考虑重新配方或价格调整。中个位数的食品通胀预测会增加消费者对价格的敏感度，从而导致自有品牌偏好和对优质品牌价值合理性的需求增加。供应链的复杂性不仅限于成本压力，还包括较长的交货时间和质量不一致，特别是影响供应商多元化有限的小型制造商化能力。欧洲饮料行业通过供应链强化战略做出应对，包括成分本地化、供应商多元化和战略库存管理，以减轻中断影响。原材料供应挑战在需求高峰期加剧，造成潜在的缺货情况，这有利于供应网络更有弹性的竞争对手。

对成分、标签和广告的严格监管要求限制产品配方

欧洲监管框架为即饮饮料制造商创造了日益复杂的合规环境，其中第 1333/2008 号法规 (EC) 建立了严格的食品添加剂审批流程，限制了配方的灵活性。欧洲食品安全局的营养应用指南需要大量的健康声明科学文件，这为缺乏监管专业知识和临床研究财务资源的小公司造成了障碍。联盟新奇食品清单限制了成分创新，需要新功能成分的上市前授权，才能使产品在竞争激烈的市场中脱颖而出。欧盟食品法的标签要求强制披露全面的成分和营养信息，增加了包装成本，同时限制了营销信息空间。广告限制尤其影响功能性饮料的声称，需要提供可能与消费者认知或营销目标不一致的证据。监管负担对创新配方产生了不成比例的影响，可能会抑制产品开发周期，并有利于经过验证的监管途径的既定成分。

细分分析

按产品类型：茶主导地位遇上蛋白质创新

茶在 2024 年以 30.32% 的份额保持市场领先地位，反映了欧洲消费者对茶的历史偏好特拉饮料类别的多样化以及对功能性茶配方的日益重视。蛋白质和代餐奶昔成为增长最快的细分市场，2025-2030 年复合年增长率为 7.32%，其推动力是超越传统运动营养人口统计数据的主流采用以及与体重管理计划的整合。咖啡产品通过 RTD 创新占据了重要的市场份额。尽管监管机构对咖啡因含量和针对年轻消费者的营销做法进行了审查，但能量和运动饮料仍保持稳定的表现。水果和蔬菜汁细分市场面临着减糖举措的压力，同时受益于清洁标签趋势和高端定位策略。

茶细分市场通过功能性成分的加入和创新的包装形式经历了重大转型，Twinings 等品牌推出了起泡茶系列，在提供维生素和矿物质的同时将每份热量保持在 50 卡路里以下。乳制品 RTD 产品受益于蛋白质趋势融合，而功能水和等渗水等其他类别则通过专门的水合解决方案实现增长。蛋白质细分市场的非凡增长轨迹反映了消费者转向便捷的营养解决方案，星巴克与 Arla 合作推出了每 330 毫升含有 20 克蛋白质的高蛋白冰咖啡。市场动态表明，所有产品类别都在持续高端化，创新侧重于功能优势，而不是传统的口味差异化。

按包装类型：可持续发展推动纸箱增长

得益于消费者熟悉度和高端定位优势，PET 和玻璃瓶到 2024 年将占据 50.43% 的市场份额，但也面临着来自可持续发展法规和环境意识的越来越大的压力。在欧盟包装的推动下，无菌纸盒和利乐包装 2025-2030 年复合年增长率为 8.30%，创下最快增长记录g 和包装废物法规，要求可回收性标准和消费者对环保包装选择的偏好。利乐提倡采用纸盒而不是传统的锡罐，强调可持续发展的好处，而大多数食品和饮料公司接受与可持续实践相关的成本相关的权衡。尽管由于关税实施而面临价格上涨 15-20% 的成本压力，但罐头凭借铝的可回收性优势保持了市场地位。包括小袋和纸板包装在内的其他类别通过同时解决便利性和可持续性的创新形式获得了关注。

监管要求要求到 2030 年 PET 食品包装中使用 30% 的回收材料，到 2040 年增加到 50%，从而从根本上改变供应链经济和材料采购策略，从而加速了包装格局的转型。消费者研究表明纸盒受到最有利的环境感知与塑料替代品相比，42% 的人愿意为环保包装支付高价。该法规要求 10% 可重复使用的饮料包装为创新包装解决方案创造了机会，同时挑战了传统的一次性模型。到 2029 年，押金返还系统将成为强制性规定，目标是 90% 的回收率，并从根本上改变消费者与所有格式包装的互动。

本质上：尽管定价较高，有机增长仍在加速

传统产品在 2024 年保持压倒性的主导地位，占据 85.72% 的市场份额，反映了价格敏感性和既定的消费者习惯，但有机替代品以 6.88% 的复合年增长率加速增长2025-2030。消费者愿意为有机认证支付高价，从而创造了可持续的利润率，从而证明了更高的生产成本和复杂的供应链要求是合理的。清洁标签运动不仅限于有机认证涵盖天然成分、环境责任和供应链透明度，为有效传达可持续发展证书的品牌创造竞争优势。

根据自 2025 年起生效的欧盟法规 2018/848，监管框架变得更加严格，这可能会给小型生产商带来障碍，同时有利于拥有强大合规体系的知名有机品牌。有机细分市场受益于注重健康的消费者趋势和大流行后对预防性健康措施的认识，29% 的即饮饮料消费者在做出购买决定时优先考虑清洁成分。高端定位策略使有机产品能够在产量较低的情况下保持较高的利润，为专业生产商创造可持续的商业模式。市场扩张取决于教育工作，这些教育工作传达了除环境影响之外的有机益处，包括健康优势和口味差异化。

分销渠道：电子商务颠覆传统零售

利用既定的消费者购物模式和全面的产品种类，超市和大卖场将在 2024 年以 65.47% 的市场份额保持主导地位，但面临着来自以便利为中心的替代品带来的越来越大的压力。在订阅模式、批量购买选择以及数字化转型加速的追求便利的消费者行为的推动下，在线零售商店成为增长最快的渠道，2025-2030 年复合年增长率为 7.52%。便利店和杂货店受益于不断变化的购物模式，便利渠道在全球范围内显着增长，法国便利店销售额增长了 48%。自动售货机、餐饮店等其他分销渠道适应疫情后的消费模式，同时抓住冲动购买机会。

数字化转型揭示了市场拓展的重大机遇预计到 2023 年，欧洲电子商务在 16-74 岁人群中的渗透率将达到 67% 以上，展现出持续的增长潜力。百事公司的欧洲数字战略分析揭示了尚未开发的潜力，只有 19% 的西班牙食品配送平台列出了百事公司产品，而法国这一比例为 38.5%，这表明数字分销扩张空间巨大。阿斯达 (Asda)、维特罗斯 (Waitrose) 和玛莎百货 (Marks & Spencer) 等欧洲主要零售商扩大了便利店产品范围，以捕捉不断变化的消费者对即时访问和较小购物篮尺寸的偏好。线上和线下渠道的整合创造了全渠道体验，增强了客户参与度，同时为有针对性的营销和库存优化策略提供了宝贵的数据见解。

地理分析

英国以 25.62% 的份额保持欧洲最大即饮饮料市场的地位。与新兴欧洲市场相比，由于市场成熟度限制了扩张机会，2024 年仍将面临增长减速。英国消费者对功能性饮料表现出复杂的偏好，39% 的人经常饮用能量饮料、蛋白奶昔或益生菌饮料，这表明主流接受度超出了小众健康领域。英国市场受益于先进的零售基础设施和高电子商务渗透率，支持全渠道分销策略，根据国际贸易管理局的说法，提高消费者的可及性。英国脱欧继续重塑供应链动态和监管框架，既通过增加合规成本带来挑战，又通过监管灵活性带来机遇，从而加快产品创新周期。 

在经济复苏的推动下，西班牙成为欧洲增长最快的即饮饮料市场，2025-2030 年复合年增长率为 8.94%，预计 2024 年 GDP 增长 1.9%，旅游业的振兴增加了消费机会。市场受益于雀巢新咖啡工厂等战略投资，反映出对长期增长前景和当地生产能力的信心。消费者行为转向优先考虑价值，同时保持对优质类别的兴趣，为平衡质量与可承受性的品牌创造机会。西班牙通过 Real Decreto de Envases 制定的包装法规制定了合规要求，可能有利于拥有资源的大型制造商快速适应不断变化的标准。

德国、意大利、法国、荷兰、波兰、比利时、瑞典和其他欧洲市场贡献了多样化的增长模式，反映了不同的经济状况、消费者的成熟度和监管环境。法国的饮料渗透率最高，便利店的销售额大幅增长，表明消费者对随身饮料的强烈采用购买模式。欧洲集体市场受益于 2025 年 2 月生效的欧盟包装和包装废物法规的监管协调，该法规制定了一致的可持续发展标准，同时可能有利于拥有合规资源的大型制造商。区域整合趋势继续重塑竞争格局，跨境收购和合作增强了欧洲多个地区的分销能力和市场准入。

竞争格局

欧洲即饮饮料市场表现出中等的集中度评级，表明有足够的竞争强度来推动创新，同时允许老牌企业通过规模经济和分销网络保持战略优势。百事可乐、雀巢、可口可乐公司、星巴克等市场领导者追求不同的目标战略侧重于功能创新、高端定位和可持续包装解决方案，而不是传统的价格竞争。百事公司推出的益生元可乐展示了成熟品类的突破性创新，而可口可乐与意利咖啡合作推出优质即饮咖啡，则通过合资结构瞄准了近100亿美元的全球市场。整合活动重塑了竞争动态，嘉士伯斥资 33 亿英镑收购 Britvic 增强了多种饮料能力，并在五年内实现了 1 亿英镑的潜在成本协同效应。 

技术采用的重点是数字发行优化，平台存在的巨大差距通过提高在线可用性创造了获得市场份额的机会。机会出现在传统企业缺乏专业知识的功能性饮料领域，使专业公司能够通过有针对性的健康益处和干净的标签定位。代餐细分市场预计到 2030 年将实现超 190 亿英镑的超常扩张，以植物性配方和个性化营养方法吸引新进入者。 

新兴颠覆者利用直接面向消费者的模式和订阅服务绕过传统零售把关人，同时通过个性化体验建立品牌忠诚度。欧盟包装和包装废物法规下的监管合规性可以为具有先进可持续发展能力的公司创造竞争优势，但可能会使缺乏合规投资资源的小型企业处于不利地位。通过自然保存和功能成分开发的生物科学应用，创新周期加速，需要持续的研发投资，以在快速发展的细分市场中保持竞争地位。