欧洲物联网安全市场规模和份额

欧洲物联网安全市场分析

2025 年欧洲物联网安全市场规模为 76.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 201.1 亿美元，复合年增长率为 21.3%。针对互联设备的网络攻击不断增加、严格的监管要求以及制造业中工业 4.0 解决方案的快速采用，这些因素结合在一起，加速了专用安全平台的支出。需求集中在以网络为中心的防御上，以保障运营技术的安全，而量子安全密码学投资则标志着长期弹性优先事项。随着企业平衡数据主权规则与可扩展威胁情报的需求，提供混合云边缘安全分析的供应商越来越受欢迎。来自利基初创企业和半导体厂商的激烈竞争正促使现有企业获得专业能力，特别是在人工智能驱动的检测和安全元件设计方面.

欧洲物联网安全市场趋势和见解

物联网端点的激增加剧了攻击Surface

欧洲企业在 2024 年增加了数百万个传感器、网关和机器人单元，导致以物联网为重点的攻击激增 107%。制造业记录了 500 多起勒索软件事件，这些事件扰乱了离散的生产线并导致代价高昂的停机。传统的棕地机械与基于 IP 的网络集成，消除了传统边界，迫使 CISO 部署可扩展的零信任代理和安全的设备管理覆盖层。因此，欧洲物联网安全市场对远程强制固件完整性和检测异常行为的端点保护平台的需求不断增加。可以在不影响运营的情况下监控异构设备的供应商合理的吞吐量在工业 4.0 采用者中获得竞争优势。

欧盟范围内的数据保护指令加速安全支出

NIS2 指令于 2024 年 10 月生效，将违规报告和风险管理义务扩展到约 350,000 个欧洲组织^{[1]ENISA，“NIS2 指令解释”，enisa.europa.eu}。同时颁布的《网络弹性法案》迫使制造商嵌入安全设计并维护软件材料清单，罚款高达 1500 万欧元。法国的医疗保健和电信运营商在 2024 年发生数百万条记录违规事件后，已经面临 ANSSI 的积极审计。合规紧迫性正在转化为立即将预算重新分配给托管检测、漏洞管理和供应链评估解决方案，从而推动整个欧洲物联网安全市场的短期增长。

智能工厂快速采用工业物联网

德国的工业 4.0 路线图维持了每年接近 400 亿欧元的数字化投资，促使工厂融合 IT 和 OT 环境。联合国关于汽车网络安全的第 155 号法规进一步要求汽车制造商具备安全的软件更新能力，扩大了对专用 OT 防火墙、协议感知入侵检测和数字孪生测试平台的需求。耗资 3300 万欧元的 DAIS 项目展示了对人工智能边缘计算的战略推动，该计算可在本地处理工业数据，从而减少云暴露，但需要强大的本地加密技术。

对关键基础设施的复杂网络攻击

针对欧洲公用事业公司的勒索软件活动在 2023 年增长了 19%，其中 80% 的事件会导致从生产停止到区域停电等物理后果。西班牙和葡萄牙对 GPS 欺骗和涉嫌安全事件进行调查破坏行为凸显了物联网漏洞的地缘政治风险。各国政府现在强制要求实时事件披露，并提倡在设计时嵌入安全原则的网络知情工程方法。这增加了基于异常的监控和安全启动芯片组的采购，推动欧洲物联网安全市场超出预测范围。

跨异构设备的零散安全标准

虽然 ETSI EN 303 645 定义了基线控制（例如删除默认密码），但不同的部门框架和国家认证方案增加了复杂性^{[2]ETSI，“EN 303 645 消费者物联网安全标准”，etsi.org}。即将推出的欧盟网络安全认证计划以通用标准为基础，但引入了新的保证类别，使中小企业必须应对重叠的审计和不断增加的咨询费用。SMESEC 项目发现，现在 43% 的攻击针对的是拥有设备的小型企业。产品组合涵盖消费者和工业类别，延迟了大规模的安全部署。

遗留棕地资产的集成成本很高

工业工厂运行的机械具有数十年的生命周期 mu对 CAN 或 MVB 等协议进行安全改进，这些协议从未设计用于身份验证。网络分段网关、安全协议转换器和定制固件补丁都需要高昂的价格和供不应求的专业劳动力。 VE-ASCOT 等欧洲举措强调了在半导体工厂内部建立信任链所需的技术深度，而半导体工厂的停机时间每小时带来七位数的成本。因此，高资本密集度降低了中型制造商的采用率，并限制了欧洲物联网安全市场的部分发展。

细分分析

按安全类型：网络主导地位与云加速结合

网络安全在 2024 年创造了 38.6% 的收入，突显了其在隔离工业流量和执行安全方面的基础作用最小权限分段。针对 Modbus、PROFINET 和 OPC UA 进行调整的深度数据包检测引擎可降低跨网络传输的横向移动风险强化IT-OT骨干。在欧洲连接防御的物联网安全市场规模中，协议感知威胁分析预计将与连接工厂车间自主移动机器人的 5G 专用网络并行增长。云安全虽然目前规模较小，但随着企业将数据管道转移到超大规模和主权区域云，复合年增长率为 21.5%。融合零信任网络和云原生防火墙的安全访问服务边缘 (SASE) 产品在 2025 年采购路线图中排名靠前，使云安全能够在 2030 年之前缩小收入差距。

随着智能相机、可穿戴传感器和需要持续软件完整性验证的微服务的激增，对端点和应用程序安全的需求随之而来。嵌入式或芯片级控制，例如物理不可克隆功能 (PUF) 出现在新型汽车和医疗保健设备中，半导体项目由欧洲共同互联网重要项目共同资助休息（IPCEI）促进吸收。跨这些层提供整体产品组合的供应商将占领欧洲物联网安全市场的更大份额。

按解决方案：软件领先与服务增长

2024 年软件占总支出的 66.5%，因为企业更喜欢可扩展到数十万台设备的基于许可证的分析引擎。行为异常检测、固件更新的安全编排和加密密钥生命周期管理越来越多地作为容器化模块提供，易于部署在 Kubernetes 集群中。因此，将威胁情报源和漏洞扫描程序打包在统一控制台中的平台供应商在整个欧洲物联网安全市场规模中保持了较高的更新率。

然而，由于缺乏内部专家的中小企业将威胁搜寻、事件响应和合规报告外包，服务的复合年增长率最快为 22.8%。托管安全服务提供商 (MSSP)在资本预算紧张的情况下，将 24×7 监控、渗透测试和监管差距评估纳入订阅模式中很有吸引力。与供应商无关的顾问可以在复杂的棕地环境中集成不同的安全控制并记录网络弹性法案合规性，以满足欧洲物联网安全行业的持续需求。硬件销售保持稳定，以高风险医疗植入物和汽车 ECU 强制使用的可信平台模块和安全元件为基础。

按部署模式：本地部署与云迁移

本地解决方案在 2024 年保留了 72.4% 的市场份额，这反映了严格的欧盟数据保护规范和关键基础设施中的操作安全优先事项。医院和能源工厂坚持采用本地数据包检查和离线补丁存储库，以保证确定性延迟和监管可审计性。成熟的德国制造商扩大了现有的非军事区硬件隔离设备，而不是将遥测数据转发到外部 SOC，从而保持了欧洲物联网安全市场份额类别中本地支出的主导地位。 

然而，云部署的复合年增长率正在以 23.0% 的速度攀升。欧洲网络安全能力中心已在数字欧洲计划下拨款 3.9 亿欧元用于基于人工智能的检测平台，加速可扩展 SaaS 防御的研究。企业越来越多地采用混合蓝图，其中边缘网关执行实时过滤，而元数据流到区域云进行大量分析。这种双层模型在主权和弹性之间取得了平衡，扩大了欧洲物联网安全市场内云原生安全初创公司的可寻址收入。

按最终用户行业：制造业领先地位与医疗保健激增

得益于机器人生产线的大规模改造、联网，制造业和工业垂直行业贡献了 2024 年收入的 36.1%数控机械和自动化仓库。 NIS2 将风险管理义务深入供应链，迫使二级和三级供应商采用统一的安全配置，否则将受到风险合同处罚。因此，提供资产发现、协议转换和安全远程维护的平台供应商可以在欧洲物联网安全市场上进行多工厂部署。 

随着医院将患者监护和远程手术数字化，医疗保健和生命科学领域的复合年增长率为 21.7%，增长最快。 2024 年，法国卫生部门发生了超过 581 起网络安全事件，促使 ANSSI 发布了针对特定部门的指南，提高了对加密设备到云连接和实时异常检测的需求。医疗器械法规规定要求在整个产品生命周期进行安全风险分析，这进一步刺激了芯片级安全启动和更新验证的采用。交通运输、政府和国防、能源和公用事业各自贡献稳定的收入增长轨迹，由各个监管框架和国家基础设施保护计划决定。

地理分析

德国通过其 41.8% 的收入份额巩固了欧洲物联网安全市场，这得益于 2023 年 92 亿欧元的网络安全支出，这反映了公众对数据主权的持续关注^{[3]德国贸易与投资局，“2023 年网络安全市场数据”，germany-trade-invest.com}。促进工业 4.0 采用的联邦项目每年投入约 400 亿欧元用于数字化，这转化为对以 OT 为中心的入侵防御和加密固件签名服务的普遍需求。在大陆外监控曝光后，德国电信扩展了托管物联网安全产品，增强了语料库投资准备。随着 2024 年支出将超过 103 亿欧元，德国仍然是欧洲物联网安全市场的主要收入和创新中心。

英国以 22.4% 的复合年增长率提升其地位。最近对数字基础设施自主性的政策强调推动了主权 SOC 功能和跨能源网格和铁路信号的量子安全试点计划的积极推广。在英格兰银行 CBEST 框架鼓励主动网络测试的监管支持下，金融服务行业进一步促进了用于开放银行和实时欺诈分析的安全 API 网关。这种政策动力和行业紧迫性的结合使英国成为更广泛的欧洲物联网安全市场的关键增长催化剂。

法国将国家驱动的举措与不断提高的威胁意识相结合，以扩大采用范围。法国 2030 计划为安全边缘小芯片和后量子 VPN 堆栈领域的初创企业提供资金，而 ANSSI 则负责审计工作继 2024 年发生几起重大违规事件后，医疗保健和电信领域的权威人士纷纷关注。负责认证人工智能系统的国家机构 INESIA 的成立，强调了政府对值得信​​赖的自动化的承诺。波尔多、雷恩和索菲亚安提波利斯科技集群不断增长的生态系统支持，将风险投资引入利基物联网安全主张，从而直接提升法国在欧洲物联网安全市场的地位。

南欧紧随其后，意大利提高了汽车供应商的网络准备程度，整合了联合国第 155 条规定，西班牙在与涉嫌破坏相关的备受瞩目的停电事件后升级了电网安全态势。与此同时，北欧国家利用先进的 5G 普及率和政府电子服务渗透率来试点零信任架构，为整个大陆的标准协调提供信息。总体而言，欧盟结构性基金和向中欧和东欧提供的长期赠款开始缩小能力差距，提升广告中小企业的选择，并扩大欧洲物联网安全市场的地理基础。

竞争格局

随着大型跨国网络安全供应商将已建立的客户关系扩展到物联网特定产品，区域格局显示出适度的集中度。趋势科技、思科和 Fortinet 将端点检测、微分段和 SOC 编排捆绑到统一套件中，利用全球威胁情报基础设施。与此同时，恩智浦和英飞凌等半导体公司通过将安全元件 IP 嵌入汽车和医疗芯片中来加深其立足点，通常与 OEM 共同开发以满足网络弹性法案的高风险分类要求。以 Crypto Quantique、ZARIOT 和 Kigen 为代表的合作伙伴关系为蜂窝物联网集成了量子安全信任根，展示了旨在面向未来的设备的协作创新。

C风险投资支持的专家瞄准利基差距，从而放大了竞争强度。总部位于伦敦的 qomodo 将于 2025 年获得 160 万美元资金，用于改进适用于扩展物联网 (XIoT) 环境的平台无关代理，重点强调人工智能驱动的异常检测。意大利初创公司 Exein 获得 1500 万美元 B 轮融资，扩展了机器人手臂的安全操作系统组件，反映出投资者对针对工业机器人量身定制的固件级防御的兴趣。与此同时，AddSecure 等托管服务提供商加速了无机扩张，收购了荷兰的 Clifford Group，以进入新的垂直市场并补充区域覆盖范围。

随着供应商寻求规模化，整合可能会继续下去，Netmore 收购美国 Senet 就证明了这一点，该公司将其 LoRa 网络扩大一倍，并将覆盖范围扩大到 11 个欧洲市场。顶级提供商通过人工智能驱动的行为分析、后量子密钥管理路线图和边缘到云策略编排层来脱颖而出。鉴于com的稳步上升由于合规门槛和客户对单一管理平台的偏好，能够将设备级证书与云原生 SOC 集成的参与者在欧洲物联网安全市场中保持着稳固的地位。