欧洲数据中心机架市场规模和份额

欧洲数据中心机架市场分析

2025 年欧洲数据中心机架市场价值为 7.851 亿美元，预计到 2030 年将达到 14.599 亿美元，复合年增长率为 13.2%。强劲的势头反映出超大规模云运营商竞相在严格的数据主权规则下本地化计算，而欧洲各国政府则在推进主权数字经济目标。随着人工智能工作负载将功率密度推至传统空气冷却无法管理的水平，液体就绪机架受到青睐。机柜外壳超过开放式框架，因为操作员需要物理安全和严格控制的气流。德国通过成熟的互联网交换基础设施来满足需求，而爱尔兰的风力发电园区则说明了可再生能源走廊如何重新分配新容量。

欧洲数据中心机架市场趋势和见解

快速超大规模扩张

超大规模运营商加速欧洲容量部署，以满足人工智能计算需求和主权数据法规。仅微软一家就为全球新设施拨款超过 800 亿美元，并为围绕 1 MW 液冷机架设计的园区拨出了大量欧洲预算。专门建造的站点绕过主机托管大厅，并坚持使用标准化开放式机架来简化采购和运营。液体冷却从可选升级转变为基本规格，使机架级热集成成为云专业公司的购买先决条件。

高密度计算的采用率不断上升

支持生成式 AI 工作负载的 GPU 丰富的集群每个机架通常消耗 200-500 kW 的功率，超过了传统企业机架 10-15 kW 的高水平。欧洲运营商现在直接在机柜内部署液体热交换器、后门冷却器和电介质浸入式设备，以将硅保持在热封套内。这种容量激增扩大了传统 IT 机柜和专用 AI 机架之间的差距，从而促进了捆绑电力输送、冷却剂分配和遥测的交钥匙平台的销售。

政府数字化举措

欧盟数字十年计划的目标是到 2030 年企业中云或人工智能的使用率达到 75%，并将赠款和税收优惠引入区域基础设施。法国将 2024 年数字经济预算提高至 705 亿欧元，挪威则更新了国家数据中心路线图，优先考虑可再生能源配对。此类政策设定了最低效率阈值，并通常规定本地制造的机柜，为国内机架供应商创造了有利条件来证明合规性。

托管服务的增长

机构资本继续涌入泛欧洲托管平台。 Apollo 在斯德哥尔摩、奥斯陆、哥本哈根、米兰和日内瓦收购了七个设施，突显了人们对能够容纳传统企业足迹和人工智能模块的运营商中立园区的需求日益增长。多租户运营商需要灵活的机位，无需结构变化即可在 10 kW 企业负载和 100 kW GPU 吊舱之间切换，从而支持模块化机柜生态系统和热插拔母线。

政府数字化举措

欧盟数字十年计划的目标是到 2030 年跨企业实现 75% 的云或人工智能使用，为区域基础设施提供赠款和税收优惠。法国将 2024 年数字经济预算提高至 705 亿欧元，挪威则更新了国家数据中心路线图，优先考虑可再生能源配对。此类政策规定了最低最高的效率阈值，并经常规定本地制造的机柜，为能够证明合规性的国内机架供应商创造了有利条件。

托管服务的增长

机构资本继续涌入泛欧洲托管平台。 Apollo 在斯德哥尔摩、奥斯陆、哥本哈根、米兰和日内瓦收购了七个设施，突显了人们对能够容纳传统企业足迹和人工智能模块的运营商中立园区的需求日益增长。多租户运营商需要灵活的托架，无需结构改变即可在 10 kW 企业负载和 100 kW GPU 单元之间切换，从而支持模块化机柜生态系统和热插拔母线。

高级机架的初始资本支出较高

液冷、高功率机柜的成本高达传统风冷框架的四倍，扩大了中端托管站点的资本预算。可变的国家激励措施和税收进一步延长了投资回收期，导致小型运营商推迟升级或租赁旧库存。随着资本雄厚的超大规模企业抢占市场份额，这种差距有可能加速整合。

熟练的机架集成技术人员的可用性有限

欧洲运营商报告很难填补职位空缺。ns 适合液体冷却专家和高压安装人员。当第三方集成商必须在站点之间飞行时，人才短缺会减慢新大厅的装修速度并增加运营成本。二线城市的边缘项目最感受到这种压力，因为当地劳动力缺乏数据中心专业知识。

细分分析

按机架大小：全机架推动整合

全机架在 2024 年占据欧洲数据中心机架市场 75.3% 的份额，到 2030 年复合年增长率将达到 15.5%超大规模企业和大型企业追求占地面积效率。标准化全高单元简化了配电和冷却歧管，同时支持更重的人工智能服务器。四分之一和半机架在分支机构和边缘节点中仍然存在，但贡献的收入有限。制造商扩大全机架生产可确保经济，从而降低单位成本，从而巩固该细分市场的领导地位。

企业从多个服务器迁移集中式集线器的柜子更喜欢完整的机柜，因为集成母线和电缆梯可以缩短安装时间。开放计算项目规范还优先考虑全宽、全深机架，确保广泛的组件互换性。因此，订购交钥匙空白空间的运营商现在将全机架视为默认选项，而不是高级选项。

按机架高度：48U 机柜解锁密度

虽然 2024 年 42U 单元占据欧洲数据中心机架市场规模的 61.6%，但 48U 变体的复合年增长率最快为 17.8%，这要归功于热交换器门和所需的额外净空空间。更高的配电单元。边际 6 U 增益意味着每个占地面积的服务器节点数量增加 10-15%，而无需提高天花板高度，这在法兰克福和阿姆斯特丹等高租金枢纽中具有引人注目的改造作用。

追求 AI 密度的运营商发现 48U 机柜可容纳垂直堆叠的冷却液歧管，而这在 42U 机架中是不可能实现的。改造人员青睐因为较高的结构适合现有的活动地板网格，从而节省了昂贵的房间重新设计。定制的 52U 以上设计对于具有天花板净空的电信交换站点来说仍然是利基市场，但主流增长集中在 48U。

按机架类型：机柜外壳仍为默认配置

机柜配置在 2024 年占据欧洲数据中心机架市场规模的 82.4%，并且正在以 16.4% 的复合年增长率扩展。全封闭的隔间满足欧洲网络弹性法案下的严格安全规则，并创建对于液体辅助后门交换器至关重要的可预测气流隧道。开放式机架容纳对成本敏感的测试实验室或网络机柜，而壁挂式机架则填充分布式边缘庇护所。

封闭式机柜还可以轻松遵守待定的欧盟用电报告，因为集成传感器测量机架而不是大厅水平的温度、冷却剂流量和入口压力。人工智能和主权云工作负载的垂直增长在此之前，机柜已成为大多数新展厅的主力架构。

按数据中心类型：托管占主导地位，超大规模上升

托管站点产生了 2024 年收入的 51.6%；然而，超大规模园区预计将实现最快的 14.8% 复合年增长率，与云提供商向自建大型园区的转变保持一致。托管运营商的应对措施是保留每个机架功率从 10 kW 到 100 kW 的高密度套件，从而需要采用带有消隐面板套件、母线升级和后门液体冷却器的多功能机柜设计。

企业内部部署大厅和新兴边缘微型数据中心仍然需要定制机架（壁挂式或迷你塔式变体），但在欧洲数据中心机架市场价值中所占的份额较小。当客户产品组合融合多种部署模型时，拥有涵盖超大规模、托管和边缘规格的广泛目录的供应商将获得优势。

按材料：铝缩小了差距

由于结构强度和较低的原材料成本，钢铁在 2024 年将保持欧洲数据中心机架市场 83.4% 的份额。然而，铝的复合年增长率预计将增长 17.2%，因为更轻的框架可以减少运费并缓解高层主机托管塔楼的地板负载压力。改进的合金配方现在可与钢的拉伸等级相媲美，同时散热速度更快，增强了与液冷冷板的兼容性。

可持续发展议程进一步促进了铝的采用，因为回收钢坯排放的二氧化碳比原生钢少。意大利等地震地区的运营商更喜欢铝材，因为铝材具有良好的强度重量比，可以在满足 4 区合规性的同时简化锚固要求。

地理分析

德国在 2024 年保持了欧洲数据中心机架市场 19.2% 的份额，这得益于遍布全球的大约 2 GW 的 IT 装机容量超过2,000个设施。弗兰kfurt 的 DE-CIX 主干网和能源效率法案推动运营商采用液体就绪外壳，以降低 PUE 分数并记录可再生能源的使用情况。柏林即将建成的 NTT Data 园区增加了人工智能优化的套件，尽管存在电网容量争议，但仍能维持机架需求。

随着科技巨头利用其风能走廊和有利于商业的税法，爱尔兰预计到 2030 年复合年增长率将达到 16.3%。新的科克和利默里克巨型大厅指定通过温水回路冷却的 1 MW 机架，支持带有泄漏检测系统的机柜类型。政府指导限制直接电网消耗超过 100 MVA，促使开发商在机架行中嵌入电池储能，从而刺激综合监控的采用。

荷兰的阿姆斯特丹中心仍然受到市政许可暂停的容量限制，但鹿特丹和埃因霍温欢迎寻求通往英国和德国的暗光纤路线的新建筑。瑞士的主权云法令推动了国内机架生产需求，尤其是来自联邦机构的需求需要防篡改外壳。北欧国家丹麦、瑞典和挪威利用低于 15°C 的环境温度来实现自由空气节约，促进了为混合空气和液体热交换方案设计的机柜的销售。东部市场波兰和捷克在寻求在不退出欧盟监管保护伞的情况下降低 30% 土地成本的超大规模企业中颇受欢迎。

竞争格局

供应商基础适度分散。施耐德电气、威图和维谛技术的主要产品组合在工厂组装的机柜内集成了母线槽、冷却和 DCIM 软件。没有一家公司的收入份额超过 15%，为利基挑战者留下了空间。开放计算项目位于阿姆斯特丹的欧洲体验中心加速了与供应商无关的机箱的采用，随着超大规模企业转向直接购买模式，对现有利润造成压力。

创新以液体冷却附加组件为中心。Vertiv 推出了支持 1 MW 吊舱的机架级冷却剂分配单元，而 Rittal 则推出了每个机柜额定功率 50 kW 的后门交换器。钢铁价格波动促进了混合铝外骨骼的实验。施耐德 Easy Micro 系列等边缘专家将电池、UPS 和灭火装置集成到电信公司路边避难所的单滑柜中。随着欧盟 PUE 披露成为强制性规定，捆绑传感器阵列和自动报告工具的供应商很快就获得了联合云合同。

私募股权进入表明了信心：Apollo 于 2025 年收购七站点托管投资组合，需要北欧、意大利和瑞士大厅的协调机架库存。利用循环经济概念的初创企业为二级市场翻新退役机架，满足小企业预算，同时延长设备生命周期。