欧洲乳制品原料市场规模和份额

欧洲乳制品原料市场分析

欧洲乳制品原料市场规模预计 2025 年为 195 亿美元，预计到 2030 年将达到 243.4 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.54% （2025-2030）。这一增长轨迹反映了该地区作为全球乳制品强国的地位，欧盟每年生产约 1.6 亿吨牛奶，约占全球牛奶产量的 25% ^{[1]资料来源：欧盟委员会，“牛奶和乳制品”，agriculture.ec.europa.eu}。市场的扩张得益于先进的加工能力，德国、法国和波兰合计占欧盟牛奶产量和加工能力的近65%。整合举措，例如 Arla Foods Ingredients 的重组乳清资产购买凸显了向优质运动营养投入的战略倾斜。与此同时，有机产品的蓬勃发展、功能性婴儿配方奶粉的创新以及共同农业政策 (CAP) 的支持性资金加强了欧洲乳制品原料市场的长期稳定性。该市场面临着植物性替代品渗透率和欧洲国家乳糖不耐受患病率不同的阻力。尽管如此，通过共同农业政策的监管支持为 2023-2027 年提供了约 1880 亿欧元的收入支持，维持了奶牛场的生存能力和原料供应链。

欧洲乳制品原料市场趋势和见解

发展中地区消费者对蛋白质摄入的意识不断增强，推动市场扩张

东欧市场的蛋白质意识正在加速发展，波兰乳制品行业表现出显着的韧性，2024 年产量增长 3.9%，而欧盟平均水平为 0.6%。这种蛋白质意识的激增在欧洲发展中经济体尤其明显，这些经济体的人均乳制品消费模式正在向西欧水平靠拢。到 2025 年，波兰将成为潜在的欧盟第三大牛奶生产国，这反映了这种潜在的需求转变，并得到现代化加工基础设施和出口能力的支持，这些转变自加入欧盟以来增长了 400%。随着人口结构转向注重健康的消费模式，这一趋势得到了放大，从而在面包店、糖果和即食食品领域创造了对富含蛋白质的乳制品成分的持续需求。欧盟基于食品的饮食指南建议每天摄入 2-3 份乳制品，这进一步支持了成员国的蛋白质摄入意识。

不断发展的运动营养行业增加了对增值乳制品原料的需求

运动营养行业的扩张正在推动战略整合，Arla Foods Ingredients 收购 Volac 的乳清营养业务就是一个例子，该业务增强了七个国际生产设施的乳清蛋白生产能力。这种整合反映了该行业从传统蛋白粉向复杂生物活性成分的演变，其中乳清浓缩蛋白和分离蛋白由于其卓越的性能而获得高价。氨基酸概况。英国竞争与市场管理局批准此次收购标志着监管机构认可市场集中度对创新能力和供应链效率的好处。然而，欧洲食品安全局严格的健康声明评估流程拒绝了一些乳清蛋白对肌肉质量和饱腹感益处的声明，要求制造商专注于经过科学证实的应用，而不是广泛的健康定位^{[2]来源：欧洲食品安全局， “EFSA-与乳清蛋白和增加饱腹感相关的健康声明”，efsa.europa.eu}。这种监管审查反而强化了拥有可靠临床证据的公司的市场定位，围绕经过验证的功能成分创造了竞争护城河。

全球婴儿配方奶粉需求加速市场发展大幅扩张

婴儿配方奶粉是推动乳制品成分创新的高价值应用，欧盟婴儿食品出口额每年约80亿欧元，位居三大农产品出口类别之列。委员会法规 (EU) 2024/1003 加强监管，将婴儿配方奶粉中粉末状 3-MCPD 污染物限量降低至 80 µg/kg，并于 2025 年 1 月生效，要求加强整个乳制品原料供应链的质量控制。这种监管演变创造了进入壁垒，同时奖励具有先进处理能力和质量体系的老牌参与者。 FrieslandCampina 获得 TFDA 批准在泰国婴儿配方奶粉中使用 Vivinal MFGM，这证明了欧洲乳制品成分创新的全球影响力，目前 74% 的新型婴儿配方奶粉中至少含有一种生物活性成分。乳铁蛋白、骨桥蛋白、乳脂球等功能性成分的高端化趋势膜蛋白创造了对特殊乳品级分的持续需求。欧盟授权法规 (EU) 2016/127 规定了具体的成分要求，包括乳清与酪蛋白的比例和 DHA 含量，标准化了成员国和出口市场的成分规格。

功能性食品应用创造新的市场增长机会

功能性食品应用正在超越传统界限，铁奶酪蛋白酸获得欧盟授权，作为根据委员会法规（欧盟）作为强化应用的新型食品成分2024/1821。尽管 EFSA 严格的安全性和生物利用度评估为新进入者设置了很高的障碍，但这一监管批准表明了乳制品功能性成分获得市场准入的途径。功能性食品行业受益于欧盟法规 1924/2006 规定的钙、蛋白质和活酸奶培养物的既定健康声明，提供了明确的监管模式成分营销的途径。然而，欧洲食品安全局拒绝更广泛的乳制品健康声明，包括酪蛋白水解物用于血糖管理的应用，强调需要强有力的临床证据，而不是理论上的好处。 CSM Bakery Solutions 的大豆乳制品替代品中的钙浓缩悬浮液专利组合展示了传统乳制品配料公司如何适应混合应用，确保乳制品和植物产品的钙强化技术的知识产权。

乳糖不耐受案例推动市场转型

欧洲市场的乳糖不耐受患病率差异很大，造成了影响成分配方策略的地理需求差异。南欧国家的不容忍率明显较高，其中意大利为 72%，希腊为 55%，而丹麦和爱尔兰等北欧市场的不容忍率为 4%。这种地理差异推动市场细分向无乳糖和低乳糖成分，欧盟指令 2024/1438 明确授权通过酶减少乳糖保存奶制品中的抽动转化为葡萄糖和半乳糖。 EFSA 的科学指南确定，大多数乳糖不耐症个体单剂量最多可耐受 12 克乳糖，这为针对敏感人群的原料制造商提供了配方参数。监管框架要求对乳糖含量修改进行清晰的标签，创造透明度，同时实现市场差异化。然而，这种地理差异也为专门的无乳糖原料生产创造了机会，特别是在当地加工能力可以服务国内和出口市场的高流行地区。

原奶价格波动影响市场发展

原奶价格波动在 2024 年达到极端水平，爱尔兰的价格上涨了 15%，而 16 个欧盟成员国的价格下降，造成供应链中断和原料加工商的利润压力。这v波动性源于多种因素，包括疾病爆发、减少畜群规模的环境法规以及影响出口竞争力的全球需求波动。尽管年度增长强劲，但 2025 年 1 月波兰的牛奶价格环比下跌 6.5%，这说明短期波动使原料定价和采购计划变得复杂化。欧盟牛奶产量预测显示，由于奶牛数量下降和农民利润紧张，限制了原料加工的原材料供应，欧盟牛奶产量将从 2024 年的 1.496 亿吨持续下降至 2025 年的 1.494 亿吨^{[3]资料来源：美国农业部，“欧盟：乳制品和产品年度”，fas.usda.gov}。共同农业政策 1880 亿欧元的收入支持框架通过直接支付提供了一定的稳定性，尽管这些是增量的与可能进一步限制产量的环境合规要求相关。

细分市场分析

按产品类型：奶粉主导加工效率

到 2024 年，奶粉将占据 47.62% 的市场份额，反映了它们在需要延长保质期、浓缩营养和加工多功能性的配料应用中的基本作用。这种主导地位源于它们在面包店、糖果和婴儿配方奶粉应用中的关键功能，在这些应用中，一致的蛋白质和矿物质含量对于产品标准化至关重要。在出口需求和加工效率提高的推动下，预计到 2030 年，该领域的复合年增长率将达到 4.67%。乳清原料是第二大类别，受益于运动营养品的扩张和功能性食品的应用，同时通过 Arla 收购 Volac 等战略收购经历整合。米lk 蛋白浓缩物和分离物占据了专门的高价值市场，特别是在临床营养和高级运动应用中，其中蛋白质纯度和生物利用度要求高价。

乳糖及其衍生物具有甜味剂和药物赋形剂的双重功能，尽管由于其在加工食品中的技术功能而引起乳糖不耐受问题，但仍保持稳定的需求。酪蛋白和酪蛋白酸盐为奶酪应用和蛋白质强化提供了独特的功能特性，尽管 EFSA 拒绝某些酪蛋白水解物健康声明限制了高端定位机会。 “其他”类别包括乳铁蛋白等新兴生物活性成分，菲仕兰坎皮纳新生产设施的扩建表明专业乳制品成分的商业可行性不断增强。欧盟法规 2024/1821 授权铁奶酪蛋白酸盐作为一种新型食品成分，展示了创新的监管途径乳制品衍生的功能性成分，尽管审批过程需要大量的临床证据和安全文件。

本质上：尽管有机加速发展，传统乳制品仍保持主导地位

传统乳制品成分到 2024 年将保持 85.62% 的市场份额，反映了成本优势和为主流食品加工应用服务的成熟供应链。然而，在欧盟有机农田面积扩大至 1770 万公顷（占农业总面积的 10.9%）的支持下，到 2030 年，有机成分正以 6.04% 的复合年增长率加速增长。这种增长轨迹受到供应限制的限制，特别是在波兰，尽管波兰是欧盟第三大牛奶生产国，但有机牛奶产量仅占 0.2%。有机乳制品加工面临集中度挑战，波兰90%以上的有机牛奶由四大乳制品厂加工，造成采购瓶颈和价格波动。

尽管由于供应链效率低下和零售需求有限，波兰有机牛奶价格通常等于或低于常规价格，但平均价格比常规价格高出 20-30%。欧盟有机法规要求基于牧场的系统，每日干物质摄入量中至少含有 60% 的粗饲料，最大饲养密度为每公顷 2 头奶牛，从而将产量限制在传统水平的 72-91%。丹麦和奥地利分别以13.2%和17.3%的有机奶份额引领有机市场发展，为供应链组织和高端市场发展提供了典范。有机部门受益于农业环境气候措施的 CAP 支持，目标是将至少 30% 的农村发展资金用于环境目标，尽管成功需要协调的生产者-加工者合作和有保障的采购安排。

按牲畜来源：牛奶主导地位面临利基竞争

牛奶成分占主导地位，为 83.3到 2024 年，市场份额将达到 3%，反映了成熟的加工基础设施、稳定的供应以及满足工业要求的标准化成分特征。这一主导地位得到了欧盟 2,000 万头奶牛群的支持，年产奶量约为 1.6 亿吨，每头奶牛的平均产量为 7,653 公斤，为原料加工提供了规模经济。然而，在婴儿配方奶粉和特种营养应用中公认的消化性优势和高端定位的推动下，羊奶成分的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 5.67%。水牛奶成分服务于利基应用，特别是在传统奶酪生产和特色地中海产品中，其中独特的蛋白质和脂肪成分提供了功能优势。

山羊奶的增长轨迹反映了消费者对更容易消化且与母乳成分更相似的看法，尽管科学证据表明其具有优越的消化率的力量仍然有限。该细分市场受益于手工和高端定位，有机羊奶比传统牛奶同等产品具有更高的溢价。绵羊奶原料占据最小的市场份额，但专门用于传统欧洲奶酪和优质营养产品。欧盟牲畜统计数据显示，有 140 万只有机山羊，占山羊总数的 12.7%，这表明有机山羊在这一领域的渗透率很高。欧盟动物健康和福利立法下的监管框架统一适用于所有牲畜来源，但婴儿配方奶粉的具体成分标准明确将牛奶和羊奶蛋白列为授权法规 (EU) 2016/127 下的授权来源。

按应用分类：运动营养推动优质增长

运动和临床营养是增长最快的应用领域，到 2030 年复合年增长率为 5.28%，反映出消费者对功能性营养的优先考虑营养和蛋白质的补充。这种增长的体现是战略整合，包括 Arla 收购 Volac 的乳清营养业务，加强高蛋白和专业乳清应用的能力。该细分市场受益于欧盟 1924/2006 法规下既定的蛋白质健康声明，允许营销肌肉质量维持和增长，尽管 EFSA 拒绝了更广泛的乳清特定声明，要求通用蛋白质定位而不是特定成分的好处。受乳制品原料在面团调理、风味增强和营养强化方面的功能特性的推动，面包和糖果在 2024 年将保持最大的应用份额，达到 28.94%。

由于严格的监管要求和特殊的成分需求，婴儿配方奶粉是一种高价值应用，需要高价。欧盟授权法规 (EU) 2016/127 规定了特定的蛋白质来源、乳清与酪蛋白的比例以及最低含量传统内容，创造了技术壁垒，有利于拥有监管专业知识和质量体系的成熟成分供应商。乳制品应用包括奶酪、酸奶和发酵产品，其中乳制品成分提供功能和营养增强。由于城市化和生活方式的变化，方便食品和即食食品的应用不断增长，需要具有更长保质期和加工稳定性的原料。监管环境通过钙、蛋白质和活培养物的授权健康声明支持应用多样化，但声明证实需要强有力的临床证据和 EFSA 审批流程，这些流程有利于具有研究能力的知名参与者。

地理分析

德国利用其作为欧盟最大牛奶的地位，在 2024 年以 22.43% 的份额保持市场领先地位生产商约3300万每年 10 万吨，拥有广泛的加工基础设施，服务于国内和出口市场。德国乳制品原料公司受益于先进技术、已建立的出口关系以及靠近中欧主要食品加工中心的优势。 

荷兰尽管地理面积较小，但仍是一个重要的参与者，这反映出每头奶牛每年超过 8,000 公斤的高生产率以及优化供应链效率的复杂合作结构。在强劲的国内消费和出口传统的支持下，法国贡献了大量的生产能力，特别是在奶酪和特种乳制品原料方面。波兰成为增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 6.77%，预计到 2025 年将成为欧盟第三大牛奶生产国，2024 年产量增长 3.9%，而欧盟平均增长率为 0.6%。这种增长反映了现代化的加工基础设施、有竞争力的成本结构、战略出口定位，63% 的乳制品出口到以德国为首的欧盟市场，占出口值的 19%。 

意大利和西班牙虽然面临乳糖不耐症患病率较高影响国内消费模式的挑战，但仍贡献了巨大的产量。英国脱欧后的地位既带来了挑战，也带来了机遇，贸易关系需要新的监管框架，同时保持重要的处理能力。比利时、瑞典和其他较小的市场在有机生产和优质原料应用方面发挥着专业作用，其中瑞典实现了 18% 的有机奶份额，展示了先进的可持续生产系统。

竞争格局

欧洲乳制品原料市场表现出适度的集中度，其特点是老牌企业之间寻求加强战略整合。然后是专业能力和地理范围。市场动态反映了向增值成分和功能性应用的转变，企业追求垂直整合和技术驱动的差异化，而不是商品数量竞争。 Arla Foods 对 Volac 乳清营养业务的收购体现了这一趋势，将丹麦合作规模与英国特种蛋白质专业知识相结合，以满足七个国际生产设施不断增长的运动营养需求。同样，凯爱瑞集团斥资 5 亿欧元剥离乳制品业务，重新专注于纯粹的 B2B 口味和营养解决方案，这表明了针对更高利润成分应用的产品组合优化。 

随着菲仕兰乳铁蛋白生产设施的扩建，生物活性成分开发出现了机遇，这表明服务于婴儿营养和临床应用的专业乳制品成分具有商业可行性。技术采用专注于精密加工、可持续性改进和监管合规能力，CSM Bakery Solutions 为适用于乳制品和植物配方的钙浓缩悬浮液提供了专利保护。 

新兴颠覆者包括混合乳制品原料供应商和专业有机加工商，尽管欧洲食品安全局健康声明评估和欧盟成分标准的监管障碍有利于拥有临床研究能力和质量体系的老牌参与者。欧盟健康声明法规 1924/2006 和婴儿配方奶粉授权法规 (EU) 2016/127 规定的合规因素为拥有监管专业知识和既定安全文件的公司创造了竞争护城河。